注册资本变更 - 公司原注册资本为148,743,064元，实收资本为148,743,064元[3] - 向13家特定投资者发行13,029,608股，增加注册资本13,029,608元，变更后为161,772,672元[3] - 2022年向社会公众公开发行A股20,000,000股，变更后注册资本为80,000,000元[16] - 2022年度以总股本80,176,800股为基数，每10股转增4股，新增32,070,720元，转增后为112,247,520元[17] - 截至2023年7月17日98名激励对象认购限制性股票1,000,280股，新增注册资本1,000,280元[18] - 2024年回购注销8名激励对象限制性股票30,800股，减少注册资本30,800元[18] - 2023年度权益分派后公司总股本从113,217,000股增至147,182,100股[19] - 2024年4月28日调整股票期权激励计划，行权新增注册资本73,255元[21] - 截至2024年5月13日14名激励对象缴纳预留部分限制性股票投资款，新增注册资本330,876元[22] - 公司设立时注册资本为100,000元，2020年整体变更后为60,000,000元[15] - 公司回购注销1名离职员工1,820股限制性股票，减少注册资本和实收资本各1,820元[26] 募集资金情况 - 截至2024年12月19日17:00，实际发行13,029,608股，募集资金总额989,598,727.60元[29] - 支付承销、保荐费用13,875,184.73元，其他发行费用18,615,184.73元[29] - 募集资金扣除费用后净额972,037,232.56元，增加股本13,029,608元，增加资本公积959,007,624.56元[29] - 2024年12月19日10:42:50，华泰联合证券将975,723,542.87元定增募集资金存入公司账户[35] 投资者认缴情况 - 杭州信持力资产管理有限公司认缴新增注册资本1,316,655元，占比10.11%[8] - 慧国(上海)软件科技有限公司认缴新增注册资本394,996元，占比3.03%[8] - 广东恒阔投资管理有限公司认缴新增注册资本921,658元，占比7.07%[8] - 国泰君安证券股份有限公司认缴新增注册资本2,356,813元，占比18.09%[8] - 安联裕远20号资产管理产品认缴新增注册资本1,751,152元，占比13.44%[8] - 中国国际金融股份有限公司认缴新增注册资本1,329,822元，占比10.21%[8] 股份情况 - 变更后公司注册资本为161,772,672元，有限售条件股份74,136,519元占比45.83%，无限售条件股份87,636,153元占比54.17%[12] - 增资前有限售条件股份61,106,911元，占比41.08%；无限售条件股份87,636,153元，占比58.92%[27] 激励相关 - 公司向82名激励对象授予1,132,500股限制性股票，授予价格45.03元/股，77名激励对象认购1,114,700股，缴纳投资款50,194,941元[23] - 公司为6名激励对象办理43,953股股票期权行权，行权价格5.29元/股，激励对象缴纳行权投资款232,511.37元[25]

