深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议了《关于 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步 完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，公司拟为公司及全体 董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-094 深圳市德明利技术股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高 责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或重新投 保在上述保险方案范围内无需另行决策。 二、独立董事意见 经认真审议，我们认为：为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买 责任 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 006，类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 27 日 10:30 - 12:00，地点在深圳市福田区新一代产业园 1 栋 A 座 24 楼公司会议室 [2] - 参与人员包括东方阿尔法基金、华泰证券等多家机构，上市公司接待人员为李虎、于海燕、彭震，形式为现场交流 [2] 业务产品进展 移动存储业务 - 产品成熟，除传统消费级产品外，开发了工规级、商规级等存储卡产品，适用于复杂环境 [2] - 自研主控芯片 TW2985（SD6.0 存储卡主控芯片）进入回片验证阶段，验证通过后可导入移动存储模组产品 [2] 固态硬盘业务 - 消费级 SSD 产品成熟，上半年新增 PCIe 4.0 SSD 产品，企业级 SSD 产品研发预计年内完成 [2] - 首颗自研 SATA SSD 主控芯片 TW6501 正在回片验证，未来将自研 PCIe SSD 主控芯片，开拓 PC OEM、服务器等领域 [2] 嵌入式业务 - eMMC 产品线完整布局车规、工规等，已小批量交付，正推动更多客户验证与导入 [2] - 规划的 UFS 3.1 产品线具备量产能力，容量 256GB - 1TB，未来将自研嵌入式存储主控推动国产化 [3] 自研主控优势 - 降低存储器产品成本，提高综合毛利率，应对存储晶圆价格周期波动 [3] - 更灵活高效进行产品功能开发和调整，拓宽下游应用领域，形成先发优势 [3] - 维护上下游关系，巩固供应链关系 [3] 销售与市场策略 - 行业达成涨价共识，但价格传导有时间差，部分厂商存在低价库存惜售情况，公司将灵活调整销售价格与规模 [3] - 智能制造（福田）产业基地提升生产效率和质量把控能力，未来福田分公司承接更多自有测试任务，提升自有测试比例 [3] 行业特性与公司应对 - 存储行业是强周期性产业，上游原厂集中度高，技术门槛高，存储模组需稳定采购和加工资源、资金实力和强大研发团队 [4] - 公司深耕行业多年，积累产业链资源，建立完善研发体系，未来将依托上市平台加大研发投入 [4] 下游需求与业绩预期 - 三季度存储原厂持续减产，现货市场接受小幅涨价，供需关系逐渐改善 [4] - AI 服务器、汽车电子等板块受关注，华为回归和苹果新机发布有望带动智能手机换机潮，公司将加快嵌入式产品客户导入 [4] 存货情况与备货策略 - 上半年为业务发展增加 Normal Wafer 采购，提升战略储备，截至 6 月 30 日，存货 9.53 亿元，其中原材料 3.18 亿元 [4] - 目前存货能满足经营需要，未来按需采购，优化存货结构，无法准确预估三季度末存货规模 [4] 上游供应商合作 - 公司形成稳定的 NAND Flash 采购渠道，与三星、海力士等存储原厂或其主要经销商建立长期战略合作关系 [5]

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司各个产品板块仍处有较大的增长空间，2023 年上半年，公司移 动存储营收同比增长 20.26%，固态硬盘营收同比增长 96.92%，同时公司 嵌入式存储产品正在积极推动客户验证与导入，未来也将提供新的业绩增 长点。此外随着晶圆与模组产品的价格上涨，有望进一步推动公司业绩规 模增长。 4、公司上半年固态硬盘和嵌入式存储业务规模怎么样？ 今年上半年，公司固态硬盘和嵌入式存储相关业务取得了预期进展。 固态硬盘 2022 年、2023 年半年度销售额分别为 1.85 亿元、1.59 亿元， 未来随着公司自研主控导入，以及 PC OEM 和企业级 SSD 业务拓展，固态 硬盘业务有望保持持续增长。今年上半年，嵌入式存储产品下游仍处于库 存去化状态，该业务目前仍处于送样及验证阶段，如进展顺利该业务有望 于近期迎来显著增长。 5、目前订单是否存在存储模组要求完全自主可控的情形？涉及哪些 应用领域？ 部分客户在实际业务交流中对存储模组的国产化程度会提出一定要 求，具体涵盖了信创、物联网、智慧终端等多个领域。公司自研主控芯片 已经覆盖了移动存储领域，自研 SATA SSD ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-089 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 13 日 限制性股票上市日期：2023 年 9 月 8 日 限制性股票首次授予登记数量：100.028 万股 限制性股票授予价格（调整后）：24.66 元/股 限制性股票首次授予登记人数：98 人 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规定，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限 制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制 ...

