证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-004 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 李虎先生出具的《关于持有深圳市德明利技术股份有限公司股份比例变动超过1% 的告知函》，获悉： 李虎先生的持股比例由于公司先后完成2020股票期权行权登记、2023年限制 性股票激励计划首次授予和预留授予登记及回购注销离职人员已授予登记尚未 解除限售的部分限制性股票、2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成，导 致公司总股本增加而被动稀释共计0.85%。本次公司向特定对象发行人民币普通 股（A股）股票13,029,608股（以下简称"本次发行"），李虎先生认购其中1,302,960 股，因总股本增加最终导致李虎先生持股比例稀释2.35%。以上变动导致李虎先生 持股比例共计减少3.20%，具体情况如下： （1）公司于2023年1月19日完成2020年股票期权激励计划第一个行权期股票 期权行权登记上市，于2023年9月8日完成2023年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票登记上市，总共导致李虎先生持股比例由40.11%被动稀释至39.67%。 2025年1月10日，中国证 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行13,029,608股A股，募资总额989,598,727.60元，净额972,037,232.56元[1] 股本变化 - 发行后公司总股本由148,743,064股增至161,772,672股[2] 股东持股变化 - 控股股东李虎认购1,302,960股，持股比例由39.2635%降至36.9066%[2] - 总经理杜铁军等多名高管持股比例均下降[2][3]

2024年财务业绩指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为3.4亿 - 4亿元，同比增长1260.08% - 1500.10%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2.94亿 - 3.54亿元，同比增长1868.31% - 2270.00%[3] - 2024年营业收入为45亿 - 50亿元，同比增长153.39% - 181.55%[3] - 2024年基本每股收益为2.30 - 2.71元/股，上年同期为0.17元/股[3] 2024年费用情况 - 2024年度研发费用约为2.031452亿元，上年同期为1.080134亿元[6] - 预计2024年年度非经常性损益约为4600万元，上年同期为1006.18万元[6] - 2024年报告期内股份支付费用约为4381.24万元，上年同期为1817.48万元[6] 公司业务发展举措 - 公司聚焦存储主业，实现存储模组全品类覆盖[6] - 公司加大市场拓展力度，部分产品完成市场导入并通过客户验证[6] - 公司加大研发投入和人才储备力度，研发费用同比大幅增加[6]

股东持股与减持 - 金程源持股8,107,043股，占比5.45%，计划减持不超800,000股，占比0.54%[3][5][7][9][11] - 田华等四人间接持股1,724,448股，占比1.16%，不参与减持[3] - 叶柏林间接持股292,575股，占比0.20%，减持不超73,143股，占比0.05%[4][11][19] - 李国强等三人间接持股958,999股，占比0.64%，李国强减持不超142,224股，占比0.10%；李鹏、何勇各减持不超48,762股，占比0.03%[4][11][19] 股份发行与相关规定 - 公司向特定对象发行13,029,608股，新增股份登记托管事宜在办理中[5] - 董监高上市12个月内不转让首发前股份，任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[15] - 金程源上市12个月内不转让首发前股份，减持前3个交易日公告，持股低于5%除外[16] 减持相关情况 - 减持原因系部分员工个人资金需求[8] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的三个月内[9] - 股份来源为上市前持股及资本公积金转增股份[9] - 减持价格依市场价格，方式为集中竞价和大宗交易[11] - 本次减持计划实施有不确定性，公司将及时披露信息[18][19] - 减持计划符合法规，不存在不得减持情形[18] - 部分人员不参与减持，不影响公司控制权[18]

控股股东股份情况 - 李虎本次质押718万股，占所持股份12.29%，占总股本4.83%[1] - 李虎本次解除质押390万股，占所持股份6.68%，占总股本2.62%[3] - 截至披露日，李虎持股5840.1775万股，比例39.26%[5] 股份发行与质押风险 - 公司向特定对象发行股票，李虎认购130.296万股[6] - 本次股份质押风险可控，不影响控制权[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行13,029,608股A股，发行价75.95元/股，募资总额989,598,727.60元，净额972,037,232.56元[2] 专户余额情况 - 截至2024年12月26日，建行深圳龙华支行专户余额178,849,900.00元[4] - 截至2024年12月26日，广东华兴银行江门分行专户余额300,000,000.00元[4] - 截至2024年12月26日，中信银行深圳横岗支行专户余额32,200,000.00元[4] 资金用途情况 - 交通银行深圳分行营业部专户180,000,000.00元用于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组项目[4] - 中国光大银行深圳熙龙湾支行专户138,987,332.56元用于嵌入式存储控制芯片及存储模组项目[4] - 中国民生银行深圳罗湖支行专户142,000,000.00元用于补充流动资金[4] - 中信银行深圳横岗支行专户用于信息化系统升级建设项目[4] 资金监管情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募资净额20%，银行应通知保荐人[13] - 保荐人每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[12] - 公司与六家开户行（或其上级分行）、保荐人签订《募集资金三方监管协议》[16]

