上市信息 - 公司22,963,621股人民币普通股股票于2025年4月15日起在深交所上市交易[2] - 本次发行价格12.80元/股，对应2023年扣非后市盈率14.38倍，低于行业平均[3] 财务数据 - 2024年末资产总额1,753,899,724.65元，较2023年末增长31.64%[5] - 2024年营业总收入1,416,565,343.89元，较2023年增长32.55%[7] - 2024年净利润104,847,284.36元，较2023年增长24.01%[7] - 2024年经营活动现金流量净额94,734,687.50元，较2023年下降21.87%[10] - 2024年末流动比率1.20倍，较2023年末下降0.12倍[11] - 2024年资产负债率（合并）58.16%，较2023年末上升4.55个百分点[11] - 2024年非经常性损益净额8,555,986.06元，归属于母公司股东净额6,057,772.65元[13] - 子公司辽宁信凯2024年递延收益摊销2,816,256.96元，认定为经常性损益[13] - 2024年度非经常性损益为605.78万元，对净利润影响较小[14] 2025年1 - 3月预计 - 预计营业收入34000.00 - 37000.00万元，较2024年1 - 3月变动6.94% - 16.37%[17] - 预计净利润1800.00 - 2100.00万元，较2024年1 - 3月变动7.53% - 25.46%[17] - 预计归属于母公司股东的净利润2050.00 - 2350.00万元，较2024年1 - 3月变动13.26% - 29.84%[17] - 预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2050.00 - 2350.00万元，较2024年1 - 3月变动18.23% - 35.53%[17] 项目进展 - 截至2024年6月末，辽宁信凯项目产能逐步释放，辽宁紫源项目预计2025年陆续试生产和投产[19] 公司架构与市场 - 截至公告签署日，公司有14家控股子公司和1家控股合伙企业，其中10家在境外[20][21] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司境外收入占主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%、88.20%、86.26%[23] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%、93.64%、88.94%[25] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司汇兑亏损金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元、 - 832.29万元、 - 378.41万元[26]

公司 - 公司为N信凯科技，主营有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务 [1] - N信凯科技上市开盘大涨近300% [1]