发行议案审议 - 2023年6月29日第二届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案并提交股东大会[10] - 2023年7月25日2023年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[10] - 2023年12月8日及27日分别召开会议审议通过前次募集资金使用情况专项报告议案[11] - 2024年1月15日第二届董事会第十三次会议审议通过发行有关修订稿议案[11] - 2024年6月11日第二届董事会第十七次会议审议通过延长相关有效期议案并召集股东大会[13] - 2024年6月27日2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案，延至2025年7月24日[13] 募集资金调整 - 2024年6月27日拟募集资金总额调整为不超12.46亿元，发行数量不超4427.5869万股[14] - 2024年8月3日拟募集资金总额调整为不超9.895988亿元，发行数量不超4427.5869万股[14] 发行审核进展 - 2024年10月10日深交所认为公司本次发行符合要求[15] - 2024年11月15日中国证监会同意公司本次发行注册申请[15] 发行认购情况 - 2024年12月10日拟发送认购邀请书对象95家，后新增19名投资者[17] - 截至2024年12月12日主承销商向114名投资者发送认购邀请书及附件[17] - 2024年12月13日28名投资者参与报价[20] - 谢红鹰以71.50元/股申购3500万元且缴纳保证金[20] - 郑州同创财金股权投资基金合伙企业以76.00元/股申购3000万元且缴纳保证金[20] - 易方达基金管理有限公司以71.76元/股申购13100万元[20] 发行结果 - 发行定价基准日为2024年12月11日，发行价格最终确定为75.95元/股[23] - 控股股东李虎拟认购10%，获配1,302,960股，金额98,959,812.00元[23] - 发行股票数量为13,029,608股，募集资金总额989,598,727.60元[23] 资金到账 - 2024年12月13日公司和主承销商发出缴款通知书[26] - 截至2024年12月18日收到全部认购资金989,598,727.60元[26] - 截至2024年12月19日募集资金净额为972,037,232.56元，新增股本13,029,608.00元，增加资本公积959,007,624.56元[27] 合规情况 - 本次发行认购对象均具主体资格，未超35名[28] - 部分私募基金完成登记和备案[30] - 部分保险资产管理产品办理备案登记手续[31] - 除李虎外发行对象不包括发行人等关联方[34] - 发行人等承诺不存在保底保收益或资助补偿情形[35] - 竞价发行对象承诺不涉及特定关联方等[35] - 信达律师认为认购对象符合要求[35] - 信达律师认为发行已取得必要批准与授权[36] - 信达律师认为发行过程及结果公平公正，法律文书合法有效[37] 后续事项 - 发行人需办理发行对象获配股份登记、新增股份上市等手续[37] - 发行人需办理工商变更登记手续并履行信息披露义务[37]

控股股东股份质押 - 李虎本次质押432万股，占其所持股份7.40%，占总股本2.90%[2] - 本次质押后已质押股份占其所持32.64%，占总股本12.81%[3] 控股股东持股情况 - 李虎持股5840.1775万股，比例39.26%[3] - 未质押股份3934.1775万股，占未质押比例100%[3] 质押影响 - 不存在侵害公司利益，不导致控制权变更[5] - 风险可控，不影响经营治理，无业绩补偿义务[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十五次会议通知于2024年12月2日送达全体董事[2] - 会议于2024年12月5日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 资金管理 - 董事会同意公司在6家银行开设向特定对象发行股票募集资金专项账户[3] - 公司将在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议[4] 议案表决 - 《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5]

限制性股票激励计划调整 - 2023年7月13日，激励对象由103人调为102人，授予数量由90.90万股调为127.12万股，授予每股价格由34.71元调为24.66元[6] - 2023年限制性股票激励计划首次授予登记数量最终为100.028万股，因6人未缴款1.64万股失效，实际缴款人数98人[7][19] - 2024年2 - 4月，回购注销8名离职人员30,800股，首次已授予登记未解除限售股数调为96.948万股，激励对象调为90人[8][9] - 2024年4月28日，首次授予登记数量由96.948万股调为126.0324万股，回购价格由24.66元/股调为18.87元/股[10] - 2023年限制性股票激励计划预留部分股票数量由25.452万股调为33.0876万股，授予价由24.66元/股调为18.87元/股[20] 限制性股票授予 - 2023年确定向103名激励对象授予90.90万股，授予价34.71元/股，后调整为102人90.8万股，实施权益分派后变为127.12万股，每股价格调为24.66元[18][19] - 2024年5月9日，向14名员工授予预留部分限制性股票33.0876万股，授予价格为18.87元/股[11] - 2024年5月30日，完成预留部分限制性股票授予登记工作，授予33.0876万股，授予价格18.87元/股，上市日期为2024年6月4日[12] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销1名离职人员1820股限制性股票，占首次授予登记数0.1444%，占回购前总股本0.0012%[13][17][23][24] - 本次回购价格按18.87元/股加银行同期存款利息之和计算[21] - 公司用自有资金支付回购款，含利息总计35035.63元[22][24] - 截至2024年10月29日，支付回购注销款35035.63元（扣除股利254.80元），减少实收资本1820元、资本公积32704元，计入当期损益 - 766.43元，增加留存收益254.80元[23] - 回购注销完成后，公司股本总数由148744884股减至148743064股[25] 其他 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期，89名激励对象可解除限售440476股[14][16] - 大信会计师事务所出具《验资报告》（大信验字[2024]第5 - 00022号）[27] - 公告发布时间为2024年11月28日[29]

