股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票表决共15人，代表股份948,856,907股，占比62.1883%[4] - 出席现场会议2人，代表股份943,705,684股，占比61.8507%[4] - 参加网络投票13人，代表股份5,151,223股，占比0.3376%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意948,649,207股，占比99.9781%[6] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意948,651,207股，占比99.9783%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意948,561,607股，占比99.9689%[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意4,950,523股，占比96.0106%[12] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意948,651,207股，占比99.9783%[13] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》同意948,651,207股，占比99.9783%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意948,561,607股，占比99.9689%[16] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》同意948,561,607股，占比99.9689%[18] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》反对291,300股，占比0.0307%[18] - 《关于监事2023年度薪酬的议案》弃权4,000股，占比0.0004%[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》同意4,860,923股，占比94.2729％[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》反对291,300股，占比5.6495％[18] - 出席会议中小股东对《关于监事2023年度薪酬的议案》弃权4,000股，占比0.0776％[18] 其他 - 见证律师认为公司2023年度股东大会决议合法有效[19][20] - 备查文件含公司2023年度股东大会决议及法律意见书[21] - 公告发布时间为2024年5月22日[22]

会议安排 - 公司董事会2024年4月23日决定5月21日召开2023年度股东大会[3] - 4月25日发布股东大会通知，距召开超20日[4] - 现场会议5月21日15时召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场2人，所持表决权股份943,705,684股，占比61.8506%[6] - 网络投票13人，代表股份5,151,223股，占比0.3376％[7] 提案表决 - 2023年度董事会工作报告通过率99.9781%[10] - 2023年度利润分配预案通过率99.9689%[10] - 2024年度日常关联交易预计议案通过率96.0106%[11] - 监事2023年度薪酬议案通过率99.9689%[11]

公司基本信息 - 股票代码 001896，简称豫能控股，于 2024 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 通过“豫能控股 1896”微信小程序举办 2023 年度网上业绩说明会，接待人员包括董事、总经理余德忠等 [1] 业绩与财务情况 - 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润 612.89 万元，同比增长 101.46% [1] - 2023 年研发投入 444.12 万元，用于物流平台升级、数据治理信息化建设、发售一体化电力现货辅助决策系统搭建等 [2] - 2023 年燃料成本占营业成本比重为 67.95% [4] - 2023 年热力供应收入 8.93 亿元，占当年营业收入的 7.45%，供热量同比增加 11.52% [6] 行业格局与市场情况 - 2023 年全国非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，占总装机容量比重首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40% 以下，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进 [1][2] - 截至 2023 年底，河南省累计装机容量 13846.13 万千瓦，同比增加 16.45%；累计发电量 3432.73 亿千瓦时，同比增加 3.11%，发电主体主要有豫能控股、大唐、国电投、国家能源等发电集团 [2] 公司发展战略与规划 - 实施“一进、一优、一加强”战略，构建省内外“双航母”发展格局，即布局上游煤矿、做优煤电结构、加强新能源布局，成为国内领先、国际知名的现代化综合性能源集团 [2][3] 新能源业务进展 - 截至 2023 年末，在运新能源装机 678.62MW，其中风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，光伏发电装机 274.37MW [3] - 多个新能源项目有进展，如濮阳豫能多能互补风电项目、鹤壁风电项目、林州风电和光伏项目、河南鲁山和林州抽水蓄能项目、鹤壁储能项目、长垣地热能供暖项目等 [3] 公司竞争优势与应对策略 - 控股在运火电机组中，600MW 级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达 80% 以上，高于全国及河南省平均水平，具有能源布局区位优势 [3] - 应对市场竞争，加强成本管控，推进发电机组灵活性改造，提升机组可靠性和调峰顶峰能力，加强人员培训 [3] - 应对原材料价格波动，构建“煤炭自给 + 产业协同”煤电一体化新生态，健全煤炭产业链运营体系，灵活调整采购策略 [4] 其他情况 - 公司目前尚不触及退市与风险警示条款规定，不存在退市风险，盈利能力受上网电量、电价、煤价影响大，各地火电行业经营有地域差异 [1] - 《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已通过董事会、监事会、股东大会审议并获国资批复，后续需深交所审核、中国证监会注册，结果不确定 [2] - 严格遵守环保法规，固体废弃物等达标排放，围绕节能减排开展技术改造项目 [5] - 根据盈利状况和经营需要，实施积极利润分配政策，保持政策连续性和稳定性 [7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为34.33亿元，同比增长10.68%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,128,928.03元，同比增长101.46%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0040元，同比增长101.46%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为319.95亿元[31] - 公司2024年第一季度负债总计为283.96亿元[31] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12.83亿元，同比增长2,138.65%[5] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.21亿元，同比增长37.24%[14] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.20亿元[34] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.96亿元[34] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1.62亿元，同比增长61.22%[15] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.48亿元，同比增长60.86%[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为29.32亿元[35] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为21.52亿元[35] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.92亿元[35] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为21.73亿元[35] 资产负债 - 公司2024年第一季度货币资金余额为24.81亿元，较期初增加92.14%[9] - 公司2024年第一季度应收账款余额为18.07亿元，较期初下降34.15%[9] - 公司2024年第一季度存货为7.13亿元，较期初减少8.10亿元[30] - 公司2024年第一季度固定资产为182.12亿元，较期初减少3.18亿元[30] - 公司2024年第一季度在建工程为31.92亿元，较期初增加2.36亿元[30] - 公司2024年第一季度长期股权投资为9.43亿元，较期初增加2.38亿元[30] - 公司2024年第一季度无形资产中数据资源相关金额未披露[31] - 公司2024年第一季度开发支出中数据资源相关金额未披露[31] - 公司2024年第一季度商誉金额未披露[31] - 公司2024年第一季度长期待摊费用为452.21万元[31] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为6.25亿元[31] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为5.49亿元[31] 其他 - 公司2024年1月15日取得国资批复并经2024年第一次临时股东大会审议通过2023年度向特定对象发行A股股票方案[27] - 公司2024年1月9日和2024年4月17日分别发行了2024年度第一期和第二期超短期融资券[27] - 公司2024年1月25日聘任刘中显先生、张俊杰先生担任公司副总经理[27] - 公司2024年3月8日与河南投资集团有限公司合资成立新疆联合动力有限公司，公司出资比例为60%[27,28] - 公司2024年第一季度投资收益为1,629.96万元，同比增长3,930.56%[11]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“豫能控股1896”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索或扫码[1] - 出席人员有董事、总经理等[2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[3]

