公司基本信息 - 公司股票简称多利科技，代码001311，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册地址为安徽省滁州市马鞍山东路109号，邮编239000；办公地址为江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号，邮编215312[15] - 董事会秘书为张叶平，证券事务代表为何世荣，联系电话0512 - 82696685，传真0512 - 36692227[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所网站（http://www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91341100556336108T，上市以来主营业务和控股股东无变更[18] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，签字会计师为陈艳、薛飞[19] - 公司所属行业为汽车零部件及配件制造[27] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入35.92亿元，较2023年下降8.19%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，较2023年下降14.43%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.09亿元，较2023年增长19.27%[20] - 2024年末总资产59.03亿元，较2023年末增长9.12%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产45.61亿元，较2023年末增长6.40%[20] - 2024年非经常性损益合计2867.72万元，2023年为1960.36万元，2022年为386.56万元[24] - 2024年公司实现营业收入35.92亿元，同比下降8.19%，归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，同比下降14.43%，综合毛利率21.08%，同比下降2.13个百分点[33] - 2024年公司营业收入35.92亿元，同比下降8.19%；净利润4.25亿元，同比下降14.43%；总资产59.03亿元，同比增长9.12%[66] - 2024年冲压和一体化压铸零部件收入33.21亿元，占比92.45%，同比降5.08%；冲压模具收入0.98亿元，占比2.74%，同比降49.66%；其他收入1.73亿元，占比4.81%，同比降20.96%[69] - 2024年内销收入34.48亿元，占比95.99%，同比降4.72%；外销收入1.44亿元，占比4.01%，同比降50.97%[69] - 2024年汽车零部件毛利率21.08%，同比降2.13%；冲压和一体化压铸零部件毛利率17.42%，同比降1.84%；冲压模具毛利率10.62%，同比升1.02%；其他毛利率97.43%，同比降1.17%[71] - 2024年汽车零部件销售量12086.27万件，同比降21.89%；生产量12125.55万件，同比降21.60%；库存量545.42万件，同比升7.76%[72] - 2024年汽车零部件直接材料成本23.70亿元，占比83.62%，同比降4.99%；直接人工成本0.63亿元，占比2.21%，同比降10.23%；运输费用0.35亿元，占比1.23%，同比升0.55%；制造费用3.62亿元，占比12.78%，同比降9.87%[72] - 2024年销售费用为9,158,731.54元，较2023年的11,281,966.19元同比减少18.82%[75] - 2024年管理费用为123,587,786.21元，较2023年的101,640,528.97元同比增加21.59%，主要因本年度2家子公司配置管理人员致人员增加[75] - 2024年财务费用为 - 12,540,842.64元，较2023年的 - 10,350,945.20元同比增加21.16%，主要系归还借款使利息费用减少[75] - 2024年研发费用为117,950,906.09元，较2023年的129,350,003.57元同比减少8.81%[75] - 2024年研发人员数量为249人，较2023年的160人增长55.63%，占比为18.07%，较2023年的11.95%增长6.12%[78] - 2024年本科研发人员37人，较2023年的19人增长94.74%；博士1人，2023年为0；大专及以下211人，较2023年的141人增长49.65%[78][80] - 2024年30岁以下研发人员48人，较2023年的19人增长152.63%；30 - 40岁125人，较2023年的86人增长45.35%；40岁以上76人，较2023年的55人增长38.18%[80] - 2024年研发投入金额为117,950,906.09元，较2023年的129,350,003.57元下降8.81%，占营业收入比例为3.28%，较2023年的3.31%下降0.03%[80] - 2024年经营活动现金流入小计为2,938,754,357.63元，较2023年的3,051,168,426.52元下降3.68%[82] - 2024年经营活动现金流出小计为2,329,624,817.58元，较2023年的2,540,443,817.32元下降8.30%[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为609,129,540.05元，较2023年的510,724,609.20元增长19.27%[82] - 