募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金9.02亿元，净额8.0958795805亿元[1] - 2024年1月1日募集资金专户余额8.200619756亿元，12月31日余额4.9034736908亿元[2] - 2024年置换自筹资金1.8559136493亿元，置换发行费用490.921699万元[2] - 2024年支付发行费用555.145358万元，利息收入减手续费725.29912万元[2] - 2024年闲置资金买理财11.65亿元，收回11亿元[2] - 2024年直接投入募投项目8178.455277万元，理财收益590.00153万元[2] - 2024年节余资金补充流动资金3.102475万元[2] 募投项目情况 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目承诺投资26850万元，2024年投入10162.66万元，进度37.85%[24] - 8800t/a哌嗪系列等项目承诺投资9200万元，2024年投入9222.21万元，进度100.24%[24] - 研发大楼建设项目承诺投资3750万元，2024年投入2150.50万元，进度57.35%[24] - 补充流动资金承诺投资15200万元，2024年投入5202.22万元，进度34.23%[24] - 8800t/a哌嗪系列产品项目2024年12月达可使用状态并转固，未实现收益[26] - 1000t/a双吗啉基乙基醚项目未达预定可使用状态，拟用自有资金支付剩余资金[26] - 研发大楼建设项目已达预定可使用状态，未实现收益[27] 资金使用与项目调整 - 公司用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付部分发行费用490.92万元，置换完成[9][25] - 超募资金25958.80万元，11000万元用于子公司增资实施扩建项目[14][25] - 公司用研发大楼节余资金与部分超募资金11000万元向子公司增资[27] - 募投项目注销利息收入3.10万元用于补充流动资金[13][26] 其他 - 2025年3月26日专项报告经董事会批准报出[21] - 截至2024年12月31日部分募集资金专户注销，监管协议终止[5][6] - 截至2024年12月31日有未使用募集资金[26] - 截至2024年12月31日，研发大楼项目专户余额1630.52万元[13][25] - 2024年闲置资金理财未到期余额6500万元[12]

2024年情况 - 监事会召开8次会议，全体监事出席且无异议[2] - 监事会换届选举，成员均留任[3] - 公司决策、财务、信息披露等合规运作良好[4][5][6][7][8][9] 2025年展望 - 监事会履行监督职能维护权益[10] - 推进自身建设提升履职能力[11]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容符合规定，不损害公司和股东利益[1] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划实施情况 - 推出前征求员工意见，无强制参与情形[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] 监事会决议 - 同意实行本次员工持股计划[3] - 同意将有关议案提交股东大会审议[3]

会议相关 - 2025年3月26日召开第三届监事会第五次会议，3位监事全到[2] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，3票同意[2][4][5][7][8][9] - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等，1票同意，关联监事回避[12][13] 财务相关 - 2024年拟以120,831,106股为基数，每10股派现5元，预计派现60,415,553元[5] 薪酬相关 - 2025年度监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，无额外津贴[10]

会议决策 - 2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议，审议多项议案[2] - 定于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[11] 财务相关 - 2024年年度利润分配预案：每10股派发现金股利5元，预计派现60,415,553元[6] - 2025年度公司及子公司拟申请不超4.5亿元综合授信[16] 审计与担保 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 为子公司新增提供不超1.5亿元担保[17] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案待股东大会审议[20][22][24] 其他 - 新设《舆情管理制度》[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润81,149,928.94元[5] - 2024年母公司计提法定盈余公积金7,719,466.96元[5] - 2024年末母公司可供股东分配利润459,138,129.22元[5] 分红情况 - 拟每10股派现5元，预计派现60,415,553元，占2024年净利润74.45%[6] - 若方案通过，2024年现金分红总额97,062,292.60元，占比119.61%[7] - 本年度现金分红60,415,553元，上年度105,600,000元[8] 其他 - 2024年度已实施股份回购金额36,646,739.60元[7] - 最近两年度累计现金分红166,015,553元，平均净利润111,363,354.87元[9] - 公司不存在触及相关风险警示情形[9]

