利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.77亿元，上年同期50.36亿元，同比减少3.16%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.93亿元，上年同期2.59亿元，同比增长128.82%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，上年同期2.36亿元，同比增长12.40%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，上年同期1.55亿元，同比减少17.08%[25] - 本报告期基本每股收益0.65元/股，上年同期0.28元/股，同比增长132.14%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率29.23%，上年同期17.45%，同比增加11.78%[25] - 本报告期末总资产79.15亿元，上年度末82.61亿元，同比减少4.19%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.18亿元，上年度末17.35亿元，同比增长33.59%[25] - 公司本报告期营业收入48.77亿元，上年同期50.36亿元，同比减少3.16%[39] - 本报告期营业成本40.76亿元，上年同期42.33亿元，同比减少3.70%[39] - 管理费用本报告期1.70亿元，上年同期1.41亿元，同比增加20.73%[39] - 财务费用本报告期2548.89万元，上年同期6333.54万元，同比减少59.76%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 3279.76万元，上年同期2.47亿元，同比减少113.28%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 - 3.18亿元，上年同期 - 9.53亿元，同比增加66.60%[43] - 2022年上半年营业总收入48.77亿元，2021年同期为50.36亿元，同比下降3.16%[194] - 2022年上半年营业总成本45.80亿元，2021年同期为47.42亿元，同比下降3.42%[194] - 2022年上半年净利润5.90亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长131.68%[198] - 2022年流动资产合计51.62亿元，2021年为49.18亿元，同比增长4.95%[191] - 2022年非流动资产合计18.76亿元，2021年为19.29亿元，同比下降2.76%[191] - 2022年流动负债合计52.59亿元，2021年为53.33亿元，同比下降1.39%[194] - 2022年非流动负债合计4.99亿元，2021年为5.18亿元，同比下降3.66%[194] - 2022年所有者权益合计12.80亿元，2021年为9.96亿元，同比增长28.59%[194] - 2022年应收账款为5.68亿元，2021年为4.08亿元，同比增长39.26%[191] - 2022年应付票据为7.06亿元，2021年为3.56亿元，同比增长98.00%[191] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 299,341.31元[28] - 计入当期损益的政府补助为19,638,410.54元[28] - 债务重组损益为 - 5,988,823.19元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,688,000.00元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收支为 - 19,842,895.75元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为332,897,882.91元[30] - 所得税影响额为2,072,499.43元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为72,069.52元[30] - 非经常性损益合计为326,948,664.25元[30] 专利情况 - 截至2022年6月底，公司已申请专利2838件（其中发明专利870件），已获得授权专利2333件（其中发明专利365件）[38] 各业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入本报告期46.53亿元，占比95.41%，上年同期47.35亿元，占比94.03%，同比减少1.75%[43] - 国内市场营业收入本报告期38.76亿元，占比79.48%，上年同期41.89亿元，占比83.18%，同比减少7.47%[43] 应收账款情况 - 应收账款本报告期末13.23亿元，占总资产比例16.72%，上年末11.54亿元，占比13.97%，比重增加2.75%[49] - 2022年6月30日公司应收账款为1,323,108,442.14元，较年初1,154,048,618.58元增加[182] 境外及子公司资产与业绩情况 - 盾安金属（泰国）有限公司资产规模9.17亿元，净利润3349.39万元，境外资产占公司净资产比重39.54%[53] - 浙江盾安热工科技有限公司总资产6.0143000683亿元，净资产3.290297276亿元，营业收入4.2921872815亿元，净利润4408.429983万元[64] - 浙江盾安禾田金属有限公司总资产29.4159088529亿元，净资产11.55939689亿元，营业收入17.8003814652亿元，净利润6736.966603万元[64] - 珠海华宇金属有限公司总资产7.4709097124亿元，净资产4.3601050865亿元，营业收入6.4296069201亿元，净利润3130.661496万元[64] - 浙江盾安机电科技有限公司总资产11.0553278104亿元，净资产5.10805093亿元，营业收入6.9928681563亿元，净利润6845.695064万元[64] 业绩承诺风险 - 天津节能2019 - 2022年业绩承诺金额分别不低于7476.69万元、9736.84万元、9836.87万元及10615.31万元，存在业绩承诺无法实现风险[71] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、海外公司经营、汇率波动、参股公司业绩承诺无法实现等风险，并制定相应应对措施[68][69][70][71] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.41%，召开日期为2022年01月10日[78] - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.56%，召开日期为2022年04月28日[78] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.60%，召开日期为2022年06月20日[78] 股份变动情况 - 截至2021年1月14日，事业合伙人计划累计买入公司股票15,013,662股，占公司股本的1.6369%，成交金额60,987,569.66元，成交均价约4.063元/股[87] - 2022年7月18日至7月22日，诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业减持公司股份13,101,855股，占公司总股本的1.43%[87] - 公司于2022年8月23日召开第八届董事会第三次会议，批准终止事业合伙人计划[87] - 本次变动前有限售条件股份数量为1036953股，占比0.11%；变动后数量为2242229股，占比0.24%[151] - 本次变动前无限售条件股份数量为916175227股，占比99.89%；变动后数量为914969951股，占比99.76%[151] - 股份总数为917212180股，占比100.00%，报告期内未发生变动[154] - 报告期内高管有限售条件股份变动使境内自然人限售股持股增加1205276股，有限售条件股份增加1205276股[154] - 姚新义期初限售股数975078股，本期增加325026股，期末限售股数1300104股[155] - 王新期初限售股数1500股，本期增加500股，期末限售股数2000股[155] - 包先斌期初限售股数7500股，本期解除限售7500股，期末限售股数0股[155] - 喻波期初限售股数0股，本期增加900000股，期末限售股数900000股[155] 人员变动情况 - 2022年06月20日，邓晓博等多人因换届被选举或聘任担任公司不同职务，姚新义等多人因换届任期满离任[80][82] - 江冰于2022年05月13日因工作调整辞去董事会秘书职务[82] 金融债务清偿方案 - 盾安环境于2021年4月9日审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”[72] 废水排放情况 - 浙江盾安禾田金属有限公司废水排放总量为17262.14t，核定排放总量为100000t/a [92] - 浙江盾安机械有限公司废水排放总量为24860.89t，核定排放总量为43388.5t/a [92] - 珠海华宇金属有限公司废水排放总量为29319t，核定排放总量为65790.9t/a [92] - 盾安（芜湖）中元自控有限公司废水排放总量为28712t，核定排放总量为118200t/a [92] 能源管理情况 - 公司相对2021年用能降低10% [98] - 公司制定能源方针，围绕能源管理体系完善深化，实施多个能源管理项目 [98] 社会责任情况 - 公司连续20余年资助店口基地周边部分村庄70岁以上老人及贫困户 [101] - 公司连续20余年通过当地组织资助贫困大学生 [101] 同业竞争承诺情况 - 盾安控股2004年7月5日作出避免同业竞争等承诺，已履行完毕 [104] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金 [105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[107] 子公司资产拍卖与破产情况 - 控股子公司精雷电器及其全资子公司骏能科技资产两次公开拍卖均流拍，后续将发起第三次拍卖[110] - 2022年8月9日骏能科技破产清算一案被裁定受理，8月10日指定了管理人[110] 法律诉讼情况 - 进出口银行诉盾安相关方金融借款案涉案金额6307万元，2022年5月5日杭州中院一审判决盾安精工还款，盾安控股承担连带清偿责任[111] - 