2024年投资活动现金流入小计为1,146,016,272.51元，较2023年的1,407,887,515.37元下降18.60%[82] - 2024年投资活动现金流出小计为1,674,362,430.34元，较2023年的2,736,702,372.72元下降38.82%[82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 528,346,157.83元，较2023年的 - 1,328,814,857.35元增长60.24%[82] - 投资收益为5234616.92元，占利润总额比例1.04%，主要系购买理财产品收益[83] - 公允价值变动损益为940000元，占利润总额比例0.19%，主要系期末结余理财产品公允价值变动[83] - 资产减值损失为 - 28573419.9元，占利润总额比例 - 5.65%，主要系本期计提存货跌价准备[83] - 营业外收入为18454816.22元，占利润总额比例3.65%，主要系本期收到较大金额政府补助[83] - 2024年末货币资金546981655.31元，占总资产比例9.27%，较年初比重减少3.06%[85] - 2024年末存货807677250.55元，占总资产比例13.68%，较年初比重增加3.21%，因本期客户新增订单使存货规模增加[85] - 2024年末固定资产2186987430.38元，占总资产比例37.05%，较年初比重增加9.63%，因本期增加固定资产投资[85] - 报告期投资额为472260448.99元，上年同期投资额为961694308.43元，变动幅度 - 50.89%[89] - 交易性金融资产期初数380443936.51元，本期公允价值变动940000元，本期购买金额960000000元，本期出售金额1140443936.51元，期末数200940000元[86] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额1318454.5元，应收票据受限账面余额11791659.13元，合计受限账面余额13110113.63元[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年冲压和一体化压铸零部件收入33.21亿元，占比92.45%，同比降5.08%；冲压模具收入0.98亿元，占比2.74%，同比降49.66%；其他收入1.73亿元，占比4.81%，同比降20.96%[69] - 2024年内销收入34.48亿元，占比95.99%，同比降4.72%；外销收入1.44亿元，占比4.01%，同比降50.97%[69] - 2024年汽车零部件毛利率21.08%，同比降2.13%；冲压和一体化压铸零部件毛利率17.42%，同比降1.84%；冲压模具毛利率10.62%，同比升1.02%；其他毛利率97.43%，同比降1.17%[71] - 2024年汽车零部件销售量12086.27万件，同比降21.89%；生产量12125.55万件，同比降21.60%；库存量545.42万件，同比升7.76%[72] - 冲压和一体化压铸零部件本报告期产量12,125.55，上年同期15,466.88，同比减少21.60%；本报告期销售量12,086.27，上年同期15,473.98，同比减少21.89%[51] 公司业务相关情况 - 公司生产销售的零部件产品合计3000余种[35] - 公司与上汽大众、上汽通用等整车制造商及新朋股份等零部件制造商建立合作关系，还成为特斯拉、理想等新能源整车制造商的合格供应商[32] - 公司在冲压、焊接业务基础上，推进一体化压铸、热成型等业务并布局产能[31] - 公司拥有机器人柔性自动冲压生产线等先进生产制造设备[31] - 公司通过了IATF16949质量管理体系认证，一体化压铸业务产品良率较高[33] - 2024年公司一体化压铸业务获得多个客户订单，预计2025年下半年起逐步进入大规模量产期[33] - 公司主要采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式[41] - 下游客户一般提前3 - 6个月发送预测计划，每月月底确定下个月准确需求量[41] - 公司冲压和一体化压铸零部件主要原材料为车用钢材、铝材、铝锭、零部件等[38] - 公司采用直销模式，销售客户主要是整车制造商，设立销售部负责相关业务[43][51] - 公司成为整车制造商一级供应商需通过综合评审，进入配套体系认证时间长，合作关系稳固[43][52] - 新产品获取要经过询价、报价、跟踪、中标等流程，中标后签协议确定相关内容[44][52] - 试制及批量生产包括模具设计开发、样件生产审核、预批量生产审核、批量生产等步骤[44][53] - 公司模具采购根据设计方案和参数制定计划，自主生产复杂铸件类模具，低附加值小型钢板类模具对外采购[47] - 冲压模具采用订单式生产，按交货日期安排计划，有完整技术工艺[48] - 冲压模具销售模式有单独确认收入和不单独确认收入两种[49][50] - 公司有技术和研发优势，在模具开发能力上有完整技术工艺和多项专利[55] - 公司为上汽乘用车、理想等提供零部件定点前分析及同步工程支持，模具部件可更换性达100%[56] - 公司解决超高强度钢材冷冲压回弹问题，在轻量化材料连接积累经验，2023年实现一体化压铸产品量产交付[57] - 公司制定多项制度规范研发项目管理、引进培养人才及增添研发活力[59] - 公司从装备制造业龙头企业引进先进生产设备，保证产品一致性、稳定性和生产效率[60] - 公司采用ERP信息管理系统提升资源使用效率，“机器替代人工”降低成本提高效率[61] - 