招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接 受四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"上市公司"） 的委托，担任上市公司本次以现金方式出售所持自贡银行股份有限公司 3.30%股 份（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。按照《上市公司重大资产管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规及其他规范性 文件的规定，对本次交易相关事宜和相关文件进行了充分的尽职调查和审慎核查， 在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容和格式符合要求； 招商证券股份有限公司 作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立财务顾问 在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺函 3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的本次交易 方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

招商证券股份有限公司 关于运机集团重大资产重组之核查意见 招商证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 财务顾问主办人： 公司、交易对方及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司、 交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的独立财务顾问、 会计师事务所、律师事务所、估值机构等中介机构及其经办人员，参与本次交易 的其他主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情 形，亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督 管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。 （以下无正文） 招商证券股份有限公司 关于运机集团重大资产重组之核查意见 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二 条规定情形的核 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-011 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 2 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法 （四）估值定价的公允性 与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出 售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"交易对方"）出售公司持 有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"或"标的公司"）3.30%股份 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股权。本次 交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制 人发生变更。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件 的规定，就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的 相关性及估值定价的公允性，公司董事会说明如下： （一）估值机构的独立性 中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威正信"）作为本次交 易的估值机构，具有证券、期货相关业务资格以及从事估值工作的业务经验。除 正常的业务往来关系外，估值机构及其估值人员与公司、标的公司、交易对方及 其实际控制人均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 综上所述，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组情形。 特此说明。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"交易对方"） 出售公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"或"标的公司"） 3.30%股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行 股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东 和实际控制人发生变更。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会现就本次重组相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 公司、交易对方及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司、 交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的独立财务顾问、 会计师事务所 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值项目 估值报告 中威正信评咨字(2024) 第 6003 号 第一册 共一册 有限公司 中威正信 202 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5111020007511301202400003 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评估委托合同(2024)第6114号 | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | 报告文号: | 中威正信评咨字(2024)第6003号 | | 报告名称: | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟转让股权 涉及的自贡银行股份有限公司 股东全部权益价值 | | | 项目 | | 评估结论: | 4.862.164.700.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月 | | 评估机构名称: | 中威下信(北京)资产计 青年限公司 | | 签名人员: | 会员编号:51190110 肖声 | | | 刘丽莎 7 1 估 11 会员编号:51200029 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在 ...

招商证券股份有限公司 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年二月 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 声明及承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）接受四川省自贡运输机械 集团股份有限公司（以下简称"运机集团"）的委托，担任运机集团本次重大资 产出售事宜之独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披露业务 备忘录等法律规范的相关要求等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提 供的有关资料和承诺编制而成。按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚 实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具的。本报告旨在对本次交易作 出独立、客观和公正的评价，供广大投资者及有关各方参考： 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与运机集团及其交易各 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-009 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""运 机集团"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件及电话 的方式发出通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通 讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人， 实际参会的董事共 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》 公司拟通过现金出售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司（以下简称"刮 油匠实业""受让方"）出售公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自 贡 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"） 向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对运机集 团本次关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1998 号），公司向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每 张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 72,03 ...

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务 顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机 构签署了《保密协议》。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出 售的方式，向四川省刮油匠实业有限公司出售公司（以下简称"交易对方"）持 有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"或"标的公司"）3.30%股份 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。本次 交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制 人发生变更。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交 易所相关规范性文件的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方及标的公司就本次交易事宜进行磋商期间，均采取了必 要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的 ...