独立董事评估 - 公司对现任及已离任独立董事2024年独立性情况进行评估[1] - 现任及已离任独立董事任职期间符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[3]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事应出席11次，实际出席11次[6] - 2024年召开6次股东会，独立董事应出席6次，实际出席6次[7] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[10] - 2024年召开2次战略委员会会议，独立董事均参与[12] - 2024年独立董事参加4次独董专门会议，审议通过15项议案[13][14][15] 议案审议 - 2024年独立董事对多项议案发表同意审查意见[8][9] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过薪酬相关议案[10] - 2024年战略委员会审议通过土地租赁、资金用途变更等议案[12] 其他事项 - 2024年独立董事在联域股份现场工作不少于15日[16] - 公司定期报告经审议通过，续聘审计机构[18][20] - 2023、2024年董监高薪酬方案程序合法有效[22]

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （樊华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 樊华，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究 生学历。2007 年 9 月至 2010 年 5 月任北京市金杜（深圳）律师事务所银行部律 师；2010 年 6 月至 2011 年 2 月任华为技术有限公司海外法律部律师；2011 年 3 月至 2011 年 6 月任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2011 年 7 月至 2019 年 9 月任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部合伙人；2019 年 10 月至 2023 年 8 月任广东飞进律师事务所主任 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[6] - 2024年召开5次股东会，独立董事应出席5次，实际出席5次[7] - 2024年召开8次审计委员会会议，均由独立董事主持[10] - 2024年召开3次提名委员会会议，共审议通过4项议案[15] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项含4项子议案的议案[16] - 2024年召开4次独立董事专门会议，共审议通过13项议案[17][18] 议案审议 - 2024年审计委员会共审议通过20项议案[12][13][14] - 2024年1月27日第一次审计委员会审议通过3项议案[11] - 2024年4月3日第二次审计委员会审议通过7项议案[11] - 2024年4月18日第三次审计委员会审议通过2项议案[11] - 2024年相关会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[23][24] - 2024年通过变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案[25] 独立董事 - 独立董事于2024年11月7日正式离任[2] - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[6] - 2024年独立董事对公司事项发表审查意见，部分薪酬方案议案回避[8][9] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间为13日[19] 其他 - 公司2023年年度报告经年度股东会审议通过[22] - 2023年和2024年公司董监高薪酬方案制定、表决程序合法有效[26]

2024年情况 - 独立董事任职期为11月7日至12月31日[2] - 召开2次董事会、1次股东会、1次审计委员会会议[6][7][9] - 未召开提名等3类会议[11][12][13] - 现场工作时间3日[14] 2025年展望 - 独立董事继续履职促发展[17]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 报告期期末为2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.71亿元，较2023年增长6.45%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，较2023年下降33.89%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.87亿元，较2023年下降41.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，较2023年下降69.82%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.38元/股，较2023年下降49.26%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为8.24%，较2023年下降20.85%[23] - 2024年末总资产为19.41亿元，较2023年末增长1.95%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元，较2023年末增长0.20%[23] - 2024年各季度营业收入分别为3.66亿元、4.05亿元、3.72亿元、3.27亿元；归属上市公司股东净利润分别为4023.72万元、3612.02万元、1769.31万元、727.41万元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1480.99万元、611.79万元、108.49万元[31] - 2024年公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%；归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%[45] - 2024年公司业绩下滑原因包括产品价格降低、供应链成本增加、毛利率下降、固定资产折旧费用增加、管理费用上升[45] - 