财务表现 - 2024年净利润0 81亿元 同比下降42 96% 较2023年的1 42亿元显著下滑 [1] - 营业收入4 68亿元 同比下降25 71% 2023年为6 3亿元 [1] - 基本每股收益0 66元 同比暴跌56 86% 2023年为1 53元 [1] - 净资产收益率5 5% 较2023年的22 28%下降75 31个百分点 [1] - 每股净资产11 81元 同比下降31 42% 每股公积金和未分配利润分别下降31 41%和33 22% [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例37 98% 较上期增加1479 08万股 [2] - 新进股东包括绍兴上虞璟泰投资(持股8 91%)、何美雅(7 68%)等7名投资者 合计持股占比33 62% [3] - 退出股东涉及高盛公司(原持股0 75%)、摩根士丹利(0 52%)等6家机构 原合计持股4 09% [3][4] - 夏洪波和竺勇持股保持不变 分别持有1 79%和0 96%股份 [3] 利润分配 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [5]

公司基本信息 - 公司股票简称兴欣新材，代码001358，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为叶汀[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号，邮编312369[15] - 公司网址为http://www.xingxinchem.com，电子信箱为lu@xingxinchem.com[15] - 公司子公司有安徽兴欣新材料有限公司，控股子公司有欣诺环境（浙江）有限公司[12] - 2024年4月2日新设全资子公司虞欣（杭州）新材料有限公司，注册资本500万元，持股比例100%[83] - 2024年6月3日新设非全资子公司欣诺环境（浙江）有限公司，注册资本1200万元，持股比例51.25%[83] 报告期相关信息 - 公司2024年年度报告披露时间为2025年3月27日[3] - 报告期为2024年1月1日到2024年12月31日[12] 股本与利润分配 - 截至2024年12月31日公司总股本为123,200,000股，截止报告披露日已回购股份2,368,894股[5] - 公司利润分配预案以120,831,106股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年度权益分派方案为以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股[146][147] - 2023年度股东大会通过利润分配方案，每10股派发现金股利12元，以股本溢价每10股转增4股，派发现金股利10560万元，转增3520万股，转增后总股本变为12320万股[176] - 本报告期拟以120831106股为基数，每10股派发现金股利5元，预计派发现金60415553元，现金分红总额（含其他方式）97062292.6元，占利润分配总额比例100%[176][178] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入468,139,233.41元，较2023年的630,244,378.84元减少25.72%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,149,928.94元，较2023年的141,576,780.80元减少42.68%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,728,317.35元，较2023年的138,924,142.66元减少49.09%[19] - 2024年末总资产1,555,432,481.01元，较2023年末的1,673,599,805.32元减少7.06%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,454,704,370.49元，较2023年末的1,515,334,550.81元减少4.00%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为107,192,243.34元、111,150,858.49元、113,466,892.19元、136,329,239.39元[23] - 2024年非流动性资产处置损益202,497.25元，2023年为 - 26,411.06元，2022年为 - 1,637,313.00元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助4,316,226.61元，2023年为3,313,001.34元，2022年为4,087,279.20元[25] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,805,443.62元[25] - 2024年非经常性损益合计10,421,611.59元，2023年为2,652,638.14元，2022年为1,898,044.02元[26] - 2024年营业收入4.68亿元，同比下降25.72%；2023年为6.30亿元[75] - 