弘毅建设诉鹤壁盾安、浙江节能工程案涉案金额5138万元，浙江节能于2022年6月16日收到应诉通知，一审尚未开庭审理[115] - 水发能源诉浙江节能合同案涉案金额3062万元，2022年7月1日杭州中院一审判决驳回水发能源全部诉请，水发能源上诉，二审尚未开庭审理[115] - 弘毅建设诉长垣盾安、浙江节能工程案涉案金额2095万元，案件审理期间浙江节能对涉案工程造价提出异议并申请司法鉴定[115] - 安徽渠成诉盾安环境债权转让合同案涉案金额990万元，2022年6月22日浙江高院二审判决驳回安徽渠成上诉，本案已结[115] - 盾安环境诉安徽渠成股权转让合同案涉案金额766万元，诸暨法院定于2022年9月21日组织开庭审理[117] 关联交易情况 - 公司与珠海格力电器及其下属公司销售关联交易金额为79484.79万元，占同类交易额的比例为16.30%；采购关联交易金额为1572.08万元，占同类交易额的比例为0.43%[118] - 公司与浙江淘工关联交易金额为3015.22万元，占同类交易额的比例为0.83%[118] - 2022年预计与浙江淘工关联交易总额不超过8500万元，实际发生3015.22万元[121] - 2022年预计与格力电器及其下属公司关联交易不超过310000万元，实际发生81056.87万元[121] 子公司租赁情况 - 公司全资子公司安徽华海金属2022年上半年出租厂房49227.8平方米、宿舍1996平方米、土地162平方米，收取租金403.06万元[131] - 公司全资子公司重庆华超金属2022年上半年出租场地及厂房等，收取租金24.15万元（21.51 + 2.64）[131] - 公司全资子公司南昌中昊机械2022年上半年出租厂房8815平方米，收取租金75.07万元[131] - 公司全资子公司珠海华宇金属中山分公司2022年上半年租赁厂房4914平方米，支付租金102.84万元[134] - 公司全资子公司天津华信机械石家庄分公司2022年上半年租赁厂房5930.93平方米等，支付租金60.09万元[134] - 公司孙公司珠海盾安热工科技2022年上半年租赁厂房19724.34平米，支付租金153.85万元[134] 担保额度与余额情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[135] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为75,000，实际对外担保余额合计为2,954

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.11亿元，上年同期21.49亿元，同比减少6.40%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8340.90万元，上年同期9774.57万元，同比下降14.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-3380.57万元，上年同期-1.77亿元，同比增长80.95%[3] - 现金及现金等价物净增加额本报告期-2.84亿元，上年同期-8.12亿元，同比增长65.06%，主要系较上年同期归还银行借款减少等所致[10] - 公司资产总计75.90亿元，较上期82.61亿元有所下降[25] - 流动资产合计57.07亿元，较上期63.44亿元减少[25] - 非流动资产合计18.83亿元，较上期19.18亿元略有降低[25] - 负债合计58.76亿元，较上期66.26亿元减少[28] - 所有者权益合计17.14亿元，较上期16.36亿元增加[28] - 营业总收入20.11亿元，较上期21.49亿元有所下降[32] - 营业总成本19.42亿元，较上期20.72亿元减少[32] - 营业利润1.13亿元，较上期1.16亿元略有降低[32] - 公司利润总额为1.13696342亿元，去年同期为1.1924625126亿元[35] - 公司净利润为8262.249914万元，去年同期为9681.520657万元[35] - 归属于母公司所有者的净利润为8340.897549万元，去年同期为9774.56606万元[35] - 基本每股收益为0.09元，去年同期为0.11元[38] - 稀释每股收益为0.09元，去年同期为0.11元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3380.571947万元，去年同期为 - 1.77439196亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4052.01422万元，去年同期为6826.288308万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9837593611亿元，去年同期为 - 6.9186760752亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.8360455亿元，去年同期为 - 8.1166485576亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为3.5394045439亿元，去年同期为3.6438971101亿元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 商用部品收入比上年同期增长19.31%，外贸收入比去年同期增长23.13%，汽车热管理业务一季度比去年同期增长123.03%[6] 特定财务项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数8.54亿元，期初数13.99亿元，变动比例-38.96%，主要系美易单等票据贴现[7] - 一年内到期的非流动负债期末数8858.44万元，期初数1.97亿元，变动比例-55.09%，主要系归还已到期借款[7] - 其他收益本期累计数1176.94万元，上年同期累计数1702.85万元，变动比例-30.88%，主要系收到的政府补助减少[7] - 投资收益本期累计数1516.15万元，上年同期累计数2725.50万元，变动比例-44.37%，主要系应收款项融资美易单等贴现所致[7] - 所得税费用本期累计数3107.38万元，上年同期累计数2243.10万元，变动比例38.53%，主要系缴纳对境外子公司分配股利预扣所得税[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为44,658，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江盾安精工集团有限公司持股270,360,000股，持股比例29.48%，质押270,360,000股[11] - 盾安控股集团有限公司持股89,069,416股，持股比例9.71%，质押89,069,416股[11] - 格力电器拟受让盾安精工270,360,000股股份（占总股本29.48%），转让价款约21.90亿元；拟认购非公开发行139,414,802股股份，认购价款约8.10亿元[21] 资产负债项目余额变化 - 期末货币资金余额为742,848,366.27元，年初余额为1,045,910,325.41元[22] - 期末交易性金融资产余额为20,328,000.00元，年初余额为17,740,800.00元[22] - 期末应收账款余额为1,232,749,283.82元，年初余额为1,154,048,618.58元[22] - 期末应收款项融资余额为853,753,742.43元，年初余额为1,398,604,411.78元[22] - 期末预付款项余额为61,769,855.70元，年初余额为48,675,615.13元[22] - 期末其他应收款余额为831,990,845.80元，年初余额为829,593,642.58元[22] - 存货为15.99亿元，较上期14.76亿元增加[25] - 应付账款为13.96亿元，较上期19.62亿元减少[25]

公司基本信息 - 公司股票简称盾安环境，代码002011，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是姚新义，注册地址在浙江省诸暨市店口工业区，邮编311835 [24] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦，邮编310020 [24] - 董事会秘书是江冰，证券事务代表是王晨瑾，联系电话（0571）87113776 [25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [26] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [26] - 公司年度报告备置地点在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼公司证券投资部 [26] - 公司组织机构代码为91330000704512063Y，上市以来主营业务无变更 [29] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为曹小勤、方丽芳 [30] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入98.37亿元，较2020年增长33.28%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，较2020年增加14.05亿元[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，较2020年增长461.85%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.18亿元，较2020年增长18.43%[31] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，较2020年增加1.53元/股[31] - 2021年末加权平均净资产收益率为26.14%，较2020年末增加79.50个百分点[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为21.49亿元、28.87亿元、23.39亿元、24.63亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为 - 215.26万元，计入当期损益的政府补助为3827.63万元，债务重组损益为5466.22万元[37] - 