公司经营情况 - 公司主营业务为集成电路设计、研发及产业化应用[39] - 公司主要产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等三大产品线[40] - 公司产品包括USB DRIVE存储U盘、SD卡、Micro SD卡、PSSD移动固态硬盘等[41] - 公司固态硬盘产品被广泛应用于多个领域，具有优异性能和稳定性[42] - 公司开发细分领域定制化存储产品及高端企业级存储产品，形成三大产品线[58] - 公司通过技术加成形成产品性能与成本优势，保证长期、稳定、规模化的NAND Flash存储芯片采购渠道[56] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为590,531,539.25元，同比增长10.03%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-79,416,483.65元，同比下降279.96%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-409,692,252.72元，同比下降136.02%[34] - 公司2023年半年度末总资产为2,313,840,212.63元，同比增长17.22%[34] - 公司2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产为1,002,591,978.02元，同比下降8.17%[34] 风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动及存货跌价风险，拟采取采购策略调整、销售价格调整、产品结构优化等措施[92] - 公司面临无法充分获取NAND Flash存储晶圆的风险，拟采取拓宽采购渠道、加强供应商合作等措施[93] - 公司面临业绩下滑风险，拟采取调整经营策略、提升产品竞争力、降本增效等措施[94] 股权激励计划 - 公司存在股票期权激励计划，已经通过董事会审议通过并实施[107] - 公司已经向激励对象授予股票期权，实际行权数量为176,800份，行权价格为10.00元/股[108] - 公司调整了2020年股票期权激励计划的授予数量和行权价格，总量调整为35.488万份，行权价格调整为7.01元/股[109] 公司治理及社会责任 - 公司完成了新一轮的环境管理体系认证与中国职业健康安全管理体系认证[113] - 公司积极落实绿色发展理念，通过智能制造产业基地项目实现绿色制造[114] - 公司定向为福田区暖工基金捐赠10000元，用于公益项目[117]

二、关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案 经认真审议，我们认为公司聘任张汝京先生为首席战略顾问，为公司总体发 展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，符合公司的经营发展需求， 本次交易也遵循了客观、合理的原则，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘请张汝京先生为首席战略顾问。 （以下无正文） （本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进 行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 经认真审议，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 聘请首席战略顾问暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对德明利聘请首席战略顾问暨关联交易事 项进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的 合理性、必要性、有效性进行了核查。 （二）关联关系说明 张汝京先生为公司第一届董事会独立董事，公司在 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年度股东大会中审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》，张 汝京先生正式从公司卸任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-087 深圳市德明利技术股份有限公司 关于聘请首席战略顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"德明利"）于 2023 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议 通过了《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，拟聘任张汝京先生为公司的首 席战略顾问，聘用期限为 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，顾问费用为 税前 4 万人民币/月。张汝京先生将为公司总体发展目标、发展战略、经营战 略等活动提供顾问服务。 二、关联方基本情况 张汝京先生，中国台湾籍，拥有美国永久居留权，1948 年 01 月出生，博 士学历，持有美国注册工程师职业资格证书，系中德智能技术博士研究院特 聘科学家、青岛大学终身名誉院长、青岛大学讲席教授。1975 年 7 月至 1977 年 5 月 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 2023 | 年期初占 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 称 | 系 | 目 | | 用资金余额 | （不含利息） | 息 | 额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...