内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报与利润总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[8] 评价情况 - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[9] - 发现一般缺陷并完成整改[10] 其他 - 依据相关体系开展评价，认定标准与上年一致[6] - 关注销售、信用等管理高风险领域[6] - 纳入评价主要单位有贵州航天电器等[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过对应议案[2][3][4][5] 财务审计 - 信永中和对2024年度财务审计出具标准无保留意见[8] 其他情况 - 2024年公司未对外提供担保[10] - 监事会认为2024年度关联交易合规公允[11]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 三位独立董事符合独立性相关要求[2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日上午9:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 登记时间为2025年5月15日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00[6] 会议议案 - 会议审议7项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[3] - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为362025，投票简称为航天投票[8] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[11] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，委托人为法人需加盖公章[17]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月29日召开，3位监事均亲自出席[2] 决议通过 - 以3票同意通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[2] 报告评价 - 全体监事认为2024年年度报告真实准确完整[2] - 认为公司内控体系完善且运行有效，评价报告客观真实[2][3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入50.25亿元，同比下降19.08%[4] - 2024年公司营业利润4.07亿元，同比下降56.48%[4] - 2024年公司利润总额4.08亿元，同比下降56.43%[4] - 2024年公司净利润4.04亿元，同比下降53.44%[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润3.47亿元，同比下降53.75%[4] - 截止2024年12月31日，公司总资产119.46亿元，比2023年增加7.98亿元[4] 未来展望 - 2025年公司计划完成营业收入57.00亿元，成本费用控制在51.02亿元以内[6] - 2025年度公司安排技术改造预算支出3.27亿元、股权投资0.96亿元[6] 分红情况 - 2024年公司以456,803,310股为基数，每10股派发现金红利2.30元，共计派发现金红利1.05亿元[8] 募集资金 - 2021年8月公司非公开发行股票募集资金净额为14.22亿元[10] - 各募集资金投资项目投资总额合计176064.92万元，拟使用募集资金143062.00万元[13] - 截止2024年12月31日，公司使用募集资金累计向项目投入129014.47万元[14] - 2024年度使用募集资金21049.15万元，2023年度22352.68万元，2022年度31097.23万元，2021年度54515.40万元[14] - 截止2024年12月31日，公司募集资金余额为17014.95万元[14] - 截至2024年12月31日公司募集资金专户利息收入累计净额为3785.69万元[14] - 2024年银行利息收入363.20万元、2023年1043.69万元、2022年1800.12万元、2021年578.68万元[14] 项目投资 - 年产153万只新基建用光模块项目投资总额11200万元，使用募集资金10921万元[12] 股权与借款 - 2024年2月1日，航天江南持有林泉电机45.9815%股权[12] - 航天江南拟向林泉电机提供借款25776.25万元[12] 决议通过 - 以3票同意通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》[15]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润347,092,604.61元[3] - 2024年度可供分配利润3,255,434,281.86元[3] - 2024年度可用于股东分配利润3,205,248,173.62元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定和任意盈余公积金各25,093,054.12元[3] - 以456,803,310股为基数，每10股派现2.30元，共派现105,064,761.30元[4] - 2024年度现金分红105,064,761.30元，2023年为173,610,697.28元，2022年为167,485,034.72元[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红446,160,493.30元，占近三年平均净利润80.97%[5][7] - 2024年度拟派现占当年归母净利润30.27%[7] 财务报表 - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额分别为15,644.55万元、19,016.55万元，占总资产比例为1.40%、1.59%[8] 其他 - 本次利润分配方案需提交2024年度股东大会审议批准[2]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以456,803,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数2.30元（含税），分配预案的股本基数456803310股，现金分红金额105064761.30元[163] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[163] - 可分配利润为3205248173.62元[163] - 2025年3月29日拟以2024年12月31日扣除拟回购注销部分限制性股票后的456,803,310股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），共计105,064,761.30元[165] 