市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] 其他新策略 - 公司股票2025年9月29日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 截至公告披露日，交易工作推进中，股票继续停牌[2] - 公司按规定推进交易，履行程序后申请复牌[3] - 交易需审批，能否实施存在不确定性[3]

并购交易概述 - 亿道信息宣布筹划发行股份及支付现金收购朗国科技与成为信息的控股权，同时拟募集配套资金，公司强调此次交易不构成重组上市 [2] - 两家收购标的朗国科技和成为信息均曾独立冲击IPO未果，朗国科技于2023年11月完成辅导备案，成为信息历经中金公司十期辅导 [2][4] - 此次并购被视为亿道信息在AI重新定义硬件、消费电子竞争同质化背景下，通过资本运作寻求新增长点的关键举措 [2] 收购标的业务分析 - 朗国科技成立于2013年，注册资本7575.76万元，是以交互控制与设备互联为核心的智能设备解决方案提供商，产品线覆盖从基本电视主板到4K TV [3] - 朗国科技客户包括Sharp、Philips、TCL、冠捷科技、京东方等国内外知名品牌，业务覆盖美洲、欧洲、亚洲、澳洲等全球领域 [3] - 成为信息成立于2005年，注册资本5952.37万元，专注AIDC领域，核心产品包括手持终端、RFID读写器、工业平板等硬件，达IP64工业防护等级 [3] - 成为信息业务覆盖150多个国家与地区，服务超5000家企业客户，广泛应用于物流、医疗、零售等十余个行业 [3] 并购战略逻辑与协同效应 - 朗国科技强于人机交互与控制，成为信息擅长数据采集与应用，两者业务高度互补，恰好构成AIoT闭环的关键环节 [4] - 亿道信息将AI+确立为顶层战略，明确提出加码XR与AIoT布局，以把握数字中国、新质生产力、人工智能等发展机遇 [5] - 公司自身研发转化效率有限，尽管AIoT业务在2025年上半年实现65.94%的增长，但因基数过低难以快速支撑业绩，并购成为最高效的破局路径 [5] 公司财务状况与增长压力 - 根据2025年半年报，公司营收15.20亿元，同比增长19.24%，归母净利润1141.36万元，同比大涨96.02% [5] - 公司收入结构显示，智能硬件业务贡献七成以上营收，而被列为战略方向的XR及AIoT业务占比仅12.14%，尚未成气候 [5] - 在消费电子行业利润率持续走低背景下，公司扣非净利润为1206.83万元，同比增幅608.80%，但绝对规模仍偏低，盈利质量亟待提升 [5]

收购交易概述 - 亿道信息正筹划通过发行股份及支付现金方式收购朗国科技和成为信息的控股权，同时拟募集配套资金 [1][2] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [2] - 公司股票自2025年9月29日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1][2] 标的公司背景 - 两家标的公司朗国科技和成为信息均曾进行上市辅导并计划IPO，在A股收购案例中较为少见 [1][3][6] - 朗国科技成立于2013年，注册资本7575.76万元，曾于2021年8月在民生证券辅导下办理辅导备案 [3][8] - 成为信息成立于2005年，注册资本5952.37万元，其上市辅导备案于2025年3月终止 [4][5] 产业协同潜力 - 亿道信息是加固型移动计算机提供商，服务全球80多个国家及地区客户，并于2024年5月将AI+战略上升为公司顶层战略 [7][8] - 朗国科技是以交互控制与设备互联为核心的智能设备解决方案提供商，拥有204项授权专利（含139项发明专利）和79项软件著作权，客户包括京东方、TCL等知名企业 [1][8][9] - 成为信息专注于工业级移动手持终端及RFID智能读写设备研发，产品应用于物流、医疗、零售等10余个行业，服务客户超5000家 [9][10] - 三家公司业务存在协同空间，收购有望推动AI技术、智能硬件与垂直场景的深度融合 [8][10] 公司经营表现 - 亿道信息在经历2022年至2024年归母净利润连续下降后，2025年上半年业绩强劲复苏，归母净利润达1141.36万元，同比增长96.02% [1][11] - 公司2025年上半年扣非归母净利润为1206.83万元，同比大幅增长608.80% [11]

