可转债情况 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募集资金净额7.2039704615亿元[2] - 可转债初始转股价格17.67元/股，2025年5月16日起为12.09元/股[4][6] - 2025年第二季度“运机转债”因转股减少1381张，剩余525.1279万张[8] 股份变动情况 - 2025年第二季度总股本从17217.7634万股变为23496.2565万股[9] - 2025年第二季度限售与非限售股数量和占比均有变动[9]

控股股东一致行动人减持计划 - 控股股东一致行动人华智投资持有公司股份14,000,000股(占公司总股本比例5.9584%) [1] - 华智投资计划减持不超过2,291,800股(占公司总股本比例0.9754%) [1] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易 [1] - 减持时间为2025年7月15日至2025年10月14日 [1] - 减持原因为自身资金需求 [1] 公司股权结构 - 公司控股股东为吴友华 [1] - 实际控制人为吴友华、曾玉仙夫妇 [1] - 曾玉仙持有华智投资83.63%的股份并享有100%表决权 [1] IPO及可转债发行情况 - 2021年11月1日在深交所主板上市 [1] - IPO发行4000万股新股，发行价格14.55元/股 [1] - IPO募集资金总额5.82亿元，净额5.18亿元 [1] - 2023年发行可转债730万张，每张面值100元 [2] - 可转债募集资金总额7.3亿元，净额7.2亿元 [2] - IPO及可转债合计募资13.12亿元 [3] 募集资金用途 - IPO募集资金拟用于5个项目 [2] - 包括大规格管带机数字化加工生产线技术改造等项目 [2] - 补充流动资金也是募集资金用途之一 [2] 分红及转增情况 - 上市4年累计分红1.14亿元 [3] - 2024年每10股派2.5元现金并转增4股 [3] - 2023年每10股派2.5元现金 [3] - 2022年每10股派1元现金 [3] - 2021年每10股派1元现金 [4] 中介机构情况 - IPO保荐机构为招商证券 [2] - 招商证券获得保荐及承销费用3773.58万元 [2] - 可转债主承销商也是招商证券 [2]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人华智投资计划减持公司股份不超过2,291,800股，占公司总股本比例0.9754%，减持时间为2025年7月15日至2025年10月14日 [1] - 华智投资当前持有公司股份14,000,000股，占公司总股本比例5.9584% [1] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易 [1] 股东承诺及履行情况 - 华智投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价，若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月 [2] - 每年减持数量不超过持有的发行人上市时股份数量的25% [6] - 截至公告日，华智投资严格遵守并履行了所有承诺，未出现违反承诺的情形 [7] 减持计划合规性 - 减持计划符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定 [7] - 公司不存在破发、破净情形，最近三年现金分红符合监管要求 [8] - 减持计划不会导致公司控制权变更，公司基本面未发生重大变化 [8]

运机集团股东减持计划 - 控股股东一致行动人华智投资持有公司5.9584%股份，计划减持不超过229.18万股，占总股本的0.9754% [1] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易，减持时间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [1] - 减持原因为华智投资自身资金需求，减持价格将按市场价格确定 [1] - 华智投资此前已严格遵守并履行相关承诺，本次减持计划与之前披露的持股意向一致，未违反法律法规 [1]

股东情况 - 华智投资持有公司股份1400万股，占总股本比例5.9584%[2] 减持计划 - 华智投资计划减持不超229.18万股，占总股本不超0.9754%[2][3] - 减持时间为2025年7月15日至2025年10月14日[2] - 减持原因是自身资金需求[3] - 减持方式为大宗交易或集中竞价交易[3][5] 减持限制 - 锁定期满后两年内减持，每年不超上市时股份数量25%[8] - 减持价格不低于发行价，除权除息相应调整[6][9] 影响说明 - 本次减持计划实施不会影响公司治理和控制权[11]