股权变动与股东情况 - 2009年8月25日，证监会核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持公司112,043,370股股份，导致合计控制该公司138,559,070股股份，约占公司总股本的41.99%而应履行的要约收购义务[14] - 2009年9月28日，贵州航天工业有限责任公司完成股份过户登记手续，直接持有航天电器股份137,435,620股，占公司总股本的41.65%，成为公司第一大股东[14] - 2023年12月，航天科工集团同意航天江南所属航天通联将所持林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南，2024年2月1日完成工商变更登记[80] - 2016年公司收购江苏奥雷63.8347%的股权，成为其控股股东[153] - 2024年董事建议公司受让中国奥雷集团持有的江苏奥雷32.7023%股权[153] - 2025年3月4日董事会同意公司用5693.3331万元收购该部分股权[153] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50.25亿元，较2023年的62.10亿元减少19.08%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，较2023年的7.50亿元减少53.75%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较2023年的16.42亿元减少115.76%[16] - 2024年末总资产为119.46亿元，较2023年末的111.48亿元增长7.16%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.63亿元，较2023年末的62.83亿元增长2.86%[16] - 2024年公司实现营业总收入50.25亿元，较上年同期下降19.08%；利润总额4.08亿元，较上年同期下降56.43%；净利润4.04亿元，较上年同期下降53.44%；归属于母公司股东的净利润3.47亿元，较上年同期下降53.75%[43][49] - 报告期公司营业收入为50.25亿元，较上年同期下降19.08%[53] - 报告期公司营业成本为30.98亿元，较上年同期下降20.24%[50] - 报告期公司管理费用为5.74亿元，较上年同期增长10.33%[50] - 报告期公司研发费用为7.51亿元，较上年同期增长7.50%[50] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较上年同期下降115.76%[51] - 2024年销售费用158037942.15元，同比增加8.84%；管理费用573681521.88元，同比增加10.33%；财务费用 -18373546.41元，同比增加19.15%；研发费用751189340.43元，同比增加7.50%[65] - 2024年经营活动现金流入小计53.67亿元，较2023年的72.02亿元下降25.47%[70] - 2024年投资活动现金流入小计1403.48万元，较2023年的85.66万元增长1538.44%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计3.86亿元，较2023年的2.89亿元增长33.73%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较2023年的3485.95万元下降428.01%[70] - 2024年末货币资金27.73亿元，占总资产23.21%，较年初占比下降7.36%[74] - 2024年末应收账款35.75亿元，占总资产29.93%，较年初占比增加1.84%[74] - 2024年末存货18.51亿元，占总资产15.49%，较年初占比增加5.96%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-2.59亿元与归属于上市公司股东的净利润3.47亿元存在较大差异[72] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.14亿元、13.08亿元、10.73亿元、10.30亿元[20] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计为3581.41万元，2023年为5839.87万元，2022年为5107.01万元[21] 行业与市场情况 - 公司主要从事电子元器件行业，产品包括高端连接器等，并提供系统集成互联一体化解决方案[25] - 国家出台多项政策促进电子元器件制造业发展，公司所属行业迎来发展机遇[27][28] - 预计到2025年国内电子元器件销售规模将达到24628亿元[30] - 六大领域合计占据连接器市场需求总量的80%以上，汽车、电信与数据通信、航天军工合计占市场总份额超一半[31] - 五大区域占据全球连接器市场90%以上的份额，中国是最大的连接器生产基地[32] 公司排名与品牌价值 - 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名[37] - 公司品牌价值位居“2024年中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”[37] - 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名；2024年品牌价值位居“中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”[40] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品等研制和销售，提供系统集成互连一体化解决方案[38] - 公司业务正由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级[38] - 公司已形成“三地一院十二部”跨地域集团化产业发展格局[38] - 公司在多地设有10个子公司、研究所及技术市场服务中心[38] - 公司研制生产的产品性能指标优良，部分属国内独家开发和生产[37][38] - 公司产品在航天、航空等高技术领域配套，有较强市场竞争力[38] - 公司产品生产采取“以销定产”模式、销售采取直销模式，军品覆盖全部防务装备领域，民品以通讯等为主[39] 科研与成果情况 - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利授权2521项（其中国际发明专利17项）、发布4项IEC国际标准[42] - 2024年公司立项30项重点科研项目、40个重大产业化项目，大功率互连及组件等新产品订货实现较快增长[44] - 2024年新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比例超30%，5项科技成果获上级科技成果奖[48] 公司资质与荣誉 - 2024年公司通过“国家技术创新示范企业”资质复核、入选国务院国资委数字化转型试点企业等[41] - 