证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-070 湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 11.69 元/股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除各项发行 费 用 3,805,402.28 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,211,094,587.80 元。 本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 23 日转入公司募集资金专户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2025〕2-19 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 11.69 元/股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除各项发行费用 3,805,402.28 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,211,094,587.80 元。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-071 湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 23 日转入公司募集资金专户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2025〕2-19 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金13,785.86万元置换预先投入募投项目自筹资金13,785.86万 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 23 日转入公司募集资金专户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2025〕2-19 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护投 资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，或基于项目投资招议 标及合同约定，公司拟在募集资金项目（以下简称"募投项目"）实 施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立和背书转让）支 付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一 般账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 11.69 元/股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除各项发行费用 3,805,402.28 元（不含增 ...

资金使用决策 - 拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 拟用不超8.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 同意用银行承兑汇票付募投资金并等额置换[4] - 用13785.86万元募集资金置换自筹资金[5] 会议相关 - 第六届董事会二次会议2025年9月28日召开，9人出席[2] - 会议通知2025年9月25日送达董事[2] 议案表决 - 四项议案均9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5]

发行流程 - 2023 年 12 月 1 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过发行相关议案[13] - 2023 年 12 月 18 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[13] - 2024 年 12 月 18 日 2024 年第四次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[13] - 2023 年 12 月 11 日湖南省国资委同意公司向特定对象发行股票[17] - 2025 年 6 月 3 日深圳证券交易所审核通过公司发行申请[18] - 2025 年 7 月 21 日中国证监会同意公司发行注册申请，批复 12 个月有效[20] 发行情况 - 2025 年 9 月 12 日至 17 日 9:00 前向 224 家符合条件特定投资者发送认购邀请文件[21][22] - 2025 年 9 月 17 日 9:00 - 12:00 收到 30 家投资者有效申购报价单[25][26] - 发行定价基准日为 2025 年 9 月 15 日，发行价格不低于 9.85 元/股[28] - 发行价格为 11.69 元/股，发行股票数量 103,926,432 股，募集资金总额 1,214,899,990.08 元[29] 获配情况 - 湘潭钢铁集团获配 51,963,216 股，金额 607,449,995.04 元，限售期 36 个月[30] - 湖南钢铁集团获配 855,431 股，金额 9,999,988.39 元，限售期 36 个月[30] - 广东恒健国际投资获配 9,020,538 股，金额 105,450,089.22 元，限售期 6 个月[30] - 财通基金管理获配 7,356,715 股，金额 85,999,998.35 元，限售期 6 个月[30] - 国调创新私募股权投资获配 5,132,591 股，金额 59,999,988.79 元，限售期 6 个月[30] 资金情况 - 2025 年 9 月 17 日公司和联席主承销商发《缴款通知书》[33] - 截至 2025 年 9 月 22 日中信证券申购专户收到募集资金 1,214,899,990.08 元[33] - 截至 2025 年 9 月 23 日公司收到扣除发行费用后实际到账 1,211,570,190.10 元[33] - 募集资金净额 1,211,094,587.80 元，计入实收股本 103,926,432.00 元，资本公积 1,107,168,155.80 元[33] 其他情况 - 除湘钢、湖南钢铁集团外发行对象 6 个月内不得转让股份，二者 36 个月不得转让[35] - 认购发行对象均有主体资格，未超 35 名[36] - 国调创新等 3 家获配对象完成基金管理人登记和产品备案[38] - 湘潭钢铁等 9 家获配对象以自有资金认购，无需备案登记[38] - 财通基金管理资产管理计划已备案，无需备案登记[38] - 除湘钢、湖南钢铁集团外发行对象非公司和主承销商关联方[40]

