深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 富国基金、国联基金、南方基金、东海基金、交银基金、招商基金、前海 活动参与人 开源、兴银理财、招商资管、海通资管、太平洋保险、海港人寿、瑞信致 员 远、展博投资、望正资产、时通运泰基金、磐耀资产、利信资产、长城证 券、中银国际 时间 2023年10 月12日 14:00-16:00 地点 深圳市福田区新一代产业园1栋 A座24楼公司会议室 上市公司接 李虎、于海燕、彭震 待人员 形式 现场交流 1、最近有报道称三星四季度上调 NAND 出厂价超 10%，请问目前原材 料与产品价格涨幅如何，二者最终涨幅是否会保持同步？ 受原厂持续减产影响，存储行业供需情况有所改善，三季度以来原材 料与产品价格均出现不同程度上涨。投资者可以关注存储领域行业媒体与 市场机构，了解具体价格情况。存储产品成本中原材料占比较高，产品出 售价格受原材料价格影响较大，同时也需要考虑终端需求以及价格传导周 期等因素影响 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人 东方阿尔法基金、华泰证券、湘财证券、国联证券、沐德资产、济略投 员 资、小忠资本、初华资本、德讯证顾、海洋融创 时间 2023 年 9月 27 日 10:30-12:00 地点 深圳市福田区新一代产业园 1栋 A 座24 楼公司会议室 上市公司接 李虎、于海燕、彭震 待人员 形式 现场交流 1、可以介绍一下公司各个业务线的产品进展么？ 公司目前已经建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固 态硬盘、嵌入式存储。 移动存储业务，公司相关产品较为成熟，除了传统消费级产品外， 进一步开发了工规级、商规级、宽温及高耐久存储卡产品，可适用于对 产品稳定性要求较高的复杂环境。公司自研主控芯片TW2985（SD6.0 存 储卡主控芯片）进入回片验证阶段，验证通过后配合量产工具即可快速 交流内容及 具体问答记 导入公司移动存储模组产品中，未来公司也将持续推进最新工艺存储晶 ...

公司经营情况 - 公司主营业务为集成电路设计、研发及产业化应用[39] - 公司主要产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等三大产品线[40] - 公司产品包括USB DRIVE存储U盘、SD卡、Micro SD卡、PSSD移动固态硬盘等[41] - 公司固态硬盘产品被广泛应用于多个领域，具有优异性能和稳定性[42] - 公司开发细分领域定制化存储产品及高端企业级存储产品，形成三大产品线[58] - 公司通过技术加成形成产品性能与成本优势，保证长期、稳定、规模化的NAND Flash存储芯片采购渠道[56] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为590,531,539.25元，同比增长10.03%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-79,416,483.65元，同比下降279.96%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-409,692,252.72元，同比下降136.02%[34] - 公司2023年半年度末总资产为2,313,840,212.63元，同比增长17.22%[34] - 公司2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产为1,002,591,978.02元，同比下降8.17%[34] 风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动及存货跌价风险，拟采取采购策略调整、销售价格调整、产品结构优化等措施[92] - 公司面临无法充分获取NAND Flash存储晶圆的风险，拟采取拓宽采购渠道、加强供应商合作等措施[93] - 公司面临业绩下滑风险，拟采取调整经营策略、提升产品竞争力、降本增效等措施[94] 股权激励计划 - 公司存在股票期权激励计划，已经通过董事会审议通过并实施[107] - 公司已经向激励对象授予股票期权，实际行权数量为176,800份，行权价格为10.00元/股[108] - 公司调整了2020年股票期权激励计划的授予数量和行权价格，总量调整为35.488万份，行权价格调整为7.01元/股[109] 公司治理及社会责任 - 公司完成了新一轮的环境管理体系认证与中国职业健康安全管理体系认证[113] - 公司积极落实绿色发展理念，通过智能制造产业基地项目实现绿色制造[114] - 公司定向为福田区暖工基金捐赠10000元，用于公益项目[117]