公司6家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业，子公司上海研究院获国家级重点专精特新“小巨人”企业称号[41] 重大工程配套情况 - 2024年公司圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务[43][45] 公司投产情况 - 2024年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产[49] 各业务线数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入为48.98亿元，占比97.47%，较上年同期下降20.38%[53] - 继电器销售量为47.71万只，较上年同期下降13.38%[56] - 连接器及互连一体化产品生产量为86763.59万只，较上年同期下降7.43%[57] - 电机与控制组件库存量为161794台，较上年同期增长26.33%[57] - 光通信器件销售量为311.41万只，较上年同期增长42.61%[57] 原材料情况 - 2024年继电器原材料金额60458469.10元，占营业成本比重45.99%，同比减少26.21%[60] - 2024年连接器及互连原材料金额1127167285.20元，占营业成本比重54.25%，同比减少24.83%[60] - 2024年电机与控制组件原材料金额420655479.99元，占营业成本比重58.53%，同比减少12.82%[61] - 2024年光通信器件原材料金额73374082.13元，占营业成本比重67.25%，同比增加5.62%[61] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额2556808736.09元，占年度销售总额比例50.88%，第一大客户销售额794345102.19元，占比15.81%[62] - 2024年前五名供应商合计采购金额424344021.66元，占年度采购总额比例12.48%，第一大供应商采购额184481048.69元，占比5.43%[63][64] 研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量2243人，较2023年增加10.28%，占比35.89%，较2023年增加1.79%[67] - 2024年研发投入金额751189340.43元，较2023年增加7.50%，占营业收入比例14.95%，较2023年增加3.70%[68] - 报告期公司通过多种招聘方式引进、聘用研发人员200余人[68] 募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，累计使用12.90亿元，使用比例90.70%[79] - 公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元[80] - 航天江南拟向林泉电机提供借款25,776.25万元，用于承接实施募集资金投资项目及归还借款，2024年4月19日股东大会审议通过[80] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元[81] - 2024年公司同意使用不超过2.35亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[81] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,651,277.84元、协定存款16,295,857.98元、七天通知存款152,202,387.46元[81] - 截至2024年12月31日，公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入129,014.47万元[81] - 特种连接器、继电器产业化项目累计投资28,019万元，进度92.32%[82] - 年产153万只新基建用光模块项目累计投资10,921万元，进度81.01%[82] - 年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目累计投资33,609万元，进度75.73%[82] - 2021年9月15日非公开发行股票补充流动资金49733万元，2022年12月31日为62015.4万元，占比100.54%[83] - 承诺投资项目小计2021年为142243.73万元，2022年为129014.47万元，2022年较2021年减少21049.15万元[83] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元[83] - 2023年8月19日公司同意将部分募投项目建设完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[83] - 截至2024年12月31日，部分募投项目已完工，剩余未投入募集资金主要系尾款及质保金等[83] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[85][86] 子公司经营情况 - 苏州华旃航天电器有限公司注册资本300000000元，2024年总资产2543366778.31元，净资产1007685613.43元，营业收入1504738737.20元，营业利润65817220.05元，净利润67102604.75元[88] - 苏州华旃航天电器有限公司2024年营业收入较上年同期增长0.95%，净利润较上年同期下降34.98%[89] - 贵州航天林泉电机有限公司注册资本420409490元，2024年总资产2921754621.34元，净资产1252188350.70元，营业收入1040079129.51元，营业利润81077915.28元，净利润82986375.44元[88] - 贵州航天林泉电机有限公司2024年营业收入较上年同期下降11.72%，净利润较上年同期下降47.43%[89] 未来业务规划 - 2025年业务经营所需资金初步测算为55.27亿元，

募集资金情况 - 公司以每股60.46元价格非公开发行23,662,256股，实际募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，于2021年8月13日到位[6] - 2021 - 2024年度使用募集资金分别为5.45亿元、3.11亿元、2.24亿元、2.10亿元[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入项目12.90亿元，余额1.70亿元，含银行利息净额3573.41万元[8] - 2021 - 2024年银行利息收入净额分别为578.68万元、1800.12万元、1043.69万元、363.20万元，累计已投入项目金额212.28万元[9] 项目投资情况 - 特种连接器、特种继电器产业化建设项目投资总额2.85亿元，拟投入募集资金2.80亿元[6] - 年产153万只新基建用光模块项目投资总额1.12亿元，拟投入募集资金1.09亿元[6] - 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目投资总额3.95亿元，拟投入募集资金3.36亿元[6] - 