证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-075 特别提示： 1、本次权益变动方式为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"华菱线缆"）向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"），发行数量不超过本次发行前公司总 股本的 30%。湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集 团"）、湘潭钢铁集团有限公司（以下简称"湘钢集团"）以现金 参与认购。 2、本次权益变动后，公司控股股东湘钢集团持股数量从 223,363,200 股变动为 275,326,416 股，持股比例从发行前 41.80% 变动为 43.13%；公司最终控股股东湖南钢铁集团持股数量从 35,616,000 股变动为 36,471,431 股，持股比例从发行前 6.66%变动 为 5.71%；公司控股股东、最终控股股东及其一致行动人持有的股 份数量合计从 267,013,200 股变动为 319,831,847 股，持股比例从 发行前 49.96%变动为 50.10%。湘钢集团、湖南钢铁集团本次认购的 股票自股票上市之日起 36 个月内不得转让。 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股 ...

单位：股 | | 副总经理、财 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李牡丹 | 务总监、董事 | - | - | - | - | | | 会秘书 | | | | | | 王振金 | 副总经理 | 350,000 | 0.07% | 350,000 | 0.05% | 注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。 本次发行后数据按总股本 638,350,432 股计算。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-074 湖南华菱线缆股份有限公司 关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号）批复，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票 103,926,432 股，公司的总股本由 534,424,000 股增加 至 638,350,43 ...

股票代码：001208 股票简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年十月 公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 全体董事签字： 张志钢 郑生斌 刘建兵 张明 张军 熊硕 戴晓凤 杨长龙 佘利文 1 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 湖南华菱线缆股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 7 6 8 9 公司全体董事、高级管理人员声明 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除董事以外的高级管理人员签字： 湖南华菱线缆股份有限公司 年 月 日 10 本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈柏元 胡湘华 李牡丹 王振金 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：103,926,432 股 2、发行价格：11.69 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,214,899,990.08 元 4、募集资金净额：人民币 1,211,094,587.8 ...

财务数据 - 公司发行前注册资本为5.34424亿元，发行后为6.38350432亿元[10] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为5412.72万元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为953.14万元[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 6179.27万元[16] - 2025年6月30日资产总计514959.65万元[17] - 2025年6月30日负债合计349425.63万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入219026.05万元[17] - 2025年1 - 6月营业成本192337.73万元[17] - 2025年1 - 6月毛利率为12.19%[18] - 2025年1 - 6月资产负债率为67.86%[18] - 报告期各期公司营业收入分别为301533.37万元、347005.28万元、415794.63万元和219026.05万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长12.35%[32] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为10982.28万元、8650.30万元、10905.51万元和6364.11万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长4.74%[32] 业务数据 - 报告期内公司向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别为49.15%、56.09%、51.95%和48.29%[28] - 公司原材料成本占产品生产成本比重达80%[28] - 报告期内公司航空航天及融合装备用电缆收入分别为9294.93万元、6585.09万元、5665.68万元和4735.94万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长46.25%[31] - 报告期内公司对航空航天及融合装备用电缆第一大客户销售收入占比分别为63.85%、41.77%、41.09%和56.93%[31] 项目情况 - 截至2025年6月30日，航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目已完整运行一个经营年度，2024年度实现净利润达规划第一年预计净利润[38] - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目投入运营后第1年至第3年，预计新产品型号新增收入为979万元、3973万元及8866万元[42] - 公司董事会多次审议通过前募项目的延期事项[43] - 预计两次募投项目均达产后，每年新增折旧规模较大[45] 发行情况 - 发行时间为2025年9月17日[53] - 发行对象为13个认购对象，总获配数量103,926,432股，获配金额1,214,899,990.08元[54][55][56][59] - 定价基准日为2025年9月15日，发行价格为11.69元/股，与发行底价比率为118.68%[57] - 拟募集资金总额不超过121,490.00万元，实际募集资金总额为1,214,899,990.08元[58][59] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限，且超过拟发行股票数量的70%[59] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[61] - 募集资金拟用于5个项目，投资总额146,486.91万元，拟投入募集资金121,490.00万元[66] 其他 - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人528,659股A股，占比0.10%[73] - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有华菱钢铁7,375,733股A股，占比0.11%[73] - 截至2025年6月30日，保荐人重要关联方持有发行人662,188股A股，占比0.13%[74] - 截至2025年6月30日，保荐人重要关联方持有华菱钢铁5,645,900股A股，占比1.28%[74] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 中信证券为公司向特定对象发行A股股票的保荐人[84] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[84] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模、盈利能力和核心竞争力，促进长期可持续发展[84] - 中信证券同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票并上市[84]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 投资策略与方向 - 投资方向为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品 [1] - 具体产品包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等 [1] 资金使用影响 - 该现金管理举措不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该举措不会影响公司正常生产经营 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开第六届第二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入98.62%来自电线电缆行业，其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为湖南华菱线 缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆""公司"）2023年度向特定对象发行A股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号），公司向特定对象发 行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08 元，扣除各项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,211,094,587.80元。 本次发行募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专户，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为湖南华菱线 缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆""公司"）2023年度向特定对象发行A股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号），公司向特定对象发 行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08 元，扣除各项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,211,094,587.80元。 本次发行募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专户，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号）。 为规范募集资金的管理和使 ...

根据《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 121,490.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金数额少于募投项目拟投入募集资 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为湖南华菱线 缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆""公司"）2023年度向特定对象发行A股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号），公司向特定对象发 行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,8 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆""公司"）2023年度向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508号），公司向特定对象发 行A股股票103,926,432股，发行价格为11.69元/股，募集资金总额为1,214,899,990.08 元，扣除各项发行费用3,805,402.28元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,211,094,587.80元。 本次发行募集资金已于2025年9月23日转入公司募集资金专户，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19号）。 为规范募集资金的管理和使 ...