活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月21日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为中证路演中心网络互动，网址https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.htm [1] - 参与人员为线上参与公司2023年度网上业绩说明会全体投资者 [1] - 上市公司接待人员有董事长张明、董事等多人 [1] 经营业绩相关 - 2024年经营业绩需关注公司届时定期报告 [1] - 目前订单正常，持续开发新产品和新客户，具体订单与经营业绩情况关注定期报告 [2] 研发项目相关 - 主要针对汽车地毯、汽车脚垫以及BCF纤维等系列产品开展研发，如声学材料地毯开发等 [1] 行业情况相关 - 公司所处行业正处于成长期，具有良好发展前景，中国汽车业发展为公司业务带来良好预期 [2]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 以115,000,000股为基数，每10股派现金红利1.25元（含税），共分配14,375,000元（含税）[3] 扣税情况 - QFII等每10股派1.125元（扣税后）[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[5] - 权益分派业务申请期为2024年5月20日至5月28日[8] 其他 - A股股东现金红利2024年5月29日划入资金账户[7] - 咨询电话0535 - 6362388[9]

会议信息 - 2024年5月17日上午10:30召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长张明[4] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份85,237,200股，占总股份74.1193％[5] - 中小股东3人，代表股份1,987,200股，占总股份1.7280％[7] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等8项议案所有股东和中小股东总表决同意股数占比均为100%[8][9] - 所有股东对两项议案同意股数占比均为100%，反对和弃权均为0股[26][28] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上进行年度述职[31] - 律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[31]

会议信息 - 2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日现场会议在山东烟台公司会议室召开[6] - 2024年5月17日为网络投票时间[7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）6人，代表股份85,237,200股，占比74.1193%[8] - 出席会议中小股东3人，代表股份1,987,200股，占比1.7280%[8] 议案表决 - 多项议案总表决及中小股东表决同意股数均为100%通过[9][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21] 其他事项 - 公司独立董事在本次会议上进行年度述职[22] - 对相关议案中小投资者表决情况单独计票并披露结果[22] - 会议审议事项为普通决议，已获通过且程序合法有效[22][23][24]

会议审议 - 2023年多次召开监事会会议，审议资金使用、财报等议案[3][4] 公司情况 - 2023年董事会运作、财务管理规范，无违规担保等情况[5][6][8] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能促发展[11]

