2024年度薪酬 - 董监高薪酬合计722.05万元[3] - 董事长陈永夫薪酬194.16万元[2] - 董事金萍薪酬84.76万元[2] 2025年度薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[4] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[4] - 适用对象为任期内董监高[4] 其他 - 相关议案将提交2024年年度股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行2597万股新股，发行价30.46元/股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金55645.35万元，本报告期使用4407.22万元[2] - 部分募投项目结项节余718.92万元用于永久性补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8273.05万元，银行理财产品余额4000万元，与净额差异1467.14万元[2] - 实际发行费用较预估减少0.65万元[3] 协议与制度 - 2024年第一次临时股东大会修订《募集资金管理制度》[4] - 2023年11月会同甬兴证券与多家银行重新签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2024年11月会同甬兴证券与上海浦东发展银行宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》[7] 募投项目进度 - 宁波物流中心升级建设项目截至期末投资进度100%，2024年4月达预定可使用状态，本报告期效益794.59万元[18] - “运化工”一站式可视化物流电商平台项目截至期末投资进度24.90%，预定可使用状态日期延至2027年4月[18][23][25] - 物流运力提升项目截至期末投资进度24.04%，预定可使用状态日期延至2026年12月[18][19] - 化工物流装备购置项目截至期末投资进度100%，2024年10月达预定可使用状态，实际效益651.71万元[18][21] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100%[19] - 收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目截至期末投资进度100%[19] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权项目截至期末投资进度98.00%[19] - 年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目截至期末投资进度86.11%，2024年9月达预定可使用状态，本报告期效益 -34.59万元[19][20] 项目变更 - 累计变更用途的募集资金总额为27180.00万元，占比40.46%[18] - 化工物流装备购置项目实施主体、地点、内容变更[24] - “物流运力提升项目”新增及调整实施主体，调整实施地点[24] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，预先投入自筹资金及已支付发行费用全部完成置换[24] - 2023年5月24日提前归还临时补充流动资金10000.00万元至专户[24] - 截至2024年12月31日，未发生使用募集资金暂时补充流动资金情况[24] - 公司以募集资金置换自筹资金预先投入2092.91万元及已支付发行费用858.66万元[24] - 公司同意使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[24] 现金管理 - 2023 - 2024年多次会议同意公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[25] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品余额4000万元[25] 收购情况 - 公司使用17180.00万元收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权[23] - 公司变更1亿元募集资金用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[23] - 2022年9月9日股东大会审议通过收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权议案[29] - 2023年3月1日股东大会审议通过变更部分募集资金1亿元用于收购绍兴长润化工有限公司100%股权及年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目[29]

股东大会时间 - 2025年5月26日召开2024年年度股东大会，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月21日[2] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室[3] 审议事项 - 会议审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[3] 登记信息 - 参加现场会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在升阳泰大厦6楼[5] 投票信息 - 网络投票代码为361228，投票简称为永泰投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

会议情况 - 第二届监事会第二十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多个议案全票同意，部分需提交股东大会审议[2][4][6][8][9][11][12] 项目延期 - “运化工”平台项目预定可使用状态日期由2025年4月延至2027年4月[14]

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告及议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8][9][10] - 预计2025年度日常关联交易等多项议案获全票通过[16][17][19] - 确认董事、高管2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案需提交股东大会审议[22] 业绩相关 - 2024年度计提资产减值准备6512.09万元，确认公允价值变动损失7431.18万元，预计减少净利润和所有者权益13517.35万元[20] 项目进展 - 部分募投项目“运化工”一站式可视化物流电商平台项目预定可使用状态日期由2025年4月延至2027年4月[23] 会议安排 - 提请于2025年5月26日13点30分召开2024年年度股东大会[24] 利润分配 - 以99,310,745股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计不超过29,793,223.50元（含税）[10]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润87,776,342.74元，母公司净利润 - 7,551,566.76元[1] - 2024年可供投资者分配利润286,852,156.53元[3] - 2024年交易性金融资产合并报表54,387,027.53元，母公司49,387,027.53元[10] 利润分配 - 2024年拟每10股派现3元，合计不超29,793,223.50元[4] - 2024年累计现金分红66,436,612.41元[5] - 2023 - 2024年累计现金分红占年均净利润107.61%[9] 股份回购 - 2024年回购2,270,700股，成交总额50,966,459.67元[5]