公司信息披露 - 公司表示其对外投资信息严格依照上市公司信息披露管理办法进行披露 [1]

交易核心信息 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式收购朗国科技及成为信息的控股权并同步募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年9月29日开市起停牌预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 已于2025年9月26日与两家标的公司实际控制人签署股权收购意向协议书 [3] 标的公司业务概况 - 朗国科技成立于2013年业务覆盖计算机外围设备智能家庭消费设备服务消费机器人物联网设备通信设备及电子元器件制造 [3] - 朗国科技具备强大的软件开发与技术服务能力展现深厚的硬件研发与制造底蕴 [3] - 成为信息成立于2005年专注于电子产品与计算机软件技术开发销售及系统集成服务拥有近二十年业务历史 [3] 战略意图分析 - 此次并购是公司重大的产业整合举措旨在通过横向拓展与纵向深化构建更完整的智能硬件生态布局 [3] - 市场分析认为公司同时收购两家在智能硬件和系统方案领域具有技术专长和产品能力的公司 [3]

交易概述 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司控股权及深圳市成为信息股份有限公司控股权 同时拟募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 预计构成关联交易 不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [1] - 公司股票自2025年9月29日上午开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] 交易时间安排 - 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案 即在2025年10月21日（星期二）前披露相关信息 [2] - 公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌 [2] 交易对方与协议安排 - 交易对方初步确定为朗国科技的全部股东 成为信息的全体股东 [2] - 公司已与朗国科技实际控制人詹明学签署意向协议 [2] - 公司已与成为信息实际控制人汪涛 张红梅签署意向协议 [2] - 交易对方范围尚未最终确定 最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准 [2] 交易方式 - 交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产 同时拟募集配套资金 [2] - 交易目前尚处于筹划阶段 具体交易方式 交易方案以后续公告披露的信息为准 [2]

并购交易概况 - 亿道信息筹划发行股份及支付现金收购朗国科技和成为信息的控股权 同时拟募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 但不构成重组上市且不会导致公司实际控制人变更 [1][2] - 公司股票自9月29日起停牌 预计不超过10个交易日 计划于2025年10月21日前披露交易方案 [1][2] 标的公司背景 - 朗国科技是AIoT领域智能设备解决方案提供商 专注于智慧教育/办公/商业及家庭物联等产品线 [3] - 成为信息是RFID读写设备制造商和解决方案提供商 产品应用于物流/交通/医疗等行业 覆盖150多个国家和地区 [3] - 两家标的均曾接受上市辅导：朗国科技2021年及2023年由民生证券和国泰君安辅导 成为信息2023年由中金公司辅导但未成功上市 [3] 战略动机与财务表现 - 亿道信息主营业务为智能硬件（笔记本电脑/平板）及XR/AIoT 此次并购旨在加码AIoT新兴业务布局 [4] - 公司2023年上市 2024年上半年营收15.20亿元（同比增长19.24%） 归母净利润1141.35万元（同比增加96.02%） [4][5]

全球主要股指表现 - A股三大指数集体收跌 沪指跌0.65%至3828.11点 深成指跌1.76%至13209点 创业板指跌2.6%至3151.53点 超3400只个股下跌 两市成交额2.15万亿元 较前日缩量2242亿元 [1] - 港股三大指数跌幅扩大 恒生指数跌1.35%至26128.2点 恒生国企指数跌1.49%至9303.1点 恒生科技指数跌2.89%至6195.11点 全日成交额3236.74亿港元 全周累计跌幅均超1.5% [1] - 美股三大指数涨跌不一 道琼斯指数涨0.65%至46247.29点 标普500指数涨0.59%至6643.70点 纳斯达克指数涨0.44%至22484.07点 [1] 新股发行与政策动态 - 道生天合启动新股申购 发行价5.98元/股 发行市盈率29.05倍 公司主营环氧树脂等高性能热固性树脂材料 产品覆盖风电叶片材料 新型复合材料用树脂及新能源汽车胶粘剂 [3] - 八部门联合印发有色金属行业稳增长方案 目标2025-2026年行业增加值年均增长5% 十种有色金属产量年均增长1.5% 再生金属产量突破2000万吨 重点推动铜铝锂资源开发及高端产品供给 [3] 工业企业利润数据 - 1-8月全国规模以上工业企业利润总额46929.7亿元 同比增长0.9% 其中国有控股企业利润下降1.7% 私营企业利润增长3.3% 8月单月利润同比由降转增 涨幅达20.4% [4] 金融政策导向 - 央行要求引导大型银行服务实体经济 推动中小银行聚焦主业 增强银行资本实力 落实结构性货币政策工具 支持科技创新与小微企业等领域 明确用好证券基金保险公司互换便利及股票回购增持再贷款工具 [5] 人工智能+交通运输发展 - 七部门联合推动智能交通装备创新 加快智能驾驶系统 远程驾驶座舱研发 鼓励无人机 全地形车等新装备研制 推进智慧列车 智能船舶 智能仓储等设施设备技术升级 [6]