公司报告期内实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%[47][52] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元[47][52] - 2021年公司营业收入合计98.37亿元，同比增长33.28%，2020年为73.81亿元[57] - 2021年销售费用2.58亿元，同比下降1.62%；管理费用3.06亿元，同比下降0.49%；财务费用1.21亿元，同比下降29.32%[72] - 2021年研发费用369,511,852.54元，较2020年的296,151,450.69元增长24.77%[75] - 2021年研发人员数量516人，较2020年的553人减少6.69%；研发人员数量占比4.70%，较2020年的4.90%下降0.20%[78] - 2021年研发投入金额369,511,852.54元，较2020年增长24.77%；研发投入占营业收入比例3.76%，较2020年下降0.25%[78] - 2021年经营活动现金流入小计6,764,321,628.71元，较2020年的4,528,635,598.32元增长49.37%[80] - 2021年经营活动现金流出小计6,246,584,485.11元，较2020年的4,091,483,073.92元增长52.67%[82] - 2021年经营活动产生的现金流量净额517,737,143.60元，较2020年的437,152,524.40元增长18.43%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计4,389,225,993.20元，较2020年的2,132,124,219.55元增长105.86%[82] - 2021年筹资活动现金流出小计5,632,497,362.55元，较2020年的2,552,033,817.34元增长120.71%[82] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -1,243,271,369.35元，较2020年下降196.08%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -538,509,562.38元，较2020年下降333.16%[82] - 信用减值损失为 -69,251,162.31元，同比下降15.47%，主要系应收款项计提坏账[87] - 其他收益为56,804,014.35元，同比增长12.69%，主要系政府补助等[87] - 货币资金年末金额为1,045,910,325.41元，占总资产比例12.66%，较年初下降5.60%，主要系归还银行借款等有息债务及融资租赁款[87] - 短期借款年末金额为1,737,986,875.53元，占总资产比例21.04%，较年初增长5.01%，主要系到期的长期借款转贷[87] - 长期借款年末金额为501,026,128.03元，占总资产比例6.06%，较年初增长4.48%，主要系到期的长期借款转贷[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,193,600.00元，本期公允价值变动损益为 -2,452,800.00元，期末数为17,740,800.00元[91] - 应收款项融资期初数为1,197,844,980.15元，本期计提减值14,453,435.30元，期末数为1,398,604,411.78元[91] - 受限资产合计账面价值为1,013,458,565.96元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[92] 公司业务线相关信息 - 公司是全球制冷元器件的龙头企业，四通阀、截止阀等市场占有率全球第一，电子膨胀阀位列全球第二[46] - 全资子公司盾安汽车热管理成为多家主机厂、车用空调系统厂、热管理新势力及电池企业、商用车车企的合作伙伴[46] - 公司业务包括制冷元器件、制冷空调设备、汽车热管理的研发、生产和销售，采取以单定产的方式经营，报告期内主营业务及经营模式未变[47] - 公司聚焦制冷主业，拓展商用空调配件及战略新品市场，提升海外市场份额，深耕特种行业，发展新能源汽车热管理业务[51] - 公司投入智能制造设备及信息化系统，部分生产线实现智能化排产，后续将扩展至所有产品线[51] - 公司建立了完整严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证[51] - 公司以客户为导向，推进重点业务增长，加大新能源汽车热管理系统开发，提升海外市场份额[52] - 公司围绕核心主业，推进冷配、热工、设备、热管理等板块发展，巩固龙头地位，提升市场份额[55] - 公司实施机构改革，优化资源配置，提升组织运营效率，持续体系建设，巩固技品和成本领先优势[56] 各业务线财务数据关键指标变化 - 通用设备制造业2021年营业收入93.02亿元，占比94.56%，同比增长35.06%[57] - 制冷配件产业2021年营业收入78.09亿元，占比79.38%，同比增长45.93%[57] - 国内市场2021年营业收入81.41亿元，占比82.76%，同比增长32.25%[60] - 直销模式2021年营业收入89.93亿元，占比91.42%，同比增长34.06%[60] - 前五名客户合计销售金额40.23亿元，占年度销售总额比例40.89%[70] - 前五名供应商合计采购金额22.41亿元，占年度采购总额比例29.77%[70] - 通用设备制造业原材料成本2021年为64.12亿元，占营业成本比重77.88%，同比增长43.80%[66] - 制冷配件产业原材料成本2021年为53.48亿元，占营业成本比重64.95%，同比增长56.01%[66] 子公司经营数据 - 浙江盾安热工科技有限公司营业收入为910,367,974.59元，净利润为74,996,732.03元[103] - 浙江盾安禾田金属有限公司营业收入为3,781,929,314.02元，净利润为125,769,467.03元[103] 业绩承诺与股权交易 - 浙江节能承诺天津节能2019 - 2022年业绩承诺金额分别不低于7476.69万元、9736.84万元、9836.87万元及10615.31万元[110] - 2019年12月30日公司将天津节能65%股权过户至水发能源[110] 公司重大事项 - 2021年公司共召开四次股东大会，采用现场和网络投票结合，对涉及中小投资者利益重大事项单独计票并公开披露[121] - 2021年5月10日公司在会议室以其他方式接待参与网上业绩说明会的投资者，介绍经营情况并答复提问[116] - 2021年10月12日公司在会议室以实地调研方式接待申银万国证券研究所刘正等21位投资者，介绍经营情况并答复提问[116] - 2022年公司坚持全员经营等十六字方针，推进冷配商用和技术领先战略[106] - 公司面临原材料价格波动、海外市场拓展、汇率波动等风险[107][108][109] - 2021年4月公司审议通过“盾安环境金融债务清偿方案”[111] - 2018年5月盾安控股发生短期流动性问题，目前债务清偿工作仍在推进[115] 公司治理情况 - 公司第七届董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，独立董事占全体董事三分之一[123] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[127] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立[128] - 2020年度股东大会投资者参与比例为41.25%，召开日期为2021年05月14日[132] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.29%，召开日期为2021年01月13日[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.50%，召开日期为2021年04月26日[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.27%，召开日期为2021年09月06日[132] - 公司建立了信披相关制度体系，指定董事会秘书负责信披和投资者关系工作[125] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，薪酬与绩效挂钩[124] 公司人员持股与职务变动 - 徐志杨个人增持500[140] - 包先斌个人增持7,500，于2021年1月4日因工作原因被解聘副总裁职务[140] - 合计数据为1,304,104和1,310,1004[140] 公司管理层信息 - 姚新义现任盾安控股集团有限公司总裁、本公司董事长[141] - 冯忠波现任本公司副董事长、副总裁[144] - 李建军现任本公司董事、总裁[144] - 蒋家明已于2022年2月退休，报告期内任盾安控股集团有限公司党委书记等职，本公司董事[144] - 江冰现任本公司董事、董事会秘书[144] - 金晓峰现任本公司董事[144] - 王新现任本公司独立董事[144] 公司违规处罚 - 公司及董事长姚新义、总裁李建军、董事会秘书江冰、财务总监徐燕高收到浙江证监局警示函〔2021〕30号[152] - 公司及董事长姚新义、总裁李建军、财务总监徐燕高因《2020年度业绩预告》和《业绩快报》披露净利润与年报披露数差异巨大且未及时修正，被深圳证券交易所通报批评[152] 公司管理层薪酬 - 公司第七届董事会独立董事年度津贴为12万元/年[153] - 董事长姚新义从公司获得的税前报酬总额为66.43万元，且在公司关联方获取报酬[153] - 副董事长、副总裁冯忠波从公司获得的税前报酬总额为160.65万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 董事、总裁李建军从公司获得的税前报酬总额为160.53万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 董事蒋家明从公司获得的税前报酬总额为87.54万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 董事、董事会秘书江冰从公司获得的税前报酬总额为64.05万元，不在公司关联方获取报酬[153] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为1133.59万元[153] 董事会会议情况 - 2021年公司第七届董事会共召开18次会议，如第十次会议于1月4日召开，第十一次会议于3月8日召开等[156][159] - 公司董事本报告期应参加董事会次数均为9次，部分董事现场出席3次、通讯出席6次，部分董事通讯出席9次等，出席股东大会次数均为4次[159] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[161] - 公司采纳了董事对公司提出的有关建议[164] 董事会专门委员会情况 - 第七届董事会审计委员会成员为王泽霞、冯忠波、王新，召开会议5次，如2月22日审议2020年年度报告审计工作安排等[165] - 第七届董事会提名委员会成员为彭颖红、姚新义等，召开会议1次，于1月3日审议关于聘任公司副总裁的议案[165] - 第七届董事会

