证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-027 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 6 月 21 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 浙江正特股份有限公司 公司募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的决策程序 合法合规，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金 符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司监事会同意对"年产 90 万件户外休闲用品项目" 予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-026 浙江正特股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事。会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中独立董事祝卸和、金官兴、蒋志虎以通讯方式参与表决。会议由公司董事长陈永辉 先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 公司保荐机构对该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项暨 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）《国泰君安证券股 份有限 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2750万股A股，发行价每股16.05元，募资44137.50万元[1] - 坐扣承销和保荐费用后，募资40137.50万元[1] - 减除相关新增外部费用后，募资净额37494.73万元[1] 项目投资情况 - 年产90万件户外休闲用品项目投资27598.00万元，拟投募资25119.30万元[4] - 研发检测及体验中心建设项目投资7712.90万元，拟投募资7712.90万元[4] - 国内营销体验中心建设项目投资4847.00万元，拟投募资4662.53万元[4] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资7000.00万元[4] 项目进展情况 - 年产90万件户外休闲用品项目累计投入募资24435.68万元，进度97.28%[6] - 该项目预计节余募资1029.92万元，拟永久补充流动资金[6] 决策情况 - 公司于2024年6月28日召开董事会和监事会审议通过相关议案[9][10]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.7元，不送股不转增[2] - 公司总股本110,000,000股[4] - 深股通投资者等每10股派0.63元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月27日，除权除息日28日[5] - 公告日期2024年6月20日[12] 其他 - 部分股东锁定期满后减持价限制随权益分派调整[8] - 咨询机构为董事会办公室，电话0576 - 85953660 [9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司产品价格下降至3000美金,显著提升了产品对终端消费群的吸引力,自2020年的3500万人民币销售额增长至目前的近五个亿 [1] - 公司在零售方面的营收曾经亏损20%,而同行永强的份额更大,约占40%几的营收 [2] - 新工程去年并未下跌,但增长也相对停滞,随着2024年户外行业的逐步复苏,新工程的一季度销售额同比增长了70%,去年销售额为9000万,预计今年将达到约两个亿 [3] - 公司在美国市场主要通过Costco线上渠道销售新产品,今年被允许在Costco的500家门店中70家进行线下销售,预计70家门店的年销售收入将超过10万美金 [4] - 新工程的毛利率在经过调整后得到提升,一季度的财务数据显示毛利率已达到35%,相比去年的33%有所增长 [5] - 去年新工程的销售规模为6.4亿,其中欧洲线下销售为2亿,美国线上销售为1.7亿,剩余的线下销售主要在欧洲,美国线下销售较少 [6] - 今年一季度,公司整体销售增长达到了70%,公司预计今年的销售目标为8亿 [7] - 公司在产品创新方面取得了显著进展,开发了新的产品线,如以新空棚材料制成的烧烤棚和金属制成的星空停车棚,并增加了照明和节日氛围等增值功能 [9] - 公司今年拓展了家具业务,成立了家具子公司,主要针对购买新功能产品的客户群体,提供中高低端三款家具选择 [10] - 去年整个户外行业国内外企业整体下滑40%到60%,公司营收下滑22%,表现略好于行业平均水平 [11] - 2023年户外市场总规模为328亿美金,预计到2030年能达到500亿美金,户外庭院和户外露营装备市场潜力巨大 [12] - 去年公司营收下滑22%,利润下滑70%,利润下滑主要受汇率影响、费用增加以及行业低迷等因素影响 [13] - 公司去年费用增加主要由于汇率波动、战略咨询合作、产品创新设计、海外子公司的研发和销售团队建设等方面 [14] - 公司去年投入并在今年推出了两款爆品,一款是户外储物箱储物柜,另一款是户外露营小推车,预计今年是这些爆品的培育期,明年将呈现给美国市场 [15][16] - 公司采取的策略是逐年降低汇兑风险敞口,并在预期人民币贬值时进行适当的对冲操作,不以投机心态进行汇率锁定判断 [18][19] - 公司已经对海外子公司进行了机制改革,包括利润分成等激励措施,以提高海外团队的主动性和盈利能力,德国子公司在2024年一季度已经实现盈利 [21] - 公司在美国市场已经实现了户外大型零售商的全覆盖,新增了三家零售商,并扩展了产品线,预计将带来营收的大幅增长,同时产品的毛利率也将上升 [24] - 新工鹏今年的业务收入预计占总收入40%到50%左右,除了大爆品,其他产品体系的增长预期尚未详细拆解 [25] - 公司与大型客户的合作模式有所调整,从传统的FOB模式转变为由公司在海外设立商户,掌握库存,根据客户销售情况再进行供货 [27] - 公司与Costco、Sems、沃尔玛等大型零售商的采购总监进行了深入交流,直接在总部层面讨论产品和订单计划,公司的服务模式和产品创新能力的提升,使得公司在与客户的谈判中具有一定的优势 [29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在产品创新和应用场景拓展方面的进展 [8] **回答** 公司在产品创新方面取得了显著进展,开发了新的产品线,如以新空棚材料制成的烧烤棚和金属制成的星空停车棚,这些新产品均获得了客户的认可,公司还增加了照明和节日氛围等增值功能,与节日灯工厂合作,进一步拓展了产品的应用场景 [9] 问题2 **提问** 公司今年的爆品推出情况及市场预期如何 [15][16] **回答** 公司去年投入并在今年推出了两款爆品,一款是户外储物箱储物柜,市场空间预计比新课本更大,已获得科斯科沃尔玛和德国奥迪的认可,并已进入采购体系,同时线上销售也已启动,另一款是户外露营小推车,已得到沃尔玛的采购体系认可,首批订单已下达,这两款产品均基于欧美市场需求调研后自主设计研发,预计今年是这些爆品的培育期,明年将呈现给美国市场 问题3 **提问** 公司对未来的业务增长有何预期 [30] **回答** 公司非常看好今年的业务增长潜力,特别是大爆品和一些创新产品的市场表现,公司预计这些产品将带来显著的增长