贵州林泉微特电机产业化建设项目投资总额1.98亿元，拟投入募集资金1.04亿元[6] - 收购航天林泉经营性资产投资总额3.66亿元，拟投入募集资金1.96亿元[6] - 补充流动资金拟投入募集资金4.05亿元，扣除发行费用后净额3.96亿元[6] 项目进度情况 - 特种连接器、特种继电器产业化建设项目承诺投资28,019.00万元，截至期末累计投入25,868.07万元，投资进度92.32%[16] - 年产153万只新基建用光模块项目承诺投资10,921.00万元，截至期末累计投入8,847.18万元，投资进度81.01%[16] - 年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目承诺投资33,609.00万元，截至期末累计投入25,450.98万元，投资进度75.73%[17] - 贵州林泉微特电机产业化建设项目承诺投资10,420.00万元，截至期末累计投入9,361.23万元，投资进度89.84%[17] - 收购航天林泉经营性资产承诺投资19,625.00万元，截至期末累计投入19,625.00万元，投资进度100.00%[17] - 补充流动资金承诺投资39,649.73万元，截至期末累计投入39,862.01万元，投资进度100.54%[17] 项目未达进度原因及调整 - 部分募投项目未达计划进度，原因包括基建报建周期长、设备未按时到厂装调、市场变化产线工艺设备优化调整[17] - “特种连接器、特种继电器产业化建设项目”建设完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[18] - “年产153万只新基建用光模块项目”和“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”厂房已完工投入使用[18] 资金使用及存放情况 - 2021年9月26日公司同意使用募集资金2136.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[18] - 2024年公司同意使用不超过2.35亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[18] - 截止2024年12月31日，公司闲置募集资金存放于银行活期存款1651277.84元、协定存款16295857.98元、七天通知存款152202387.46元[18] - 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中[19] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[16] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在违规情形[21]

募集资金情况 - 公司以每股60.46元价格非公开发行23,662,256股，实际募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元[1] - 2021 - 2024年分别使用募集资金5.45亿元、3.11亿元、2.24亿元、2.10亿元[5] - 截止2024年12月31日，募集资金累计投入项目12.90亿元，余额1.70亿元[6] - 2021 - 2024年银行利息收入净额分别为0.58亿元、1.80亿元、1.04亿元、0.36亿元，累计净额3.79亿元[7] - 2024年银行利息收入净额占累计净额的9.6%（0.36÷3.79）[7] - 截至2024年12月31日公司累计使用募集资金12.9014466241亿元[15] - 募集资金总额为14.224373亿元，本年度投入募集资金总额为2.104915亿元，已累计投入募集资金总额为12.901447亿元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] 项目投资情况 - 特种连接器等6个项目投资总额17.61亿元，拟投入募集资金14.31亿元[4] - 特种连接器、特种继电器产业化建设项目募集资金承诺投资总额2.8019亿元，截至期末累计投入金额2.586807亿元，投资进度92.32%[30] - 年产153万只新基建用光模块项目募集资金承诺投资总额1.0921亿元，截至期末累计投入金额0.884718亿元，投资进度81.01%[30] - 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目募集资金承诺投资总额3.3609亿元，截至期末累计投入金额2.545098亿元，投资进度75.73%[30] - 贵州林泉微特电机产业化建设项目承诺投资10420万元，累计投入9361.23万元，投入进度89.84%，预计2024年12月31日完工[1] - 收购航天林泉承诺投资19625万元，累计投入19625万元，投入进度100%[1] - 承诺投资项目小计承诺投资142243.73万元，累计投入129014.47万元，投入进度90.70%[1] - 经营性资产承诺投资39649.73万元，累计投入39862.01万元，投入进度100.54%[1] 资金管理与使用 - 公司会同国泰君安与多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[8] - 部分募集资金通过借款方式由子公司用于相关项目建设[9] - 航天电器等4个开户单位在多家银行开立募集资金专户[11] - 公司制定《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》[8] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元[17] - 2024年公司同意使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款165.127784万元；协定存款1629.585798万元；七天通知存款15220.238746万元[19] - 2023年1月6日中信银行股份有限公司贵阳分行营业部账户完成销户，账户存续期间银行利息收入净额为212.278463万元[14] - 2023年19月8日，公司同意将部分募投项目建设完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[1] - 截至2024年12月31日，部分募投项目已完工，剩余未投入资金为尾款及质保金等[2] - 2021年9月26日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2136.65万元[3] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金存放于银行活期存款1651277.84元、协定存款16295857.98元、七天通知存款152202387.46元[3] - 2024年，公司同意在不影响项目建设下，用不超2.35亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[3] - 尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中[3]