经营业绩 - 上半年营业收入 106.94 亿元，同比增长 39.90%；净利润 3.43 亿元，同比增长 29.39%；扣非净利润 2.93 亿元，同比增长 12.49% [3] - 工程总承包毛利率 7.44%，海外工程总承包毛利率 8.33%，同比增长 2.17% [3] 工程订单 - 上半年新签工程项目合同金额总计 93.74 亿元，其中国内 38.93 亿元，国外 54.81 亿元 [3] - 截至报告期末，已执行未完工项目预计总收入 1012.28 亿元，未完工部分预期收入 314.75 亿元；已签订合同但尚未开工项目合同金额合计 137.64 亿元 [3] - 近年合同储备持续保持在约 400 亿元 [3] - 上半年“一带一路”海外营收 31.74 亿元，营收占比 29.68%，同比增长 101.53%；海外新签订单 54.81 亿元，占比 58.47%，同比增长 95.75% [3][4] 应收账款回款 - 应收账款风险总体可控，国内客户主要为大型钢铁企业，信用状况良好 [4] - 将应收账款回收作为年度重点工作，加大国内项目工程回款力度 [4] - 实施平衡积分卡和 KPI 考核，将应收账款和现金流指标作为年度考核重要指标，加大重点项目回款的周报、月报动态监控管理 [4] 海外项目情况 - 海外项目毛利率提升存在不确定性，因地缘政治格局不明朗、海外工程项目竞争激烈 [5] - 国外项目执行周期 3 - 4 年，上半年新签合同当年转化为营业收入可能性小，从签订到收入确认需做大量前期工作且要考虑所在国多方面因素 [5] 低碳高炉改造项目 - 中国宝武八一钢铁 HyCROF（富氢碳循环氧气高炉）2500m³高炉改造项目已完成 80%工程量，预计 9 月底点火 [6] - 预计可实现同比高炉利用系数提升，固体燃料比降低 30%，碳排放强度整体下降 20%以上，完成后将进行商业化推广 [6] 分红与资产负债率 - 近年分红率始终保持在 50%以上，在建筑行业内领先 [7] - 目前资产负债率保持在 75%左右，处于合理区间，在行业内属平均水平 [7] - 将根据经营情况、市场形势、未来发展及现金流管理、资产优化配置等因素，动态做好分红和资产负债率管理 [7]

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-37 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 □其他（） | | | 单位/人员（签名） 长江证券、华泰证券、鹏华基金、景顺长城、民生证券、中泰证 券、社保基金会、百嘉基金、光大保德信基金、工银瑞信、兴业 基金、天治基金、嘉实基金、万家基金、德邦基金、长信基金、 | | 参与单位名称 | 中邮基金、博时基金、中海基金、前海联合基金、国投瑞银、金 信基金、宏利基金、华富基金、银华基金、同泰基金、 | | 及人员姓名 | 万家基金、泉果基金、东海基金、泓德基金、中融基金、太平资 | | | 产、诺德基金、东方睿石、远信私募、天诚资本、域秀资本、平 | | | 安资管、兴证资管、西部证券、建信投资、浦银理财、汉和资本、 | | | 中信保诚基金、南京璟恒投资、人保资产、宁泉资产、诺安基金、 | | | 兴合基金等 | | 时间 | 2023 年 8 月 24 日 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-74 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 2. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，公司 2023 年度拟向下属全资子公司中钢设备有 限公司（以下简称"中钢设备"）提供不超过 66.59 亿元的最高额度连带责任保 证担保（最终以各家金融机构实际审批的额度为准），上述担保额度有效期为自 股东大会审议通过之日起，至下年度审议年度对外担保额度的股东大会审议通过 之日止。该担保事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到106.94亿元，同比增长39.90%[11][36] - 归属于上市公司股东的净利润为3.43亿元，同比增长29.39%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2670元，同比增长29.11%[11] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.2503元，同比增长27.44%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8.25亿元，同比增长45.23%[11] - 公司2023年上半年净利润为36.05亿元，同比增长30.7%[123] - 公司2023年上半年综合收益总额为34.46亿元[124] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为449,357,946.08元[127] - 公司2023年上半年营业总成本为102.30亿元，净利润为36.05亿元[123] - 公司2023年上半年国内外贸易业务同比增长73.82%[36] - 公司2023年上半年海外业务占比增长至29.68%，同比增长101.53%[36] - 公司2023年上半年工程总承包业务占营业收入比重最高，达到93.57%[36] - 公司2023年上半年销售费用同比增长114.09%[28] - 公司2023年上半年财务费用同比增长381.54%[29] 技术创新与研发 - 公司主营业务为工程总承包，技术开发和工业服务，以节能环保、可持续发展为理念[16] - 公司长期秉持以科技创新为驱动力，专注低碳冶金技术开发，建立了低碳冶金工程技术体系，提供绿色创新系统解决方案[22] - 公司与北京科技大学合作建立低碳冶金创新研究中心，评审遴选合作科技项目8项，涉及多项工艺技术[20] - 公司两项自主研发的低碳冶金技术HyCROF和Baostrip已取得阶段性成果，有望引领钢铁行业转型升级[22] - 公司在国际化经营方面取得较高行业地位，积极参与“一带一路”倡议，与多个国际知名企业合作[23] - 公司拥有404项有效专利，积极投身行业低碳标准体系建设[19] 资金运作 - 公司获准向社会公开发行96,000万元可转换公司债券，实际发行960万张，募集资金净额为944,333,962.26元[44] - 公司累计已使用募集资金51,523.52万元，其中包括直接投入募集资金投资项目28,395.26万元和补充流动资金12,394.38万元[44] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金107,338,814.94元，募集资金专用账户余额为13,143.26万元[44] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为449,357,946.08元，较上年同期有所改善[34] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括境外重大项目执行风险和现金流风险，应对措施包括提高风险意识、强化合规建设和防范现金流风险[59] 股东情况 - 公司的控股股东为中钢集团，中钢股份、中钢资产为中钢集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系[100] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国中钢股份有限公司持有人民币普通股406,262,246股[103] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[104] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况在报告期内没有发生变动[105] - 公司控股股东在报告期内未发生变更[106] 会计政策 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、现金流量等信息[151] - 公司持续经营能力评价未发现重大怀疑，财务报表在持续经营假设的基础上编制[149] - 公司在企业合并中取得的资产和负债按合并日在被合并方资产、负债的账面价值计量[156] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[160] - 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额单独列示[161]

