上市信息 - 公司股票于2023年2月14日在深圳证券交易所主板上市，简称“亿道信息”，代码“001314”[69][70] - 本次发行股票数量为3511.15万股，全部为新股，发行价格35元/股[68] - 本次公开发行后的总股本为14044.6万股，公开发行股票数量占比25%[70] 股东股份锁定 - 实际控制人等部分股东自上市日起36个月内锁定股份，减持价不低于发行价[7] - 担任公司董事的股东陈洪武自上市日起12个月内锁定股份，减持价不低于发行价[10] - 担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼自上市日起12个月内锁定股份[11] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司及相关主体将采取措施稳定股价[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、非独立董事和高管增持[20] - 一个会计年度内公司回购资金不超上一年度归母净利润50%，回购数量不超股本总额2%[24] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取多种方式，满足条件下原则上每年现金分红一次[53] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[57] 发行情况 - 回拨机制启动前，网下初始发行2106.70万股，占比60%，网上初始发行1404.45万股，占比40%[68] - 回拨机制启动后，网下发行351.10万股，占比10%，网上发行3160.05万股，占比90%[68] - 网下有效申购数量2178750万股，配售比例为0.01611474%，网上有效申购数量为10860961.15万股，配售比例为0.0290954912%[99] 财务数据 - 本次发行募集资金总额为122890.25万元，净额为109422.18万元[100][103] - 本次发行费用（不含税）合计13468.07万元，每股发行费用为3.84元/股[101][102] - 本次发行后公司每股净资产为14.06元，每股收益为1.62元[104][105] 股东情况 - 本次发行结束后上市前股东总数为73251户，前十名股东合计持股9460.7603万股，占比67.38%[90][91] - 董事张治宇、钟景维、石庆等合计持股情况分别为1985.77万股（占比18.85%）、1985.77万股（占比18.85%）、2057.83万股（占比19.54%）等[87][88] - 国科鼎奕直接持有发行人3.91%股份，国科环宇直接持有发行人0.77%股份，国科鼎奕持有国科环宇2.88%股份[88] 其他 - 保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人4.72万股，持股占比为0.04%[48] - 公司财务报告审计截止日为2022年9月30日[107] - 上市保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，认为公司首次公开发行的股票符合上市条件[121]

深圳市亿道信息股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 一、网上网下缴款情况 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"发行人"或"亿道信息"）首次公开 发行新股不超过 3,511.15 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2350 号文核准。本次发行的保 荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承 销商）"）。发行人的股票简称为"亿道信息"，股票代码为"001314"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人、保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 35.00 元/股，发行数量为 3,511.15 万股，全部为新股发行，无老股转 让。 回拨机制启动前，网下初始发行量为 2,106.70 万股，占本次发 ...

发行信息 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][120][125] - 每股发行价格35.00元/股，预计募集资金总额122,890.25万元，扣除发行费用后预计募集资金净额109,422.18万元[125] - 发行日期为2023年1月31日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[7][120] 股东承诺 - 公司实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[7] - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价格[7] - 公司董事、高级管理人员等在锁定期届满后，担任职务期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产时，公司及相关主体将采取措施稳定股价[22] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东等增持股票、非独立董事和高管增持股票等[22] 业绩情况 - 2020年及2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[74][143] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.70万元，净利润17321.90万元[115] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动-19.36%至-9.63%[81] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78][152] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为18254.86万元、38908.65万元、48261.71万元和55542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79][154] - 2022年9月末资产负债率（合并）48.04%，资产负债率（母公司）37.23%[118] 募集资金用途 - 募集资金将用于坪山研发及产业化基地建设项目64,422.18万元（占比58.87%）和补充流动资金45,000.00万元（占比41.13%）[121] 公司架构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，合计控制发行人62.35%股份，为控股股东[108] - 张治宇、钟景维、石庆为实际控制人，合计控制发行人股份总数的76.40%[110][159] 其他 - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] - 公司制订上市后适用的《公司章程（草案）》，规定利润分配政策，优先现金分红[47] - 报告期内公司外销收入占比分别为45.61%、44.41%、57.02%和58.63%，汇兑损益分别为135.65万元、 - 327.53万元、505.74万元和 - 2,951.64万元[155]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[72] - 2022年预计PC出货量同比下降12.80%，平板电脑出货量同比下降6.80%[72] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为94.48%、93.47%、94.13%和94.20%[76] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[78] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为18,254.86万元、38,908.65万元、48,261.71万元和55,542.36万元，占各期末流动资产的比例分别为38.94%、39.56%、35.51%和40.85%[79] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[81] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[81] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[81] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%，全部为新股发行[83] - 发行价格为35.00元/股，发行市盈率为22.84倍，发行后每股收益为1.53元/股[83] - 发行前每股净资产为8.35元/股，发行后每股净资产为14.06元/股，发行市净率为2.49倍[83] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[90] - 深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[92][93] - 前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[93] - 石庆直接持股4.85%，间接持股14.68%，共持有发行人19.54%的股权[100][101] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价等[10][11][12][13][14][15][18][19][83][84] - 其他部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 华芯远景等股东自上市之日起12个月及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产时，将采取公司回购、控股股东增持、非独立董事和高管增持等措施稳定股价[20][21] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[25] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在增持方案公告之日起6个月内实施增持，一个会计年度内累计增持股票数量不超过公司股本总额的1%[31] - 公司非独立董事、高级管理人员增持股票资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[36] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[59] - 无重大投资计划或重大现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[59] 产品与市场 - 公司以ODM为模式，从事笔记本电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售[102] - 公司产品形态主要分为整机、主板（PCBA）以及散装套料（CKD）[102] - 2019 - 2021年公司承接订单数量逐年上升，原材料采购数量及金额大幅上升[109] - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额合计173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[108] - 松下、神基、戴尔、惠普等品牌占据全球三防加固笔记本电脑90%的市场份额[119] 知识产权 - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有境内发明专利17项、实用新型102项（其中4项处于质押状态）、外观设计专利124项，境外专利3项[132][133][139][144][145] - 截至招股说明书摘要签署日，公司及其子公司拥有软件著作权188项[148] - 公司及其子公司拥有11项域名，无权属受限情况[146]