公司产品种类丰富且具协同效应，为业绩提供保证并增强抗风险能力[62] - 公司与上汽大众等多家整车厂商及零部件制造商建立稳定合作关系，与部分客户合作超10年[63] - 公司在多地建立生产基地，在长三角产业集群集中发力并兼顾中部汽车产业集群[64] - 公司运营及管理团队经验丰富，形成完善生产经营及内部控制制度[65] - 公司引入多种信息管理系统推进信息化管理，实现全环节实时信息共享[65] - 2024年度，公司配套新能源汽车客户的销售收入占总营业收入的比例已超过75%[54] 行业数据情况 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[28] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[28] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额29.29亿元，占年度销售总额比例81.55%，关联方销售额占比0%[73] - 客户一销售额14.84亿元，占年度销售总额比例41.30%；客户二销售额5.41亿元，占比15.07%；客户三销售额4.97亿元，占比13.83%；客户四销售额2.46亿元，占比6.84%；客户五销售额1.62亿元，占比4.51%[74] - 公司前五名供应商合计采购金额11.24亿元，占年度采购总额比例40.47%，关联方采购额占比0%[74] - 供应商一采购额2.72亿元，占年度采购总额比例9.78%；供应商二采购额2.61亿元，

报告公布 - 公司将于2025年4月10日公布《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会，采用网络文字互动[1] - 投资者可登录“互动易”平台参与，公司提前征集问题[1][2] - 董事长邓丽琴等出席，将回答普遍关注问题[1][2]

业绩相关 - 2024年获多家客户定点，新增项目2025年下半年逐步量产[1] - 2024年对美出口零部件业务收入占比预计3%-4%[2] 产能与业务 - 先期投入生产线产能利用率2026年预计大幅提升[1] - 持续完善业务布局，推进一体化压铸等业务并布局产能[1] 未来展望 - 丰富产品类型，拓展新客户，优化工艺流程[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月18日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场出席12人，代表股份177,802,450股，占比74.4400%；网络投票236人，代表4,543,876股，占比1.9024%；总体出席248人，代表182,346,326股，占比76.3424%[3] 议案表决情况 - 《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数182,255,042，比例99.9499%[5] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数7,667,668，比例98.6998%[5] - 《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》同意股数7,644,084，比例98.3962%[5] 中小投资者表决 - 中小投资者对上述三议案同意比例分别为97.9971%、97.7838%、97.2663%[7] 关联股东情况 - 关联股东曹达龙等5人对议案2、3回避表决[5] 律师意见 - 上海市通力律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于2月28日公告，3月18日召开[4] - 参会股东（或代理人）248人，代表股份182,346,326股，占比76.3424%[6] 议案表决情况 - 《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意182,255,042股，占比99.9499%[8] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意7,667,668股，占比98.6998%[9] - 《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》同意7,644,084股，占比98.3962%[10] 其他情况 - 关联股东回避未参加表决，中小投资者投票情况单独统计[11] - 全部议案均获本次股东大会审议通过[11]

关联交易数据 - 2024年预计向关联方采购汽车零部件不超25035万元，实际13395.25万元，差异 - 46.49%[2][7] - 2024年预计向关联方出售原材料不超9200万元，实际5240.49万元，差异 - 43.04%[2][7] - 2025年预计向关联方采购汽车零部件不超21055万元，占2023年归属上市公司股东权益4.91%[4] - 2025年预计向关联方出售原材料不超8000万元，占2023年归属上市公司股东权益1.87%[4] - 2025年1月向关联人采购商品849.49万元[6] - 2025年1月向关联人销售商品210.46万元[6] - 2024年向无锡华尔众采购汽车零部件预计6000万元，实际2258万元，差异 - 62.37%[7] - 2024年向无锡邦奇采购汽车零部件预计6000万元，实际2861.34万元，差异 - 52.31%[7] - 2024年向无锡晓诚采购汽车零部件预计13000万元，实际8249.08万元，差异 - 36.55%[7] 关联方财务情况 - 