提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[7] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] 提名委员会会议 - 董事长等可提议召开，提前三天通知并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13]

融资与股本变动 - 2023年9月21日发行730万张可转债，募资7.3亿元，净额7.2039704615亿元[1] - 2025年6 - 11月可转债累计转股9198股，总股本和注册资本各增加9198股/元[2] - 2025年回购注销48720股限制性股票，11月20日注销完成，股本和资本各减48720股/元[3][4] - 公司总股本变为234877907股，注册资本变为234877907元[4] 章程与规则修订 - 修订《公司章程》，部分条款修订，其他不变，注册资本为23487.7907万元[5][10] - 修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》[10] - 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网，议案提请股东会审议[11] 公司治理规定 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举多名董事实行累积投票制[5][6] - 董事任期结束后部分义务1年内有效[7] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[8] - 董事会决议违法违规致损，参与董事赔偿，异议并记载可免责[9] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序提建议，董事会未采纳需披露理由[9] - 董事会提请股东会授权办理后续变更登记等事宜[11]

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易总金额不超16,526.07万元[2] - 截至2025年10月31日，日常关联交易实际发生额为7,704.08万元[8] - 2026年预计向力博重工采购原材料2,556.00万元，已发生116.96万元[8] - 2026年预计向四川省自贡工业泵销售电力280.00万元，已发生50.15万元[8] - 2026年预计向力博重工销售商品13,274.00万元，已发生7,507.66万元[8] 差异率 - 2025年1 - 10月关联银行存款利息及现金管理收益差异率 - 75.50%[9] - 2025年1 - 10月向关联方采购原材料差异率 - 93.50%[9] - 2025年1 - 10月向关联方销售商品差异率 - 35.84%[9] 关联方情况 - 四川友华科技集团截至2025年6月30日总资产429,693.23万元等[11] - 自贡市华智投资截至2025年6月30日总资产1,294.32万元等[12][13] - 四川省自贡工业泵截至2025年6月30日总资产270,861.65万元等[14][15] - 力博重工截至2025年6月30日总资产278,491.63万元等[14][16] 审议情况 - 2025年11月25日独立董事会议通过2026年度关联交易议案[19][20] - 2025年11月25日董事会审计委员会通过相关议案[20]

会议时间 - 现场会议2025年12月12日15:00，网络投票9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2] - 股权登记日2025年12月08日[2] - 登记时间2025年12月11日8:30 - 17:00[6] 会议地点 - 自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室[4] - 登记及信函邮寄地点同会议地点[7] 议案情况 - 议案1与3普通决议，须半数以上通过；议案2特别决议，须三分之二以上通过[5] - 议案1关联交易，关联股东吴友华等回避表决[5] 其他信息 - 会议邮编643000，联系人胡思睿，电话0813 - 8233659等[7] - 网络投票代码361288，简称运机投票[14] - 公告发布时间2025年11月25日[12]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年11月25日召开，9位董事参会[3] - 拟于2025年12月12日下午3点召开2025年第五次临时股东会[11] 交易与制度 - 预计2026年度与关联方日常关联交易总金额不超16,526.07万元（不含税）[4] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[6] 章程修订 - 因“运机转债”转股等拟变更注册资本并修订《公司章程》及其附件[6] - 修订《董事会提名委员会工作细则》[9] - 修订《董事离职管理制度》[9] - 修订《总经理工作细则》[10]

公司业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入3.52亿元，同比增长27.97% [1] - 2025年第三季度公司实现归母净利润0.34亿元，同比增长45.71% [1] - 2025年第三季度公司实现扣非归母净利润0.30亿元，同比增长42.97% [1] - 2025年前三季度公司净利润达1.11亿元，同比上升31.53% [1] - 公司业绩增速显著高于营收增速，盈利质量提升，盈利能力稳中有升 [1] 公司业务与战略 - 公司是中国散料输送机械设计、制造和安装的领军企业 [1] - 2025年公司积极巩固输送机装备主业领先地位，主营业务盈利稳中向好 [1] - 公司积极推进国际化战略，海外订单量持续加码 [1] - 公司持续提高研发投入，与华为合作落地矿山机器人 [1]

