证券代码：001311 证券简称：多利科技 滁州多利汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 现场参观 | | | 其他（电话会议） | | | | | 活动参与人员 | | | | 32 位投资者（排名不分先后） | | 时间 | 2023 年 5 月 24 日下午 2023 年 5 月 25 日下午 | | 地点 | 江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 | | 形式 | 现场会议 | | 公司接待人员 | 券事务代表何世荣 | | | 一、公司介绍 | | | 介绍公司基本情况和 | | | 绍内容主要来源于公司 | | | 二、投资者问答 | | | 1 | | | | | 交流内容及具体 | 稳定。 | | 问答记录 | | | | | | | 主要产品市场占有率逐年提升，公司 | | | 超过整体营业收入的 | | | | | | 户，公司的经营及盈利情 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 3、第一季度报告未经审计。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 826,056,538.65 | 735,000,077.61 | 12.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001311，股票简称为多利科技[9] - 公司注册地址位于安徽省滁州市马鞍山东路109号，办公地址在江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号[10] - 公司网址为www.shdlgroup.com，电子信箱为yeping.zhang@ks.shdlgroup.com[10] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为束哲民、秦聪[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到335.5亿元，同比增长21.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为44.64亿元，同比增长15.78%[11] - 公司2022年末总资产达到352.8亿元，同比增长32.08%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为28.37亿元，同比增长37.22%[11] - 公司2022年基本每股收益为4.21元，同比增长15.66%[11] 汽车行业发展 - 2022年，国内汽车产销稳中有增，乘用车产销分别增长11.2%和9.5%[16] - 新能源汽车市场占有率提升至25.6%，全年销量超过680万辆[16] 公司主营业务 - 公司主营业务为汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售[16] - 公司生产并销售的冲压零部件合计3,000余种[18] - 公司的主要汽车零部件产品包括前纵梁、水箱板总成、后纵梁、天窗框、轮罩、门窗框等[19] 公司技术实力 - 公司专注于汽车冲压零部件及相关模具的核心技术开发，拥有150项专利权[19] - 公司具有行业领先的模具开发能力，已形成完整的技术工艺[20] 公司财务管理 - 公司2022年度研发投入金额为12,417.71万元，同比增长37.79%主要用于新能源汽车相关产品的研发[60] - 公司2022年经营活动现金流入小计为26.34亿元，同比增长40.51%，主要因新能源产品收入增加导致[60] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为651.28万元，同比下降81.08%，主要是购建资产支付的现金增加导致[60] 公司治理结构 - 公司自成立以来建立了符合上市公司规范运作要求的公司法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的运行机制[73] - 公司设立并健全了多项相关制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等，保证董事会议事、决策的专业化、高效化[73] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[73]

上市信息 - 多利科技股票于2023年2月27日在深圳证券交易所上市[4] - 本次公开发行后总股本14133.3334万股，公开发行股票数量3533.3334万股[77] - 本次发行价格为61.87元/股，每股面值为1.00元[101][102] - 本次发行募集资金总额218607.34万元，扣除发行费用后募集资金净额202668.70万元[107] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让公开发行前股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] - 其他董高人员、监事自上市之日起12个月内不转让公开发行前股份[10][13] - 发行人最近一年新增11名自然人股东持有的申报前12个月内股份，自取得日起36个月内不转让[16][17] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股价连续20日低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[26] - 稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董高人员增持[27][28][29] 业绩与风险 - 公司上市后若净利润未相应增长，存在每股收益和净资产收益率下降风险[49] - 公司2022年财报经审阅，2023年第一季度业绩为初步预计数据[116] 股东与分红 - 上市前股东总数74310户，前十名股东持股占比75.06%[97][98] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，三年累计不少于年均的30%[61] 未来规划 - 加快募集资金投资项目建设，推进业务发展，提升盈利能力[49][50] - 提升管理水平，完善薪酬和激励机制[51]