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员众多，包括申万宏源证券、交银施罗德等多家机构人员 [1] - 活动时间为2022年2月23日，地点在诸暨市店口镇解放路288号 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书江冰、汽车热管理副总经理沙海建、证券事务代表王晨瑾 [1] 分组2：新能源汽车热管理业务产品与产能 - 产品包括冷媒侧阀件、水侧零部件、商用车电池热管理机组，均已量产 [1] - 目前产能能满足客户装车需求，2021年上半年开始加大产线投入，新增产线投产时间约3 - 5个月 [1] - 2022年产能会再扩大，已有多条新增产线设备即将到位，有把握应对增长需求，不会出现产能瓶颈 [1][2] 分组3：优势产品及优势体现 - 电子膨胀阀优势产品大口径电子膨胀阀具备低内漏、调节范围广等优势，适应二氧化碳新冷媒系统 [2] - 新一代电磁阀具备更小体积、优秀开阀性能、极低流阻，16D电磁阀体积为行业一半 [2] - 水侧多通路水阀有十通、八通等多个平台产品，处于行业前列水平 [2] 分组4：合作客户与拓展计划 - 已与比亚迪、蔚来等主流新能源车企及系统公司、电池企业、商用车车企建立合作 [2] - 2022年将努力拓展优质海外客户及中外合资客户 [2] 分组5：技术发展趋势与迭代速度 - 技术朝着热泵化及模块集成化方向发展，有整车轻量化、模块及零件小型化等要求 [2] - 混动车朝热泵化发展，控制技术从“点控制”向“域控制”进化，控制器和芯片使用数量将减少 [2] - 目前技术迭代速度较快，行业成熟后会变慢并趋于稳定，公司做好相应准备 [2] 分组6：车用阀与家用或商用阀区别及行业竞争 - 车用电子膨胀阀和电磁阀要求运行稳定、耐震动等，热管理系统更复杂，制造技术门槛高 [3] - 车用阀行业发展未成熟，更多企业加入是趋势，新入者面临上车验证周期长的挑战，行业成熟后竞争或更激烈 [3]

公司经营变化 - 从外延式扩张回归聚焦主业和修炼内功，处置和剥离非核心业务与资产 [2] - 坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”，围绕核心主业研发，优化产品结构，提升市场份额 [2] - 2021年前三季度主要产品产销量、营业收入和净利润增长 [2] 新能源汽车热管理业务 产品与客户 - 产品结构齐全，冷媒侧和水侧均有多种零部件 [2] - 国内新能源汽车行业覆盖率较高，主要客户有比亚迪、蔚来等 [2] 项目情况 - 进行中、已落地和已批量项目接近140个 [2] - 未来3 - 5年已批量项目总量纲金额约9亿元，已定点未批量项目约8亿元，争取中的项目60多个，总量纲金额接近40亿元 [2] 产能情况 - 目前产能利用率未达预期，交付产品绰绰有余 [2] - 2022年产能将扩张，有把握不出现产能瓶颈 [2] 技术优势 - 大口径电子膨胀阀在产品寿命、噪音等核心竞争力要素上领先全行业，是唯一进入量产阶段的厂家 [3] - 主流客户倾向于选择大口径针阀而非球阀 [3] 商用制冷配件业务 - 目前在内部配件收入占比偏低，未达行业平均水平，远期发展空间大 [3] - 2021年细分商用市场，逐步发展，有技术和市场基础 [3] 家用配件业务 - 份额每年基于商业规则调整 [3] - 2022年为发展商用配件业务会主动调整，巩固核心竞争力 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入23.39亿元，同比增长18.99%；年初至报告期末73.74亿元，同比增长41.60%[3] - 营业收入为73.74亿元，较上年同期52.08亿元增长41.60%，主要因疫情控制后销量增长[9] - 营业总收入本期为73.74亿元，上期为52.08亿元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8325.16万元，同比增长208.27%；年初至报告期末3.42亿元，同比增长281.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7624.77万元，同比下降9.92%；年初至报告期末3.13亿元，同比增长275.69%[3] - 净利润为3.37亿元，较上年同期 - 2.41亿元增长239.86%，主要因营业收入增长[9] - 净利润本期为3.37亿元，上期亏损2.41亿元[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长212.50%；年初至报告期末均为0.37元/股，同比增长276.19%[3] - 基本每股收益本期为0.37元，上期为 - 0.21元[34] - 稀释每股收益本期为0.37元，上期为 - 0.21元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产80.52亿元，较上年度末下降5.30%；归属于上市公司股东的所有者权益16.71亿元，较上年度末增长22.32%[3] - 货币资金期末数9.79亿元，较期初下降36.96%，主要系归还融资借款等有息债务[6] - 预付款项期末数7209.24万元，较期初增长33.77%，主要系预付材料款增加[6] - 持有待售资产期末数为0，较期初下降100.00%，主要系莱阳盾安供热有限公司相关资产已转让[6] - 2021年9月30日货币资金为978500306.03元，较2020年12月31日的1552283156.38元减少约37%[18] - 2021年9月30日交易性金融资产为17304000.00元，较2020年12月31日的20193600.00元减少约14%[18] - 2021年9月30日应收账款为1025491344.42元，较2020年12月31日的1072820495.92元减少约4%[18] - 2021年9月30日流动资产合计为6319841815.57元，较2020年12月31日的6792166215.83元减少约7%[21] - 2021年9月30日资产总计为8051797282.47元，较2020年12月31日的8502870318.92元减少约5%[21] - 2021年1月1日流动资产合计为67.9216621583亿美元[43] - 2021年1月1日非流动资产合计为17.1921466796亿美元，较之前增加851.056487万美元[43][46] - 2021年1月1日资产总计为85.1138088379亿美元，较之前增加851.056487万美元[46] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计为6352898491.88元，较2020年12月31日的6976626194.09元减少约9%[24] - 2021年9月30日负债合计为6476068006.09元，较2020年12月31日的7226817508.45元减少约10%[24] - 2021年1月1日流动负债合计为69.7662619409亿美元[46] - 2021年1月1日非流动负债合计为2.5870187923亿美元，较之前增加851.056487万美元[46] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计为1575729276.38元，较2020年12月31日的1276052810.47元增加约24%[24] - 股本为917,212,180.00元[49] - 资本公积为2,116,546,857.57元[49] - 其他综合收益为38,851,318.75元[49] - 盈余公积为138,646,081.63元[49] - 未分配利润为 -1,845,216,091.66元[49] - 归属于母公司所有者权益合计为1,366,040,346.29元[49] - 少数股东权益为 -89,987,535.82元[49] - 所有者权益合计为1,276,052,810.47元[49] - 负债和所有者权益总计本期为8,502,870,318.92元，上期为8,511,380,883.79元[49] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计700.39万元，年初至报告期期末2966.73万元[5] 营业成本相关 - 营业成本为61.70亿元，较上年同期42.34亿元增长45.72%，主要因营业收入增长[9] 研发费用相关 - 研发费用为2.43亿元，较上年同期1.69亿元增长43.90%，主要因加大产品技术等投入[9] 投资收益相关 - 投资收益为1799.58万元，较上年同期 - 2.45亿元增长107.36%，主要因上年同期处置非核心资产[9] 营业利润相关 - 营业利润为3.80亿元，较上年同期 - 1.32亿元增长386.63%，主要因营业收入增长[9] - 营业利润本期为3.79亿元，上期亏损1.32亿元[28] 利润总额相关 - 利润总额本期为3.98亿元，上期亏损1.81亿元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比增长7.26%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为44.13亿元，较上年同期27.30亿元增长61.67%，主要因营业收入增长[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.36亿元，较上年同期11.82亿元增长139.82%，主要因营业收入增长[9] - 处置固定资产等收回的现金净额为1.67亿元，较上年同期1786.77万元增长836.48%，主要因收到莱阳盾安供热资产转让款[9] - 经营活动现金流入小计本期为46.01亿元，上期为29.06亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为42.89亿元，上期为26.15亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.12亿元，上期为2.91亿元[36] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为3.8011736428亿美元，流出小计为1.5917650747亿美元，产生的现金流量净额为2.2094085681亿美元[39] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为15.82276047亿美元，流出小计为25.7141895366亿美元，产生的现金流量净额为 - 9.8914290666亿美元[39] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2651.465221万美元[39] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.8290800147亿美元，期初余额为11.7605456677亿美元，期末余额为6.931465653亿美元[39] 新租赁准则影响相关 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加851.056487万美元，租赁负债增加851.056487万美元[42][43][46] 股东持股相关 - 浙江盾安精工集团有限公司持股27036万股，持股比例29.48%，全部股份质押[14] - 股东孙巧英持有4350076股人民币普通股[17] - 股东蔡金兴通过信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有7008100股[17] 报告审计情况相关 - 公司第三季度报告未经审计[50]

