根据中国证监会关于上市公司重大资产重组的相关要求，公司董事会对本次 交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分 析，董事会认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔 特钢帘线有限公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏法尔胜股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公 司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》之签章页） 2、本次交易不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评 估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方协商并签署正式交易协议确定。 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 股票上市地：深圳证券交易所 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 江苏法尔胜股份有限公司 重大资产出售报告书（草案）摘要 | | | 交易对方 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 独立财务顾问 日期：二〇二六年一月 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全部信息 和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的 文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易 信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售直接持有的中国贝卡尔特钢帘线有限 公司的 10%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等规定，就本次交易事宜提交的相 关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证： 公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假 ...

江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以现金方式向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED出售直接持有的中国贝 卡尔特钢帘线有限公司10%的股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 上市公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北方亚事资产评估有限责任 公司（以下简称"北方亚事"或"评估机构"）作为评估机构，并由其出具了《资产评 估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-0008号）。 上市公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次交易评估机构的 独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性 进行核查，经审慎判断，具体说明如下： （一）评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构北方亚事具有证券期货相关业务资格。北方亚事及其经办 评估师与本次交易各方除本次交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，亦不存在 ...

BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 关于不存在泄露本次交易内幕信息或进行内幕交易的承诺函 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"） 拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售上市公司所持的中国贝卡尔特 钢帘线有限公司 10%股权（以下简称"本次交易"）。本承诺人作为本次交易的 交易对方，现就相关事项承诺如下： 一、本承诺人及其董事、监事、管理人员、控股股东及前述主体控制的机构 不存在泄露本次交易的内幕信息或利用本次交易的相关内幕信息进行内幕交易 的情形。 二、本承诺人及其董事、监事、管理人员、控股股东及前述主体控制的机构 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与 任何上市公司的重大资产重组的情形。 特此承诺。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HON ...

江苏法尔胜股份有限公司董事、高级管理人员 关于涉及摊薄即期回报等事项的承诺函 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售上市公司所持的中国贝卡尔特 钢帘线有限公司 10%股权（以下简称"本次交易"）。若本次交易将摊薄上市公 司当年每股收益的，本承诺人作为上市公司董事/高级管理人员，根据相关规定 承诺如下： 1、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 不采用其他方式损害公司利益； 2、本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束； 3、本承诺人承诺不动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消 费活动； 4、本承诺人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩； 5、公司未来如有制定股权激励计划的，本承诺人承诺支持公司股权激励的 行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺人承诺自本承诺出具日至公司本次交易完成前，若中国证券监督 管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺 不能满足中国证券监督管理委员会该 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 | 上市公司名称 | 江苏法尔胜股份有限公司 独立财务顾问名称 太平洋证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称 | 法尔胜 证券代码 | | | | 000890 | | 交易类型 | 出售 ☑ 购买 □ | | 其他方式 □ | | | | | BEKAERT | STEEL | CORD | | | | 交易对方 | 否 ☑ PRODUCTS HONG 是否构成关联交易 | | KONG | | 是 □ | | | LIMITED | | | | | | 本次重组概况 | 上市公司拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出售参 | | | | | | | 股公司中国贝卡尔特钢帘线有限公司 10%股权 | | | | | | 判断构成重大 | 本次拟出售的标的公司的净资产占上市公司 2024 年度经审计的合并财务会计报告期 | | | | | | 资产重组的依 | 末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币，因此构 ...

太平洋证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"法尔胜"或"上市公司"）拟以现金 出售方式，向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出 售参股公司中国贝卡尔特钢帘线有限公司（以下简称"标的公司"）10.00%股权 （以下简称"本次交易"）。太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券" 或"独立财务顾问"）担任法尔胜本次交易之独立财务顾问，太平洋证券在充分 尽职调查和内核的基础上作出以下承诺： 1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符 合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、有关本次交易的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构 同意出具此专业意见； 5、在与上市公司接触后至担任独立 ...

股权出售 - 公司拟出售中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权[3] - 截至2025年9月30日，贝卡尔特钢帘线全部股东权益价值评估值为160,993.00万元[35] - 本次交易标的资产（10%股权）交易价格为16,100.00万元[35] - 交易对方以现金支付对价，在标的股权交割完成之日起五个工作日内支付[41] 交易保障 - 江阴科技新城投资管理有限公司为交易对方付款义务提供连带责任保证担保，保证期间为《股权转让协议》履行期限届满之日起三年[41] - 过渡期内标的资产收益由交易对方享有，亏损由交易对方承担[47] 交易条款 - 公司应在交割全部先决条件满足之后的10个工作日或双方另行书面约定的更长期限内办理完成交割事项[53] - 交易对方自交割完成日起成为标的公司股东，《合资经营合同》于交割完成日自动终止[53] - 交易对方逾期支付股权转让价款达30日，公司有权要求按1.5倍一年期LPR支付逾期付款利息[60] - 因公司违约导致对方解除合同，公司需按标的股权交易对价的5%支付违约金[60] - 对方逾期60日，公司有权解除合同并要求对方按标的股权交易对价的5%支付违约金[60] - 若交割因非交易对方原因未在4月30日前发生，对方有权解除合同[61] - 因第三方原因未完成交割且未协商延长，双方可书面解除合同且互不担责[61] 决议相关 - 本次重大资产出售决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月[67] - 多项议案均需提请公司股东会以特别决议审议通过[65,71,77,84,91,97,104] - 评估相关议案尚需股东会特别决议通过[114][121][127][134][140][147] - 董事会提请股东会授权办理本次重大资产出售事宜，授权有效期12个月[172,173] 交易情况 - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市和关联交易[86,87,93] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在交易方案首次披露前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[117] - 公司在本次交易前12个月内无纳入累计计算范围的购买、出售资产行为[123] - 公司本次交易采取必要充分保密措施，未发现信息泄露和内幕交易情形[129][130] - 本次重大资产出售完成后，上市公司存在每股收益摊薄情形，公司制定填补回报措施[136] - 本次交易不直接涉及报批事项，符合《监管指引第9号》第四条规定[142][143] - 本次交易符合国家产业政策等法律法规，不涉及发行股份，定价公允[149] - 本次交易涉及资产权属清晰，过户无法律障碍，出售10%股权不涉及债权债务转移[150] - 本次交易有利于降低公司经营风险，增强持续经营能力[150] - 本次交易不影响公司独立性，完成后公司将保持健全法人治理结构[150][151] 其他 - 公司编制《江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要[73] - 公司与交易对方BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED签署转让中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权的合同[79,80] - 中兴华会计师事务所为本次交易出具《审计报告》《备考审阅报告》，北方亚事出具《评估报告》[99,100] - 上市公司聘请北方亚事为评估机构，其具有独立性，评估假设前提合理[106,107,108] - 公司聘请太平洋证券为独立财务顾问、北京德恒律所等为相关服务机构[177] - 董事会决定暂不召开股东会，将择期另行通知[183] - 财务报表审计涉及2023年度、2024年度及2025年1 - 9月[185] - 备考财务报表审阅涉及2024年度及2025年1 - 9月[185] - 公告发布时间为2026年1月10日[188]

法尔胜公告，公司拟向香港贝卡尔特出售贝卡尔特钢帘线10%股权，交易价格为1.61亿元。本次交易完 成后，上市公司不再持有贝卡尔特钢帘线股权。 ...