公司基本信息 - 公司股票简称坤泰股份，代码001260，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是张明，注册地址为山东省烟台市福山区白云山路75号[9] - 公司董事会秘书为王翔宇，联系电话0535 - 6362388，电子信箱dongmiban@chinakuntai.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括证券时报、证券日报等[9] - 公司统一社会信用代码为91370611698088023W，上市以来主营业务和控股股东均无变更[9] - 公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，所处行业为汽车制造业[16] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，国信证券股份有限公司为保荐机构[10] 财务数据 - 2023年营业收入490,475,274.26元，同比增长9.13%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润47,889,578.05元，同比下降25.52%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,528,495.43元，同比下降133.36%[10] - 2023年末总资产1,043,725,632.12元，同比增长46.17%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产770,795,052.94元，同比增长80.29%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为105,429,240.59元、107,352,661.13元、128,912,950.24元、148,780,422.30元[13] - 2023年非经常性损益合计2,945,325.50元[14] - 2023年公司营业收入较上年增长9.13%，归属上市公司股东的净利润下降，研发支出增长38.85%，管理费用增长69.63%[18] - 2023年度公司实现营业收入49,047.53万元，同比增加9.13%[34] - 2023年外销业务实现营业收入4,924.94万元，比上年同期增加9.77%[34] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,788.96万元，同比下降25.52%[34] - 2023年研发支出较上年同期增长38.85%，管理费用较上年同期增长69.63%[34] - 2023年簇绒地毯收入206,927,999.35元，占比42.19%，同比下降7.53%[35] - 2023年针刺地毯收入143,128,228.92元，占比29.18%，同比增长58.01%[35] - 2023年公司营业收入490,475,274元，同比增长9.13%，营业成本349,569,676元，同比增长10.42%[36][40][41][43][44] - 汽车内饰件销售量1,733.92万平方米，同比增长20.23%，生产量1,784.77万平方米，同比增长17.70%，库存量267.83万平方米，同比增长23.44%[41] - 国内销售营业收入441,225,832.38元，占比89.96%，同比增长9.06%；国外销售营业收入49,249,441.88元，占比10.04%，同比增长9.77%[36] - 前五名客户合计销售金额261,182,820.89元，占年度销售总额比例53.25%；前五名供应商合计采购金额138,025,539.30元，占年度采购总额比例46.29%[45][46] - 销售费用11,501,685.13元，同比增长63.24%；管理费用52,659,290.09元，同比增长69.63%；财务费用 -431,984.81元，同比下降120.97%；研发费用16,125,998.81元，同比增长38.85%[46] - 营业成本中直接材料占比69.51%，同比增长9.45%；直接人工占比6.83%，同比增长26.90%；制造费用占比18.75%，同比增长14.49%；委外加工费占比4.66%，同比下降8.58%；其他业务成本占比0.25%，同比增长30.75%[42][43] - 2023年12月20日在新加坡设立全资子公司坤泰宏景有限公司，业务为投资、贸易，自成立起纳入合并范围[44] - 汽车脚垫营业收入110,655,284.42元，同比增长2.59%；其他业务营业收入29,763,761.57元，同比增长9.31%[36] - 销售模式为直销，营业收入490,475,274.26元，同比增长9.13%[36][40][41] - 2023年研发人员数量35人，较2022年的28人增长25%，占比7.13%，较2022年增加0.38%[68] - 2023年研发投入金额16125998.81元，较2022年的11614266.14元增长38.85%，占营业收入比例3.29%，较2022年增加0.71%[68] - 2023年经营活动现金流入小计415086867.31元，同比增长3.31%；现金流出小计432615362.74元，同比增长23.87%；现金流量净额-17528495.43元，同比减少133.36%[68] - 2023年投资活动现金流入小计402818620.65元，同比增长455.78%；现金流出小计562200108.73元，同比增长553.88%；现金流量净额-159381488.08元，同比减少1080.51%[68] - 2023年筹资活动现金流入小计443662500.00元，同比增长670.25%；现金流出小计156111899.17元，同比增长61.81%；现金流量净额287550600.83元，同比增长839.61%[69] - 2023年现金及现金等价物净增加额110708888.14元，同比增长50197.53%[69] - 经营活动现金流量净额减少主要因销售回款减少、采购原材料成本增加[69] - 投资活动现金流量净额减少主要因理财产品未全部赎回及新增产业园二期建设和设备投资[69] - 筹资活动现金流量净额增加主要因公司上市募集资金到账[69] - 2023年末货币资金186,869,680.95元，占总资产比例17.90%，较年初增长204.17%，主要因首次公开发行上市募集资金到账[71] - 2023年末应收账款175,050,972.54元，占总资产比例16.77%，较年初比重减少2.57%，无重大变动[72] - 2023年末存货99,473,781.77元，占总资产比例9.53%，较年初比重减少4.10%，无重大变动[72] - 2023年末在建工程7,567,619.43元，占总资产比例0.73%，较年初同比减少81.24%，因在建项目完工转入固定资产[74] - 报告期投资额64,182,784.88元，上年同期投资额68,292,143.61元，变动幅度-6.02%[76] - 2023年公司公开发行股票募集资金总额41,026.25万元，净额35,403.02万元，已累计使用17,012.43万元，余额18,390.59万元[78][80] - 烟台坤泰汽车内饰件产业园项目承诺投资20,335.74万元，截至期末累计投入11,441.4万元，投资进度56.26%[81] - 年产675万m²高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目承诺投资6,212.7万元，截至期末累计投入871.03万元，投资进度14.02%[81] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资4,121.09万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[82] - 补充流动资金承诺投资4,733.49万元，截至期末累计投入4,700万元，投资进度99.29%[82] - 2023年新能源汽车在乘用车领域市场份额从2020年的6.77%提至36.43%[84][89] - 