发行募资情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过98,959.88万元[11] - 截至2024年12月18日，13名发行对象汇入认购资金989,598,727.60元[20] - 2024年12月19日，发行股票总数量为13,029,608股，发行价格为75.95元/股，实际募集资金总额为989,598,727.60元[21] - 扣除发行费用17,561,495.04元后，实际募集资金净额为972,037,232.56元[21][22][27] 发行会议审议 - 2023年6月29日，公司召开第二届董事会第三次会议审议多项发行相关议案[13] - 2024年1月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议发行方案等修订稿议案[14] - 2024年6月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议延长有效期等议案[14] - 2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议二次修订稿议案[14] - 2024年8月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议三次修订稿议案[15] - 2023年7月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议多项发行相关议案[16] - 2024年6月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议延长有效期等议案[17] 审核批复 - 2024年10月10日公司收到深交所审核中心意见告知函，11月19日收到中国证监会注册批复[19] 发行相关数据 - 本次拟发行股份数量为15,392,732股，最终发行13,029,608股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[25] - 发行底价为64.29元/股，发行价格75.95元/股，较发行底价溢价18.14%[26] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为13名，李虎认购1,302,960股，金额98,959,812.00元[28] - 李虎认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[29] 认购邀请与申购 - 2024年12月10日向95家投资者发送认购邀请书，后新增19名投资者[31] - 本次发行接收申购文件时间为2024年12月13日9:00 - 12:00，有效报价时间内收到28个认购对象申购文件[34][35] 部分获配对象 - 杭州信持力资产管理有限公司获配1316655股，限售期6个月，注册资本1000万元[45] - 慧国（上海）软件科技有限公司获配394996股，限售期6个月，注册资本650万美元[46] - 广东恒阔投资管理有限公司获配921658股，限售期6个月，注册资本20000万元[48] 股东持股变化 - 发行前李虎持股比例39.26%，持股数量58,401,775股，发行后持股比例36.91%，持股数量59,704,735股[73][74] - 发行前魏宏章持股比例5.82%，持股数量8,661,755股，发行后持股比例5.35%，持股数量8,661,755股[73][75] - 发行前重庆金程源企业管理合伙企业持股比例5.45%，持股数量8,107,043股，发行后持股比例5.01%，持股数量8,107,043股[73][75] 发行影响 - 本次发行完成后公司净资产及总资产规模将大幅提高，资产负债率将下降[82] 合规情况 - 主承销商认为公司本次向特定对象发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[84] - 发行人律师认为公司本次发行取得必要授权和批准，法律文件合法有效[88]

发行基本信息 - 发行底价为64.29元/股，发行价格为75.95元/股[3] - 发行数量为13,029,608股，超过拟发行股票数量的70%[6] - 募集资金总额为989,598,727.60元，净额为972,037,232.56元[7] 会议审议情况 - 2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议审议多项发行相关议案[8] - 2024年1月15日召开第二届董事会第十三次会议审议发行方案修订稿议案[9] - 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议审议延长决议有效期等议案[10] - 2024年6月27日召开第二届董事会第十八次会议审议发行方案二次修订稿等议案[10] - 2024年8月6日召开第二届董事会第二十次会议审议发行方案三次修订稿等议案[11] 审核与认购流程 - 2024年10月10日发行申请经深交所审核通过，11月19日收到证监会注册批复[15] - 2024年12月2日向深交所报送《拟发送认购邀请书对象名单》，剔除重复共95家[17] - 自报备至簿记前收到19名新增投资者认购意向并加入名单[17] - 2024年12月13日接收申购文件，收到28个认购对象提交的申购相关文件[19] 认购对象与价格确定 - 确定发行价格为75.95元/股，最终获配发行对象13名[24] - 控股股东李虎认购发行股份数量的10%，持有公司30%以上股份[24] 锁定期与风险等级 - 控股股东李虎认购股份锁定期18个月，其他发行对象6个月[28] - 发售产品风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[31] 合规情况 - 发行定价及配售过程合规，坚持公司和全体股东利益最大化原则[26] - 控股股东李虎承诺认购资金合法合规，无不当利益输送等情形[29] - 参与发行申购对象承诺不涉及关联方认购及接受财务资助等情形[30][33] - 主承销商对发行获配对象进行投资者适当性核查，风险等级匹配[31][32] - 发行过程符合法规及公司决议要求[43] 备案情况 - 李虎等7家认购对象无需履行私募备案程序[36] - 安联保险资管2个产品已办理保险资管产品备案[36] - 杭州信持力等4家机构管理的基金已完成管理人登记和产品备案[37]

公司信息 - 公司为深圳市德明利技术股份有限公司，证券代码001309，证券简称德明利[1] 发行进展 - 2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件于2024年12月23日在巨潮资讯网披露[2][4]