会议主要讨论的核心内容 - 公司产品价格下降至3000美金,显著提升了产品对终端消费群的吸引力,自2020年的3500万人民币销售额增长至目前的近五个亿 [1] - 公司在零售方面的营收曾经亏损20%,而同行永强的份额更大,约占40%几的营收 [2] - 新工程去年并未下跌,但增长也相对停滞,随着2024年户外行业的逐步复苏,新工程的一季度销售额同比增长了70%,去年销售额为9000万,预计今年将达到约两个亿 [3] - 公司在美国市场主要通过Costco线上渠道销售新产品,今年被允许在Costco的500家门店中70家进行线下销售,预计70家门店的年销售收入将超过10万美金 [4] - 新工程的毛利率在经过调整后得到提升,一季度的财务数据显示毛利率已达到35%,相比去年的33%有所增长 [5] - 去年新工程的销售规模为6.4亿,其中欧洲线下销售为2亿,美国线上销售为1.7亿,剩余的线下销售主要在欧洲,美国线下销售较少 [6] - 今年一季度,公司整体销售增长达到了70%,公司预计今年的销售目标为8亿 [7] - 公司在产品创新方面取得了显著进展,开发了新的产品线,如以新空棚材料制成的烧烤棚和金属制成的星空停车棚,并增加了照明和节日氛围等增值功能 [9] - 公司今年拓展了家具业务,成立了家具子公司,主要针对购买新功能产品的客户群体,提供中高低端三款家具选择 [10] - 去年整个户外行业国内外企业整体下滑40%到60%,公司营收下滑22%,表现略好于行业平均水平 [11] - 2023年户外市场总规模为328亿美金,预计到2030年能达到500亿美金,户外庭院和户外露营装备市场潜力巨大 [12] - 去年公司营收下滑22%,利润下滑70%,利润下滑主要受汇率影响、费用增加以及行业低迷等因素影响 [13] - 公司去年费用增加主要由于汇率波动、战略咨询合作、产品创新设计、海外子公司的研发和销售团队建设等方面 [14] - 公司去年投入并在今年推出了两款爆品,一款是户外储物箱储物柜,另一款是户外露营小推车,预计今年是这些爆品的培育期,明年将呈现给美国市场 [15][16] - 公司采取的策略是逐年降低汇兑风险敞口,并在预期人民币贬值时进行适当的对冲操作,不以投机心态进行汇率锁定判断 [18][19] - 公司已经对海外子公司进行了机制改革,包括利润分成等激励措施,以提高海外团队的主动性和盈利能力,德国子公司在2024年一季度已经实现盈利 [21] - 公司在美国市场已经实现了户外大型零售商的全覆盖,新增了三家零售商,并扩展了产品线,预计将带来营收的大幅增长,同时产品的毛利率也将上升 [24] - 新工鹏今年的业务收入预计占总收入40%到50%左右,除了大爆品,其他产品体系的增长预期尚未详细拆解 [25] - 公司与大型客户的合作模式有所调整,从传统的FOB模式转变为由公司在海外设立商户,掌握库存,根据客户销售情况再进行供货 [27] - 公司与Costco、Sems、沃尔玛等大型零售商的采购总监进行了深入交流,直接在总部层面讨论产品和订单计划,公司的服务模式和产品创新能力的提升,使得公司在与客户的谈判中具有一定的优势 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在产品创新和应用场景拓展方面的进展 [8] **回答** 公司在产品创新方面取得了显著进展,开发了新的产品线,如以新空棚材料制成的烧烤棚和金属制成的星空停车棚,这些新产品均获得了客户的认可,公司还增加了照明和节日氛围等增值功能,与节日灯工厂合作,进一步拓展了产品的应用场景 [9] 问题2 **提问** 公司今年的爆品推出情况及市场预期如何 [15][16] **回答** 公司去年投入并在今年推出了两款爆品,一款是户外储物箱储物柜,市场空间预计比新课本更大,已获得科斯科沃尔玛和德国奥迪的认可,并已进入采购体系,同时线上销售也已启动,另一款是户外露营小推车,已得到沃尔玛的采购体系认可,首批订单已下达,这两款产品均基于欧美市场需求调研后自主设计研发,预计今年是这些爆品的培育期,明年将呈现给美国市场 问题3 **提问** 公司对未来的业务增长有何预期 [30] **回答** 公司非常看好今年的业务增长潜力,特别是大爆品和一些创新产品的市场表现,公司预计这些产品将带来显著的增长

