河 南 仟 问 律 师 事 务 所 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字[2024]020 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》（以下简称为"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称为"《上市规则》"）、《关于加强社会公众股股 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集200,000.00万元[1] - 发行股份不超457,734,399股[1] - 募集资金用于濮阳豫能等项目及补充资金[1] 审批进展 - 2024年1月15日获河南投资集团原则同意批复[2] - 发行方案经董事会、监事会审议通过[2] - 尚需股东大会审议，再经深交所审核和证监会注册[2]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-02 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称"交易商协会"）申请注册 发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。 2023 年 9 月 25 日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP420 号），接受公司超短期融资券注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内 可分期发行。详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行超短期融 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-01 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 30 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-104），定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

募集资金情况 - 公司获准非公开发行股份募集配套资金不超8.305442亿元[7] - 2022年6月14日非公开发行股票，募集资金总额8.3054419704亿元，净额8.2081069249亿元[8] - 截至2022年8月18日，募集资金专用账户资金使用完毕，结余15.522511万元转入自有资金账户[9] - 截至2023年9月30日，累计使用募集资金8.3054419704亿元，专户结余0元[11] - 发行费用（不含增值税）973.350455万元，支付购买标的资产股权现金对价4.305442亿元，偿还新能源项目银行借款3.9026649249亿元[11] - 利息收入与手续费支出净额15.522511万元，转出利息净收入补充流动资金15.522511万元[11] 业绩承诺情况 - 投资集团承诺目标资产2021年度利润预测数为626.88万元，截至2022年度累计为1,334.13万元，截至2023年度累计为2,177.17万元[23] - 豫能热力2021年度实际盈利6,306,346.00元、2022年度实际累计盈利14,522,049.77元，均已实现业绩承诺[23] 濮阳豫能情况 - 2021年9月公司通过定向增发收到投资集团以濮阳豫能股权出资的新增注册资本2.05亿元，濮阳豫能100%股权过户[24] - 2023年9月30日濮阳豫能资产458,087.24万元、负债428,186.65万元、归属母公司所有者权益27,304.60万元[25] - 2022年12月31日资产493,379.63万元、负债457,535.68万元、归属母公司所有者权益33,388.10万元[25] - 2021年12月31日资产521,492.86万元、负债451,391.05万元、归属母公司所有者权益68,037.75万元[25] - 2023年1 - 9月濮阳豫能营业收入153,026.27万元、利润总额 - 6,277.90万元、归属母公司净利润 - 6,617.70万元[27] - 2022年度营业收入216,414.64万元、利润总额 - 39,267.03万元、归属母公司净利润 - 34,647.14万元[27] - 2021年度营业收入179,724.09万元、利润总额 - 43,323.21万元、归属母公司净利润 - 38,410.82万元[27]

募资计划 - 公司拟发行股票募资不超20亿元用于项目及补流[12] - 发行对象不超35名特定投资者，均现金认购[15][16] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[26] 未来展望 - “十四五”公司力争新能源装机规模达千万千瓦[8] 发行相关 - 发行定价不低于定价基准日前20交易日均价80%等[20] - 发行方案已通过公司第九届董事会第八次会议审议[28] - 方案尚需多部门批准、审核和注册[21]

新策略 - 2023年12月29日公司审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 发行预案及文件已在巨潮资讯网及指定媒体披露[1] - 发行尚需国资部门批准、股东大会审议、审批机关同意[1]

发行情况 - 发行数量不超过457,734,399股，不超过发行前公司总股本的30%[9][41] - 拟募集资金总额20亿元，用于濮阳豫能项目10亿、豫能林州项目4亿、补流及还贷6亿[42][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35][39] - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[36][37][38] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[45] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[48] 股权结构 - 截至预案签署日，公司总股本1,525,781,330股，河南投资集团持股61.85%[50] - 按发行上限测算，发行后总股本1,983,515,729股，河南投资集团持股不低于47.58%[50] 行业数据 - 2022年我国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%[26][59] - 2022年河南省累计用电量3,908.18亿千瓦时，同比增长7.16%[26][59] - 2022年我国可再生能源发电量2.7万亿千瓦时，占全社会用电量31.6%，同比提高1.7%[29] - 2022年我国风电、光伏发电量1.19万亿千瓦时，同比增长21%[29] - 2022年我国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机76.2%[29] - 截至2022年底我国可再生能源装机12.13亿千瓦，占全国发电总装机47.3%，同比提高2.5%[29] 公司业绩 - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 57,737.21万元[119] - 2023年1 - 9月扣非净利润为 - 64,888.26万元，非经常性损益为7,151.05万元[119] 项目情况 - 濮阳豫能项目投资131,701.38万元，拟用募集资金100,000.00万元，规划风电200MW及储能80MW/160MWh，建设周期18个月[67][68] - 豫能林州项目投资59,053.25万元，拟用募集资金40,000.00万元，规划风电100MW，建设周期12个月[70][71] 装机情况 - 截至2023年9月末，公司在运风电装机366MW，生物质热电装机30MW，集中式光伏发电装机7MW，分布式光伏发电装机200.47MW[128] 股东回报 - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划[108] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红占比最低80%[101][112] - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红占比最低40%[101][112] - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红占比最低20%[101][113] - 以现金方式分红时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[102][113] 风险提示 - 募投项目上网电价存在不确定性，可能影响效益[90] - 发行需多项审批，结果和时间不确定[93] - 募集资金到位后，短期内每股收益可能被摊薄[94] 应对措施 - 公司拟采取措施填补即期回报，加强募集资金管理[130] - 提高经营管理和内控水平，扩大新能源发电装机容量[132] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[133]

河南豫能控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称"前次募集资金使用情况报告"） 如下： 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）前次实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向 河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2388 号文）核准，本公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金 不超过人民币 830,544,200.00 元。 （二）前次募集资金专项账户存放情况 本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在国家开发银行河南省分行 开立了募集资金专户，用于存放 2022 年 6 月 14 日非公开发行股票所募集的资金。 截至 2022 年 8 月 18 日，前次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已 按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于当日对募集资金专项 账户进行销户，并将结余资金（含 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-99 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 2.2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 层会议室以现场表决方式召开。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的方案，具体内容及表决结果如下： 3.应出席会议监事 5 人，采连革、周银辉、种煜晖、毕瑞婕、韩献会共 5 人 出席了会议。 4.会议由采连革监事会主席主持。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情 ...