新股申购与上市概览 - 4月15日有两只新股申购：创业板众捷汽车（301560.SZ）和深证主板江顺科技（001400.SZ）[1] - 4月15日有一只新股上市：深证主板信凯科技（001335.SZ）[1] 众捷汽车（301560.SZ）核心业务与市场 - 公司主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，汽车热管理系统零部件收入占比约90%[2] - 产品型号齐全，拥有3000余种型号零部件产品，年出货量达1亿余件[4] - 业务覆盖全球主要汽车市场，在北美、欧洲设有制造基地和销售公司，为马勒、摩丁、翰昂等跨国一级供应商提供服务[4] - 产品应用于奔驰、宝马、奥迪等全球主流汽车品牌，以及特斯拉、比亚迪、Rivian、Lucid等知名或新兴电动汽车品牌[4] 众捷汽车（301560.SZ）财务与运营数据 - 2024年对比亚迪的收入快速增长至1363.39万元，截至2024年末对比亚迪的在手项目定点函预计年量达8048.11万元[5] - 作为二级零部件供应商，在细分行业具备较高竞争地位，2024年部分产品全球市场占有率：储液罐6.59%、法兰3.65%—7.31%、底板5.79%、阀体1.47%[5] - 2022至2024年海外销售收入分别为5.36亿元、6.21亿元和7.64亿元，占主营业务收入比分别为80.88%、81.35%和83.61%[5] - 同期汇兑损失分别为-876.65万元、-2211.20万元和-712.43万元，占利润总额比例分别为-10.27%、-25.53%和-6.34%[6] 众捷汽车（301560.SZ）募资用途 - 数字化智能工厂建设及扩产项目拟投入募集资金2.85亿元，占比67.63%[4] - 新建研发中心项目拟投入募集资金0.57亿元，占比13.41%[4] - 补充流动资金拟投入募集资金0.80亿元，占比18.96%[4] 江顺科技（001400.SZ）核心业务与市场 - 公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件的研发、设计、生产和销售[6] - 铝型材产品面向建筑铝型材和工业铝型材制造行业，与华建铝业、鑫铂股份、豪美新材及国外WISPECO等企业有长期合作[8] - 精密机械零部件产品应用于轨道交通、新能源风电及工程机械等领域，主要客户包括中车公司、布兰肯集团、庞巴迪集团等[9] 江顺科技（001400.SZ）财务与运营数据 - 在铝型材挤压模具行业，公司产品的市场占有率约为3.53%、4.27%、5.25%、5.87%，产品指标国内领先，行业排名前列[9] - 2022至2024年主要产品毛利率：铝型材挤压模具及配件业务分别为44.31%、41.46%和42.60%；铝型材挤压配套设备业务分别为32.00%、34.42%和33.49%；精密机械零部件业务分别为33.19%、35.55%和36.64%[9] 江顺科技（001400.SZ）募资用途 - 铝型材精密工模具扩产建设项目拟投入募集资金2.01亿元，占比35.85%[8] - 铝挤压成套设备生产线建设项目拟投入募集资金2.35亿元，占比41.85%[8] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1.25亿元，占比22.30%[8] 信凯科技（001335.SZ）核心业务与市场 - 公司是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商，主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务[11] - 产品主要应用于油墨、涂料和塑料等领域，业务遍及全球70多个国家地区，在荷兰、美国等多国设立子公司[13] - 从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[12] - 自主完成89个有机颜料及相关化学物质的欧盟REACH注册，是国内该行业获得REACH注册数量相对领先的企业[13] 信凯科技（001335.SZ）客户与供应商 - 与DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、艾仕得集团、宣伟集团等国际大型企业建立了长期合作关系[13] - 主要供应商为瑞安宝源化工、百合花、浙江胜达祥伟化工、七彩化学、温州金源等国内规模较大的有机颜料企业[13] - 对主要产品普遍储备2家以上合格供应商，主要产品保持1-2个月安全库存，以保证供应稳定性[13] 信凯科技（001335.SZ）发行与股权信息 - 发行价为12.80元/股，发行市盈率为14.38，行业市盈率为20.61，市值为12.00亿元[12] - 发行前实际控制人李治、李武兄弟合计控制公司97%股权；发行完成后，预计两人直接、间接控制公司的股权比例仍将达72.75%[14] 信凯科技（001335.SZ）募资用途 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金1.65亿元，占比62.21%[12] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金1.00亿元，占比37.79%[12]

上市信息 - 公司22963621股人民币普通股股票于2025年4月15日起在深交所上市交易[2] - 本次发行价格12.80元/股，对应2023年扣非后市盈率14.38倍，低于行业平均[3] 2024年业绩 - 2024年末资产总额1753899724.65元，较2023年末增长31.64%[6] - 2024年营业总收入1416565343.89元，较2023年增长32.55%[7] - 2024年净利润104847284.36元，较2023年增长24.01%[7] - 2024年经营活动现金流量净额94734687.50元，较2023年下降21.87%[8] - 2024年末流动比率1.20倍，较2023年末下降0.12倍[9] - 2024年资产负债率（合并）58.16%，较2023年末上升4.55个百分点[9] - 2024年非经常性损益为605.78万元，对净利润影响较小[13] - 子公司辽宁信凯2024年摊销与项目相关补助款2816256.96元[12] 2025年1 - 3月预计业绩 - 预计营业收入3.4亿 - 3.7亿元，较2024年1 - 3月增长6.94% - 16.37%[16] - 预计净利润1800 - 2100万元，较2024年1 - 3月增长7.53% - 25.46%[16] - 预计归属于母公司股东的净利润2050 - 2350万元，较2024年1 - 3月增长13.26% - 29.84%[16] - 预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2050 - 2350万元，较2024年1 - 3月增长18.23% - 35.53%[16] 历史数据 - 2021 - 2024年1 - 6月境外收入占当期主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%、88.20%、86.26%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月美国收入占当期主营业务收入比例分别为9.33%、13.02%、13.67%、14.42%[22] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%、93.64%、88.94%[24] - 2021 - 2024年1 - 6月公司汇兑亏损（负数为收益）金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元、 - 832.29万元、 - 378.41万元[25] 市场布局 - 公司在境内外共有14家控股子公司和1家控股合伙企业，其中10家设立于荷兰、美国等国家和地区[19][20] - 公司业务遍及全球70多个国家和地区[22]

