公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 该发行预案已获公司第二届董事会第十六次会议审议通过 [1] - 相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [1] 后续审批流程 - 发行事项尚需提交公司股东会审议 [1] - 需经深圳证券交易所发行上市审核 [1] - 需报经中国证监会注册后方可实施 [1] - 最终实施方案以中国证监会注册的方案为准 [1]

募集资金情况 - 2025年7月25日募集资金总额6.173543亿元，净额5.1062264984亿元[2] - 截至2025年12月31日，专项账户余额7701.814709万元，占比15.08%[4][14] - 2025年8月28日募投项目延期至2026年12月，约9062.26万元超募资金用于在建项目[6] - 截至2025年8月1日，自筹资金预先投入4.2198871146亿元，置换4.1260697762亿元[7] - 截至2025年12月31日，前次募集资金无对外转让、闲置资金补充流动资金、现金管理情况[10][11][12][13] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金4.340921亿元[19] 项目投资情况 - 悍高智慧家居五金自动化制造基地承诺投资4.606226亿元，实际投资3.900359亿元[19] - 悍高集团研发中心建设项目承诺投资3000万元，实际投资3000万元[19] 项目效益情况 - 悍高智慧家居五金自动化制造基地产能利用率102.56%[21] - 达产后预计税后财务内部收益率20.07%，投资回收期6.94年，满产年净利润12171.79万元[21] - 2023 - 2025年度实际效益分别为6311.14万元、13671.21万元、20867.93万元[21] - 截止日累计实现效益40850.28万元，达到预计效益[21] - 悍高集团研发中心建设项目和信息化建设项目相关数据不适用[21]

募集资金 - 公司发行 4001 万股 A 股，发行价每股 15.43 元，募资总额 61735.43 万元，净额 51062.26 万元[2] - 截至 2025 年 7 月 25 日募集资金全部到位[3] 资金使用 - 2025 年 8 月 28 日公司计划用募集资金等额置换已付募投项目部分款项[6] - 2026 年 2 月 9 日公司同意用募集资金置换募投项目人员费用 441544.07 元[7] 审议情况 - 2026 年 2 月 9 日第二届董事会第十六次会议审议通过置换议案[10] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 其他信息 - 公司自查近五年无被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况[2] - 公告日期为2026年2月10日[4]

其他新策略 - 2026年2月9日公司第二届董事会第十六次会议审议通过发行可转债议案[2] - 议案待准备完成后董事会择期提交股东会审议[2]

债券基本信息 - 拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超120,000万元[4] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8][9] 转股相关 - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者[13] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] 募集资金用途 - 悍高独角兽五金智造基地投资108,486.89万元，拟投入募集资金105,500.00万元[39] - 研发及品质中心升级投资8,367.91万元，拟投入募集资金5,300.00万元[39] - 营销及品牌推广投资12,264.28万元，拟投入募集资金9,200.00万元[39] 其他要点 - 本次发行相关议案尚需提交公司股东会审议[2] - 发行方案有效期为十二个月[43] - 拟使用募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付募投项目人员费用441,544.07元[57]