分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括申银万国证券研究所等多家机构人员 [2] - 活动时间为2021年10月12日，地点在诸暨市店口镇解放路288号 [2] - 上市公司接待人员有总裁李建军、董事会秘书江冰、证券事务代表王晨瑾 [2] 分组2：业务增速及产品情况 - 制冷配件业务上半年增速64%，电子膨胀阀增长109%，四通阀增长86% [2] - 制冷设备业务上半年增速30%，聚焦核电、轨交、通讯、净化等特种空调领域 [3] - 新能源汽车热管理业务上半年同比增长140%，已实现量产产品有电子膨胀阀等，即将量产产品有大口径电子膨胀阀等 [3] 分组3：业务领域具体成果 - 核电方面，2008年至今为30多家核电站提供产品与服务，今年新增多个项目中标 [3] - 轨交空调，杭州地铁9条运营线路中的6条线由公司提供设备，杭州机场快线预计明年5月交付 [3] - 通讯空调，重力热管背板空调连续两年在中国移动集采中脱颖而出 [3] - 电子净化厂房用DCC产品连续多年保持领先 [3] - 冷链产品中CO2复叠制冷系统广受客户认可 [3] 分组4：业务应对策略及发展情况 - 开展套期保值规避大宗原材料价格上涨风险，配件业务有价格联动机制，设备业务和部分固定价客户会同步调价 [2][3] - 微通道换热器是公司换热器业务重点发展方向，已为日本三菱大批量供货，开发了美国诺岱客户 [4] 分组5：业务考核与市场影响 - 公司对各产品线考核维度因产品成熟度而异，考核导向逐步变为“有利润的收入，有现金流的利润” [4] - 能效标准升级长远看助推电子膨胀阀发展，家用市场短期需求不迫切，商用市场因多联机等增长增加其应用 [4] 分组6：业务合作情况 - 新能源汽车热管理业务与比亚迪、蔚来等主机厂，法雷奥等车用空调系统厂，银轮等汽车零部件企业，宁德时代等电池企业，宇通等商用车车企建立合作并供货 [3][4]

公司基本信息 - 公司股票简称盾安环境，代码002011，上市于深圳证券交易所[20] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入50.36亿元，上年同期32.43亿元，同比增长55.30%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，上年同期 - 1.12亿元，同比增长331.66%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，上年同期1.08亿元，同比增长44.24%[26] - 本报告期末总资产78.18亿元，上年度末85.03亿元，同比下降8.06%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.02亿元，上年度末13.66亿元，同比增长17.26%[26] - 报告期内公司营业收入为50.36亿元，上年同期为32.43亿元，同比增长55.30%[40] - 营业成本为42.33亿元，上年同期为26.55亿元，同比增长59.41%[40] - 研发投入为1.50亿元，上年同期为1.13亿元，同比增长32.78%[40] - 营业利润为2.77亿元，上年同期亏损0.82亿元，同比增长437.42%[40] - 净利润为2.55亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比增长252.64%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.52亿元，上年同期为16.76亿元，同比增长82.11%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.44亿元，上年同期为7.43亿元，同比增长175.10%[44] - 2021年上半年营业总收入为50.36亿元，2020年上半年为32.43亿元，同比增长55.29%[198] - 2021年上半年营业总成本为47.42亿元，2020年上半年为32.04亿元，同比增长48.00%[198] - 2021年上半年营业成本为42.33亿元，2020年上半年为26.55亿元，同比增长59.43%[198] - 2021年上半年销售费用为1.33亿元，2020年上半年为1.50亿元，同比下降11.67%[198] - 2021年上半年管理费用为1.41亿元，2020年上半年为1.96亿元，同比下降28.47%[198] - 2021年上半年研发费用为1.50亿元，2020年上半年为1.13亿元，同比增长32.78%[198] - 2021年上半年财务费用为0.63亿元，2020年上半年为0.71亿元，同比下降10.70%[198] - 2021年上半年其他收益为0.22亿元，2020年上半年为0.33亿元，同比下降33.33%[198] - 2021年上半年投资收益为0.22亿元，2020年上半年为 - 0.84亿元，同比增长126.15%[198] - 2021年上半年公允价值变动收益为 - 0.06亿元，2020年上半年为 - 0.03亿元，同比下降107.59%[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 259.59万元[29] - 计入当期损益的政府补助1433.90万元[29] - 债务重组损益47.10万元[29] 各业务线营业收入关键指标变化 - 通用设备制造业营业收入为47.35亿元，占比94.03%，上年同期为29.99亿元，同比增长57.91%[44] - 制冷配件产业营业收入为40.42亿元，占比80.26%，上年同期为24.67亿元，同比增长63.83%[44] - 节能产业营业收入为0.59亿元，占比0.12%，上年同期为5.74亿元，同比下降89.73%[44] - 国内营业收入41.89亿元，占比83.18%，同比增长63.63%；国外营业收入8.47亿元，占比16.82%，同比增长24.05%[47] - 通用设备制造业营业收入47.35亿元，营业成本39.42亿元，毛利率16.75%，营业收入同比增长57.91%[47] - 制冷设备产业营业收入6.93亿元，营业成本5.33亿元，毛利率23.16%，营业收入同比增长30.42%[47] - 制冷配件产业营业收入40.42亿元，营业成本34.09亿元，毛利率15.64%，营业收入同比增长63.83%[47] 收益及损益占比情况 - 投资收益2194.13万元，占利润总额比例7.42%；公允价值变动损益 -638.56万元，占比 -2.16%；资产减值 -1334.65万元，占比 -4.51%；营业外收入2299.11万元，占比7.77%；营业外支出449.75万元，占比1.52%[48] 资产相关情况 - 货币资金期末金额9.31亿元，占总资产比例11.92%，较上年末减少6.34%，主要系归还融资借款等有息债务[51] - 短期借款期末金额13.76亿元，占总资产比例17.61%，较上年末增加1.58%；长期借款期末无余额，较上年末减少1.58%，系一年内到期分类至一年内到期的非流动负债[51] - 盾安金属（泰国）有限公司资产规模8.14亿元，净利润2140.81万元，境外资产占公司净资产比重50.80%；盾安精工（美国）有限公司资产规模1.06亿元，净利润 -524.18万元，境外资产占公司净资产比重6.61%[52] - 交易性金融资产期末金额1770.72万元，衍生金融资产期末金额270.63万元，应收款项融资期末金额13.72亿元[55] - 所有权或使用权受限资产合计9.19亿元，包括货币资金、应收票据、应收账款、固定资产、无形资产－土地使用权[55] - 证券投资最初投资成本为16565216.18元，期初账面价值为20193600元，本期公允价值变动损益为 - 2486400元，期末账面价值为17707200元[61] - 2021年6月30日货币资金为931,485,004.94元，较2020年12月31日的1,552,283,156.38元有所减少[179] - 2021年6月30日交易性金融资产为17,707,200.00元，较2020年12月31日的20,193,600.00元有所减少[179] - 2021年6月30日衍生金融资产为2,706,300.00元，较2020年12月31日的5,325,750.00元有所减少[179] - 2021年6月30日应收款项融资为1,371,637,661.79元，较2020年12月31日的1,197,844,980.15元有所增加[179] - 2021年6月30日存货为1,300,803,272.06元，较2020年12月31日的1,234,865,489.29元有所增加[179] - 公司2021年6月30日资产总计78.18亿元，较2020年12月31日的85.03亿元下降8.05%[182] - 2021年6月30日流动资产合计61.12亿元，较2020年12月31日的67.92亿元下降10.01%[182] - 2021年6月30日非流动资产合计17.06亿元，较2020年12月31日的17.11亿元下降0.29%[182] - 母公司2021年6月30日资产总计68.23亿元，较2020年12月31日的77.85亿元下降12.36%[192] - 母公司2021年6月30日流动资产合计48.36亿元，较2020年12月31日的57.94亿元下降16.53%[192] - 