公司上市与融资计划 - 公司计划于4月15日在深交所主板上市 发行不超过2343.49万股 发行价格12.80元/股 拟募集资金2.99亿元[1] - 发行旨在突破资金瓶颈 改善融资能力 提升综合竞争力及盈利能力 实现经营业绩跨越式发展[1] 行业地位与市场占有率 - 公司是全球有机颜料主要供应商之一 2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[1] - 2020年至2022年全球有机颜料市场规模分别为350.05亿元、337.86亿元和368.62亿元 公司同期销售额分别为9.50亿元、11.47亿元、11.45亿元 全球市场占有率分别为2.71%、3.39%和3.11%[1] 产品结构与应用领域 - 主要产品包括偶氮颜料、杂环颜料、酞菁颜料等450多个规格的颜料产品[2] - 产品应用于油墨、涂料和塑料等领域 最终用于包装印刷、汽车涂料、塑料日用品、纺织印花等16个细分场景[2] 业务模式与客户合作 - 经营模式以客户差异化需求为核心 涵盖需求分析、产品开发、供应链管理、品质控制和自主品牌销售[2] - 已与DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、艾仕得集团等国际大型企业建立长期合作关系[2] 研发与定制化能力 - 产品开发聚焦差异化处理 包括调整颜料颗粒表面性能、晶型、颗粒大小分布等整体生产方案[3] - 针对新需求采用两种响应方式：匹配现有产品库简单改进 或启动新研发项目[3] 财务业绩表现 - 2021-2023年营收分别为12.06亿元、11.92亿元、10.69亿元 三年累计营收34.67亿元[3] - 同期归母净利润分别为8902.27万元、8764.98万元、8806.18万元 三年累计净利润2.49亿元[3] 市场区域分布 - 境外收入占比常年超80% 2021-2023年及2024年上半年占比分别为84.90%、86.45%、88.20%、86.26%[5] - 在荷兰、美国、澳大利亚等7国设立子公司 业务覆盖全球70多个国家和地区[5] 业绩预测与增长动力 - 2024年预计营收14.17亿元（同比增长32.55%） 归母净利润1.11亿元（同比增长26.31%） 增长动力来自欧美市场收入提升及境内市场开拓[4] - 2025年第一季度预计营收3.4-3.7亿元（同比增长6.94%-16.37%） 扣非净利润2050-2350万元（同比增长18.23%-35.53%） 增长源于收入扩张和毛利率提升[4] 战略发展目标 - 通过上市契机强化技术研发、产业链整合、全球化布局等优势 扩大高附加值产品业务规模和市场占有率[5]

上市信息 - 公司股票于2025年4月15日在深交所主板上市，证券简称“信凯科技”，代码“001335”[9][32] - 本次发行价格为12.80元/股，发行23,434,890股，发行后总股本为93,739,560股[12][34] - 网上发行最终1,874.7000万股占80.00%，中签率为0.0201695398%；网下最终发行468.7890万股占20.00%[70] 股权结构 - 发行后信凯森源、李治、李武、利仕嘉持股占比分别为42.67%、17.34%、9.33%、3.41%，限售36个月[36][55] - 湖州慧凯持股2,109,140股，占比2.25%，限售期至2026年4月15日[37] - 发行后网下发行限售股份471,269股，占比0.50%，限售6个月[55] 财务数据 - 2021 - 2023年经审计净利润分别为7,820.07万元、8,764.98万元和8,343.63万元，合计24,928.68万元[39][40] - 2024年度营业总收入141,656.53万元，较上年增长32.55%[83] - 2024年末总资产175,389.97万元，较上年末增长31.64%[83] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为29,996.66万元，发行费用合计5,611.22万元，净额为24,385.44万元[73][74][76] - 网上投资者缴款认购18,645,762股，金额238,665,753.60元；网下投资者缴款认购4,687,325股，金额59,997,760.00元[71] 未来展望 - 辽宁信凯项目产能逐步释放，辽宁紫源项目预计2025年陆续试生产和投产[23] - 2025年1 - 3月预计营业收入34,000.00 - 37,000.00万元，同比增长6.94% - 16.37%[90] 承诺与措施 - 公司及相关主体对稳定股价、回购股份、填补回报等作出多项承诺[114][128][134] - 控股股东和实控人承诺避免同业竞争，减少并规范关联交易[151][163][167] 其他 - 审计报告认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[182] - 公司股东、中介机构等不存在违规持股及利益输送情形[168]