资金使用 - 拟用不超1.6亿闲置募集资金及不超3亿自有资金现金管理[1] - 资金使用期限一年，可循环滚动[1] 账户管理 - 在两家银行开立募集资金理财产品专用结算账户[1][3] - 无理财计划时注销专用结算账户[2] 风险与管控 - 投资收益受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 存在操作和监控风险[5] - 选低风险投资品种，多部门监督审计[6] 影响与意义 - 不影响募集资金项目，利于提高资金效率和收益[8]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人6人，代表股份78,390,500股，占比71.2641%[2] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份78,390,000股，占比71.2636%[2] - 网络投票股东1名，代表股份500股，占比0.0005％[2] - 中小股东及代理人1人，代表股份500股，占比0.0005％[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意78,390,000股，占比99.9994％，反对500股，占比0.0006％[5][10][17][26][28] - 中小股东对相关议案反对500股，占比100％[6][11][18][25][27][29] 其他事项 - 独立董事作2023年度述职报告，报告于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网[31] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[32] - 备查文件有相关决议和法律意见书[33] - 公告发布时间为2024年5月23日[34]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月22日在浙江省临海市召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共6人，代表股份78,390,500股，占公司有表决权股份总数的71.2641%[7] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[9] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[10] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[13] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[14] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[16] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[17] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[18] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[21] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[23] 会议合规 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关资格规定[7] - 本次会议召集、召开程序符合法律及公司章程规定[6] - 本次会议表决程序和结果符合法律及公司章程规定[8] - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[24] - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[25]

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入10.91亿元，较去年同期下降21.06%；归属于上市公司股东的净利润1,690.56万元，较去年同期下降71.44% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入3.58亿元，较去年同期增加1.78%；归属于上市公司股东的净利润2,124.50万元，较去年同期下降6.08% [1] 业绩下滑原因 - 受国际政治经济环境、通货膨胀、美联储加息及地缘争端等因素影响，对外贸易恢复放缓，户外休闲家具及用品需求下降，行业下游客户去库存情况不及预期 [2][3] - 原材料价格、海运费、汇率波动等因素也对外贸订单带来了一定的不确定性 [3] 行业发展趋势 - 户外休闲用品国内外市场规模仍持续提升，2021年至2025年全球户外家具市场容量将保持4%-7.5%的增长率 [3] - 户外休闲用品的平均生命周期为2-3年，目前已经到了替换周期，消费者开始逐渐恢复购买 [3] 公司发展策略 - 拓展新销售渠道,包括大型商超、专卖店及电商平台等,提升欧美本地的产品设计能力及海外销售公司的业务能力 [3] - 逐步拓展产品品类,从中端向中高端发展,以数字营销为基础,打造自有品牌并逐步覆盖2C及线下渠道店 [3] - 构建欧美大客户、跨境电商的渠道网络及销售能力,建立灵活的分配机制,提升协同能力 [3] 主要产品情况 - 2023年星空篷销售约4.5亿元,占营业收入比重在40%左右,2024年一季度销售约2亿元,较上年同期有明显增长 [3][4] - 公司2023年度平均毛利率为24.32%,较去年同期提升3.34%,主要系产品规模化生产、星空篷及其配件毛利率较高等因素 [4][5] 品牌建设 - 公司主打"Mirador"和"Abba Patio"两个品牌,Mirador定位中高端,Abba Patio定位中低端 [8] - 公司拥有多项有效专利,通过多渠道监测产品设计被模仿情况,维护公司合法权益 [9] 其他 - 公司内销占比7.26%,外销占比92.74%;电商销售占比22.26% [13] - 公司在ESG方面积极推进,2023年10月成功通过PAS2060碳中和认证 [16] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元,占净利润的45.55% [17]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点是“价值在线”（www.ir-online.cn）[4][5][7] - 投资者可于2024年5月15日前会前提问[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理陈永辉等[5] - 投资者可通过网址或小程序码互动交流[6] - 联系人汪继龙，电话0576 - 85953660等[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月9日[8]

业绩总结 - 公司2023年业绩承压，2024年有望逐步恢复，目标价格为25.20元[1] - 公司2023年营业收入同比下降21.06%，归母净利润下降71.44%；2024Q1营业收入同比增长1.78%，归母净利润下降6.08%[2] - 公司2023年毛利率提升至24.32%，2024Q1毛利率达到25.95%[2] 未来展望 - 浙江正特2026年预计净利润为1.39亿元，PE为15.5倍[4] - 可比公司中，浙江正特的PE分别为24.1、20.9和15.5倍，处于较高水平[4] 其他策略 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[5] - 报告作者具有证券投资咨询执业资格，保证数据来源合规，独立客观公正[5] - 公司声明报告仅供客户使用，不构成广告，不保证信息准确性、完整性或可靠性[7] - 公司不承诺投资者一定获利，不对投资者因使用报告内容而导致的损失负责[8] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，提供相关服务[9] - 投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素，应向专业人士咨询并谨慎决策[9] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得翻版、复制、发表或引用[10] - 投资评级分为股票评级和行业评级，以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准[12] - 公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准[12]

