业绩调整 - 2023年一季度营收、成本多计47,216,381.95元，占比8.94%、9.83%[1] - 2023年半年报营收、成本多计161,277,519.76元，占比13.41%、14.91%[1] - 2023年三季度营收、成本多计257,296,692.64元，占比13.41%、14.91%[2] 违规情况 - 2022年度业绩预告未填档案和备忘录[3] - 陈永夫、夏俊清、韩德功对违规负责[4]

发行合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 发行方案和预案符合规定，利于提升综合竞争力[3] - 募集资金使用计划符合政策法规和战略规划[3] - 前次募集资金使用情况专项报告属实，无违规情形[3] 发行保障措施 - 公司填补回报措施可降低发行对即期收益的摊薄作用[4] - 《未来三年股东分红回报规划》符合规定，保障股东权益[5] 发行对象相关 - 与认购对象签署的协议符合法规，无不利影响[5] - 发行对象为永泰投资，关联交易定价公开透明[6] - 永泰投资承诺认购股份36个月内不转让[6] 发行审核流程 - 本次发行需经股东大会、深交所和证监会审核注册[7]

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-101 永泰运化工物流股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票事宜不会直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形； 3、公司不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益等违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承 销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 特此公告。 永泰运化工物流股份有 ...

永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 大信专审字[2024]第 4-00077 号 永泰运化工物流股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"永泰运"）截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理 ...

永泰运化工物流股份有限公司 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-099 《永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）及相关文件已于2024年12月5日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行事项的实质性判断、确认 或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东大会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 1 关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第二十二次会议审议通过。 2024年12 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-094 永泰运化工物流股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况专项报告。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 | 2024 9 | 年 | 月 | 30 日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 余额[注 | | | 2] | | | 交通银行股份有限公司 | 332006271013000583566 | 67,170.18 | | | | | 已注销 | 1 | 宁波北仑支行 | | | | | | --- | - ...

股东出资情况 - 永泰投资出资500万元，金萍出资50万元占比10%，陈永夫出资450万元占比90%[10] - 永泰秦唐出资755万元，金萍出资175万元占比23.1789% [14] - 罗建灿在永泰秦唐出资160万元占比21.1921% [14] 股东持股比例 - 发行前陈永夫直接持有公司3200万股，占31.50%[16] - 发行前永泰秦唐持有公司655万股，占6.45%，金萍控制6.45%表决权[16] - 陈永夫及金萍合计控制公司表决权数为37.95%[16] 发行相关情况 - 2024年12月3日董事会通过发行议案并签认购协议[19] - 发行需股东大会、深交所、证监会通过[20][21] - 触发要约收购，永泰投资承诺36个月不转让[16][17]

股票发行 - 2024年12月3日公司审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 本次发行定价基准日为2024年12月5日[1] 减持承诺 - 永泰投资及其一致行动人出具无减持情况或计划承诺函[1] - 定价基准日前6个月无减持，发行完成后6个月除特定情形无减持[1] - 违反承诺减持收益归公司并担责[1]

股本与募资 - 本次发行前总股本为103,864,609股，发行上限数量为21,598,272股，募集资金总额上限为40,000.00万元[2][3] 业绩情况 - 2024年1 - 9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,048.71万元，扣非后为7,199.88万元[3] - 2024年度业绩按2024年1 - 9月业绩数据年化后测算，扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为12,064.94万元和9,599.84万元[3] 业绩假设 - 假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润相比2024年度分别有下降10%、持平、增长10%三种情况[3] 不同情形业绩 - 2025年净利润下降10%时，归属于母公司股东净利润为10,858.45万元，扣非后为8,639.85万元，发行后基本每股收益0.95元/股，扣非后基本每股收益0.75元/股[4][5] - 2025年净利润持平时，归属于母公司股东净利润为12,064.94万元，扣非后为9,599.84万元，发行后基本每股收益1.05元/股，扣非后基本每股收益0.84元/股[5] - 2025年净利润上升10%时，归属于母公司股东净利润为13,271.44万元，扣非后为10,559.82万元，发行后基本每股收益1.16元/股，扣非后基本每股收益0.92元/股[5] 发行影响 - 本次发行对公司2025年度每股收益有一定摊薄影响[6] - 本次向特定对象发行股票完成后，存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[7] 资金用途与管理 - 本次发行募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金，业务范围保持不变[10] - 公司制订《募集资金管理制度》，向特定对象发行股票募集资金将专项账户管理并签三方监管协议[11] 未来规划 - 公司向特定对象发行股票完成后将优化资源配置，扩展业务规模，开拓新业务类型[11] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使权利[12] 股东与高管承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺、履行填补回报措施[13] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[14] - 公司董事、高级管理人员的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 若公司实施股权激励计划，方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员违反承诺愿承担补偿责任[13][14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月5日[15]

发行情况 - 2024年12月3日审议通过向特定对象发行股票议案，永泰投资拟认购全部股份[2] - 发行价格18.52元/股，数量不超2159.8272万股[5] - 认购金额不超40000万元，数量不超发行前总股本30%[13] 股东情况 - 发行前陈永夫和金萍夫妇合计拥有3855万股表决权，占比37.95%[5] - 按上限算发行后夫妇俩将合计持有48.82%表决权[5] 协议相关 - 认购人所认购股票36个月内不得转让[16] - 协议需多环节通过后生效[17] 其他情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2] - 2024年初至核查意见出具日，无其他应披露关联交易[23]