业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者净利润分别为19869.46万元、32910.83万元和52035.00万元，平均可分配利润为34938.43万元[21] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归母净利润分别为19,869.46万元、32,910.83万元、52,035.00万元和47,775.36万元[23] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为34,938.43万元[26] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为37.03%、38.45%、30.16%和35.65%[27] - 报告期各期公司经营活动现金流量净额分别为26,497.69万元、59,871.64万元、67,339.60万元和79,105.95万元[27] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为35.14%、31.38%和25.49%[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[4] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所主板上市[5] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，原股东可优先配售[7] - 本次发行可转债期限为自发行之日起6年[41] - 本次发行可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[42] - 可转换公司债券票面利率由公司股东会授权董事会在发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[43] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价较高者，且不得向上修正[47][56] 募集资金用途 - 本次发行可转债募集资金用于悍高独角兽五金智造基地等项目[22] - 公司本次募集资金用于扩张主营业务，投向悍高独角兽五金智造基地等项目[36] 可转债条款 - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[50] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[50] - 可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[53] - 若募集资金用途重大变化被认定改变用途，债券持有人可回售[53] - 可转换公司债券存续期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提出向下修正方案[54] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有要求[54] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[55] 其他 - 截至2025年9月30日公司最近一期末无持有金额较大的财务性投资情形[33] - 公司将委托资信评级机构为可转换公司债券进行信用评级和跟踪评级[44] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不属于需惩处的企业范围[57] - 本次发行方案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过[58] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[58] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险[59] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[59] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具了确保填补措施切实履行的相关承诺[59] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[61] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[61] - 本次发行将有利于提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构[61] - 本次发行符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东利益[61]

新策略 - 2026年2月9日公司第二届董事会第十六次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[2] - 《悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已披露[2] - 本次发行需经公司股东会审议、深交所审核并报中国证监会注册[2] 其他信息 - 公告日期为2026年2月10日[4]

业绩总结 - 公司基础五金产品收入从2022年度的44,606.02万元增长至2024年度的122,379.80万元，复合增长率达65.64%[26] 未来展望 - 2025年中国家具五金行业市场规模预计为2,691.10亿元[26] - 国内存量房家装市场需求规模从2020年到2025年年均复合增长率达9.17%[32] - 自住老房翻新市场从2020年到2025年年均复合增长率达12.61%[32] 新产品和新技术研发 - 高端铰链产品可支持5万次以上开合，早期产品不足2万次即可能变形或脱落[31] - 高端导轨产品承重能力达50公斤，能平稳推拉5万次以上，早期产品承重能力一般在35公斤以下[31] 市场扩张和并购 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超120,000.00万元[3] 其他新策略 - 募集资金投资项目总投资129,119.08万元，拟投入募集资金120,000.00万元[3] - 悍高独角兽五金智造基地项目总投资108,486.89万元，拟用募集资金105,500.00万元，建设期42个月[5][7][9] - 研发及品质中心升级项目总投资8,367.91万元，拟用募集资金5,300.00万元，建设期36个月[12][13][16] - 营销及品牌推广项目总投资12,264.28万元，拟用募集资金9,200.00万元，实施周期36个月[19][20][23] - 公司形成线下经销为核心、云商模式为下沉、电商模式直达C端、直销及出口补充拓展的多维渠道网络[33] - 本次发行可转债完成转股后，公司净资产将增加，增强多渠道融资能力[38] - 本次募投项目实施将扩大公司业务规模，优化资本结构，增强竞争力[39]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超过120,000.00万元[2] - 假设发行于2026年6月30日实施完毕[3] - 假设转股价格为73.93元/股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，归属于母公司股东净利润为48,346.95万元[6] - 2025年1 - 9月，扣非后归属于母公司股东净利润为47,775.36万元[6] - 假设2025年度归属于母公司股东净利润为64,462.60万元[6] - 假设2025年度扣非后归属于母公司股东净利润为63,700.48万元[6] - 假设2026年度扣非前后净利润按0%、10%、20%增幅测算[6] 未来规划 - 生产制造领域新建生产基地，提升产能并实现高附加值产品自主生产[13] - 研发创新领域建设研发检测实验室，扩充研发团队[13] - 品牌营销领域加深品牌认知，深化营销网络[14] 应对措施 - 公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险[11] - 加强募集资金管理，保证合理规范使用[16][17] - 加快募投项目投资进度，尽快实现预期效益[18] - 完善公司治理，为发展提供制度保障[19] - 优化投资回报机制，实行积极的利润分配政策[20][21] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[1] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报相关措施及承诺，违规将担责[1] - 若监管有新规定，公司及控股股东、实际控制人将按最新规定出具补充承诺[1]