关于控股股东部分股份质押的公告 深圳市德明利技术股份有限公司 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-112 李虎先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，还款资金来源为自筹资金 等。本次股份质押亦不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害公司 利益的情形，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，质押风险在可 控范围内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不涉及业绩补 偿义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了控股股东 李虎先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押到 | | ...

股份变动 - 魏宏章解除质押299万股，占所持34.52%，占总股本2.01%[1] - 魏宏章质押350万股，占所持40.41%，占总股本2.35%[2] 持股情况 - 魏宏章持股866.175万股，比例5.82%[3] 质押信息 - 质押起始2024年11月18日，到期为解押登记日[2] - 质权人为中国银河证券，用途为个人资金需求[1][2] 风险评估 - 魏宏章质押无平仓风险和业绩补偿义务[4] - 本次解押不导致控制权变更，已质押风险可控[4]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司扣非后归母净利润分别为9233.94万元、1179.24万元、1493.67万元和36997.57万元[11] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为107978.15万元、119065.65万元、177591.28万元和217608.82万元，2021 - 2023年年均复合增长率28.25%，2024年1 - 6月同比增长率268.50%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司毛利率分别为20.29%、17.19%、16.66%和29.00%，2024年1 - 6月较2023年度增长12.34个百分点[22] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司外销收入分别为54824.59万元、58449.88万元、129154.61万元和190576.02万元，占比分别为50.77%、49.09%、72.73%和87.58%[15] 存货数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为56554.83万元、75544.68万元、193200.96万元和338022.91万元，占各期资产的比例分别为49.35%、38.27%、58.76%和69.51%[13] - 报告期各期末，公司原材料金额分别为7809.43万元、9673.37万元、109904.85万元和209866.17万元，占存货账面价值的比例分别为13.81%、12.80%、56.89%和62.03%[13] - 报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例分别为1.34%、4.19%、1.34%和0.71%[14] 产品价格 - 2021年度至2024年半年度，固态硬盘模组产品平均单价分别为117.99元、98.19元、77.05元及147.28元；存储晶圆512Gb TLC产品平均单价为4.45美元、3.36美元、1.79美元及3.79美元[17] 扩产计划 - PCIe SSD项目预测期内平均每年生产897万颗，2024年1 - 6月年化后年销量310.8万颗，扩产比例288.61%[20] - 嵌入式存储项目预测期内平均每年销售4087万颗，2024年1 - 6月年化后年销量619.92万颗，扩产比例659.28%[20] 募投项目 - 2024年8月6日公司将本次募投项目拟投入募集资金金额由不超过124,200.00万元调整为不超过98,959.88万元[33] - PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目投资总额49,856.14万元，拟使用募集资金35,884.99万元[33] - 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目投资总额66,680.90万元，拟使用募集资金45,654.89万元[33] - 信息化系统升级建设项目投资总额3,220.00万元，拟使用募集资金3,220.00万元[33] - 补充流动资金项目拟使用募集资金14,200.00万元[33] 股权结构 - 截至2024年8月20日，公司总股本为147,586,231股[49] - 有限售条件股份持股数量为60,388,006股，持股比例为40.92%；无限售条件股份持股数量为87,198,225股，持股比例为59.08%[49] - 李虎持股比例39.57%，持股数量58,401,775股，质押9,360,000股[52] 产品销售 - 2024年1 - 6月移动存储类产品销售额68158.28万元，占比31.32%；固态硬盘类产品销售额93213.23万元，占比42.84%；嵌入式类产品销售额43571.30万元，占比20.02%；其他产品销售额12666.01万元，占比5.82%[158] - 2023年移动存储类产品销售额103469.86万元，占比58.26%；固态硬盘类产品销售额68570.84万元，占比38.61%；嵌入式类产品销售额4606.53万元，占比2.59%；其他产品销售额944.05万元，占比0.53%[158] 生产数据 - 2024年1 - 6月存储卡模组产量939.42万个，销量869.26万个，产销率92.53%；存储盘模组产量345.12万个，销量344.48万个，产销率99.81%；固态硬盘模组产量159.58万个，销量155.40万个，产销率97.38%；嵌入式存储模组产量435.41万个，销量309.96万个，产销率71.19%；四种产品合计产量1879.53万个，销量1679.1万个，产销率89.34%[178] - 2023年存储卡模组产量3786.42万个、销量3553.55万个、产销率93.85%；存储盘模组产量1329.04万个、销量1215.69万个、产销率91.47%；固态硬盘模组产量575.45万个、销量566.95万个、产销率98.52%；嵌入式存储模组产量530.69万个、销量287.01万个、产销率54.08%；合计产量6221.60万个、销量5623.20万个、产销率90.38%[179] 采购数据 - 2024年1 - 6月NAND Flash晶圆采购金额204084.54万元，占比66.62%；晶圆封装片采购金额30745.13万元，占比10.04%；内存条采购金额37603.21万元，占比12.27%等，合计采购金额282334.20万元，占比92.16%[186] - 2024年1 - 6月电采购单价0.92元/度，金额165.42万元；2023年度单价0.84元/度，金额268.94万元；2022年度单价1.00元/度，金额230.79万元；2021年度单价1.16元/度，金额198.99万元[186] 新技术研发 - 2024年公司成功投片自研SATA3.2固态硬盘主控芯片TW6501，采用RISC - V指令集和4KLDPC纠错技术，支持ONFI5.0接口，可适配多种闪存颗粒[136] - 公司系统/模块设计的PCIe固态硬盘主控芯片TW6201，采用多核内核，前端64bit RISC - V，支持NVMe2.0和ONFI5.1规范，NAND IO高达3600MT/s，最大容量可达8TB[136] - 公司自研的TW5801嵌入式存储主控芯片前端带宽达46.4Gbps，后端IO速率达1600MT/s，最大支持2TB容量[139] - 公司2024年投片成功的TW2985存储卡主控芯片基于40nm工艺，采用UBER 1e - 15级别4K LDPC纠错算法[143]