母公司2021年6月30日非流动资产合计19.87亿元，较2020年12月31日的19.91亿元下降0.20%[192] 子公司财务数据 - 浙江盾安禾田金属有限公司注册资本3380.99万美元，总资产3014757371.06元，净资产1090637894.80元，营业收入2019605015.93元，营业利润99282509.47元，净利润92361916.78元[66] - 珠海华宇金属有限公司注册资本2000万美元，总资产791263519.83元，净资产390927570.04元，营业收入757144139.58元，营业利润39149065.23元，净利润28077412.87元[66] - 盾安（芜湖）中元自控有限公司注册资本10000万元，总资产547514443.08元，净资产217469914.34元，营业收入572859370.47元，营业利润39810838.52元，净利润32711584.39元[66] - 浙江盾安机电科技有限公司注册资本12000万元，总资产887531502.96元，净资产364118367.37元，营业收入701990261.43元，营业利润55668317.30元，净利润51165047.66元[66] - 浙江盾安热工科技有限公司注册资本7046.37万元，总资产527199112.39元，净资产247285130.61元，营业收入431536064.68元，营业利润43242706.43元，净利润37336434.87元[66] 业绩承诺 - 天津节能2019 - 2022年业绩承诺金额分别不低于7476.69万元、9736.84万元、9836.87万元及10615.31万元[69] 风险应对措施 - 制冷行业有周期性，公司将提高运营能力、采取联动定价机制和套期保值措施降低经营风险[69] - 公司境外销售业务扩展，将通过远期结汇等手段加强外汇管理减少汇率波动风险[69] 金融债务清偿情况 - 盾安环境金融债务清偿方案执行受经营情况影响存在不确定性，执行中可能调整[69] 担保相关情况 - 公司对盾安控股的担保计提担保损失63,277.88万元[72] - 盾安环境为盾安控股担保的中建投贷款本息约13,140.21万元，盾安控股已归还11,000万元，剩余2,828.97万元逾期[72] - 公司担保额度合计75000万元，报告期末实际对外担保余额合计58709.27万元[128] - 报告期内审批对子公司担保额度合计84,300，对子公司担保实际发生额合计22,590；报告期末已审批的对子公司担保额度合计84,300，对子公司实际担保余额67,725[136] - 报告期内审批担保额度合计84,300，报告期内担保实际发生额合计22,590；报告期末已审批的担保额度合计159,300，报告期末实际担保余额合计126,434.27[136] - 实际担保总额占公司净资产的比例为78.93%；为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为58,709.27；担保总额超过净资产50%部分的金额为46,345.97；上述三项担保金额合计为105,055.24[139] - 履行内部审批流程的对盾安控股的担保，计提预计对外担保损失将使年度归属于上市公司股东的净利润减少63,277.88万元，年度归属于上市公司股东的所有者权益减少63,277.88万元[139] - 国开行要求盾安控股偿还贷款本金13,700万元及其贷款利息22,443,060.98元和贷款本金3,000万美元及其贷款利息3,273,369.78美元，并要求公司代为清偿[145] - 盾安环境为盾安控股担保的中建投贷款本息约为13,140.21万元，盾安控股已归还11,000万元，剩余2,828.97万元已逾期[145] 股份质押情况 - 盾安精工所持公司180,000,000股股份（占总股本19.62%）质押给中国农业银行杭州分行，90,360,000股股份（占总股本9.85%）及盾安控股所持89,069,416股股份（占总股本9.71%）质押给浙商银行杭州分行[72] 股东大会投资者参与比例 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例40.29%，第二次临时股东大会投资者参与比例42.50%，2020年度股东大会投资者参与比例41.25%[75] 人事变动 - 2021年1月4日聘任王炎峰为副总裁，解聘原副总裁包先斌[79] 事业合伙人计划 - 截止2021年5月17日，公司事业合伙人计划累计买入公司股票15,013,662股，占股本1.64%，成交金额60,987,569.66元[81] - 截止2021年5月17日，公司事业合伙人计划累计买入公司股票15,013,662股，占公司股本的1.64%，成交均价约为4.063元/股，成交金额合计60,987,569.66元，标的股票锁定期为2021年1月14日至2022年1月13日[142] 废水排放情况 - 浙江盾安机械有限公司废水（铜）排放总量17,573.7t，核定排放总量43,388.5t/a[86]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入21.49亿元，上年同期12.03亿元，同比增长78.64%[7] - 营业收入本期累计数2,148,722,681.74元，较上年同期累计数1,202,838,506.30元增长78.64%，主要系疫情控制后销量增长[22] - 公司营业总收入本期为21.49亿元，上期为12.03亿元[63] - 母公司营业收入本期为871,452,606.21元，上期为397,971,956.59元[74] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9774.57万元，上年同期亏损1592.51万元，同比增长713.78%[7] - 净利润本期累计数96,815,206.57元，较上年同期数 -26,079,161.33元增长471.24%，主要系营业收入增长[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期累计数97,745,660.60元，较上年同期数 -15,925,130.63元增长713.78%，主要系营业收入增长[22] - 公司净利润本期为9681.52万元，上期亏损2607.92万元[69] - 公司归属于母公司股东的净利润本期为9774.57万元，上期亏损1592.51万元[69] - 净利润本期为363,792,023.96元，上期为 - 53,225,074.79元[77] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，上年同期为-600.97万元，同比下降2852.53%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -177,439,196.00元，较上期 -6,009,726.46元下降2852.53%，主要系上年末制冷配件产业结合订单均衡生产下的战略性备库及付款到期结算[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 177,439,196.00元，上期为 - 6,009,726.46元[85] - 经营活动现金流入小计本期为1.14亿元，上期为0.94亿元；现金流出小计本期为1.59亿元，上期为1.22亿元；产生的现金流量净额本期为 -0.45亿元，上期为 -0.28亿元[88] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产78.10亿元，上年度末85.03亿元，同比下降8.14%[7] - 2021年3月31日公司资产总计78.1040057297亿美元，较2020年12月31日的85.0287031892亿美元下降8.14%[48] - 公司资产总计本期为69.56亿元，上期为77.85亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.45亿元，上年度末13.66亿元，同比增长5.76%[7] - 2021年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计14.4475764817亿美元，较2020年12月31日的13.6604034629亿美元增长5.76%[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53505[12] - 浙江盾安精工集团有限公司持股比例29.48%，持股数量2.70亿股，质押2.70亿股[12] - 盾安控股集团有限公司持股比例9.71%，持股数量8906.94万股，质押8906.94万股[12] - 舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.84%，持股数量2604.17万股[12] - 诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.64%，持股数量1501.37万股[12] - 浙江盾安精工集团有限公司持有无限售条件股份270,360,000股[16] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末数769,971,453.52元，较期初数1,552,283,156.38元减少50.40%，主要系归还银行借款等有息债务[22] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末数1,203,059,462.87元，较期初数816,565,486.92元增加47.33%，主要系莱阳盾安供热有限公司资产转让价款[22] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期累计数1,799,614,587.86元，较上年同期累计数988,638,439.18元增长82.03%，主要系营业收入增长[22] - 公司营业总成本本期为20.72亿元，上期为12.57亿元[66] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期累计数115,926,504.81元，较上年同期累计数1,186,411.83元增长9671.19%，主要系营业收入增长[22] - 公司营业利润本期为1.16亿元，上期为118.64万元[69] - 营业利润本期为363,792,023.23元，上期为 - 53,200,074.79元[77] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额本期累计数119,246,251.26元，较上年同期数 -16,198,658.65元增长836.15%，主要系营业收入增长[22] - 