投资评级 - 维持“买入”投资评级 [8] 核心观点 - 公司主营业务盈利稳中向好，2025年第三季度营业收入达3.52亿元，同比增长27.97%，归母净利润达0.34亿元，同比增长45.71%，盈利质量提升 [5] - 公司积极推进国际化战略，海外市场拓宽成效显著，2025年上半年成功中标几内亚价值4.06亿美元的EPC项目订单，标志着智能装备“出海”战略迈入新阶段 [6] - 公司持续高研发投入，2025年前三季度研发投入达4785.84万元，同比增长75.52%，并与华为合作成功研发矿山智能工业巡检机器人，预计将开辟新的盈利空间 [7] 主营业务与财务表现 - 2025年前三季度公司净利润达1.11亿元，同比上升31.53% [5] - 2025年第三季度扣非归母净利润为0.30亿元，同比增长42.97% [5] - 公司预测2025-2027年收入分别为22.62亿元、31.05亿元、40.36亿元，每股收益（EPS）分别为1.14元、1.72元、2.45元 [8] - 当前股价对应2025-2027年市盈率（PE）分别为25.5倍、16.8倍、11.8倍 [8] 国际化战略与订单 - 公司依托“一带一路”战略，加强与中钢集团、紫金国际等企业合作，通过“抱团出海”提升竞争力 [6] - 中标几内亚EPC项目订单，将承担128公里超长距离越野转弯型带式输送系统设计工作 [6] 研发投入与技术合作 - 公司研发的智能控制系统、数字孪生仿真平台等创新成果已成功应用于多个项目 [7] - 与华为共建的联合创新中心成功研发矿山智能工业巡检机器人V1.0版本 [7]

回购注销 - 回购注销3名激励对象48,720股限制性股票，占注销前股本0.0207%[2] - 回购价格7.6786元/股，资金总额374,101.39元，来自自有资金[2][11] - 2025年11月20日完成回购注销，总股本减至234,877,907股[12] 股本结构 - 有限售条件股份减至83,136,035股，比例降至35.40%[14] - 无限售条件流通股数量不变，比例升至64.60%[14] 权益分派 - 2025年5月16日实施2024年权益分派，每10股派2.5元现金转增4股[9] 转股价格 - “运机转债”转股价格不变，仍为12.09元/股[2]

公司股价表现 - 11月18日，运机集团股价下跌5.21%，报收29.84元/股 [1] - 当日成交金额为9040.68万元，换手率为1.93% [1] - 公司总市值为70.10亿元 [1] 公司基本情况 - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司成立于2003年9月28日，于2021年11月1日上市 [1] - 公司主营业务为以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：输送机设备整机占76.11%，永磁电机滚筒等占9.83%，技术服务及备件占8.51%，其他占5.55% [1] 主要流通股东动态 - 博时基金旗下产品博时转债增强债券A（050019）于三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份160.96万股，占流通股比例为1.06% [2] - 按11月18日股价计算，该基金当日浮亏约263.97万元 [2] 相关基金产品表现 - 博时转债增强债券A（050019）成立于2010年11月24日，最新规模为12.13亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为28.7%，同类排名17/6222；近一年收益率为33.02%，同类排名8/6084；成立以来收益率为122.29% [2] - 该基金由过钧和高晖共同管理 [3] - 过钧累计任职时间21年231天，现任基金资产总规模706.48亿元，任职期间最佳基金回报308.59% [3] - 高晖累计任职时间2年31天，现任基金资产总规模680.79亿元，任职期间最佳基金回报36.21% [3]

板块整体表现 - 11月17日专用设备板块整体上涨0.31%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股灵鸽科技涨幅达10.87%，领跌股和泰机电跌幅为5.63% [1][2] - 从资金流向看，专用设备板块主力资金净流出6.16亿元，而散户资金净流入6.09亿元，游资资金净流入736.38万元 [2] 领涨个股分析 - 灵鸽科技以10.87%的涨幅领涨板块，收盘价为52.22元，成交量为9.22万手，成交额为4.57亿元 [1] - 涨幅居前的个股包括国安达（涨6.39%）、达意隆（涨6.18%）、英维克（涨6.06%），涨幅均超过6% [1] - 英维克在资金流入方面表现突出，主力资金净流入2.64亿元，主力净占比达4.71%，但其游资资金净流出2.12亿元 [3] 领跌个股分析 - 和泰机电跌幅最大为5.63%，收盘价53.10元，成交额1.08亿元 [2] - 跌幅超过4%的个股包括草凯股份（跌5.10%）、速达股份（跌4.66%）、洋田股份（跌4.46%）和浙江大农（跌4.25%） [2] - 板块下跌个股普遍成交量相对较低，如和泰机电成交量仅2.00万手，洋田股份成交量为3.96万手 [2] 资金流向明细 - 除英维克外，厚普股份主力资金净流入4683.01万元，主力净占比8.04%，表现较为强劲 [3] - 精工科技、山东墨龙、锡装股份主力资金净流入均超过3000万元，分别为3973.03万元、3793.11万元和3689.79万元 [3] - 新美星主力净占比最高达16.22%，但其主力净流入金额为2211.83万元 [3]