交易概况 - 公司正在筹划发行股份及支付现金收购朗国科技和成为信息的控股权 同时拟募集配套资金 预计构成重大资产重组和关联交易 不导致实际控制人变更且不构成重组上市 [1] - 交易对方初步确定为朗国科技全部股东及成为信息全体股东 已与朗国科技实控人詹明学、成为信息实控人汪涛和张红梅签署意向协议 交易对方范围尚未最终确定 [2] - 交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 目前处于筹划阶段 具体方案尚未最终确定 [2] 交易进展与股票停牌 - 交易各方尚未签署正式协议 具体方案仍在商讨论证中 存在不确定性 需经公司董事会 股东会审议及监管机构批准后方可实施 [3] - 公司股票自9月29日上午开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 停牌期间将严格履行信息披露义务 预计在10个交易日内披露交易方案 [1][3] 标的公司信息 - 朗国科技成立于2013年4月 经营范围涵盖计算机软硬件制造 电子元器件制造 智能家庭消费设备制造 服务消费机器人制造 集成电路制造等领域 [2] - 成为信息成立于2005年12月 主要从事电子产品 计算机软件的技术开发 技术维护 技术咨询及销售 以及电子产品生产业务 [2] 公司财务表现 - 2025年上半年实现营业收入15.20亿元 同比增长19.24% 归属于上市公司股东的净利润1141.36万元 同比增长96.02% [4] - 智能硬件业务收入达10.79亿元 同比增长16.27% 主要受益于全球消费电子市场复苏及产品创新 前瞻性布局和营销拓展 [4] - 研发投入1.11亿元 同比增长2.71% 公司持续夯实工程式和平台型研发工作 加强上游核心器件技术预研及各主流技术平台的定制化开发 [4] 公司业务定位 - 公司是以产品定义和研发设计为核心的智能电子产品及方案提供商 产品覆盖消费类及工业类场景 应用于生活娱乐 智能办公 智慧教育 智能制造 智慧零售等多元化领域 [4] 市场数据 - 截至9月26日收盘 公司股价报50.94元/股 市值达72.66亿元 [1]

停牌事由 - 公司筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司控股权及深圳市成为信息股份有限公司控股权 同时拟募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [2] - 公司股票自2025年9月29日上午开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 交易安排 - 公司预计在2025年10月21日前披露交易方案 若未能按期披露将终止筹划并复牌 [3] - 停牌期间公司将积极开展工作 履行报批和审议程序 尽快聘请中介机构 [9] - 交易对方初步确定为朗国科技全部股东和成为信息全体股东 已与实控人签署意向协议 [4] 交易结构 - 交易方式为发行股份及支付现金购买资产 同时募集配套资金 [6] - 2025年9月26日公司与朗国科技实控人詹明学签署意向协议 约定以发行股份及支付现金方式收购控股权 [7] - 同日与成为信息实控人汪涛、张红梅签署意向协议 约定以相同方式收购控股权 [7] 标的公司 - 交易标的包括朗国科技控股权和成为信息控股权 [4] - 最终交易价格将以评估报告结果为定价依据 由交易各方协商确定 [7] - 具体交易方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式协议确定 [7]