资金使用 - 拟用不超1.6亿闲置募集资金及不超3亿自有资金现金管理[1] - 资金使用期限一年，可循环滚动[1] 账户管理 - 在两家银行开立募集资金理财产品专用结算账户[1][3] - 无理财计划时注销专用结算账户[2] 风险与管控 - 投资收益受市场波动影响，短期收益不可预期[4] - 存在操作和监控风险[5] - 选低风险投资品种，多部门监督审计[6] 影响与意义 - 不影响募集资金项目，利于提高资金效率和收益[8]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月22日在浙江省临海市召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共6人，代表股份78,390,500股，占公司有表决权股份总数的71.2641%[7] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[9] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[10] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[13] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[14] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[16] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[17] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[18] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[21] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[23] 会议合规 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关资格规定[7] - 本次会议召集、召开程序符合法律及公司章程规定[6] - 本次会议表决程序和结果符合法律及公司章程规定[8] - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[24] - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[25]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人6人，代表股份78,390,500股，占比71.2641%[2] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份78,390,000股，占比71.2636%[2] - 网络投票股东1名，代表股份500股，占比0.0005％[2] - 中小股东及代理人1人，代表股份500股，占比0.0005％[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意78,390,000股，占比99.9994％，反对500股，占比0.0006％[5][10][17][26][28] - 中小股东对相关议案反对500股，占比100％[6][11][18][25][27][29] 其他事项 - 独立董事作2023年度述职报告，报告于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网[31] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[32] - 备查文件有相关决议和法律意见书[33] - 公告发布时间为2024年5月23日[34]

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入10.91亿元，较去年同期下降21.06%；归属于上市公司股东的净利润1,690.56万元，较去年同期下降71.44% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入3.58亿元，较去年同期增加1.78%；归属于上市公司股东的净利润2,124.50万元，较去年同期下降6.08% [1] 业绩下滑原因 - 受国际政治经济环境、通货膨胀、美联储加息及地缘争端等因素影响，对外贸易恢复放缓，户外休闲家具及用品需求下降，行业下游客户去库存情况不及预期 [2][3] - 原材料价格、海运费、汇率波动等因素也对外贸订单带来了一定的不确定性 [3] 行业发展趋势 - 户外休闲用品国内外市场规模仍持续提升，2021年至2025年全球户外家具市场容量将保持4%-7.5%的增长率 [3] - 户外休闲用品的平均生命周期为2-3年，目前已经到了替换周期，消费者开始逐渐恢复购买 [3] 公司发展策略 - 拓展新销售渠道,包括大型商超、专卖店及电商平台等,提升欧美本地的产品设计能力及海外销售公司的业务能力 [3] - 逐步拓展产品品类,从中端向中高端发展,以数字营销为基础,打造自有品牌并逐步覆盖2C及线下渠道店 [3] - 构建欧美大客户、跨境电商的渠道网络及销售能力,建立灵活的分配机制,提升协同能力 [3] 主要产品情况 - 2023年星空篷销售约4.5亿元,占营业收入比重在40%左右,2024年一季度销售约2亿元,较上年同期有明显增长 [3][4] - 公司2023年度平均毛利率为24.32%,较去年同期提升3.34%,主要系产品规模化生产、星空篷及其配件毛利率较高等因素 [4][5] 品牌建设 - 公司主打"Mirador"和"Abba Patio"两个品牌,Mirador定位中高端,Abba Patio定位中低端 [8] - 公司拥有多项有效专利,通过多渠道监测产品设计被模仿情况,维护公司合法权益 [9] 其他 - 公司内销占比7.26%,外销占比92.74%;电商销售占比22.26% [13] - 公司在ESG方面积极推进,2023年10月成功通过PAS2060碳中和认证 [16] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元,占净利润的45.55% [17]

业绩总结 - 公司24Q1收入为3.6亿，同比增长2%[1] - 公司23年业绩下降主要原因包括下游客户需求不及预期、积压库存未完全消化、行业竞争加剧[1] - 公司拟派发现金红利770万元（税后），分红率为46%[1] - 公司主要产品遮阳制品和休闲家具收入分别为9.4亿和0.9亿，同比增长分别为3.6%和4%[1] - 公司外销收入为10亿，同比减少21%，毛利率为24.6%[1] - 公司24Q1毛利率为26%，同比增长约1.5%[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利分别为1.11/1.35/1.61亿元，对应EPS分别为1.01/1.23/1.46元/股[5] - 公司具备数字化及规模生产优势，规模化生产能有效降低产品成本[3] - 公司大力发展跨境电商，自主品牌产品在美国、欧洲通过亚马逊、Wayfair等平台销售[2] - 2026年预计公司的营业收入将达到2,088.12百万元，较2022年增长约51.2%[8] - 2026年预计公司的净利润将达到161.04百万元，较2022年增长约190.9%[8] - 公司的ROE在2023年达到1.55%，2024年预计将增长至9.23%[8]