公司治理 - 公司信息披露遵守深交所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露“电力供应业”相关内容[2] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[105] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责[106] - 公司董事会在2023年举行多次会议，审议通过了关于公司经营管理工作、投资项目、财务报告等重要议案[113][114][115][116][117][118][119] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为488.82万元[112] - 公司董事会成员出席情况显示大部分董事会议都有董事亲自出席[123] - 独立董事在公司决策中发挥了积极作用，为公司健康发展提供建言献策[125] - 战略委员会审议通过了多项重要议案，包括对外投资项目、发行A股股票方案等[127] - 审计委员会审议通过了公司前次募集资金使用情况报告的议案[133] - 公司建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利[178] 财务表现 - 公司2023年度报告经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为11,984,488,226.01元，较2022年下降8.50%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,140,500,473.51元，较2022年减少74.14%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-228,964,920.60元，较2022年增长69.82%[15] - 公司2023年总资产为30,806,967.03元，较2022年末增长2.74%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,759,385,768.29元，较2022年末减少14.57%[17] - 公司2023年营业收入扣除后金额为11,952,337,221.62元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-62,937,556.74元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,927,775.43元[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,031,706.05元[21] - 公司2023年非流动性资产处置减值准备转回98,646,255.27元[23] - 公司2023年研发投入金额为4,441,217.93元，占营业收入比例为0.04%，较去年增长15.35%[45] - 公司2023年经营活动现金流量净额同比增加2,353.13%，主要原因是本报告期煤炭价格下降，采购支出减少，导致经营活动现金流出减少[53] - 投资活动现金流出同比增加39.87%、投资活动现金流量净额同比减少39.81%[55] - 营业外收入占利润总额比例为21.35%[59] - 资产构成中，货币资金占总资产比例减少了5.86%[62] - 长期股权投资占总资产比例增加了1.69%[64] - 长期借款占总资产比例增加了1.67%[66] - 公司报告期内公司投资额增长了71.46%[72] 业务发展 - 公司控股火电总装机7,660MW，包括超临界发电机组和超超临界发电机组[32] - 公司在运新能源装机678.62MW，其中风电装机366MW，生物质热电装机30MW，光伏发电装机274.37MW[32] - 公司投资建设了大型煤炭物流储配基地和煤炭物流枢纽[32] - 公司注册成立豫能能源（内蒙古）有限公司，作为在蒙煤矿投资、新能源开发的重要抓手[32] - 公司2023年发电量为261.02亿千瓦时，上网电量或售电量为240.86亿千瓦时，发电厂利用小时数为3,254.00小时[34] - 公司在新能源发电业务方面取得重大进展，助力公司转型发展，具体包括风电、生物质热电和光伏发电项目的建设和推进[35] - 公司核心竞争力体现在项目建设及运营优势、能源布局和发展优势、区位发展优势以及专业化管理团队优势[36] - 公司营业收入构成中，火力发电及供热占比最大，占营业收入比重为88.68%，光伏发电收入同比增长达418.03%[39] - 煤炭销售收入同比下降58.24%，主要原因是国家政策调整导致客户采购方式变化，业务量下降[40] - 公司实物销售收入大于劳务收入，电力销售量同比下降2.49%，煤炭销售量同比下降63.30%[41] - 河南豫能控股股份有限公司2023年年度报告显示，火力发电及供电折旧为1,064,410,975元，占比9.13%，较去年下降2.32%[43] - 公司前五大客户中，国网河南省电力公司销售额最高，达到9,960,615,994.62元，占年度销售总额的83.11%[44] 环保责任 - 公司严格遵守国家和河南省环境保护税管理规定，2023年环境保护税金额共计2168.24万元[170] - 公司全面贯彻国家及河南省推进煤电清洁化的战略部署，持续减少碳排放，推进企校院联合、产学研一体，建立技术引进和消化吸收再创新体

