公司运营 - 公司于2025年9月9日召开第三届第十九次董事会会议 审议包括2024年度审计报告在内的多项文件 [1] - 公司当前市值为27亿元 [1] 业务构成 - 2025年上半年营业收入中风电行业占比44.43% 轨道交通占比14.63% 其他业务占比40.94% [1]

募资项目 - 募资拟投资26310.24万元建设年产7万吨电机绝缘材料项目[3] - 本次募集资金拟用于年产7万吨电机绝缘材料项目[16] 发行情况 - 本次发行证券选择境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 发行对象数量为11名，不超过35名[21] - 发行价格为27.68元/股，定价基准日为2025年8月29日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[38] 合规情况 - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》规定[29] - 本次发行符合《注册管理办法》规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[30] - 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》规定，主要投向主业[33] - 本次发行符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》规定，不存在不得适用简易程序的情形[35] - 本次募集资金的非资本性支出未超过30%[40] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[41] 流程进展 - 公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获股东大会授权董事会实施[42] - 发行方案及相关事项已通过第三届董事会第十次、十八次、十九次会议审议[42] - 本次发行尚需取得深交所审核通过并经证监会同意注册[42] 其他 - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[34] - 公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会授权相关事宜，2025年5月19日召开2024年年度股东大会延长授权[34] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并制定填补措施[44] - 公司以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[45]

发行情况 - 本次发行募集资金总额为14300万元，采用以简易程序向特定对象发行股票的方式[1][41][63] - 发行价格为27.68元/股，定价基准日为2025年8月29日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][34][54] - 发行股票数量为5166184股，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，发行股数不超本次发行前公司总股本的30%[8][37] - 发行对象为杭州东方嘉富资产管理有限公司等11家机构和个人，均以现金认购[5][33] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][40] - 发行决议有效期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[46] - 发行已获多次董事会和股东大会授权批准，尚需深交所审核通过并经证监会同意注册[50][52] 项目情况 - 年产7万吨电机绝缘材料项目投资总额26310.24万元，拟使用募集资金投入14300万元[1][65][74] - 项目建设期为3年，达产后预计年销售收入86550万元，年利润总额13220.57万元[65][75] - 项目所得税后内部收益率为19.63%，所得税后投资回收期为8.51年（含建设期3年）[75] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将大幅提高，资产负债率下降，偿债能力增强[78][87] - 短期内净资产收益率和每股收益可能摊薄，长期看项目投产带动营收和净利润增长[88] - 发行后筹资活动现金流入增加，项目建设投资活动现金流出增加，投产后经营活动现金流入预计增加[89] 业绩相关 - 报告期内公司综合毛利率分别为36.42%、30.83%、25.18%和31.41%，呈下降趋势[99] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为1323.77万元，扣非后为793.64万元[121] 风险提示 - 发行需经深交所审核、证监会注册，时间和结果不确定[93] - 发行可能导致短期内净资产收益率和每股收益下降[94] - 募集资金投资项目可能因行业政策、市场环境变化不能如期完成或顺利实施[95] - 公司主营业务受宏观经济波动影响大，下游行业景气度下降可能影响业绩[97] - 公司客户集中度较高，对中国中车销售收入占比高，其订单减少影响公司业绩[100] - 公司原材料占产品成本比例高，价格上升将增加经营成本[101] 分红政策 - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[109] - 2022 - 2024年分别现金分红2080万元、686万元、314.22万元，占净利润比例分别为30.01%、20.79%、23.74%[117][118] 公司情况 - 公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售[128] - 公司配备技术研发人员60余人，建立了多个研发创新平台[130][131] 应对措施 - 公司拟加强推进募投项目建设，提升盈利能力和经营业绩[134] - 公司将严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险[135] - 公司将强化内部控制和经营管理，完善公司治理结构[136][137] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[139][140] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[140][141]

新策略 - 公司2025年9月9日审议通过以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）相关议案[1] - 2025年9月10日在巨潮资讯网披露发行股票预案（二次修订稿）及相关文件[1] - 发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或注册[2]