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：永泰运 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷磊刚 | 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：邱丽 | 联系电话：0574-89265162 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

募集资金情况 - 2022年4月26日募集资金净额67170.18万元到位[1] - 截至2024年12月31日累计使用55645.35万元，本报告期使用4407.22万元[2] - 部分募投项目结项节余718.92万元用于永久性补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，专户余额8273.05万元，理财余额4000万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为27180.00万元，占比40.46%[23] - 本报告期投入4407.22万元，累计投入55645.35万元，投资进度82.84%[23][24][25] - 截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额为12273.05万元[40] 项目投资情况 - 宁波物流中心升级建设项目累计投入5270.86万元，进度100%，本报告期效益794.59万元[23] - “运化工”平台本报告期投入1124.78万元，累计投入2186.87万元，进度24.90%[23] - 物流运力提升项目本报告期投入582.02万元，累计投入1509.75万元，进度24.04%，预定可使用状态延至2026年12月[23][24][27] - 化工物流装备购置项目累计投入11292.41万元，进度100%，本报告期效益651.71万元[24] - 补充流动资金累计投入9000.15万元，进度100%[24] - 收购天津瀚诺威股权项目累计投入17180.00万元，进度100%[24] - 年产8000吨化学品项目本报告期投入1283.00万元，累计投入4305.31万元，进度86.11%，本报告期未达预计效益[24][29] 项目变更情况 - 2022年拟缩减化工物流装备购置项目规模，用17180万元收购天津瀚诺威股权[33][44] - 2023年变更1亿元用于收购绍兴长润化工股权及年产8000吨化学品项目[33][44] - 2023年化工物流装备购置项目实施主体变更为香港永泰，地点变更为香港，购置内容变为500个罐式集装箱[34] - 2024年物流运力提升项目新增实施主体“永泰运（湖北）”，地点调整为宁波、宜昌[34] 资金使用安排 - 2022年5月9日同意以募集资金置换自筹资金2092.91万元及发行费用858.66万元[35] - 2022年8月21日同意使用不超10000万元闲置资金临时补流，2023年5月24日提前归还；2024年10月9日同意用不超8000万元，截至2024年12月31日未使用[35] - 2022 - 2024年不同时期同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[36][37] - 2024年同意将年产8000吨化学品项目节余718.81万元用于永久性补充流动资金[40] 项目进度调整 - 化工物流装备购置项目预定可使用状态由2024年4月延至12月，2024年10月结项[30] - “运化工”平台预定可使用状态由2025年4月延至2027年4月[32][40] - 2024年1月18日审议通过年产8000吨化学品项目延期议案，由2023年12月延至2024年9月[45]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月23日对公司2024年财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计30,466.65[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计120,661.90[11] - 2024年度往来资金利息总计186.29[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计108,132.54[11] - 2024年期末往来资金余额总计43,182.30[11] 各公司资金情况 - 罐通国际物流2024年末往来资金余额77.42万元[7] - 嘉兴海泰化工物流2024年末往来资金余额39.63万元[7] - 宁波市永港物流2024年偿还超发生额[7] - 宁波永泰运汽车贸易2024年末往来资金余额35.94万元[7] - 青岛百世万邦国际物流2024年末往来资金余额6.32万元[7] - 青岛永泰艾力国际物流2024年末往来资金余额19.67万元[7] - 上海永泰天极物流科技2024年末往来资金余额207.17万元[7] - HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS 2024年末往来资金余额515.42万元[8] - 永泰运（宁波）新能源2024年末往来资金余额8017.69万元[8] - 永泰运（浙江）供应链2024年末余额2,594.00[9] - 嘉兴海泰化工物流（另一数据）2024年末余额3,643.28[9] - 宁波市永港物流（另一数据）2024年末余额7,400.00[10] - 中集赛维罐箱服务2024年末余额117.14[11] - 永泰运（宁波）跨境电商物流年度往来累计发生80.00[11]