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 淳厚基金、工银安盛、国联证券、海通证券、景顺长城、信达澳亚、中银 | | | | 国际、东方阿尔法、开源证券、德邦证券、东吴证券、蜂巢基金、民生证 | | 活动参与 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-003 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 | | | 地点 | 深圳市福田区新一代产业园 | 24 楼公司会议室 | | 上市公司接 | 徐中辅、褚伟晋、于海燕、管平云 | | | 待人员 | | | | 形式 | 现场交流 | | | | 1. | 公司嵌入式产品未来发展方向是什么，消费电子类产品么？此 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文[1] - 公司负责人田华、主管会计工作负责人何新宁及会计机构负责人文灿丰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[15] - 报告期末为2022年12月31日[15] - 公司文件正本及公告的原稿完整备置于董事会秘书办公室[14] 财务表现 - 2022年营业收入为11.91亿元，同比增长10.27%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6719.16万元，同比下降31.56%[35] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1148.41万元，同比下降87.56%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿元，同比下降3113.02%[35] - 2022年末总资产为19.74亿元，同比增长72.26%[35] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.92亿元，同比增长97.18%[35] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为2.48亿元、2.89亿元、2.98亿元和3.56亿元[38] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1897.01万元、2515.99万元、1437.80万元和868.35万元[38] - 2022年非经常性损益项目合计为5570.75万元，其中政府补助为2274.54万元[39] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为3444.91万元[39] - 2022年研发费用为6,692.82万元，同比增加2,114.80万元，增幅达46.19%[72] - 截至2022年底，公司研发人员数为140人，同比增加35.92%[73] - 公司2022年存储产品营业收入为118,346.74万元，占全球存储器市场规模1344亿美元的较低比例[75] - 公司营业收入合计为1,190,656,505.59元，同比增长10.27%[86] - 存储行业收入为1,183,467,371.87元，占营业收入的99.40%，同比增长10.48%[86] - 移动存储产品收入为588,131,548.52元，同比增长40.04%[86] - 固态硬盘模组收入为185,339,806.66元，同比下降22.42%[86] - 存储晶圆及晶圆封装片收入为378,740,618.14元，同比下降4.39%[86] - 内销收入为606,157,663.33元，同比增长14.04%[86] - 外销收入为584,498,842.26元，同比增长6.61%[86] - 公司销售量达到5,249.78万个，同比增长65.20%[87] - 公司生产量达到5,567.01万个，同比增长59.44%[87] - 公司库存量达到1,171.02万个，同比增长36.63%[87] - 移动存储业务成本增加，直接材料成本从226,456,754.73元增加到345,442,507.87元，增长52.54%[89] - 固态硬盘业务成本减少，总成本从193,663,573.04元减少到176,666,113.65元，下降8.78%[89] - 存储晶圆及晶圆封装片业务成本略有下降，总成本从364,954,750.41元减少到364,400,029.05元，下降0.15%[89] - 公司前五名客户合计销售金额为520,292,655.31元，占年度销售总额的43.70%[90] - 公司前五名供应商合计采购金额为784,493,525.58元，占年度采购总额的62.35%[91] - 销售费用增加45.71%，主要系销售人员薪酬增加所致[91] - 管理费用增加61.33%，主要系员工薪酬、折旧摊销、办公及差旅费等增加[91] - 财务费用增加61.35%，主要系汇兑损失增加所致[91] - 研发费用增加46.19%，主要系研发投入增加及研发人员增加所致[91] - 公司于2022年11月2日和21日分别召开董事会和股东大会，决定出售深圳市嘉敏利光电有限公司85%的股权，交易金额为3893.57万元[89] - 2022年研发人员数量为140人，同比增长35.92%[95] - 2022年研发投入金额为66,928,204.39元，同比增长46.19%[96] - 