公司利润总额本期为1.19亿元，上期亏损1619.87万元[69] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数1,439,305,226.56元，较上年同期数887,345,398.07元增长62.20%，主要系营业收入增长[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,439,305,226.56元，上期为887,345,398.07元[81] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为35,452,863.18元，较上期24,804,462.27元增长42.93%，主要系报告期收到的出口退税增加[25] - 收到的税费返还本期为35,452,863.18元，上期为24,804,462.27元[81] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,141,239,896.43元，较上期509,482,190.51元增长124.00%，主要系报告期营业收入增长[25] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额 - 处置固定资产等收回的现金净额为165,581,173.80元，较上期4,823,007.10元增长3333.15%，主要系报告期收到莱阳盾安供热有限公司资产转让款[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为68,262,883.08元，较上期 -53,251,578.38元增长228.19%，主要系报告期收到莱阳盾安供热有限公司资产转让款[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为68,262,883.08元，上期为 - 53,251,578.38元[85] - 投资活动现金流入小计本期为4.00亿元；现金流出小计本期为52.45万元，上期为26.91万元；产生的现金流量净额本期为3.99亿元，上期为 -26.91万元[91] 股权交易相关 - 控股股东拟转让180,000,000股股份，占总股本19.62%，转让价格拟不低于5.6元/股，后调整方案改为直接与意向投资人协议转让[28] 事业合伙人计划 - 事业合伙人计划截至2021年1月14日累计买入15,013,662股，占股本1.6369%，成交金额60,987,569.66元，成交均价约4.063元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 证券投资 - 证券投资最初投资成本16,565,216.18元，期初账面价值20,193,600.00元，本期公允价值变动损益 -1,579,200.00元，期末账面价值18,614,400.00元[30][34] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金为399,243,531.00元，较上期6,385,000.00元增长6152.84%，主要系归还浙江临杭投资有限公司融资租赁款[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为364,389,711.01元，较上期737,780,490.27元下降50.61%，主要系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款[25] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日公司流动资产合计60.8028946142亿美元，较2020年12月31日的67.9216621583亿美元下降10.48%[45] - 2021年3月31日母公司流动资产合计49.6613185035亿美元，较2020年12月31日的57.9363883949亿美元下降14.28%[55] - 母公司流动资产合计为57.94亿元，非流动资产合计为19.91亿元，资产总计为77.85亿元[102] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2021年3月31日公司非流动资产合计17.3011111155亿美元，较2020年12月31日的17.1070410309亿美元增长1.14%[48] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日公司流动负债合计63.2854942157亿美元，较2020年12月31日的69.7662619409亿美元下降9.29%[51] - 母公司流动负债合计为67.81亿元，非流动负债合计为0.84亿元，负债合计为68.64亿元[102][105] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2021年3月31日公司非流动负债合计1.280235664亿美元，较2020年12月31日的2.5019131436亿美元下降48.83%[51] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2021年3月31日公司负债合计64.5657298797亿美元，较2020年12月31日的72.2681750845亿美元下降10.66%[51] 财务数据关键指标变化 - 少数股东权益 - 2021年3月31日公司少数股东权益为 - 0.9093006317亿美元，较2020年12月31日的 - 0.8998753582亿美元下降1.05%[54] - 公司少数股东损益本期亏损93.05万元，上期亏损1015.40万元[69] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.53827585亿美元，较2020年12月31日的12.7605281047亿美元增长6.10%[54] 财务数据关键指标变化 - 长期股权投资 - 公司长期股权投资本期为19.32亿元，上期为19.31亿元[58] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 公司固定资产本期为1025.51万元，上期为1022.82万元[58] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为77,774,774.53元，上期为 - 33,317,463.18元[73] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.11元，上期为 - 0.02元[73] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为1,509,381,906.24元，上期为960,044,808.72元[85] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为7.79亿元，上期为5.23亿元；现金流出小计本期为14.71亿元，上期为6.82亿元；产生的现金流量净额本期为 -6.92亿元，上期为 -1.59亿元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为20.50亿元，上期为14.67亿元；现金流出小计本期为31.71亿元，上期为16.56亿元；产生的现金流量净额本期为 -11.21亿元，上期为 -1.89亿元[91] - 取得借款收到的现金本期为5.60亿元，上期为3.10亿元[91] - 偿还债务支付的现金本期为7.42亿元，上期为4.10亿元[91] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3579.31万元，上期为5365.34万元[91] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.66亿元，上期为 -2.15亿元；期初余额本期为8.74亿元，上期为3.88亿元；期末余额本期为1.08亿元，上期为1.73亿元[91] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[92,94] - 合并资产负债表中，2021年1

公司整体财务关键指标变化 - 公司2020年营业收入73.81亿元，较2019年的91.04亿元减少18.93%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -9.997亿元，较2019年的1.313亿元减少861.30%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6753.2万元，较2019年的3018.11万元增长123.76%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为4.372亿元，较2019年的6.338亿元减少31.02%[23] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.09元/股，较2019年的0.14元/股减少878.57%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为 -53.36%，较2019年的5.72%减少59.08%[23] - 2020年末总资产为85.03亿元，较2019年末的86.98亿元减少2.25%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为13.66亿元，较2019年末的23.81亿元减少42.64%[23] - 2020年营业收入扣除金额为4.30亿元，较2019年的5.33亿元有所减少[26] - 2020年营业收入扣除后金额为69.51亿元，较2019年的85.72亿元减少[26] - 2020年非经常性损益合计 - 10.67亿元，2019年为1.01亿元，2018年为 - 6642.12万元[34] - 2020年公司实现营业收入73.81亿元，比上年下降18.93%[51] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,753.20万元，比上年增长123.76%[51] - 2020年归属于上市公司股东的净利润实现 -99,971.28万元，同比上年下降861.30%[51] - 2020年公司实现营业收入73.81亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6753.20万元[57] - 2020年营业收入合计73.81亿元，较2019年的91.04亿元同比减少18.93%[58] - 