2024年公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%；归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%[60] - 2024年营业收入合计14.71亿元，同比增长6.45%；照明器具收入14.67亿元，占比99.74%，同比增长6.48%；境外收入14.06亿元，占比95.62%，同比增长6.80%[66] - 照明器具营业成本11.63亿元，毛利率20.74%，营业收入同比增长6.48%，营业成本同比增长12.75%，毛利率同比下降4.41%[69] - LED灯具营业收入13.07亿元，营业成本10.44亿元，毛利率20.12%，营业收入同比增长7.00%，营业成本同比增长13.09%，毛利率同比下降4.31%[69] - 境外营业收入14.06亿元，营业成本11.13亿元，毛利率20.85%，营业收入同比增长6.80%，营业成本同比增长12.95%，毛利率同比下降4.31%[69] - 照明器具营业收入为14.67亿元，毛利率20.74%，同比减少4.05%，营业成本同比增加12.22%[70] - LED灯具销售量为513.33万个，同比增长19.83%，生产量为533.92万个，同比增长23.65%，库存量为44.81万个，同比增长84.93%[71] - LED光源库存量为3.06万个，同比减少46.01%，原因是订单出货速度加快减少备货库存[71] - 销售费用为5346.41万元，同比增长13.32%[81] - 管理费用为7905.63万元，同比增长53.08%，主要系职工薪酬等增加所致[81] - 财务费用为 - 2602.67万元，同比增长56.09%，主要系汇兑收益等增加所致[81] - 研发费用为8898.16万元，同比增长19.28%[81] - 2024年经营活动现金流入小计1,621,444,753.97元，同比增长11.45%；现金流出小计1,553,834,105.14元，同比增长26.25%；现金流量净额67,610,648.83元，同比减少69.82% [87] - 2024年投资活动现金流入小计303,368,718.30元，同比增长64,974.80%；现金流出小计695,338,207.54元，同比增长354.19%；现金流量净额-391,969,489.24元，同比减少156.82% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计0元，同比减少100.00%；现金流出小计150,219,491.68元，同比增长59.77%；现金流量净额-150,219,491.68元，同比减少124.03% [87] - 2024年现金及现金等价物净增加额-465,387,209.33元，同比减少166.55% [87] - 2024年末货币资金510,050,625.15元，占总资产比例26.27%，较年初的977,877,903.56元及占比51.35%下降25.08% [91] - 2024年末存货308,764,408.52元，占总资产比例15.91%，较年初的200,009,673.42元及占比10.50%提升5.41% [91] - 2024年报告期投资额695,338,207.54元，较上年同期的153,092,856.23元增长354.19% [95] 公司聘请机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为吴志辉、张伟[22] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2023年11月9日至2025年12月31日[22] 行业市场信息 - 2024年我国照明产品出口561亿美元，同比微降0.3%[35] - Trend Force集邦咨询预估2025年全球LED照明市场规模将恢复正向成长至566.26亿美金[38] - 预估2024年约58亿只LED光源及灯具达到使用寿命退役，2028年约78%的LED照明需求来自二次替换[38] 公司业务与产品信息 - 公司是专注中、大功率LED照明产品研发、生产与销售的综合性高新技术企业，所处行业为“电气机械和器材制造业”[34] - 公司产品主要应用于户外、工业照明领域，向植物、体育、防爆等特种照明领域扩展[34] - 公司主要产品为光源和灯具，属于通用类照明领域[36] - 照明行业上游涉及电源等原材料提供商，下游应用于户外等照明领域[36] - LED照明具备高效节能等优势，成为照明领域主流，未来将与新兴技术融合发展[37] - 公司是专注中、大功率LED照明产品研发、生产与销售的高新技术企业，产品应用于户外、工业及特种照明领域[48] - 户外照明产品包括路灯、壁灯、泛光灯等；工业照明产品有UFO工矿灯、面板工矿灯；特种照明产品涵盖植物灯、球场灯及防爆灯等[48][49] - 公司产品销售以外销为主，主要以ODM模式进行销售[54] - 公司与国际或区域知名品牌商初步接触到批量供货一般需2 - 5年，通过考核后会保持稳定合作[56] - 公司在中国拥有深圳、中山2个生产基地，中山智能生产制造基地于2024年第三季度投入使用；在越南和墨西哥建立了2个海外生产基地[57] - 公司产品质量保证5年，已通过FCC/UL/DLC/CUL/CE/ROHS/SAA等一系列国内、国际认证[58] - 公司主要采取“以销定产”、“以产定需”的采购方式，以直接采购为主，部分非核心生产环节委外加工[52] - 公司主要采用“订单式生产”模式，部分非关键生产工序外协加工[53] - 公司产品开发以客户需求为导向，注重研发技术的产品化、商业化应用[55] - 公司自成立以来十余年深耕户外、工业照明细分市场，在多方面形成核心竞争优势[56] 公司荣誉与资质信息 - 截至2024年12月31日，公司累计共有专利365项，其中发明专利36项，实用新型专利96项，外观专利233项；软件著作权23项[43] - 2024年公司被认定为“广东省大功率智能控制LED照明工程技术研究中心”[43] - 公司入选“2023年度中国LED行业工业照明25强企业”“2023年度中国LED行业营收50强”“2023年度中国LED植物照明灯具25强”“2024年度优秀出口示范单位”[44] - 2024年公司入围2024广东省制造业企业500强、2024深圳企业500强[44] 公司战略与经营计划 - 2025年公司将围绕扩产、提质、降本开展战略布局与经营举措，提升生产规模和效率[46] - 公司将加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置，开拓新市场、新客户[46] - 2024年公司围绕年度经营计划强化主营业务，深化全球化战略布局[60] - 