业绩总结 - 2024年公司确认营业收入38.99亿元[6] - 2024年营业成本为34.92亿元，上期为18.65亿元[25] - 2024年净利润为9753.91万元，上期为1.52亿元[25] - 2024年末流动资产23.88亿元，2023年末为22.54亿元[21] - 2024年末非流动资产15.30亿元，2023年末为15.73亿元[21] - 2024年末流动负债18.56亿元，2023年末为18.59亿元[23] - 2024年末非流动负债1.53亿元，2023年末为1.81亿元[23] - 2024年末股东权益16.91亿元，2023年末为17.54亿元[23] - 2024年末少数股东权益1.27亿元，2023年末为1.25亿元[23] 财务数据变动情况 - 2024年末货币资金7.94亿元，较2023年末11.08亿元减少[21] - 2024年末交易性金融资产5438.70万元，较2023年末1.25亿元减少[21] - 2024年末固定资产4.84亿元，较2023年末5.86亿元减少[21] - 2024年末长期借款4607.86万元，较2023年末6525.78万元减少[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为79.00亿元，上期为23.61亿元[27] - 2024年购买商品、接收劳务支付的现金为83.81亿元，上期为17.26亿元[27] - 2024年收回投资收到的现金为4.38亿元，上期为3.60亿元[27] - 2024年取得投资收益收到的现金为2332.38万元，上期为2003.49万元[27] - 2024年吸收投资收到的现金为1189万元，上期为1569万元[27] - 2024年取得借款所收到的现金为11.22亿元，上期为6.44亿元[27] - 2024年偿还债务支付的现金为5.56亿元，上期为3.59亿元[27] 股东权益相关 - 2024年初归属于母公司股东权益小计为17.5381946288亿元，年末为16.9149944043亿元[29] - 2024年归属于母公司股东权益增减变动金额为 - 6232.002245万元[29] - 2024年少数股东权益变动为181.949032万元[29] - 2024年股东权益合计变动为 - 6050.053213万元[29] - 2024年综合收益总额归属于母公司为8777.634274万元，少数股东为976.272701万元，合计为9753.906975万元[29] - 2024年股东投入和减少资本归属于母公司为 - 5100.038257万元，少数股东为 - 54.46538万元，合计为 - 5154.503637万元[29] - 2024年利润分配归属于母公司为 - 9812.586752万元，少数股东为 - 739.858289万元，合计为 - 10552.445041万元[29] 其他财务要点 - 2024年末应收账款为2.80亿元，2023年末为1.32亿元，增加约112.09%[33] - 2024年末短期借款为5.81亿元，2023年末为2.61亿元，增加约122.74%[35] - 2024年末递延所得税资产为2328.03万元，2023年末为389.55万元，增加约497.62%[33] - 2024年研发费用为8588192.98元，上期为5809682.74元[37] - 2024年持续经营净利润为 - 7551566.76元，上期为169163977.36元[37] 公司基本信息 - 公司成立时注册资本500万元，现注册资本103864609.00元，股份总数103864609股，每股面值1元[44] - 公司股票于2022年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易[44] - 公司是主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，属商务服务业行业[48] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[57] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[58] - 公司发出存货采用月末一次加权平均法[101] - 公司存货的盘存制度为永续盘存制[102] - 公司低值易耗品按照一次转销法进行摊销[103] - 公司包装物按照一次转销法进行摊销[103] 收入确认与业务 - 公司收入主要包括跨境化工物流相关服务及商品交易收入，按时点确认收入，部分仓储等服务按履约进度按月确认收入[166][168] - 公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入[153]