二、监事会会议审议情况 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-003 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开。公司于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会 议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十三次会议决议。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-004 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 3 月 22 日公司召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 ...

公司业务发展 - 公司主营产品为智能电视和智能交互平板，在全球市场表现优异[1] - 公司通过自有品牌和代工业务拓展成长空间，2023年全年出货量增长15%[2] - 公司成立汽车电子子公司，涉足新能源汽车整车进出口、智慧座舱等领域[2] - 公司预计2023-2025年营收和归母净利润呈稳健增长趋势[3] - 公司采用相对估值法，给予2024年14.7倍PE，目标价32.7元，上调至“买入”评级[4] 公司市场布局 - 公司利用柔性化生产优势，差异化布局海外市场，八成以上收入来自外销[2] - 公司与新兴市场建立长期合作关系，未来业绩有望受益于全球化布局[2] - 公司通过自主品牌战略和差异化市场布局，取得优秀销售数据[10] - 公司重视产品出海，向全世界输出“中国智造”解决方案[16] - 公司海外市场份额逐年提升，外销收入占比已高达83.2%[69] 公司财务状况 - 公司业绩短期承压，2023年前三季度营收同比下降5.73%，归母净利润同比下降24.57%[22] - 公司毛利率和净利率呈现波动上升趋势，总费用率基本稳定，高研发投入筑核心竞争力[24] - 公司研发费用投入持续增加，保持高强度研发投入，提升科技创新能力[25] - 公司收入结构持续优化，高毛利产品和出海业务助盈利提升[26] - 公司盈利预测基于不同产品业务的增速和毛利率预测，智能电视、智能交互显示产品等均有详细预测[73]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [2][10] 报告的核心观点 - 2023年Q3核心业务销售量改善，2024年赛事催化下业务可期；自有品牌全球化道路清晰，智慧座舱业务略有成效；看好公司智能交互平板业务通过自有品牌出海、智能电视在一带一路新兴世界国家的持续拓展，以及存货减值、成本减少共同带动业绩快速增长 [2] 根据相关目录分别进行总结 核心业务销量改善，2024年赛事催化可期 - 2023Q1 - 3公司营收达85.6亿元，yoy - 5.73%，归母净利润8.65亿元，yoy - 24.6%，主要因2022年海外智能交互平板销售基数高，同时原材料面板价格提升致利润端承压 [2][7] - 2023Q3公司核心业务智能交互显示产品总体出货量同比增长yoy + 134.4%，智能电视出货量同比增长yoy + 24.4%，业务增长好于预期 [2][7] - 智慧显示业务主要服务欧美和新兴市场客户，海外库存在2023Q3开始去化；智能电视主要服务“一带一路”国家的当地Local king品牌客户，需求较好，2024年在奥运等赛事催化下预计业务会进一步增长 [2][7] 自有品牌全球化道路清晰，智慧座舱业务略有成效 - 公司全球化、品牌化道路清晰，2024年有望加速发展，目前ODM业务和自有品牌业务双线发展 [9] - “皓丽Horion”经营智能会议平板类产品，自2019年开启海外战略后畅销全球30多个国家区域，公司已在中国香港、中国台湾、韩国首尔、日本东京、美国加州、墨西哥提华纳、阿联酋迪拜、波兰华沙设立全资子公司 [9] - 2023年起，电竞显示器、移动智慧屏自有品牌“KTC”在海外销售动销良好，2024年有望高速发展 [9] - 2023年6月公司成立子公司惠州康冠汽车电子，布局智慧座舱、汽车配件的制造、销售及创新应用等 [9] - 创新类显示产品智能美妆镜应用到汽车上已有进展，公司取得“一种汽车遮阳板”专利，产品已成功中标某全球知名高端汽车品牌合作开发项目，当前处于验证阶段 [9] 投资建议 - 预计23 - 25年收入分别为122.98、144.83、167.52亿元，对应增速分别为6.1%、17.8%、15.7%，归母净利润分别为11.50、14.70、18.07亿元，对应增速分别为 - 24.1%、27.8%、22.9% [2][10] 财务报表与盈利预测 - 资产负债表显示2022 - 2025年公司流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债合计、少数股东权益、股本、资本公积、留存收益、归属母公司股东权益、负债和股东权益等项目有相应变化 [12] - 现金流量表显示2022 - 2025年公司经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流、现金净增加额等项目有相应变化 [12] - 利润表显示2022 - 2025年公司营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动收益、投资净收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税、净利润、少数股东损益、归属母公司净利润、EBITDA、EPS等项目有相应变化 [12] - 其他财务指标显示2022 - 2025年公司收入同比、归属母公司净利润同比、毛利率、净利率、ROE、ROIC、资产负债率、净负债比率、流动比率、速动比率、总资产周转率、应收账款周转率、应付账款周转率、每股经营现金流、每股净资产、P/E、P/B、EV/EBITDA等有相应变化 [3][13]

公司布局 - 2023年6月成立惠州市康冠汽车电子有限公司，布局智慧座舱、汽车配件制造等领域 [1] - 自有品牌战略为“自有品牌先行，全球ODM并行”，有“KTC”“皓丽Horion”“FPD”3个自有品牌 [1] - 拟在全球新建多个技术支持及服务中心，已在中国香港、中国台湾、韩国首尔等地设立全资子公司 [2] 产品进展 - 创新类显示产品智能美妆镜应用到汽车有进展，取得“一种汽车遮阳板”专利，中标某全球知名高端汽车品牌合作开发项目，处于验证阶段 [1] - KTC电竞显示器自2024年有望高速发展 [1] - 皓丽自2019年启动海外市场战略，在全球多地设“皓丽办事处”，产品远销30多个国家和地区 [1] - 灵境VR一体机是“FPD”产品，支持6DoF交互体验和双击穿越虚拟现实等功能，公司将在前沿科技领域布局 [2] 销售模式 - “皓丽”海外销售通过渠道、代理商等模式，“KTC”海外销售通过电商平台和线下渠道分销商等模式 [2] MTO产业合作计划 - 按照海外客户需求在全球复制“康冠超级工厂”模式，提供“技术+设备+供应链”多维立体式服务 [2] - 以半散件或散件出口原材料到对应地区组装，提高周转速度，减少仓储和物流成本，提高资源使用效率 [2] 股权激励 - 2022年上市后实施2022年和2023年股票期权激励计划，2022年计划第一个行权期行权条件已达成 [2] 智能电视业务 - 2023年7 - 9月，智能电视出货量同比增长24.41% [3] - 主要服务“一带一路”国家的当地Localking品牌客户，受2024年赛事催化预计有一定增长 [3]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-001 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

| 对外担保相关的审批文件以及支持性文件；查阅公司及主要子公司的账簿。 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | 不适用 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | 不适用 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | 是 | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不适用 | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及监管协议；查阅公司相关的董事会、 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-072 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

法律意见书 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第362号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作 的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资 格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（ ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-068 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司 于 2023 年 12 月 1 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会 主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董 事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募 集资金等额置换的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期 以募集资金等额置换，不 ...