上市时间节点 - 2022年7月29日董事会审议通过发行上市议案[10] - 2022年8月15日股东大会审议通过发行上市议案[10] - 2023年11月10日深交所上市审核委员会审议通过[12] - 2025年1月15日获中国证监会注册批复[13] - 2025年4月11日深交所同意上市交易[14] 股本与发行情况 - 发行完成后股本总额9373.956万元[19] - 本次发行新股2343.489万股，公开发行股份达25%以上[19] 业绩要求 - 最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年不低于6000万元[20] - 最近三年经营现金流净额累计不低于1亿或营收累计不低于10亿[20] 上市相关主体 - 聘请国投证券为保荐机构[21] - 国投证券指定两名保荐代表人[22] 上市合规情况 - 已获内部批准及授权、审核同意与注册批复[24] - 具备发行上市主体资格，符合上市实质条件[24]

新股申购信息 - 3月31日有两只新股可申购，分别为深主板信凯科技（001335.SZ）和创业板泰禾股份（301665.SZ）[1] 泰禾股份 (301665.SZ) 核心业务与市场地位 - 公司主要从事农药产品及功能化学品的研发、生产和销售，在百菌清、嘧菌酯、2,4-D三大核心产品上拥有行业领导地位，生产规模和综合技术水平位居行业领先[1] - 根据中国农药工业协会发布的2021年至2024年中国农药销售百强企业榜单，公司排名分别为第19位、第22位、第21位、第25位[2] 泰禾股份 发行与估值 - 发行价为10.27元/股，机构报价为10.68元/股，发行市值为41.59亿元，所属行业为化学农药制造[2] - 发行市盈率为13.40倍，行业市盈率为23.01倍[2] - 可比公司包括安道麦A（亏损）、利尔化学（动态市盈率33.12倍）、扬农化工（动态市盈率18.15倍）[2] 泰禾股份 财务与业绩 - 2021年至2024年6月，公司境外销售收入分别为28.01亿元、45.49亿元、29.46亿元、14.54亿元，占主营业务收入比重分别为78.42%、89.58%、77.10%、74.43%[3] 泰禾股份 募集资金用途 - 募集资金主要投向杀菌剂项目（拟投入8.96亿元，占比85.76%）和研发中心项目（拟投入1.49亿元，占比14.24%）[2] 泰禾股份 供应链与客户 - 主要原材料包括间二甲苯、苯酚、水杨腈等，主要供应商为安徽广信农化股份有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司、河南平煤神马东大化学有限公司等[2][3] - 公司与先正达、陶氏、纽发姆、安道麦、UPL、Honeywell等多家跨国公司建立了长期战略合作关系，出口覆盖南美、北美、东南亚、欧洲等全球主要市场[3] - 公司开拓了产品定制销售模式，例如向Honeywell销售功能化学品四氯丙烯[3] 泰禾股份 股权结构 - 控股股东为泰禾集团，实际控制人为田晓宏，其通过泰禾集团持有公司85.39%股权[3] 信凯科技 (001335.SZ) 核心业务与市场地位 - 公司是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商，主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务[4] - 根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定，公司从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[7] 信凯科技 发行与估值 - 发行价为12.80元/股，机构报价为14.45元/股，发行市值为9.00亿元，所属行业为其他化工产品批发[5] - 发行市盈率为14.38倍，行业市盈率为20.61倍[5] - 可比公司包括七彩化学（动态市盈率41.98倍）、双乐股份（动态市盈率33.73倍）、百合花（动态市盈率23.38倍）[5] 信凯科技 募集资金用途 - 募集资金主要投向研发中心及总部建设项目（拟投入1.65亿元，占比62.21%）和偿还银行贷款项目（拟投入1.00亿元，占比37.79%）[7] 信凯科技 产品应用与市场 - 产品主要应用于油墨、涂料和塑料等领域，能够根据客户应用需求进行个性化开发及服务[7] - 在荷兰、美国、澳大利亚、加拿大、土耳其、印度、英国等国家设立子公司，业务遍及全球70多个国家和地区[7] - 自主完成89个有机颜料及相关化学物质的欧盟REACH注册，是国内该行业获得REACH注册数量相对领先的企业[8] 信凯科技 客户与供应商 - 已与DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、艾仕得集团、宣伟集团、东洋油墨、阪田油墨、赢彩科技等国际大型企业建立了长期合作关系[8] - 主要供应商为瑞安宝源化工有限公司、百合花、浙江胜达祥伟化工有限公司、七彩化学、温州金源等国内规模较大的有机颜料企业[8] - 对主要产品普遍储备2家以上合格供应商，主要产品保持1-2个月安全库存，以保证供应稳定性[8] 信凯科技 股权结构 - 发行前，实际控制人李治、李武兄弟合计控制公司97%股权；发行完成后，预计两人直接、间接控制公司的股权比例仍将达到72.75%[9]

公司基本情况 - 公司名称为信凯科技 股票代码001335 SZ 于3月31日开启申购 发行价格12 80元/股 申购上限0 9万股 市盈率14 38倍 保荐人为国投证券 [1] - 公司主要从事有机颜料等着色剂的产品开发 销售及服务 核心产品包括偶氮颜料 杂环颜料和酞菁颜料 主要应用于油墨 涂料和塑料领域 [1] - 公司以出口为主 主要客户包括DIC株式会社 富林特集团 盛威科集团 宣伟集团和艾仕得集团等全球领先油墨及涂料生产企业 [1] 全球业务布局与行业地位 - 公司在荷兰 美国 澳大利亚 加拿大 土耳其 印度 英国等国设立子公司 业务覆盖全球70多个国家和地区 [2] - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册 是国内有机颜料行业REACH注册数量领先的企业 [2] - 根据中国染料工业协会有机颜料专业委员会评定 公司从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名 [2] - ResearchAndMarkets研究报告显示 信凯科技是全球有机颜料市场主要供应商之一 在业内具有知名度和影响力 [2] 供应链与合作伙伴 - 公司通过产品开发 品质管理及检测能力整合上游供应链资源 主要供应商包括瑞安宝源化工 百合花(603823 SH) 浙江胜达祥伟化工 七彩化学(300758 SZ) 温州金源等国内重要有机颜料供应商 [1] 财务表现 - 2021年营业收入12 06亿元 净利润8905 91万元 2022年营业收入11 92亿元 净利润8531 09万元 2023年营业收入10 69亿元 净利润8454 70万元 2024年1-6月营业收入6 66亿元 净利润4249 21万元 [2][3] - 截至2024年6月30日资产总额16 30亿元 归属于母公司所有者权益5 97亿元 资产负债率60 68% [3]