无锡华尔众2024年末总资产24731.31万元、净资产9379.11万元、营收19734.48万元、净利润901.03万元[9][10] - 无锡邦奇2024年末总资产9099.51万元、净资产2588.82万元、营收3082.00万元、净利润76.60万元[11][12] - 无锡晓诚2024年末总资产51631.84万元、净资产4928.44万元、营收25674.04万元、净利润 - 377.06万元[13][14] - 绩溪多利养殖2024年末总资产367.04万元、净资产200.09万元、营收218.27万元、净利润 - 11.03万元[16][17] - 绩溪新城国际大酒店2024年末总资产27364.23万元、净资产 - 1079.70万元、营收2701.23万元、净利润 - 525.16万元[18][20] - 绩溪县多利国际大酒店2024年末总资产2684.90万元、净资产434.78万元、营收1220.50万元、净利润181.55万元[21][22] 关联方股权关系 - 无锡华尔众为公司实控人外甥赵自毅持股40%的企业[10] - 无锡邦奇为公司实控人外甥刘建军持股51%、外甥女刘丽琴持股49%的企业[12] - 无锡晓诚为公司实控人外甥女刘丽芬持股51%、外甥女婿顾继雄持股49%的企业[15] 会议与决策 - 2025年2月27日第二届董事会第二十次会议审议通过相关议案[5] - 2025年2月27日公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案[26] 各方意见 - 独立董事认为公司与关联方日常关联交易属生产经营正常需要，定价合理，不损害公司及中小股东利益[26][27] - 监事会认为公司与关联方日常关联交易属生产经营正常需要，决策程序合规，交易公开公允，定价合理，不损害公司及中小股东利益[28] - 保荐机构认为公司与关联方日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及非关联股东利益，履行必要程序，待股东大会审议通过，符合相关要求和规定[29]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股A股，每股61.87元，募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金171409.84万元，未使用34257.91万元[3] 项目资金使用 - 滁州项目拟用11114.33万元，已用11450.80万元[2] - 常州项目拟用13362.15万元，已用13487.30万元[2] - 昆山项目拟用24938.55万元，已用21579.55万元[3] - 盐城项目拟用36601.66万元，已用36686.18万元[3] 资金存放 - 2024年3月5日同意以协定存款存放募集资金余额，期限不超12个月[5] - 2025年2月27日董事会、监事会通过继续以协定存款存放[11][12] - 保荐机构对继续存放无异议，有效期12个月，收益按规定管理使用[7][13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股，每股发行价61.87元，实际募资总额218607.34万元，净额202668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，已使用募集资金171409.84万元，未使用34257.91万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金和不超40000万元自有资金进行现金管理[7] - 现金管理额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] - 本次现金管理占2023年度经审计净资产的16.33%，由董事会授权管理层决策[8] 决策审议 - 2025年2月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构国泰君安对现金管理事项无异议[20] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[13] - 公司采取选低风险产品、跟踪运作、内部审计等风控措施[14]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 有效期自股东大会通过起12个月[2] - 用于贸易融资、流动资金贷款等业务[3] 担保情况 - 实控人或其一致行动人提供连带责任担保[5] - 担保不收费、无需反担保，有效期12个月[5] 审议情况 - 2月27日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 保荐机构对申请及担保事项无异议[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3533.3334万股A股，每股发行价61.87元，实际募资总额218,607.34万元，净额202,668.70万元[1] - 截至2025年1月31日，各项目募资总额629,445.82万元，已使用171,409.84万元，剩余34,257.91万元[3] 项目节余 - 本次拟结项5个募投项目，截至2025年1月31日节余募集资金5212.69万元[5] - 各项目分别节余：滁州1306.14万元、常州388.48万元、昆山3512.73万元、盐城3.93万元、昆山技改1.41万元[5] 资金安排 - 公司拟将5212.69万元节余资金永久补充流动资金[8] 审议情况 - 2025年2月27日董事会和监事会均审议通过相关议案[11][12] 合规说明 - 项目结项及资金补充无改变投向、损害股东利益情形，符合规定，保荐机构无异议[14]