发行情况 - 多利科技首次公开发行不超3533.3334万股A股，发行价61.87元/股[1] 发行分配 - 回拨前网下初始发行量2120.0334万股，占60%；网上初始发行量1413.3000万股，占40%[2] - 回拨后网下最终发行量353.2834万股，占10%；网上最终发行量3180.0500万股，占90%[2] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份31511473股，金额1949614834.51元[3] - 网下投资者缴款认购股份3532242股，金额218539812.54元[4] 放弃与包销 - 网下投资者放弃认购数量592股，金额36627.04元[4] - 网上投资者放弃认购数量289027股，金额17882100.49元[6] - 保荐机构包销股份数量289619股，包销金额17918727.53元，包销比例0.82%[5] 时间节点 - 2023年2月16日网上、网下认购缴款工作结束[2] - 2023年2月20日保荐机构划转资金，发行人提交股份登记申请[5]

发行信息 - 公司首次公开发行股份数量为35,333,334股，占发行后总股本的25%[5][136][142] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为61.87元[5][137][142] - 发行日期为2023年2月14日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 发行后总股本为141,333,334股[5] - 预计募集资金总额为218607.34万元，净额为202668.70万元[142] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份[5][18][27] - 其他董高监自上市之日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[9][11][23] - 新增11名自然人股东自取得股份之日起36个月内不转让[13][27] 股价稳定 - 上市三年内连续20日收盘价低于每股净资产可启动稳定股价措施[29] - 稳定措施包括公司回购、控股股东和董高人员增持[30] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[54] - 公司当年盈利且有利润应进行年度分配，原则上每年一次现金分红[58] 业绩情况 - 2022年营收335,500.87万元，同比增长21.03%；归母净利润44,533.16万元，同比增长15.50%[94] - 2022年对特斯拉销售收入158,470.90万元，同比增长56.15%；对理想汽车38,926.38万元，同比增长46.90%[95] - 预计2023年一季度营收8.52 - 9.42亿元，净利润1.13 - 1.24亿元[101] 业务相关 - 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具开发、生产、销售[122] - 与上汽大众等整车商及新朋股份等零部件商建立合作[123] - 成为特斯拉、理想汽车等新能源整车制造商合格供应商[123] 募集项目 - 滁州多利等五个项目总投资239445.82万元，募集资金投入202668.70万元[138][139] 风险提示 - 宏观经济、政策调整、行业竞争等影响公司经营[79][80][81] - 原材料价格波动影响主营业务毛利率[170] - 人才培养有可持续性风险，技术人才流失影响研发[173][174]

发行与股权 - 公司首次公开发行35,333,334股人民币普通股（A股）并上市，发行后总股本的25%[8][85] - 每股发行价格为61.87元，发行市盈率为22.99倍，发行市净率为2.41倍[85] - 预计募集资金总额为218,607.34万元，净额为202,668.70万元[89] - 控股股东等自上市起36个月内不转让公开发行前股份，部分人员锁定期有延长条件[14][85] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入138,071.58万元，2021年度为277,208.21万元[192] - 2022年1 - 6月净利润为18,408.70万元，2021年度为38,555.34万元[193] - 2022年6月30日资产总计279,741.82万元，较2021年末增长4.73%[190] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计159,996.13万元，较2021年末增长13.00%[191] 业务与产品 - 公司专注于汽车冲压零部件及相关模具开发、生产与销售[101] - 报告期内生产并销售冲压零部件合计3000余种[104] - 冲压零部件采用直销模式，客户主要是整车制造商[110] 资产与资源 - 截至2022年6月30日，固定资产合计原值136853.37万元，账面价值81588.47万元[135] - 截至招股书摘要出具日，公司及其控股子公司拥有专利共计133项[142] - 公司拥有12处土地使用权，多块土地有明确面积和终止日期[150] 关联交易 - 报告期内公司关联采购金额总体占比呈下降趋势[158] - 报告期内公司关联销售对财务报表不构成重大影响[164] - 报告期内公司关联担保对财务和经营无重大影响[174] 分红与承诺 - 公司制定上市后三年分红回报规划，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[52][55] - 若招股书存在虚假记载等，公司将回购全部新股并赔偿投资者损失[44][46] - 公司上市后三年内，股价持续低于每股净资产将启动稳定股价措施[42]

滁州多利汽车科技股份有限公司 2019 年-2022 年 6 月审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4-1-1 010 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-21 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-21 | | 三、财务报表附注 | 22-211 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号U ...