2022年研发投入占营业收入比例为5.62%，同比增长1.38%[96] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-330,737,128.81元，同比减少3,213.02%[96] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-269,025,160.61元，同比减少370.76%[96] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为550,219,420.38元，同比增长728.61%[96] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-41,114,770.88元，同比减少328.60%[96] - 2022年存货为755,446,830.37元，占总资产比例为38.27%，同比减少11.08%[98] - 2022年应收账款为398,157,165.02元，占总资产比例为20.17%，同比增长7.36%[98] - 2022年短期借款为359,470,447.02元，占总资产比例为18.21%，同比减少4.66%[98] - 报告期投资额为507,472,361.39元，较上年同期增长788.00%[101] - 智能制造（福田）产业基地工程项目投资43,969,730.59元，进度为18.32%[101] - 募集资金总额为45,589.24万元，已累计使用25,293.84万元，尚未使用20,295.40万元[103] - 募集资金中19,000万元用于现金管理[103] - 闲置募集资金进行现金管理取得收益144.58万元[104] - 3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目投资6,951.72万元，进度为42.92%[106] - SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目投资7,594.96万元，进度为43.67%[106] - 公司研发中心建设项目投资747.16万元，进度为37.36%[106] - 补充流动资金项目投资10,000万元，进度为100.00%[106] - 尚未使用募集资金余额20,295.40万元，其中1,455.25万元在专用存款账户，19,000.00万元用于大额存单及结构性存款[108] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[109] - 公司报告期未出售重大资产[110] - 公司出售深圳市嘉敏利光电有限公司85%股权，交易价格为3,893.57万元，贡献净利润1,467.51万元，占公司净利润总额的51.33%[111][112] - 出售股权后，公司继续持有深圳市嘉敏利光电有限公司15%股权，不再享有控制权但仍具有重大影响[112] - 源德（香港）有限公司总资产44,363.50万元，净资产8,486.95万元，营业收入120,568.25万元，营业利润1,985.12万元，净利润1,114.10万元[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-33,073.71万元[141] - 公司外销收入金额为58,449.88万元，占当期营业收入总额的49.09%[144] - 公司存货账面价值为75,544.68万元，占流动资产的比例为45.38%[145] - 公司实现营业收入119,065.65万元，归属于上市公司股东的净利润6,719.16万元[147] - 公司享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[142] 市场与行业分析 - 全球半导体市场规模从2002年的1422亿美元增长到2022年的5801亿美元，20年年均复合增长率为7.28%[42] - 全球集成电路市场规模从2002年的1219亿美元增长到2022年的4800亿美元，20年年均复合增长率为7.09%[42] - 全球存储器市场规模从2002年的273亿美元增长到2022年的1344亿美元，20年年均复合增长率为8.30%[42] - 2022年全球半导体、集成电路和存储器市场规模同比增速分别为+4.4%、+3.7%和-12.6%[42] - 2020-2022年全球存储器占集成电路市场规模的比例分别为32.5%、33.2%和28.0%[43] - 2020-2022年全球存储器占半导体市场规模的比例分别为26.7%、27.7%和23.2%[43] - 2011-2021年和2016-2021年存储复合增长率分别为9.7%和14.9%，均为半导体成长性最优细分产品[43] - 2022年NAND Flash价格指数下跌41.35%[47] - 2020-2022年嵌入式存储和固态硬盘的合计占比分别为83%、86%和82%，稳定超过8成[46] - 2023年智能手机、PC和服务器在NAND Flash市场的终端需求占比分别为38%、21%和23%[46] 公司产品与技术 - 公司存储盘模组产品支持三星电子、铠侠、西部数据、海力士、长江存储等存储原厂的晶圆产品[54] - 公司拥有2.5 inch、M.2、mSATA三种形态的SSD系列产品，覆盖SATA3、PCIe两种协议接口[55] - 公司eMMC产品线布局车规、工规、高耐久及商规，采用eMMC 