公司基本情况 - 公司是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业[19] - 公司产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等[19] - 公司持续优化产品结构，通过数字化营销等手段逐步提升自有品牌的影响力[22] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,091,124,421.62元，较上年下降21.06%[10] - 公司2023年净利润为16,905,585.25元，较上年下降71.44%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,320,646.65元，较上年增长41.19%[10] - 公司2023年末总资产为1,352,936,118.26元，较上年末下降2.65%[10] - 公司2023年末净资产为1,089,986,812.19元，较上年末下降0.52%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为28,836,851.20元，较上年下降71.30%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，较上年下降77.27%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.15元，较上年下降77.27%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.54%，较上年下降5.99%[10] 公司风险管理 - 公司存在市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、知识产权侵权风险、贸易摩擦风险等不确定风险[2] 公司研发及产品 - 公司正在进行多个产品的研发，包括高强度可折叠轻便旅行小车、大型抗风易开合直伞、抗雪载高强度智能伸缩廊架等[33-38] - 公司2023年研发人员数量为187人，研发投入金额为45376076.14元，研发投入占营业收入比例为4.16%[39] 公司经营策略 - 公司将持续提升新产品研发能力，丰富产品品类；打造垂直一体化产线，提供高效、稳定的交付能力；并以海外销售公司为桥头堡，提升客户沟通与服务能力，从而提升企业的综合竞争优势[72] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司董事会审议通过了关于2022年度总经理工作报告、2022年度董事会工作报告等议案[89] - 公司董事在报告期内对公司有关事项未提出异议，对公司的治理和经营决策提出相关意见并监督执行[90] - 公司董事会严格按照相关法律法规和公司制度要求，勤勉尽责，积极出席会议，发表意见，行使职权，确保决策科学、及时、高效[91] 公司环保责任 - 公司已建立污染源监测及信息公开制度，报告期内污染源排放口指标全部达标[118] - 公司2023年环境保护投入1,823,767.10元，缴纳环境保护税715.09元[120] - 公司2022年立项“碳中和项目”，2023年8月18日完成温室气体盘查，2023年10月17日取得PAS2060：2014碳中和国际认证证书[121] 公司股权及股东情况 - 公司股东结构显示，临海市正特投资有限公司持股比例为53.24%，陈永辉持股比例为6.68%，正特投资管理合伙企业持股比例为6.68%[197] - 前10名无限售条件股东持股情况显示，浙江伟星创业投资有限公司持有3,020,000股，侯小华持有367,125股，杨林庚持有208,000股[199] - 公司首次发行前已发行的部分股份于2023年9月解除限售并上市流通，解除首发限售股数量为5,578,500股，占总股本的5.07%[195]

财务状况 - 浙江正特股份有限公司2024年第一季度营业收入为357,745,064.32元，同比增长1.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,244,988.38元，同比下降6.08%[5] - 公司总资产为1,512,346,599.33元，较上年度末增长11.78%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,109,346,226.47元，较上年度末增长1.78%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,013,406,603.43元，较上期增长18.91%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为498,939,995.90元，较上期略微下降0.42%[12] - 公司2024年第一季度资产总计为1,512,346,599.33元，较上期增长11.80%[12] - 公司2024年第一季度流动负债中，应付票据金额为163,040,000.00元，较上期增长93.18%[12] - 浙江正特股份有限公司2024年第一季度负债总计为402,562,022.72元，较上期增长52.9%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,581,376.43元，同比增长302.25%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为55,405,407.16元，较上期增长298.98%[8] - 公司经营活动产生的现金流净额为32,581,376.43元，较上期增长302.25%[8] - 浙江正特股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为303,243,586.41元，同比增长15.9%[17] - 经营活动现金流出小计为270,662,209.98元，同比下降2.5%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为32,581,376.43元，较去年同期改善[17] - 投资活动现金流出小计为25,328,321.87元，同比增长79.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，与去年同期持平[17] - 筹资活动现金流出小计为1,744,595.32元，较去年同期增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为55,405,407.16元，较去年同期大幅增长[17] 财务细节 - 交易性金融资产期末余额为3,103,092.50元，较期初余额增长32.49%[7] - 应收账款期末余额为206,565,572.22元，较期初余额增长106.38%[7] - 预付款项期末余额为40,219,775.82元，较期初余额增长293.89%[7] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较上期增长100.00%[7] - 财务费用本期发生额为-2,004,002.57元，较上期发生额增长152.05%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为10,978股，前10名股东持股情况中，临海市正特投资持股比例最高为53.24%[8] - 公司营业总收入为357,745,064.32元，较上期增长1.8%[13] - 营业总成本为325,798,329.83元，较上期下降1.3%[13] - 公司净利润为21,161,304.97元，较上期基本持平[14] - 公司其他综合收益的税后净额为-1,874,147.94元，较上期下降[15] - 公司综合收益总额为19,287,157.03元，较上期下降8.6%[15] - 公司每股基本收益为0.19元，较上期略有下降[15] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为233,758,604.02元，较上期增长4.9%[16] - 公司向中央银行借款净增加额为0元，与上期持平[16] - 2024年第一季度报告未经审计[18]

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在 公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理陈永辉先生代行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 二、关于聘任公司财务负责人的情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-005 浙江正特股份有限公司 关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职的情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江正特"）董事会于近日收到公司 董事会秘书兼财务负责人周善彪先生提交的辞职报告，因个人家庭原因，周善彪先生申请 辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务， 辞职后不在公司及子公司任职。截至本公告披露 之日，周善彪先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，周善彪先生辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务 的申请自书面辞职 ...