发行与股本 - 公司首次公开发行35333334股，占发行后总股本的25%[85] - 发行前总股本为10600万股，发行前每股净资产按2022年6月30日经审计数据计算为15.09元[85] - 公司股东总持股数为10600万股，前十名股东持股数为10586万股，占比99.87%[96][97] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份[85] - 董监高及部分股东承诺上市后12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[21][23][26] - 最近一年新增11名自然人股东自股份取得之日起36个月内不转让申报前12个月内取得的股份[26] 股价稳定措施 - 上市三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定措施[29] - 稳定措施包括公司回购、控股股东增持、董高增持[30] - 公司回购资金为自有资金，单次不低于上一会计年度经审计归母净利润的20%，单一会计年度不超50%[34] 分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润的30%[55] - 成熟期无重大投资或支出，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大投资或支出，占比最低40%[55] - 成长期或阶段难分且有重大投资或支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[56] 财务数据 - 2022年1 - 6月营业收入为138071.58万元，2021年度为277208.21万元[192] - 2022年1 - 6月净利润为18408.70万元，2021年度为38555.34万元[193] - 2022年6月30日资产总计279741.82万元，较2021年12月31日增长4.73%[190] 业务与市场 - 公司是汽车冲压零部件及相关模具企业，是多家车企一级供应商和零部件商配套伙伴[101] - 主要产品为汽车冲压零部件和冲压模具，零部件含3000余种[102][104] - 下游客户主要为上汽通用、上汽大众、上汽集团等[80] 研发与专利 - 公司建立完善研发体系和制度，截至招股意向书摘要出具日获133项专利权，其中发明专利27项[123] - 发行人及其控股子公司拥有注册商标2项[141] - 发行人及其控股子公司拥有计算机软件著作权共5项[149] 关联交易 - 报告期内公司关联采购金额分别为10448.98万元、12858.08万元、14584.37万元和6049.25万元，占当期营业成本比例分别为9.05%、9.94%、6.98%和5.73%[158] - 报告期内公司关联销售涉及金额分别为1257.99万元、2755.29万元、5567.09万元和2355.83万元，占主营业务收入比例分别为0.06%、0.14%、0.12%和0.14%[164] - 报告期内公司发生的关联交易均已履行内部治理规则[180] 股权收购与担保 - 2019 - 2020年有多笔股权收购，如曹达龙收购烟台达世67.00%股权等[168] - 报告期内曹达龙、曹武等为昆山达亚提供多笔担保，担保金额从2000万元到6000万元不等[172] - 2019年度公司有向关联方借入和借出资金情况，截至2021年6月30日相关本金和利息已归还[176][179]

发行与股本 - 公司首次公开发行股份数量为35,333,334股，占发行后总股本的25%[5][135][141] - 发行后总股本为141,333,334股[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 发行日期为2023年2月14日[5] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期满后减持价格不低于发行价等[5][7][18] - 其他董高监自上市之日起12个月内不转让或委托管理公开发行前股份[9][11][23] - 最近一年新增11名自然人股东自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理[13][27] 股价稳定措施 - 上市交易三年内，股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施，包括回购、增持等[29][30] - 公司回购资金不低于上一会计年度经审计归母净利润的20%，不超50%[33][34] 利润分配 - 公司可多种方式分配股利，符合条件优先现金分红，单一年度现金分配不少于当年度可供分配利润的10%[53][54] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营业收入138,071.58万元，同比增长16.26%；归母净利润18,408.70万元，同比增长5.01%[88] - 2022年公司营业收入335,500.87万元，同比增长21.03%；归母净利润44,533.16万元，同比增长15.50%[93][94] - 预计2023年第一季度营业收入8.52 - 9.42亿元，同比增长15.94% - 28.14%[100] 客户与市场 - 公司与上汽大众等建立长期合作，成为特斯拉、理想汽车等合格供应商[122] - 报告期内前五大销售客户占比高，客户较为集中[166] 募集资金项目 - 滁州多利等多个项目总投资及募集资金投入情况，如滁州多利项目总投资60,148.78万元，募集资金投入49,114.33万元[137] 风险提示 - 面临宏观经济、产业政策、市场竞争、新能源发展等不确定性风险[78][79][80][82] - 原材料价格波动、人才流失、管理等风险[170][173][172]