5.1主流规范，容量设定256GB-1TB[56] - 公司自研主控芯片TW8581于2022年上半年实现量产，支持三星电子、铠侠、海力士、长江存储等主流3D制程闪存[68] - 公司固态硬盘产品在企业级、服务器系统和数据中心等应用领域表现优异[55] - 公司嵌入式存储产品规划UFS 3.1产品线，容量设定256GB-1TB，并积极进行产品验证和市场导入[56] - 公司存储模组管理方案开发过程包括市场需求调研、资源整理与方案目标设立、方案开发、方案试样、监测及兼容性验证调试、导入量产[60] - 公司2019年自设大浪测试中心，主要进行前端存储晶圆测试、以及后端固态硬盘模组贴片和存储模组产品测试等[61] - 公司已形成移动存储、固态硬盘、嵌入式及行业存储三大产品线，覆盖全类型的NAND Flash闪存应用产品[69] - 公司产品已导入朗科科技、爱国者、喜宾、忆捷、镁鲨、金速、雷科防务、大华股份等知名品牌商或上市公司供应链体系[70] - 公司新设成都研发中心，主要用于主控芯片研发[72] - 公司已获授权专利125项（其中发明专利42项），在申请专利111项（其中发明专利99项）；拥有集成电路布图设计专有权6项；拥有软件著作权71项[80] - 公司通过收购UDStore品牌快速切入行业客户市场，向市场空间更广阔的行业应用固态硬盘、嵌入式存储市场布局[77] - 公司计划投资不超过2.4亿元建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目[74] - 公司拟租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房第1-7层，用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目[74] - 公司计划2023年投片3颗主控芯片，分别对应存储卡、固态硬盘、嵌入式存储[121] - TW2985存储卡主控芯片支持SD6.0接口，采用40nm工艺和LDPC纠错算法[121] - TW6501固态硬盘主控芯片支持SATA3.2接口，采用RISC-V指令集和4K LDPC纠错技术[122] - TW1801嵌入式存储主控芯片支持eMMC5.1 HS400接口，具备高性能纠错引擎和动态功耗管理技术[124] - 公司计划在2023年三季度建成并进入批量生产阶段的eMMC产品线及研发中心[129] - 公司将扩大西部数据（Western Digital）、三星（SAMSUNG）资源比重，并视战略需求引入美光（Micron）、长江存储（YMTC）资源[128] - 公司将评估并开拓国内封装厂资源，并随着自有测试中心产能的释放，将进一步提升公司产品良率和质量水平[128] - 公司将持续推进存储器智能制造项目，提升存储产品的制造产能、交付效率、产品性能和质量水平[130] - 公司将采取“垂直整合、横向展开，代工及品牌双轨并行”的发展布局，在原移动存储市场持续深耕，进一步加大市场开拓力度[127] - 公司将借助新并入的高端固态硬盘、嵌入式存储产品线，聚焦行业客户应用场景，积极布局行业客户，进行客户验证实现产品导入[127] - 公司将扩大研发团队规模，在吸纳部分顶尖人才的同时配备不同层次的研发人员，进一步提升公司的创新能力和技术水平[126] - 公司将不断挖掘前沿技术和行业趋势，积极与全球顶尖企业、高校和研究机构建立合作关系，共同研究和开发创新性技术[126] - 公司将实现存储系列产品制造的信息化、自动化、专业化与流程化管理，贯穿原材料检验、测试、SMT、封装等多环节[130]

适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 合并现金流量表项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年 1-3 月 | 增减幅度 | 变动情况说明 | | 经营活动产生的现金 流量净额 | 13,194,619.07 | -71,778,184.13 118.38% | | 主要系报告期加大了销售回款力度，销售商 品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较 多所致 | | 投资活动产生的现金 流量净额 | 15,874,969.80 | -4,582,105.61 446.46% | | 主要系本期收回理财投资所致 | | 筹资活动产生的现金 流量净额 | | 76,200,298.23 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-031 深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人田华、主管会计工作负责人何新宁及会计机构负责人(会计主 管人员)文灿丰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|---------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | 孙铁军 董事 | | 个人原因 田华 | | 本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者 ...