2024年精细化工行业收入4.68亿元，占比99.94%，同比下降25.74%；其他行业收入28.76万元，占比0.06%，同比增长28.32%[75] - 2024年内销收入3.33亿元，占比71.07%，同比下降33.45%；外销收入1.35亿元，占比28.93%，同比增长3.93%[75] - 2024年精细化工行业营业成本3.22亿元，毛利率31.23%，收入同比下降25.74%，成本同比下降21.99%，毛利率同比下降3.31%[77] - 2024年精细化工销售量12398.98吨，同比下降10.64%；生产量13389.30吨，同比增长3.16%；库存量2782.73吨，同比增长40.58%[79] - 2024年精细化工直接材料成本2.12亿元，占比66.01%，同比下降29.35%；直接人工成本903.00万元，占比2.81%，同比下降11.53%；燃料动力成本2801.59万元，占比8.71%，同比增长6.81%；制造费用成本6055.93万元，占比18.82%，同比下降7.20%；运费成本1175.30万元，占比3.65%，同比增长16.28%[81] - 2024年销售费用为6,777,110.01元，较2023年的4,990,112.31元同比增长35.81%[86] - 2024年管理费用为45,469,289.25元，较2023年的34,602,979.59元同比增长31.40%[86] - 2024年财务费用为 - 12,024,532.16元，较2023年的 - 2,140,933.00元同比减少461.65%[86] - 2024年研发费用为20,521,868.41元，较2023年的25,507,244.58元同比减少19.54%[86] - 2024年研发投入金额20,521,868.41元，较2023年的25,507,244.58元减少19.54%，占营业收入比例4.38%，较2023年的4.05%增加0.33%[89] - 2024年经营活动现金流入小计400,039,604.01元，较2023年的476,606,565.04元减少16.07%[91] - 2024年经营活动现金流出小计307,611,282.04元，较2023年的364,276,936.85元减少15.56%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额92,428,321.97元，较2023年的112,329,628.19元减少17.72%[91] - 2024年投资活动现金流入小计1,958,703,207.89元，较2023年的60,648.40元增长3,229,504.09%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计5,116,117.16元，较2023年的864,571,929.44元减少99.41%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 244,869,150.98元，较2023年的920,138,000.27元减少126.61%[92] - 投资收益8130504.35元，占利润总额比例8.75%，主要因购买理财产品，无可持续性[94] - 2024年末货币资金811238723.21元，占总资产比例52.16%，较年初比重降11.38%，因购买理财产品[95] - 2024年末固定资产359304061.84元，占总资产比例23.10%，较年初比重增10.93%，因安徽子公司项目完工转固[95] - 交易性金融资产本期购买2065000000元，出售1950000000元，期末数1150000000元[98] - 应收款项融资其他变动减少14930587.29元[99] - 报告期投资额103500000元，上年同期投资额0元，变动幅度100%[101] - 资产减值 -735885.99元，占利润总额比例 -0.79%，主要因计提存货跌价准备，有可持续性[94] - 营业外收入33884.03元，占利润总额比例0.04%，主要因罚款收入，无可持续性[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年哌嗪系列产品收入4.06亿元，占比86.71%，同比下降26.00%；酰胺系列产品收入3242.79万元，占比6.93%，同比增长28.65%；其他产品收入2980.10万元，占比6.36%，同比下降47.25%[75] 产品与业务相关 - 公司产品包括哌嗪系列、酰胺系列、聚酰亚胺、电子化学品、环保化学品等[12] - 哌嗪系列产品占主营业务收入的85%左右，主要覆盖电子、环保、高分子、医药等领域[38] - 公司“8,800t/a哌嗪系列产品”结束试生产，“1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”与“14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”下子项目“40%（WT%）哌嗪 - 1，4 - 双二硫代羧酸二钾盐水溶液”进入试生产阶段[35] - 公司是哌嗪衍生物龙头生产厂商，占据全球哌嗪衍生物细分市场主要份额[35] - 公司打造了完整的哌嗪衍生物产业链，在哌嗪衍生物种类、产能及品质等方面处于行业领先水平[36] - 公司构建以哌嗪系列和酰胺系列为核心的产品体系，通过生产工艺改进和应用领域拓展获取利润[40] - 公司以哌嗪为中心建立循环经济产业链，可在三种原材料间选成本优势原料生产，灵活调整产量[38] - N,N - 二甲基丙酰胺可作合成高分子化合物溶剂、涂料粘合剂、反应介质，应用拓展到湿电子化学品[34] - 世界各国限制N,N - 二甲基甲酰胺使用，N,N - 二甲基丙酰胺有取代趋势，公司酰胺类产品市场空间可观[34] - 