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-70），在巨潮资讯网上披露了《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-71）。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00-16:30 举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点、方式及问题征集 1. 召开时间：2023 年 8 月 29 日 ...

2023 年第二季度工程业务经营情况简报 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第二季度工程总承包业务经营情况简报如下： 一、新签订单情况 2023 年第二季度，公司新签工程项目合同 38 个，合同金额总计 53.13 亿元， 其中国内项目合同 35 个，合同金额合计 11.32 亿元；国外项目合同 3 个，合同 金额合计 41.81 亿元。 2023 年上半年，公司共计新签工程项目合同 56 个，合同金额总计 93.74 亿 元，其中国内项目合同 50 个，合同金额合计 38.93 亿元；国外项目合同 6 个， 合同金额合计 54.81 亿元。 注：①因国家政 ...

公司业务概况 - 2023年7月11日进行投资者关系活动，参与单位有民生证券、东北证券，接待人员为董事会秘书袁陆生 [2] 市场开拓与订单情况 - 一季度工程业务新签订单整体呈下降趋势，将市场开拓重点转向海外，以俄罗斯、沙特等中东、东南亚、南美市场为重点拓展“一带一路”项目 [3] - 海外市场项目从跟踪谈判到签约周期长，新签合同额难序时性平滑增长，一季度已执行未完工项目中未完工部分预期收入341.97亿元，保障业绩稳健增长 [3] 毛利率与收益率情况 - 近三年海外项目毛利率因海运费、人工、疫情防控等成本增加下降，现外部环境不确定因素降低，人民币贬值带来汇兑收益，海外项目毛利率稳步回升 [4][5] - 一季度公司加权平均净资产收益率3.13%，同比提升1.07% [5] 低碳示范项目进展 - 湛江百万吨级氢基竖炉项目预计年内建成投产 [5] - 八一钢铁富氢高炉项目前期取得HyCROF工艺固体燃料消耗降低30%、碳减排超21%目标，正在2500立米大型高炉试验，预计十月建成投运 [5] 国内订单展望 - 受国内钢铁行业需求下行和产能置换、超净排放改造尾声影响，近年国内新签订单额同比下降 [6] - 长远看，钢铁行业绿色低碳转型前景好，低碳冶金工艺应用市场增幅大，HyCROF工艺市场前景广阔 [6] 宝武国际化相关 - 到2035年国际化指数达到20%是宝武国际化目标，2022年是宝武国际化元年 [7] - 公司凭借国际化经营和低碳冶金工程技术优势，为宝武国际化战略落地提供业务协同，按市场化原则参与宝武国际化项目工程竞争 [7]