2020年销售费用2.62亿元，同比减少41.02%[72] - 经营活动现金流入小计45.29亿元，同比降19.90%；流出小计40.91亿元，同比降18.50%；净额4.37亿元，同比降31.02%[78] - 投资活动现金流入小计4.70亿元，同比增59.45%；流出小计2.31亿元，同比增12.38%；净额2.39亿元，同比增167.39%[78] - 筹资活动现金流入小计21.32亿元，同比降33.35%；流出小计25.52亿元，同比降33.69%；净额-4.20亿元，同比增35.36%[78] - 现金及现金等价物净增加额2.31亿元，同比增111.84%[78] - 投资收益-1.84亿元，占利润总额比例19.17%；公允价值变动损益0.53亿元，占比-0.55%；资产减值-2.47亿元，占比25.69%；营业外收入0.30亿元，占比-3.17%；营业外支出7.03亿元，占比-73.22%[80][82] - 货币资金年末15.52亿元，占总资产18.26%，年初13.03亿元，占比14.98%，比重增3.28%[83] - 应收账款年末10.73亿元，占总资产12.62%，年初14.15亿元，占比16.26%，比重降3.64%[83] - 存货年末12.35亿元，占总资产14.52%，年初9.72亿元，占比11.18%，比重增3.34%[83] - 短期借款年末13.63亿元，占总资产16.03%，年初15.11亿元，占比17.37%，比重降1.34%；长期借款年末1.34亿元，占总资产1.58%，年初14.94亿元，占比17.18%，比重降15.60%[83] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -2,166,984,312.97元，现金分红金额为0元，占比0.00%[145] - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为131,317,345.69元，现金分红金额为0元，占比0.00%[145] - 2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -999,712,832.37元，现金分红金额为0元，占比0.00%[145] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度12.03亿元、第二季度20.40亿元、第三季度19.65亿元、第四季度21.73亿元[29] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 1592.51万元、第二季度 - 9585.99万元、第三季度 - 7689.48万元、第四季度 - 8.11亿元[29] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 - 3163.99万元、第二季度3019.05万元、第三季度8464.14万元、第四季度 - 1565.99万元[29] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 600.97万元、第二季度1.14亿元、第三季度1.83亿元、第四季度1.46亿元[29] 行业市场数据关键指标变化 - 2020年全球家用空调累计销量14146万台，同比下降6%，商用空调累计销售额982亿元，同比下降1.6%[39] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[39] - 到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，国内新能源车销量将达600万辆[39] - 2020年中央空调市场同比下滑5.1%[40] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括制冷元器件、制冷空调设备研发、生产和销售，新能源汽车热管理业务也在拓展[38] - 通用设备制造业2020年营业收入68.87亿元，占比93.31%，较2019年同比减少11.48%[58] - 节能产业2020年营业收入6353.65万元，占比0.86%，较2019年同比减少91.97%[58] - 制冷配件产业2020年营业收入53.51亿元，占比72.50%，较2019年同比减少11.07%[58] - 国内市场2020年营业收入61.56亿元，占比83.40%，较2019年同比减少20.55%[61] - 国外市场2020年营业收入12.25亿元，占比16.60%，较2019年同比减少9.69%[61] - 通用设备制造行业2020年销售量金额68.87亿元，较2019年同比减少11.48%[62] - 通用设备制造行业2020年生产量金额67.38亿元，较2019年同比减少14.81%[62] - 通用设备制造行业2020年库存量金额12.85亿元，较2019年同比增加14.56%[62] - 通用设备制造业2020年原材料金额44.59亿元，占营业成本比重72.76%，同比减少13.77%[65] - 制冷配件产业2020年原材料金额34.28亿元，占营业成本比重55.94%，同比减少13.50%[65] 公司资产相关数据变化 - 无形资产为20,905.28万元，比期初减少80.50%[43] - 应收账款为107,282.05万元，比期初减少37.37%[43] - 应收款项融资为119,784.14万元[43] - 合同资产为21,726.91万元[43] - 盾安金属（泰国）有限公司资产规模780,769,678.09元，净利润20,270,625.16元，境外资产占公司净资产比重61.19%[44] - 盾安精工（美国）有限公司资产规模129,910,672.59元，净利润 -45,108,519.13元，境外资产占公司净资产比重10.18%[44] - 截止2020年底，公司累计拥有专利2274件，其中国内发明专利859件，国内实用新型1275件，国内外观设计84件，国外专利56件[47] - 所有权或使用权受限资产合计12.02亿元，包括货币资金3.76亿元、应收票据4.86亿元等[88] 公司投资与处置相关情况 - 公司处置江苏大通股权价款522.98万元，处置比例均为100%[66] - 公司处置合肥通用股权价款4079.7万元，处置比例均为100%[66] - 美国制造2020年6月29日注销，处置日净资产 -1307.12万元，期初至处置日净利润 -2503.81万元[69] - 南通孚航实业有限公司于2020年11月30日出售江苏大通风机股份有限公司债权，交易价格2,837.25万元，不影响公司利润[110] - 南通孚航实业有限公司于2020年11月30日出售南通大通宝富风机有限公司债权，交易价格16,639.76万元，减少本期利润0万元[110] - 莱阳市城市建设投资集团有限公司于2021年2月9日出售莱阳盾安供热有限公司涉及供暖供气的不动产及供热设施设备等资产，交易价格53,000万元，减少本期利润6,650.19万元[110] - 北京东方尚景科技有限公司于2020年10月30日出售遨博（北京）智能科技有限公司股权，交易价格8,025万元，增加本期利润170.48万元[115] - 南通孚航实业有限公司于2020年11月30日出售江苏大通风机股份有限公司股权，交易价格522.98万元，增加本期利润515.02万元[115] - 安徽渠成投资管理有限公司于2020年12月31日出售合肥通用制冷设备有限公司股权，交易价格4,079.7万元，增加本期利润94.78万元[115] - 2020年11月30日公司以5229840.10元处置江苏大通100%股权，处置价款与对应净资产份额差额为119089100.12元；12月31日以40797000.00元处置合肥通用100%股权，处置价款与对应净资产份额差额为9205193.36元[161] - 2020年6月29日美国制造注销，处置日净资产为 - 13071239.67元，期初至处置日净利润为 - 25038119.73元；11月25日精雷电器破产重整，处置日净资产为8073534.20元，期初至处置日净利润为 - 9574846.25元[164] 公司客户与供应商相关数据 - 前五名客户合计销售金额24.17亿元，占年度销售总额比例32.75%[70] - 前五名供应商合计采购金额14.24亿元，占年度采购总额比例22.47%[70][73] 公司研发相关数据变化 - 2020年研发人员数量553人，较2019年增长7.17%[74] - 2020年研发投入金额2.96亿元，较2019年减少22.03%[74] - 2020年研发投入占营业收入比例4.01%，较2019年下降0.16%[74] 公司募集资金与投资项目情况 - 2016年公司非公开发行募集资金总额8.3725亿元，本期已使用171.28万元，累计使用6.939436亿元，累计变更用途的募集资金总额1.614324亿元，占比19.28%，尚未使用募集资金总额为0 [96] - 偿还银行贷款承诺投资3.9425亿元，累计投入3.943491亿元，投资进度100%，本报告期实现效益1776.98万元，达到预计效益[97] - 制冷配件自动化技改项目承诺投资2.27亿元，累计投入2.344387亿元，投资进度103.28%，本报告期实现效益1645.68万元，未达到预计效益[97] - 微通道换热器建设项目承诺投资2.16亿元，本报告期投入171.28万元，累计投入6515.58万元，投资进度30.16%，本报告期实现效益为是[100] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额8.3725亿元，本报告期投入171.28万元，累计投入6.939436亿元，本报告期实现效益3422.66万元[100] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5459.13万元，其中制冷配件自动化技改项目投入3930.29万元，微通道换热器建设项目投入1528.84万元[102] - 2018年3月21日公司同意“制冷配件自动化技改项目”项目建设期延长至2019年4月[100] - 2020年4月13日公司同意终止实施“微通道换热器建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[100] - 2018年3月21日公司同意珠海盾安热工科技有限公司作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主体，新增实施地点为广东省珠海市平沙镇[101] - 微通道换热器建设项目拟投入募集资金总额16,119.64万元，截至期末实际累计投入16,143.24万元，投资进度100.15%，本报告期实现效益497.41万元[107] 子公司经营数据 - 浙江盾安禾田金属有限公司注册资本3