2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%，簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%[84][89] - 2023年3月公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额7991.69万元，置换已支付发行费用金额326.06万元[86] - 2024年公司终止“研发中心及信息化建设项目”，变更用途后的4121.09万元募集资金用于偿还银行贷款[84][88][89] 产品与业务 - 公司主要产品为汽车地毯和汽车脚垫，汽车地毯分簇绒和针刺两种，销售给一级供应商，终端配套多个知名汽车品牌；汽车脚垫销售给国内整车厂和部分国外客户[21][22][24][25] - 公司采购主要原材料，设有供应链管理中心，依据相关标准制定采购管理制度[26] - 公司以自主生产为主，必要时部分工序外协加工，根据客户需求制定生产计划，质量部把控产品质量[27] - 报告期内公司零部件销售模式为直销，需通过客户供应商体系认证，经多阶段开发后批量供货[27] - 本报告期汽车内饰件产量1784.77万平方米，同比增长17.70%；销售量1733.92万平方米，同比增长20.24%[28] - 公司新能源汽车零部件产品与传统燃油车共用产能，产量474.28万平方米，销售收入107959261.85元[28] - 公司为宝马、奥迪、奔驰等知名整车厂配套供应产品[30] - 公司已实现批量、稳定生产BCF纤维用于簇绒地毯产品[29] - 公司以中高端汽车簇绒地毯产品为核心，实现上下游资源联动，形成产业链协同发展优势[33] - 烟台鑫泰为子公司，注册资本156947907.13元，2023年营业收入111491475.47元，净利润34378206.33元[91] - 公司通过新加坡子公司投资新设坤泰宏景有限公司，投建墨西哥生产基地扩大业务规模[91] - 公司将建设“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”扩大现有产品生产规模，建设“年产675万㎡高档针刺材料和15,000吨BCF纱线建设项目”完善产业链上游布局[93] - 未来二至三年整体经营目标是聚焦汽车内饰件领域，扩大生产规模和市场份额，提升盈利能力和综合竞争力，实现经营收入和利润持续稳定增长[93] - 业务布局围绕BCF纤维、汽车地毯、汽车脚垫领域，建立汽车内饰件基地，募集资金用于扩充产能和扩大BCF纤维生产规模[93] - 市场开拓一方面稳固与现有客户合作，深耕中高端市场并开发中低端市场，另一方面推动进入知名整车厂全球供应体系[93] 研发项目 - 公司有生态化、舒适性地毯材料开发、抗紫外线地毯材料开发、BCF纤维地毯材料开发等研发项目，均处于第三阶段过程开发和验证（小批量）[47][48][49] - 公司研发可回收材料开发技术，实现汽车内饰材料多次回收利用及汽车地毯材料再次纺丝[50] - 公司研发舒适易护理地毯材料，提升绒感质感、耐磨表现和便于除尘护理[51] - 公司研究高品质、清洁化地毯材料，提升可回收利用、生物降解等性能[53] - 公司研发声学材料地毯，在轻量化同时提升吸音表现和增加声学隔离层[54] - 公司提升高耐磨汽车内饰材料在多种磨损环境下的耐磨表现[55] - 公司提升防静电材料开发中汽车地毯材料的整体抗静电性能[56] - 公司开发抗污地毯材料，实现汽车内饰纤维材料抗菌除螨功能[57] - 公司进行深度模压材料开发，增加地毯材料断裂延伸率和拉伸强力[58] - 公司开发高隔热性能材料，在保证安全性能基础上实现地毯隔热[59] - 公司进行拒水材料开发，提升地毯防水拒水表现和清洁性[60] - 公司有超隔音复合材料、负氧离子纱线等多个研发项目，处于研发或小批量试制阶段[64][65][66] 公司治理 - 报告期内公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，治理实际情况符合规范性文件要求[98] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[100] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.02%，于2023年5月16日召开[102] - 董事长张明持有股份数为57380000股，报告期内无增减变动[103] - 公司董监高人员合计持有股份数为57380000股，报告期内无增减变动[104] - 报告期内董事长、总经理张明辞去公司总经理职务[104] - 2023年4月24日，公司解聘原总经理张明，聘任张麟轩为总经理、吴锦涛为副总经理，目的是优化公司经营管理层结构[106][107][108] - 张明现任公司董事长，同时在坤丞投资担任执行事务合伙人[109][122] - 陈凯现任公司董事、副总经理[110] - 耿佳辉现任公司董事、副总经理、财务总监[111] - 常舰现任公司董事、运营总监，还在研梦（烟台）教育咨询有限公司担任监事[112][123] - 孙聘银现任公司独立董事、北京市君致律师事务所合伙人[113][123] - 刘毅群现任公司独立董事、浙江财经大学副教授，还在郢江科技担任监事[114][123] - 敬志勇现任公司独立董事、上海师范大学副教授，还在宁波星源卓镁技术股份有限公司担任独立董事[115][123] - 李娟现任公司监事会主席、职工代表监事、销售客服[116] - 公司董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度财务审计机构，聘期一年[1] - 2024年度年报审计费72万元，内控审计费15万元[8] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议[11][12] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3]

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"坤泰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，就坤泰股 份使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、闲置自有资金进行现金管理具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益 类证券产品或美元换汇定期理财。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券 ...

经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简 称公司)董事会对公司在任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘 银先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见: 山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

国信证券股份有限公司 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股 份有限公司（简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰新材料科技股份 有限公司（简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 就坤泰股份2023年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的会议资料、 各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、监事、高级管理人员以 及会计师事务所等进行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行 情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 ...