订单与市场策略 - 一季度新签订单呈下降趋势，受国内钢铁行业市场需求不振影响 [3] - 加大应收账款回收力度，在年度 KPI 指标中加大现金流等关键指标考核，强化现金流管理 [3] - 将市场开拓重点转向海外市场，以弥补国内市场下滑，在手订单储备充足可保障业绩增长 [3] - 今年以俄罗斯、沙特等中东、东南亚、南美市场为重点，加大“一带一路”项目拓展 [7] 汇兑损益 - 海外工程采用美元、欧元、人民币等结算，近期人民币贬值将带来一定汇兑收益 [4] 低碳冶金技术 - 构建以高炉低碳化、带式焙烧机球团等为核心的低碳冶金工程技术体系 [5] - 高炉低碳化方面，HyCROF 工艺固体燃料消耗降低达 30%，实现碳减排超 21% [5] - 带式球团方面，近 5 年承建项目累计约 5700 万吨球团产能，处于国内市场优势地位 [6] - 直接还原铁、氢冶金方面，承建阿尔及利亚 250 万吨世界最高单线产能直接还原铁生产线，执行湛江百万吨级氢基竖炉项目降低碳排放 [6] 股权划转 - 2023 年 6 月 30 日中钢集团股权划转中国宝武完成工商变更登记，公司控股股东和实际控制人不变，中国宝武成间接控股股东 [6] - 此次划转未影响公司生产经营战略、业绩模式、财务状况及偿债能力，对推进国际化、绿色低碳、数字化战略落地有重要意义 [6] 股票期权激励 - 股票期权激励以净利润复合增长率、ROE 和营收现金比作为行权核心指标，完成指标存在压力和挑战 [6] - 加大现金流考核，加强项目回款力度，促进资金回笼 [7]

股权划转影响 - 2023 年 6 月 30 日中钢集团股权划转中国宝武完成工商变更登记，公司控股股东仍为中钢集团，实际控制人仍为国资委，中国宝武成间接控股股东，目前未影响公司生产经营等状况 [3] - 此次重组对公司推进国际化、绿色低碳、数字化战略落地有重要意义，融入中国宝武助力提升技术研发能力，公司为其国际化和低碳战略提供业务协同 [3] 订单与业绩情况 - 二季度订单 7 月披露，针对国内钢铁市场需求下行，公司加大应收账款回收和现金流管理，开拓“一带一路”海外市场 [3] - 一季度新签国外项目合同额 13 亿元，同比增长 120%，海外市场增量弥补国内下滑，在手订单储备充足保障业绩增长 [4] 海外市场发展 - 面对国内需求下行，把握全球产业链重构机遇，加大“一带一路”市场开拓，推进阿尔及利亚、俄罗斯等项目，开发俄语区市场，重点拓展中东、东南亚、南美市场 [5] “一带一路”项目进展 - 承建的 Tosyali 土耳其 1800mm 热轧项目投产，是中国首个成套出口热轧带钢项目 [6] - 俄罗斯 MMK 烧结项目通过性能考核，指标达国际先进水平 [6] - Tosyali 阿尔及利亚第二个 400 万吨选矿厂、400 万吨带式焙烧机球团厂开工，减少铁前污染和碳排放 [6] - 南非巴古邦铂矿选矿厂项目一期试车成功，是中国海外首个铂矿选矿厂，采用设备节能 30% [7] 海外项目毛利率 - 2020 年以来受疫情等影响，海外工程毛利率下降，2023 年因海运成本下降、大宗原材料价格趋稳和人民币汇率等因素，毛利率有所改善 [7] 市场竞争优势 - 公司国内主要竞争对手为中冶系工程公司，优势在于技术创新，专注低碳冶金技术开发，提供绿色低碳工程技术集成服务 [8] - 具备资源整合优势，20 余年行业积累使其有较强营销、业务整合、战略联盟和国际工程管理能力 [8]

订单情况 - 二季度订单情况7月披露，一季度新签国外项目合同额13亿元，同比增长120%，海外市场增量弥补国内市场下滑，海外项目储备多 [3] 结算方式与汇率影响 - 海外工程项目根据实际情况采用美元、欧元、人民币等结算，EPC项目C建筑安装部分用当地币结算，人民币贬值带来汇兑收益，利好海外业绩 [3] 核心技术与利润率 - 构建低碳冶金工程技术体系，形成服务优势，高炉低碳化HyCROF工艺固体燃料消耗降低30%，碳减排超21%，带式球团近5年承建项目累计约5700万吨球团产能，承建阿尔及利亚250万吨世界最高单线产能直接还原铁生产线，执行湛江百万吨级氢基竖炉项目，依托技术创新提升利润率 [3][4] 应对经营压力措施 - 加大市场研判和风险防范，加大应收账款回收力度，强化现金流管理，将市场开拓重点转向“一带一路”海外市场，新签合同在预期内，在手订单储备充足保障业绩增长 [5]