上市信息 - 信凯科技股票2025年4月15日在深交所主板上市[2] - 公开发行后总股本93,739,560股，发行股票23,434,890股[3] - 发行价格12.80元/股[4] 股本结构 - 无限售条件流通股22,963,621股，占比约24.50%[6] 市盈率 - “批发业（F51）”近一月平均静态市盈率20.61倍[7] - 可比公司2023年扣非后平均静态市盈率43.76倍[9] - 本次发行价对应2023年扣非后摊薄市盈率14.38倍[10] 其他 - 上市后前5日不设涨跌幅，其后10%[5] - 主板股票上市首日可作融资融券标的[11] - 募资项目建设期公司每股收益和净资产收益率或短期下降[13]

财务报告审计 - 审计信凯科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[12]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响金额≥利润总额5%或≥资产总额2%[8][11] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

财务数据 - 公司注册资本为7030.467万元人民币[5] - 报告期内营业收入分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元、66635.90万元[6] - 2024年6月30日资产总额为162972.74万元，2023年末为133234.31万元[10] - 2024年1 - 6月净利润为4249.21万元，2023年度为8454.70万元[10] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为60.68%，2023年末为55.57%[10] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为8.03%，2023年度为17.55%[10] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为0.44%，2023年度为0.52%[10] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为22339.27万元、18428.01万元等[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为22433.45万元、20951.36万元等[18] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率分别为28.34%、22.59%等[19] - 2021 - 2023年营收分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元，2024年1 - 6月为66635.90万元[24][25] - 2021 - 2023年扣非净利润分别为7820.07万元、9108.96万元、8343.63万元，2024年1 - 6月为4444.54万元[24][25] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%等[27] - 报告期内主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%等[29] - 报告期内汇兑亏损金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元等[30] - 报告期内公司收到增值税出口退税金额分别为10604.87万元、10116.35万元等[31] - 报告期内共享受税收优惠金额分别为37.99万元、48.36万元等[32] - 2021 - 2024年6月30日公司净资产由37695.91万元增长到66751.32万元[66] - 截至2024年6月30日公司资产负债率（合并口径）59.04%，流动比率为1.25，速动比率为0.88[66] 业务与市场 - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册[7] - 公司业务遍及全球70多个国家和地区[7] - 公司在境内外共有14家控股子公司和1家控股合伙企业[12] - 公司取得49项授权专利，其中10项为发明专利，参与29项国家标准和行业标准制定，7项为第一作者[21] - 预计2024 - 2032年全球有机颜料市场规模年均复合增长率为3.96%[35] - 2024年10月11日印度苏达山宣布以118亿卢比（1.27亿欧元）收购辉柏赫全球颜料业务[35] - 公司2015 - 2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[57] 发行相关 - 本次发行前实际控制人合计控制公司97%股权，发行完成后预计控制72.75%股权[40][41] - 本次发行股票数量为2343.489万股，占发行后总股本比例25.00%[42] - 每股发行价格12.80元，发行市盈率14.38倍，发行前每股收益1.19元/股，发行后每股收益0.89元/股[42] - 发行前每股净资产8.50元/股，发行后每股净资产8.97元/股，发行市净率1.43倍[42][44] - 发行费用合计5611.22万元，其中保荐承销费用（含辅导费）3015万元等[44] - 发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[45] - 本次发行前公司股本总额为7030.4670万股，发行新股2343.4890万股，发行后总股本为9373.9560万股[78] 合规与上市条件 - 公司设立香港子公司及收购未履行境内发改、商务部门备案程序，存在法律风险[38][39] - 公司最近3年（2021 - 2023年）经审计净利润合计24928.68万元，满足上市条件[82] - 2023年公司净利润为8343.63万元，满足最近一年净利润不低于6000万元的条件[82] - 公司最近3年营业收入累计为346677.56万元，满足上市条件[82] - 公司已于2023年11月10日通过深圳证券交易所上市审核委员会审议[81] 人员与机构 - 袁弢于2013年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[47] - 李浩于2021年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[48] - 项目协办人单凯于2021年9月开始参与项目尽职调查工作[49] - 保荐机构将对公司进行持续督导[83] - 项目协办人为单凯[87] - 保荐代表人为袁弢、李浩[88] - 内核负责人为许春海[91] - 保荐业务负责人为廖笑非[94]