本次债券概况 - 发行规模为7.3亿元，每张面值100元，共730万张 [3] - 债券期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.2%至第六年3.2% [4] - 初始转股价17.67元/股，截至报告日最新转股价调整为12.09元/股 [7][32] - 转股期自2024年3月27日起至2029年9月20日止 [5] - 募集资金净额7.2亿元，主要用于数字孪生智能输送机生产项目 [2][16] 发行人经营情况 - 2024年营业收入15.36亿元，同比增长45.8%，归母净利润1.4亿元，同比增长44.2% [19] - 海外业务收入10.38亿元，占比67.58%，同比大幅增长 [19] - 总资产49.12亿元，同比增长38.75%，净资产21.93亿元，增长5.69% [19] - 完成收购山东欧瑞安电气56.5%股权，拓展电机制造领域 [19] - 募投项目陆续投产，缓解产能瓶颈 [19] 募集资金使用 - 截至2024年底累计投入3.07亿元，主要用于唐山和成都生产基地建设 [22][24] - 42.49亿元未使用资金中，1.3亿元用于现金管理，29.49亿元存放专户 [26] - 变更部分募投项目实施主体和地点至唐山曹妃甸工业区和成都高新区 [24] 重大事项 - 2024年两次触发赎回条款但决定不提前赎回 [33] - 签署多个重大合同，包括几内亚力拓项目6,398万美元订单 [32] - 出售自贡银行3.3%股权，不再持有银行资产 [34] - 2024年利润分配方案为每10股派2.5元并转增4股 [30][31] 行业动态 - 公司产品应用于"一带一路"沿线国家，包括俄罗斯、土耳其等 [18] - 输送机械产品在海外市场获得认可，提升国际知名度 [18] - 推进智能化设备研发，布局数字孪生技术应用 [19]

业绩数据 - 2024年末公司总资产491,248.33万元，较上年末增长38.75%；负债总额260,953.68万元，较上年末增长78.04%；归属股东净资产219,281.43万元，较上年末增长5.69%[53] - 2024年度公司营业收入153,592.49万元，同比增长45.80%；归属股东净利润15,731.99万元，同比增长53.80%[53] - 2024年度公司海外业务销售收入10.38亿元，占营收比重67.58%，较2023年度增长26,491.07%[54] 可转债情况 - 公司发行可转换公司债券730.00万张，募集资金总额73,000.00万元，净额72,039.70万元[10][55] - 截至2025年3月31日，剩余可转换公司债券5,252,660张，票面总金额525,266,000元[11] - 可转换公司债券期限为2023年9月21日至2029年9月20日[15] - 债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.20%[16] - 初始转股价格为17.67元/股，最新转股价格为12.09元/股[24][27] 募集资金使用 - 募集资金用于数字孪生智能输送机生产项目53,000.00万元和补充流动资金项目20,000.00万元[42] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额42489.37万元，实际投入项目30670.44万元[58][59] - 本年度投入募集资金总额20857.86万元[60] 市场扩张与并购 - 2024年11月收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权；9月澳大利亚孙公司取得VLI CONVEYORS PTY LIMITED 100%股权[54] 重大合同 - 2025年4月与SILVER VALLEY INTERNATIONAL SA签署合同，暂定含税总价4.06072969亿美元[75] - 2024年12月子公司与中国西部水泥有限公司签订合同，金额暂定为2.08亿元人民币（不含税）[75] - 2024年9月与CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANYLTD (SUCCURSALE GUINEE)签订合同，金额为6398万美元（不含税）[75] - 2024年6月与西部国际控股乌干达水泥有限公司签订合同，金额为8.9620036734亿元人民币（不含税）[75] - 2024年1月与WINNING CONSORTIUM SIMANDOU SAU签订合同，金额为7.627481573亿元人民币[76] 其他事项 - 2024年度首发募投项目先后投产并结项，缓解产能不足[54] - 2024年出售自贡银行3.30%股份，4月11日完成过户[80] - 2024年以158294149股为基数，每10股派现金红利2.5元含税，现金分红总额39573537.25元含税[71] - 2025年以167829937股为基数，每10股派2.5元现金含税，每10股转增4股[72]

业绩总结 - 45,136股限制性股票不符合解除限售条件，约占股本总额0.0192%[2] 未来展望 - 回购注销完成后股份总数减至234,917,182股[3] - 回购注销完成后注册资本减至234,917,182元[3] 其他新策略 - 2025年5、6月审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿或担保[4] - 申报地点为公司董事会办公室[4] - 申报时间为2025.6.17起45天内[4] - 联系人胡思睿，电话0813 - 8233659，传真0813 - 8233689[4]

参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共76人，代表股份122,491,422股，占比52.1323%[5] - 现场参会8人，代表股份122,106,700股，占比51.9686%[5] - 网络投票68人，代表股份384,722股，占比0.1637%[6] 议案表决情况 - 总表决议案同意121,671,622股，占比99.9466%[7] - 中小股东表决议案同意287,422股，占比81.5608%[7]

会议安排 - 2025年5月26日召开第五届董事会二十次会议通过召开临时股东大会议案[6] - 2025年5月27日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 2025年6月16日15:00召开股东大会，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 76人出席，代表122,491,422股，占比52.1323%[8] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关议案》同意121,671,622股，占比99.9466%[12]