公司产品下游应用广泛且行业持续增长，处于较长景气周期，无明显周期性特征[37] - 公司主要原材料为六八哌嗪和乙二胺，选择诺力昂、巴斯夫、陶氏等国内外生产商作为供应商，其余原材料采用合格供应商准入制度[41] - 六八哌嗪采购额占采购总额的44.38%，上半年平均价格14,621.83元，下半年平均价格12,834.77元[52] - 乙二胺采购额占采购总额的20.98%，上半年平均价格9,666.10元，下半年平均价格7,644.24元[52] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 公司采取“订单驱动、适度备货”的生产模式[46] - 公司境内外销售均采用直销模式[47] - 公司结算方式包括银行电汇、银行承兑汇票、跟单托收、信用证等[50] - 公司主要通过展会、媒体广告等方式获得订单[48] - 公司国内销售和出口销售有各自的具体流程[49] - 公司产品运输境内一般为公路运输，境外一般为海运[49] - 2024年六八哌嗪和乙二胺因下游需求下滑、国内装置投产价格较2023年下降[53] - N-羟乙基哌嗪设计产能2500吨，产能利用率99.28%，在建产能6000吨[55] - 脱硫脱碳剂设计产能4500吨，产能利用率59.60%，在建产能5000吨[55] - 三乙烯二胺设计产能3000吨，产能利用率95.14%，在建产能4000吨[55] - N-甲基哌嗪设计产能2000吨，产能利用率62.48%，在建产能800吨[55] - N-乙基哌嗪设计产能1000吨，产能利用率53.64%，在建产能0吨[56] - 无水哌嗪设计产能3500吨，产能利用率17.17%，在建产能500吨[56] - N,N-二甲基丙酰胺设计产能2000吨，产能利用率53.79%，在建产能0吨[56] - 报告期内兴欣新材3个项目新增取得环评批复，2个项目正在编制环评报告[56] - 公司多个资质证书在有效期内，部分需满足续期条件[57] - 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区有6种产品，安徽省东至经济开发区有2种产品[56] - 公司产品种类达20余种[65] - 公司生产的N - 羟乙基哌嗪金属离子浓度小于20ppb[64] - 公司以哌嗪为核心实现循环经济体系，掌握多种生产工艺技术[61] - 公司与诺力昂、陶氏、巴斯夫等供应商建立长期稳定合作关系[66] - 公司与东进、京新药业等知名企业建立紧密战略合作关系并进入其全球采购体系[66] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证标准的体系认证[67] - 公司依托平台优势保障生产原料稳定供应和产品及时销售[68] 研发相关 - 2024年研发费用投入2052.19万元[71] - 二乙烯三胺甲基化连续生产工艺开发等4个研发项目已结题[87] - 高活性双吗啉基乙基醚催化剂的研究

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，共募集资金9.02亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2024年1月1日募集资金专户余额为8.200619756亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4.9034736908亿元[3] - 超募资金为25958.80万元[17][28][29] 资金使用与收益 - 2024年公司利用自筹资金先期投入募投项目1.855914亿元，支付部分发行费用490.92万元，合计置换1.905006亿元[12] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益590万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6500万元[14] - 公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金与部分超募资金共11000.00万元向全资子公司增资，实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[16][17][29] - “8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”注销产生的利息收入3.10万元用于永久性补充流动资金[16] 项目投资进度 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”承诺投资26850.00万元，截至期末累计投入10162.66万元，投资进度37.85%[28] - “8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”承诺投资9200.00万元，截至期末累计投入9222.21万元，投资进度100.24%[28] - “研发大楼建设项目”承诺投资3750.00万元，截至期末累计投入2150.50万元，投资进度57.35%[28][29] - “补充流动资金”承诺投资15200.00万元，截至期末累计投入5202.22万元，投资进度34.23%[28][29] 项目状态 - “8,800t/a哌嗪系列产品项目”于2024年12月达到可使用状态并转固，本期未实现收益[30] - “1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”尚未达到预定可使用状态，拟用自有资金支付剩余所需资金[30][31] - “研发大楼建设项目”已达到预定可使用状态，本期未实现收益[31]