业绩总结 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%[73] - 2020 - 2021年扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73] - 2022年PC、平板电脑预计出货量较上年分别同比下降12.80%和6.80%[73] - 公司预计2022年营业收入区间为273,500.00万元至306,500.00万元，较上年同期变动 - 19.36%至 - 9.63%[82] - 公司预计2022年归属母公司股东净利润区间为19,000.00万元至21,400.00万元，较上年同期变动 - 16.28%至 - 5.71%[82] - 公司预计2022年扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润区间为17,300.00万元至19,200.00万元，较上年同期变动 - 19.61%至 - 10.78%[82] 股权结构 - 本次公开发行股票总数为3,511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[84] - 公司发行前股本10,533.45万股，发行后总股本为14,044.60万股[92] - 截至招股意向书摘要签署日，深圳市亿道控股有限公司持股5,819.47万股，持股比例55.25%[94][95] - 截至招股意向书摘要签署日，前十名股东合计持股9,460.77万股，持股比例89.82%[95] - 截至招股意向书摘要签署日，前十名自然人股东合计持股2,338.59万股，持股比例22.20%[96] - 石庆直接和间接共持有发行人19.54%的股权[102][103] 股东承诺 - 实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[84] - 控股股东亿道控股及其一致行动人等承诺自上市之日起36个月内锁定股份[85] - 担任董事、高管的股东刘远贵等承诺锁定期36个月，期满后两年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职后有减持限制[85] - 担任董事的股东陈洪武承诺锁定期12个月，期满后减持及任职离职转让规定同刘远贵等[85] 股价稳定 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[21] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、非独立董事和高管增持等[21,22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超公司股本总额的2%[26] - 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人一个会计年度内累计增持股票数量不超公司股本总额的1%[32] - 公司非独立董事、高级管理人员用于增持股票的资金不低于上一年度于公司取得薪酬总额的30%，不高于50%[37] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金利润分配[60] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[60] 资产情况 - 截至2022年9月30日，公司固定资产原值6465.78万元，账面价值2595.15万元，成新率40.14%[121][122] - 截至2022年9月30日，公司无形资产账面价值为4984.89万元[123][124] - 截至招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有1项土地使用权，面积13907.99㎡[125] - 截至招股意向书摘要签署之日，公司及其子公司拥有注册商标94项[126] 专利与软件著作权 - 公司及其子公司拥有境内专利124项，境外专利3项[145][146] - 公司及其子公司拥有软件著作权188项，无权属受限情况[149] 原材料采购 - 2022年1 - 9月公司主要原材料采购金额为173,225.87万元，2021年度为277,415.91万元，2020年度为164,010.19万元，2019年度为82,494.32万元[109] - 2022年中央处理器采购单价98.08元/件，变动幅度2.93%；2021年采购单价95.29元/件，变动幅度45.83%[111]

发行相关 - 本次公开发行股票总数为3511.15万股，占发行后公司股份总数的25%[7][119][124] - 发行后总股本为14044.60万股[7] 股东承诺 - 实际控制人、控股股东等多类股东承诺不同期限股份锁定，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][13][15][16][17][18][20][21] - 保荐人承诺因其制作、出具文件有虚假记载等给投资者造成损失的，将先行赔偿损失[11] 股价稳定 - 公司上市后三年内股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时将采取措施稳定股价，包括公司回购、控股股东等增持等[22] - 一个会计年度内，公司用于回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的50%，回购数量不超过公司股本总额的2%[28] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司营业收入分别同比增长72.33%和77.45%，扣非后归母净利润分别同比增长134.18%和25.04%[73][142] - 2022年1 - 9月公司营业收入212905.7万元，净利润17321.9万元[114] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019 - 2021年呈下降趋势[77][151] - 2022年9月末公司合并资产负债率为48.04%，母公司资产负债率为37.23%[117] 公司概况 - 公司以ODM为模式，从事电子设备研发、设计、生产和销售，产品分整机、主板、散装套料[100] - 截至2022年9月30日，公司拥有500名技术研发人员[101] 股权结构 - 亿道控股直接持有发行人55.25%股份，间接控制7.1%股份，合计控制62.35%股份[107] - 张治宇、钟景维、石庆直接持有发行人14.05%股份，间接控制62.35%股份，合计控制76.4%股份[109] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入坪山研发及产业化基地建设项目64422.18万元，占比58.87%；补充流动资金45000.00万元，占比41.13%[120] - 本次募集资金投资项目建成后将增加固定资产41,257.42万元，每年新增固定资产折旧额2,821.67万元[159] 利润分配 - 未来3年，公司利润分配可采取现金、股票等方式，满足条件下原则上每年进行一次现金分红[58] - 上市后3年内，无重大投资计划等事项时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[61]