2025年公司将深化全球业务布局，加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置[112] - 2025年公司将加大新产品研发和生产工艺优化投入，加强与高校产学研合作[112] - 2025年公司将加强成本管控，推进精益生产和管理，降低采购成本[113] - 2025年公司将推动“智能照明生产总部基地项目”产能释放，加快“智能照明越南生产基地建设项目”建设[113] - 2025年公司将加强信息披露管理，利用资本市场多元化投、融资渠道[114] 公司研发情况 - 2024年研发投入达8898.16万元，新增授权专利82项，其中国外发明专利15项，国外外观专利31项，国内发明专利1项，国内实用新型专利28项，国内外观专利7项[62] - 2024年第三季度，中山“智能照明生产总部基地”进入试投产阶段，目前处于产能爬坡阶段[63] - 2024年11月，公司决定使用募集资金在越南建立自有生产基地[64] - 大功率远程智能灯研发完成，可实现光精准控制，避免能源浪费[82] - 非隔离高密度功能集成智能控制技术及灯具研发完成，实现灯具智能控制和能耗降低[82] - 区域分布式智感调光与调色控制技术研发完成，可对照明环境调光和调色智能处理[82] - 数字算法单级谐振高PF大功率LED恒流驱动电源研发完成，满足市场需求，填补技术空白[82] - 同频脉宽智能调比控光技术研发完成，提高照明系统智能化水平，降低能源消耗[82] - 自适应变焦光学控制技术研发完成，实现灯具个性化、智能化、健康化照明效果[82] - 点阵式低炫柔性照明光学技术研发进行中，提升照明品质、促进节能减排[82] - 非隔离升压恒流自适应调光控制技术研发进行中，实现照明产品智能化控制和自适应调节[82] - 大功率高效率的flyback驱动技术研发进行中，减少能量损失，提高整体转换效率[82] - 一体式多点环境监测传感照明技术研发进行中，可检测环境烟雾浓度和可燃性气体[82] - 48A负载平衡双枪交流充电桩研发已完成，可缩短充电时间、提升利用率等[84] - 感应灯旋钮控制电源研发已完成，实现亮度等精准调节，提升智能化与能源利用效率[84] - 家用储能研发已完成，采用金属一体式外观，防水防尘等级达IP65，支持远程控制和监控[84] - 广域光分布补光种植灯具技术研发进行中，可提升植物生长效率和农业产出[83] - 可变光谱多通道植物种植灯具系统研发进行中，满足植物全生长阶段需求[83] - AC壁挂单枪美标充电桩研发进行中，为用户提供高效安全充电体验[83] - AC壁挂双枪美标充电桩研发进行中，满足多样化充电需求[83] - AC落地双枪美标充电桩研发进行中，提升充电效率和用户体验[83] - DC落地双枪美标低功率充电桩研发进行中，提供高效智能充电解决方案[83] - 阳台光储研发进行中，太阳能转化电能，防水防尘等级达IP65，支持远程控制[84] - 2024年研发人员数量339人，较2023年的243人增长39.51%，占比从12.07%提升至12.60% [85] - 2024年研发投入金额88,981,575.30元，较2023年的74,596,711.63元增长19.28%，占营业收入比例从5.40%提升至6.05% [85] 公司管理制度与公告 - 2024年，公司对27份核心管理制度进行全面修订与完善，新增制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》《委托理财管理制度》[65] - 2024年公司共披露169份公告文件[65] - 2024年5月，公司实施2023年年度权益分派，向股东每10股派发现金红利8元（含税）；2024年10月，公司实施2024年半年度权益分派，向股东每10股派发现金红利6.8元（含税）[65] 公司客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额为5.31亿元，占年度销售总额比例为36.08%，关联方销售额占比为0[76][78] - 前五名供应商合计采购金额为3.39亿元，占年度采购总额比例为30.41%，关联方采购额占比为0[78] 募集资金使用情况 - 2023年11月公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募集资金75359.4万元，净额67000.89万元[98] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金36444.37万元，占募集资金总额的54.39%[98][100] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为31176.23万元，含利息收入净额619.71万元[100] - 2024年公司同意将原募投项目剩余部分募集资金18243.96万元及超募资金余额1112.09万元用于新项目投资建设[99] - 2024年公司同意对“智能照明生产总部基地项目”结项，将节余募集资金833.36万元永久补充流动资金

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,972,630.68元，较上年同期增长3.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,881,846.53元，较上年同期下降70.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -76,931,277.67元，较上年同期下降260.85%[5] - 本报告期末总资产1,896,870,394.77元，较上年度末下降2.29%[5] - 营业总收入本期为378,972,630.68元，上期为366,448,601.68元[21] - 营业总成本本期为359,676,399.01元，上期为325,447,736.13元[21] - 净利润本期为11,881,846.53元，上期为40,237,153.02元[22] - 基本每股收益本期为0.1623，上期为0.5497[23] - 稀释每股收益本期为0.1623，上期为0.5497[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -76,931,277.67元，上期为 -21,319,348.55元[23] - 投资活动现金流入小计本期为150,596,219.17元，上期为65,000.00元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为340,012,181.86元，上期为315,430,612.27元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金本期为10,042,085.50元，上期为38,098,152.60元[24] - 