财务审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[11] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[12] 资产与负债情况 - 2023年末6家发电公司发电机组及相关资产组账面价值合计125.41亿元，无需计提减值准备[7] - 2023年末流动资产63.3758520279亿美元，2022年末为77.5617711744亿美元[17] - 2023年末非流动资产253.1314241206亿美元，2022年末为230.5078991266亿美元[17] - 2023年末资产总计316.5072761485亿美元，2022年末为308.069670301亿美元[17] - 2023年末流动负债126.5014799075亿美元，2022年末为113.7958562092亿美元[19] - 2023年末非流动负债154.2911147056亿美元，2022年末为153.8970934631亿美元[19] - 2023年末负债合计280.7925946131亿美元，2022年末为267.6929496723亿美元[19] - 2023年末股东权益合计35.7146815354亿美元，2022年末为40.3767206287亿美元[19] 经营业绩数据 - 2023年营业收入为11,984,488,226.01元，2022年为13,097,502,049.75元[20] - 2023年净利润为 - 600,448,747.71元，2022年为 - 2,373,959,368.09元[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 553,539,210.79元，2022年为 - 2,140,500,473.51元[20] - 2023年其他综合收益的税后净额为6,720,974.24元，2022年为 - 9,886,558.25元[22] - 2023年综合收益总额为 - 593,727,773.47元，2022年为 - 2,383,845,926.34元[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.3628元，2022年为 - 1.4858元[22] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为13,579,862,732.06元，2022年为15,347,127,827.57元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为753,346,928.26元，2022年为 - 33,435,554.61元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,747,354,308.32元，2022年为 - 1,965,015,468.89元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为11,412,535,961.91元，2022年为12,810,840,509.63元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,104,012,789.28元，2022年为4,610,100,838.46元[30] 会计政策与处理 - 集团自2021年1月1日起发生碳排放交易业务，按2019年12月25日财政部通知进行会计处理[89] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[87][88] - 长期股权投资取得时以初始投资成本计量[90] - 公司对高管实行留存10%年薪于任期届满考核后结算[108] 税务情况 - 子公司南阳天益等部分厂区应税土地2023年继续享受免税优惠[152] - 子公司南阳天孚等符合标准的产品收入减按90%计入企业当年收入总额计算应纳税所得额[153] - 2023年8家风电子公司、15家光伏项目子公司享受三免三减半企业所得税优惠政策[155] - 2023 - 2027年符合条件企业享六税两费减免优惠，2023年部分子公司符合标准[156] 具体资产项目 - 2023年末应收账款账面余额为2,795,622,656.54元，账面价值为2,744,345,440.40元[159] - 2023年末存货账面余额8.3004762818×10⁸元，跌价准备36048190.64元[176] - 2023年末固定资产账面价值合计185.30亿元，较年初192.02亿元减少3.40%[185] - 2023年末在建工程合计29.56亿元，较2022年末12.55亿元增加135.55%[191] - 鹤壁鹤淇集中式电化学储能项目2023年末账面余额为2.38亿元，较2022年末大幅增加[192]

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定规范运作，在董事会和经营班子的支持与配合下，全体监事本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立有效地履行监督职责，对董事会重大 决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了股东及公司的合法权 益，促进了公司治理结构进一步规范。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席公司的董事会 13 次、股东大会 8 次，听取了公 司各项重要提案和决议，对公司股东大会和董事会决议的执行情况、董事和经理班 子成员依法遵章履行职责的情况、公司的经营情况等进行了监督，并发表如下监察 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2023年12月25日召开独立董事专门会议第一次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事自2023年5月8日起任职[2] - 独立董事针对5项重大事项发表意见[4] - 2024年将继续履职为公司献策[10]

会议时间 - 2024年5月21日15:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00网络投票[2][13][14] - 会议股权登记日为2024年5月15日[2] - 会议登记时间为2024年5月16日8:00 - 12:00、15:00 - 17:30[7] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等11项提案[5] 投票相关 - 议案6关联股东应回避表决，对中小投资者表决单独计票[6] - 普通股投票代码为"361896"，简称为"豫能投票"[12] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦B座12层[7]