发行批复 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 相关信息 - 发行人联系电话为0755 - 23579117[4] - 发行人邮箱为dml.bod@twsc.com.cn、pengzhen@twsc.com.cn[4] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[4] - 保荐代表人是武祎玮、滕强[5] - 保荐人（主承销商）联系电话为0755 - 81902090、0755 - 81902095[5] - 保荐人（主承销商）邮箱为yuanxinyi@htsc.com、lixuyang@htsc.com[5] 公告日期 - 公告日期为2024年11月19日[6]

股票期权行权情况 - 本次符合行权条件激励对象6名，可行权股票期权43,953份，占股本总额0.03%[3] - 实际行权激励对象6人，行权数量43,953份，行权价格5.29元/份[3] - 行权股票上市日期为2024年11月21日，实际可流通日为2027年11月22日[3] 激励计划调整情况 - 2021 - 2024年多次调整激励对象人数和激励总量[6][8][9][10][11][12] - 2021年股票期权激励计划有效期由最长不超过60个月调整为72个月[7] - 2023年7月13日，激励计划总量调为35.488万份，行权价格调为7.01元/份[10] 利润分配与股本变化 - 2022年利润分配为每10股派现1.8709元（含税），每10股转增4股[10] - 本次行权后，有限售条件流通股比例从41.07%变为41.08%，总股本变为148,744,884股[25] 其他要点 - 按最新股本摊薄计算，2023年度公司每股收益为0.17元/股[28] - 截至2024年10月8日，收到行权投资款232,511.37元[30] - 大信会计师事务所于2024年10月21日出具验资报告[30]