股份发行 - 永泰投资拟现金认购不超21,598,272股股份[2] - 发行将触发要约收购义务[3] - 发行对象承诺36个月内不转让股份[4] 股权结构 - 发行前陈永夫直接持股32,000,000股，占比31.50%[3] - 发行前永泰秦唐持股6,550,000股，占比6.45%[3] - 发行前陈永夫和金萍合计控制表决权37.95%[3] - 发行后夫妇合计持有48.82%表决权[3] 议案审议 - 公司审议通过认购对象免于发出要约议案[2] - 待股东大会批准，永泰投资可免于要约[4]

公司基本信息 - 永泰运股票代码为001228，上市于深圳证券交易所[2] - 信息披露义务人为宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为金萍[10][16] - 一致行动人陈永夫在永泰运直接持股30.81%，担任董事长、总经理[16] 财务数据 - 2023 - 2021年总资产分别为7,542,843.13元、7,543,193.29元、7,543,630.69元[20] - 2023 - 2021年净资产分别为7,542,843.13元、7,543,193.29元、7,543,630.69元[20] - 2023 - 2021年资产负债率均为0%[20] - 2023 - 2021年营业收入均为0元[20] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 350.16元、 - 437.40元、7.66元[20] 权益变动 - 本次权益变动性质为增加，拟认购上市公司向特定对象发行的股票[2] - 本次权益变动前，陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票表决权，占比37.95%[36] - 若按发行上限测算，本次权益变动后公司总股本变为125,462,881股，夫妇拥有60,148,272股表决权，占比48.82%[36] - 2024年12月3日公司董事会审议通过向特定对象发行股票方案并签署认购协议[33] - 发行股票价格为定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%，保留两位小数并向上取整[41] - 认购金额不超过40,000万元（含），认购数量不超过本次发行前发行人总股本的30.00%[43] - 认购人所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[48] - 信息披露义务人认购股票数量不超过21,598,272股，认购金额不超过40,000万元[54] - 信息披露义务人认购资金全部来源于自有资金或自筹资金[55] - 本次权益变动股份变动数量上限为21,598,272股，变动比例上限为17.21%[90] - 本次权益变动方式为取得上市公司发行新股，时间为对应股份登记完成后[90] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[62] - 截至报告签署日，未来12个月暂无对上市公司或子公司资产和业务重大出售、合并等计划及其他重组计划[63] - 本次权益变动完成后，暂无对上市公司董事、监事及高级管理人员调整计划[64] - 本次发行完成后，上市公司章程将根据发行结果对股本和股权结构修改，暂无其他修改计划[65] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持，前6个月未在二级市场买卖该公司股票[90] 审批与合规 - 本次权益变动生效条件为公司股东大会审议通过、深交所审核通过、获中国证监会注册[5] - 信息披露义务人免于发出要约议案尚须上市公司股东大会审议通过[58] - 永泰投资及一致行动人具备收购上市公司主体资格，股东大会非关联股东审议通过相关议案后可免于发出要约[59] - 本次权益变动需取得批准，向特定对象发行股票相关事项已通过公司第二届董事会第二十六次会议审议，尚需公司股东大会、深交所、证监会审核[91] 其他 - 截至报告书签署日，陈永夫先生及永泰秦唐持有的3,855万股股份因在首发锁定期内处于限售状态[52] - 若一方违约，须赔偿守约方损失[51] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司无资产交易合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[72] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董事、监事、高级管理人员无合计金额超过5万元以上的交易[73] - 本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人无买卖上市公司股票情况[76] - 信息披露义务人及其一致行动人最近3年无重大违法行为、严重证券市场失信行为[79][80] - 信息披露义务人及其一致行动人承诺报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[85]