投资支付现金本期为60,000,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为70,042,085.50元，上期为38,098,152.60元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为80,554,133.67元，上期为 - 38,033,152.60元[24] - 取得借款收到的现金本期为50,000,000.00元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为10,324,490.68元，上期为16,479,021.89元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为10,324,490.68元，上期为16,479,021.89元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为39,675,509.32元，上期为 - 16,479,021.89元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,608,488.52元，上期为 - 70,545,064.87元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为508,650,816.56元，上期为854,884,472.50元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,872,202.88元，其中计入当期损益的政府补助1,619,421.26元[6] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产较年初减少6,000.00万元，下降100.00%，系理财产品到期赎回[8] - 其他应收款较年初增加1,099.72万元，增加34.20%，系出口退税未到账[8] - 长期借款较年初增加4,803.51万元，增加100.00%，系新增银行贷款[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额547,221,260.09元，期初余额510,050,625.15元[18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额340,944,774.42元，期初余额311,770,677.96元[18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,415,415,072.19元，期初余额1,451,917,280.43元[18] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额279,453,992.16元，期初余额278,001,833.36元[19] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额551,601,090.22元，期初余额651,326,554.71元[19] - 非流动负债合计本期为108,654,784.22元，上期为66,381,725.61元[20] - 负债合计本期为660,255,874.44元，上期为717,708,280.32元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,781人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中徐建勇持股比例25.20%，持股数量18,443,710股[11] - 前十大股东中，深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业持股236,525股，BARCLAYS BANK PLC持股208,766股，李迎春持股192,600股等[12] - 股东段斌合计持有353,500股，陈奇辉合计持有272,665股[12] 公司注册及增资情况 - 2025年1 - 4月，香港海搏、联域智能、联域五金、联域进出口、深圳海搏完成注册地址变更[13][14] - 2025年1月，全资孙公司越南电子注册资本变更为450万美元[15] - 2025年3月，公司使用募集资金向香港联域增资6000万元人民币，向越南新能源增资5999.87万元人民币[16]

担保情况 - 为联域进出口提供不超6亿元连带责任保证担保[3] - 为联域智能提供不超3亿元连带责任保证担保[4] - 为联域进出口新增不超5000万元连带责任保证担保[5] - 与招行深圳分行签订担保书，为联域智能、联域进出口担保最高债务本金分别为3000万元、4000万元[6] 授信额度 - 公司及子公司申请新增不超8亿元综合授信额度[4] 子公司数据 - 联域智能2024年9月30日总资产40937.27万元，资产负债率23.39%[10] - 联域智能2024年1 - 9月营业收入8947.53万元，净利润 - 92.52万元[10] - 联域进出口2024年9月30日总资产2306.68万元，资产负债率79.75%[12] - 联域进出口2024年1 - 9月营业收入70.07万元，净利润 - 32.98万元[12] 其他 - 截至公告披露日，累计已审批担保额度为95000万元，约占2023年度经审计净资产的77.80%[17] - 截至目前已实际签署担保合同的金额为11000万元（含本次），占2023年度经审计净资产的9.01%[17]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[2] 资金用途 - 2024年会议通过变更部分募资用途及用超募资金投新项目议案[3] - 原募投项目剩余1.824396亿元及超募1112.09万元用于越南生产基地建设[3] 增资情况 - 公司向香港联域增资6000万元[5] - 公司通过香港联域向越南新能源增资5999.87万元[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1830万股A股，发行价41.18元/股，募资7.53594亿元，净额6.7000890964亿元[2] - 原募投剩余及超募资金1.935605亿元用于越南项目[3] 账户信息 - 2025年1月越南新能源、香港联域分别在越、中银行开户[5] - 截至2025年2月14日，香港联域专户余额为0元[8] 协议要点 - 甲方支取超5000万或净额20%需通知丙方[11] - 公司将终止协议并注销专户[12]