中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 深圳市联域光电股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人武鑫、沈杰已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 | 保荐人及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 19 | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法 ...

深圳市联域光电股份有限公司 SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO.,LTD （深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业 城 6 栋 101-601；7 栋 101-301；12 栋 101-301；17 栋 101-301； 21 栋 101-201） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行股票类型 人民币普通股（Ａ股） 公司本次 ...

深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"发行人"）首次 公开发行1,830.00万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1613号）。发行 人股票简称为"联域股份"，股票代码为"001326"。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币41.18元/股，本次发行股份数量为1,830.00万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,098.00万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为732.00万股，占本次发行数量的4 ...

深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 11 月 1 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2023 年 11 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"发行人"） 和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行 ...

深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"发行人"）首次公开 发行 1,830.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1613 号）。本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为1,830.00万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1098.00万股，占本次发行数量的60.00%； 网上初始发行数量为732.00万股，占本次发行数量的40.00%。本次发行价格为人 民币41.18元/股。 根据《深圳市联域光电股份有限公司 ...

深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"发行人"）首次 公开发行 1,830.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1613 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人 民币 41.18 元/股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1098.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 732.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。本次发 行价格为人民币 41.18 元/股，网上及网下 ...

深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）:中信建投证券股份有限公司 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管理 办法》（证监会令[第 208 号]，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（证监会令[第 205 号]），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2018]279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号），以下简称"《网下发 行实施细则》"）和中国证券业协会《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 [2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号， 以下简称"《网下投资者管理规则》"）、《首次公开发行证券网 ...

3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及 深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份"或"发行人"）首次 公开发行不超过 1,830.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可[2023]1613 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。 经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行数量为 1,830.00 万股， 占发行后总股本的 25.00%。全部为公开发行新股，发行人股东不进行公开发售 股份。本次发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 ...

深圳市联域光电股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1098.00万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为732.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量将在2023年11月1日（T+2 日）刊登的《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行 初步配售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排， 发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net） 二、网上路演时间：2023年10月27日（T-1日，周五）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， ...

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