发行股票方案 - 2024年12月3日董事会和监事会批准向特定对象发行股票方案，尚需股东大会、深交所和证监会批准[6][51][52][53] - 发行对象为永泰投资，拟现金认购，构成关联交易[6][36] - 发行价格18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6][37] - 发行数量不超过21,598,272股，未超过发行前总股本的30%[7][39] - 拟募集资金总额不超过40,000万元，扣除费用后用于补充流动资金[8][41][42] - 永泰投资认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8][40] 业绩数据 - 2024年1 - 9月供应链贸易营业收入10.95亿元，占比36.71%[28][80] - 2021 - 2024年1 - 9月各业务板块合计服务箱量依次为15.39万TEU、18.43万TEU、24.81万TEU和22.30万TEU[28][81] - 2021年末至2024年9月末资产负债率分别为42.72%、20.43%、52.06%和53.93%[30][82] - 2024年前三季度归属于上市公司股东净利润9,048.71万元，扣非后7,199.88万元；2024年度扣非前后净利润分别为12,064.94万元和9,599.84万元[158] 市场与行业数据 - 中国危化品物流市场规模从2018年1.69万亿元提升至2023年2.38万亿元，复合增长率7.09%，预计2025年达2.85万亿元[24] - 预计2025年我国第三方化工物流市场渗透率为50%，规模为1.4万亿，2022 - 2025年复合增速11.6%[24] - 2022年我国化学品市场规模约23,902亿欧元，占全球份额从2012年31.29%提升至2022年43.98%[24] 股东权益与分红 - 发行前陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票表决权，占比37.95%；发行后占比48.82%[9][47][50][93] - 公司实施积极利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利，优先采用现金分红[119] - 2024年前三季度以101,593,909股为基数，每10股派发现金红利3.606849元，合计不超36,643,388.91元[130] - 2023年度以102,470,909股为基数，每10股派发现金红利6元，合计不超61,482,545.40元[131] - 2022年度以103,864,609股为基数，每10股派发现金股利3元，共计31,159,382.70元[132] - 2022年半年度以103,864,609股为基数，每10股派发现金红利3元，合计31,159,382.70元[133] - 2024年1 - 9月现金分红8360.47万元，占归属于公司股东净利润的92.39%[136] - 2023年度现金分红6148.25万元，占归属于公司股东净利润的41.00%[136] - 2022年度现金分红6231.88万元，占归属于公司股东净利润的21.21%[136] - 最近三年累计现金分红占年均归属于公司股东净利润的比例为60.75%[136] 风险与应对 - 全球宏观经济形势波动、下游化工行业波动、行业竞争加剧或影响公司经营[103][104][105][106] - 发行股票方案存在审批风险[115] - 发行完成后可能导致每股收益摊薄和净资产收益率下降[98][162][163] - 公司将制订《募集资金管理制度》监管募集资金使用[166] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[169] - 董事会将执行现行分红政策，推动对投资者的利润分配[170] - 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益[171] - 董事、高级管理人员薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[171]

证券代码：001228 股票简称：永泰运 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年十二月 | 目录 1 | | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）发行股票的种类和面值 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 7 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 7 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行的程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 9 | | （二）本次发行程序合法合规 12 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施 13 | | ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-092 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，形成了如下决议： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的资格和条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项自查论证 后，认为公司符合向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规 定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 关联董事陈永夫先生、金萍女士回避表决。经其余董事审议，一致同意通过 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过了该议案。 表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2024 年 12 月 3 ...

利润分配政策 - 未来三年为2024年至2026年[1] - 满足条件时现金分红不少于当年可分配利润的10%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[8] 分红相关规定 - 公司原则上年度分红，董事会可提议中期分红[5] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[15] - 公司至少每三年重新审阅一次利润分配政策[15] - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[14][18] 利润留存用途 - 公司留存未分配利润用于重大投资和日常运营[12]

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-097 | | 向特定对象发行股票前 | | 表决权 | 认购股票 | | 向特定对象发行股票后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数 | 持股比例 | 比例 | 数量(股) | 股东名称 | 持股数 | 持股比 | 表决权 比例 | | | (股) | (%) | （%） | | | (股) | 例(%) | （%） | | 陈永夫 | 32,000,000 | 30.81 | 31.50 | - | 陈永夫 | 32,000,000 | 25.51 | 25.98 | | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 6.31 | 6.45 | - | 永泰秦唐 | 6,550,000 | 5.22 | 5.32 | | 永泰投资 | - | - | - | 21,598,272 | 永泰控股 | 21,598,272 | 17.21 | 17.53 | | 合计 | 38,550,000 | 37.12 | 37.95 | 21,598 ...

证券代码： 001228 证券简称：永泰运 公告编号： 2024-100 永泰运化工物流股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的相关规定，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向 特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 2023年2月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对永泰运化工物流股份 有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第153号)，要求公司对首发上市募集资 金使用情况等进行 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月供应链贸易营收10.95亿元，占比36.71%[5] - 2021 - 2024年1 - 9月服务箱量依次为15.39、18.43、24.81、22.30万TEU[6] - 2021年末至2024年9月末资产负债率分别为42.72%、20.43%、52.06%、53.93%[8] 资金募集 - 本次拟募资不超4亿，扣除费用后全用于补充流动资金[4] - 发行后资产总额和净额将提高，资本结构更稳健[14]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-103 永泰运化工物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一表决权出现重复投票表决 ...