业绩数据 - 2025年1 - 6月非流动性资产处置损益为 - 436,263.83元[12] - 2024年度计入当期损益的政府补助为6,209,772.25元[12] - 2023年度委托他人投资或管理资产的损益为325,317.83元[12] - 2022年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为70,000.00元[12] - 2025年1 - 6月债务重组损益为 - 24,835.96元[12] - 2023年度因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为 - 697,083.33元[12] - 2025年1 - 6月非经常性损益总额为2,979,519.64元[12] - 2024年度非经常性损益的所得税影响数为895,188.38元[12] - 2023年度归属于少数股东的非经常性损益净影响数为123,329.10元[12] - 2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益为6,618,978.25元[12]

未发现与上市公司财报电话会议相关有效关键要点，请提供有效内容。

财务审计与报表 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司将收入确认作为关键审计事项，执行多项审计程序[8] - 公司财务报表于2025年9月9日经董事会批准报出[45] 财务数据 - 营业收入为178,711,595.88[38] - 存在亏损数值如 - 1,089,540.93、 - 1,125,981.63等[38] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数80,000,000股，注册资本为80,000,000.00元[45] - 应收票据期末余额为48,012,270.66元，上年年末余额为36,905,267.91元[182] - 货币资金期末余额为95,830,000.21元，上年年末余额为122,244,040.45元[183] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[133] - 公司按销售合同交货，取得收货凭据时确认收入[137] - 公司2024年被认定为高新技术企业，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[178] 资产与负债处理 - 满足特定条件时公司终止确认金融资产，转移时判断采用实质重于形式原则[73][74] - 金融负债现时义务全部或部分解除则终止确认，修改合同条款可能导致终止确认[75] - 同时满足可立即出售且出售极可能在一年内完成等条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[90] 税务信息 - 公司增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%等[176] - 部分子公司属于小型微利企业，不同应税所得额部分按不同比例缴纳企业所得税[178]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润1323.77万元，扣非后793.64万元[4] - 假设2025年净利润三种情景：增10%、持平、减10%[4] - 情形2中2025年归母净利润增10%为1456.15万元[7] - 情形2中2025年扣非归母净利润增10%为873.01万元[7] - 情形3中2025年归母净利润减10%为1191.39万元[7] - 情形3中2025年扣非归母净利润减10%为714.28万元[7] 股本与募资 - 截至预案公告日总股本81284000股，本次发行5166184股[4] - 本次发行募集资金到账金额假设为14300万元[4] 研发与市场 - 配备技术研发人员60余人[11] - 在绝缘材料技术创新和工艺储备有领先优势[12] - 绝缘材料下游市场需求持续增长[13] 未来规划 - 加强推进募投项目建设，提升盈利能力和业绩[15] - 严格规范管理募集资金，提高使用效率[16] - 完善治理结构，加强内控建设，提升经营效率[17] - 保证利润分配持续性和稳定性[19] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益[20] - 董事等承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[21]

方案进展 - 2025年9月9日通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）等议案[2] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[2] - 预案（二次修订稿）在巨潮资讯网披露[3] - 预案（二次修订稿）生效和完成尚待有关审批机关批准或注册[3] 内容更新 - 特别提示章节更新发行相关事项审议及发行对象等信息[2] - 方案概要章节更新发行对象等多方面信息[2] - 认购协议摘要章节新增内容[2] - 可行性分析章节更新募集资金总额[2] - 回报分析章节更新对公司主要财务指标影响测算[3]

募集资金 - 公司本次发行股票募集资金总额为14300万元[2] 项目情况 - 年产7万吨电机绝缘材料项目投资总额为26310.24万元，拟用募集资金14300万元[3] - 项目建设期3年[4] - 项目预计总投资含多项费用共26310.24万元[12] - 项目达产后预计年销售收入86550万元，年利润总额13220.57万元[14] - 项目所得税后内部收益率为19.63%，投资回收期8.51年（含建设期）[14] 项目进展 - 项目用地已取得不动产权证书，还取得多项备案及审批文件[15] 资金使用影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将大幅提高[17] - 募投项目实施将提高公司整体盈利水平[17] - 募集资金使用可满足公司资金需求、降低风险等[19]