公司基本信息 - 公司为湖南华菱线缆股份有限公司，办公地址在湖南省湘潭市高新区建设南路1号，电话和传真均为0731 - 58590168[130] - 公司股份总数为534,424,000股[34] 发行审批情况 - 本次发行相关事项经公司第五届董事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过[35] - 2024年第四次临时股东大会审议通过延长本次发行股东大会决议有效期等议案[35] - 湖南省国资委批准本次发行方案相关事项[36] - 本次发行获深交所审核通过[37] - 本次发行获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1508号）[37] 发行结果 - 截至2025年9月22日，中信证券申购专户收到募集资金总额1,214,899,990.08元[39] - 截至2025年9月23日，发行人收到扣除发行费用（含税）后实际到账金额1,211,570,190.10元[39] - 募集资金净额1,211,094,587.80元，计入实收股本103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元[39] - 发行价格为11.69元/股，与发行底价比率为118.68%[42] - 发行股数为103,926,432股，募集资金总金额为1,214,899,990.08元[56] 发行对象 - 发行对象为13个认购对象，均以现金认购[45] - 控股股东湘钢集团拟认购实际发行数量的50%，湖南钢铁集团拟认购金额1000万元[43] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象限售期6个月[48] 股东持股变化 - 发行前湘潭钢铁集团有限公司持股223,363,200股，占比41.80%[92] - 发行后湘潭钢铁集团有限公司持股275,326,416股，占比43.13%[93] - 发行前公司前十名股东合计持股308,788,835股，占比57.78%[92] - 发行后公司前十名股东合计持股377,620,907股，占比59.14%[94] 募集资金用途 - 募集资金拟用于新能源及电力用电缆等生产建设项目及补充流动资金[96][97] 中介机构 - 保荐人（联席主承销商）为中信证券股份有限公司[85] - 联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司[87] - 发行人律师为国浩律师（长沙）事务所[89] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[90][91]

股本与资金 - 公司原注册资本和实收股本均为5.34424亿元[4] - 向特定对象定向发行1.03926432亿股A股，每股发行价11.69元，募集资金总额12.1489999008亿元[4] - 募集资金净额为12.110945878亿元，计入实收股本1.03926432亿元，计入资本公积（股本溢价）11.071681558亿元[4][5] - 截至2025年9月23日，变更后的注册资本和累计实收股本均为6.38350432亿元[5] 股份结构 - 有限售条件流通股变更前金额2.71026253亿元，占比50.71%，变更后金额3.74952685亿元，占比58.74%[8] - 无限售条件流通股变更前后金额均为2.63397747亿元，变更前占比49.29%，变更后占比41.26%[8] 认购情况 - 湘潭钢铁集团有限公司认购5196.3216万股，出资金额6.0744999504亿元[12] 费用情况 - 公司实际发生发行费用总额为3,805,402.28元[16] - 保荐费、承销费、持续督导费不含税金额为3,141,320.74元[14][16] - 律师费235,849.06元，审计及验资费330,188.68元，信息披露及证券登记等其他发行费用98,043.80元[16] 资金汇入 - 募集资金分别汇入湖南银行等五个银行账户，金额分别为360,000,000.00元、154,500,000.00元、242,900,000.00元、150,000,000.00元、304,170,190.10元[14]

发行基本信息 - 本次发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[3] - 定价基准日为2025年9月15日，发行底价9.85元/股，最终发行价11.69元/股，与发行底价比率118.68%[4][6] - 拟募集资金总额不超121,490.00万元，拟发行股票数量上限123,340,101股[7] 发行结果 - 最终发行股票数量103,926,432股，募集资金总额1,214,899,990.08元，超拟发行股票数量70%[8] - 发行对象13个，湘钢集团和湖南钢铁集团现金认购[10] - 湘钢集团获配51,963,216股，金额607,449,995.04元；湖南钢铁集团获配855,431股，金额9,999,988.39元[11] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象6个月[12] 资金情况 - 募集资金总额1,214,899,990.08元，扣除发行费用（不含税）3,805,402.28元，净额1,211,094,587.80元[13] - 截至2025年9月22日，中信证券指定申购专户收到募集资金总额1,214,899,990.08元[26] - 截至2025年9月23日，发行人收到扣除发行费用（含税）后实际到账金额1,211,570,190.10元[26] - 募集资金净额1,211,094,587.80元，计入实收股本103,926,432.00元，计入资本公积（股本溢价）1,107,168,155.80元[26] 发行过程 - 上市公司及联席主承销商向224名投资者发出《认购邀请书》[17][18] - 2025年9月17日9:00 - 12:00，收到30名认购对象有效《申购报价单》并足额缴纳保证金[19] 合规情况 - 本次发行相关事项经公司董事会、股东大会审议通过，获湖南省国资委批复、深交所审核通过及中国证监会同意注册[14][15] - 发行定价过程、过程、对认购对象选择等各方面符合相关规定[38][39][40]

融资进展 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件于2025年9月27日在巨潮资讯网披露[1][3]