内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报与利润总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[8] 评价情况 - 报告期无财务报告重大或重要缺陷[9] - 发现一般缺陷并完成整改[10] 其他 - 依据相关体系开展评价，认定标准与上年一致[6] - 关注销售、信用等管理高风险领域[6] - 纳入评价主要单位有贵州航天电器等[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过对应议案[2][3][4][5] 财务审计 - 信永中和对2024年度财务审计出具标准无保留意见[8] 其他情况 - 2024年公司未对外提供担保[10] - 监事会认为2024年度关联交易合规公允[11]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 三位独立董事符合独立性相关要求[2]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年无执业担责[14] 审计工作 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，核查募资情况，出具专项说明[15][16] 审计意见 - 认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[16]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月16日上午9:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 登记时间为2025年5月15日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00[6] 会议议案 - 会议审议7项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[3] - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为362025，投票简称为航天投票[8] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[11] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，委托人为法人需加盖公章[17]

会议情况 - 监事会会议于2025年3月29日召开，3位监事均亲自出席[2] 决议通过 - 以3票同意通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[2] 报告评价 - 全体监事认为2024年年度报告真实准确完整[2] - 认为公司内控体系完善且运行有效，评价报告客观真实[2][3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入50.25亿元，同比下降19.08%[4] - 2024年公司营业利润4.07亿元，同比下降56.48%[4] - 2024年公司利润总额4.08亿元，同比下降56.43%[4] - 2024年公司净利润4.04亿元，同比下降53.44%[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润3.47亿元，同比下降53.75%[4] - 截止2024年12月31日，公司总资产119.46亿元，比2023年增加7.98亿元[4] 未来展望 - 2025年公司计划完成营业收入57.00亿元，成本费用控制在51.02亿元以内[6] - 2025年度公司安排技术改造预算支出3.27亿元、股权投资0.96亿元[6] 分红情况 - 2024年公司以456,803,310股为基数，每10股派发现金红利2.30元，共计派发现金红利1.05亿元[8] 募集资金 - 2021年8月公司非公开发行股票募集资金净额为14.22亿元[10] - 各募集资金投资项目投资总额合计176064.92万元，拟使用募集资金143062.00万元[13] - 截止2024年12月31日，公司使用募集资金累计向项目投入129014.47万元[14] - 2024年度使用募集资金21049.15万元，2023年度22352.68万元，2022年度31097.23万元，2021年度54515.40万元[14] - 截止2024年12月31日，公司募集资金余额为17014.95万元[14] - 截至2024年12月31日公司募集资金专户利息收入累计净额为3785.69万元[14] - 2024年银行利息收入363.20万元、2023年1043.69万元、2022年1800.12万元、2021年578.68万元[14] 项目投资 - 年产153万只新基建用光模块项目投资总额11200万元，使用募集资金10921万元[12] 股权与借款 - 2024年2月1日，航天江南持有林泉电机45.9815%股权[12] - 航天江南拟向林泉电机提供借款25776.25万元[12] 决议通过 - 以3票同意通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》[15]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润347,092,604.61元[3] - 2024年度可供分配利润3,255,434,281.86元[3] - 2024年度可用于股东分配利润3,205,248,173.62元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定和任意盈余公积金各25,093,054.12元[3] - 以456,803,310股为基数，每10股派现2.30元，共派现105,064,761.30元[4] - 2024年度现金分红105,064,761.30元，2023年为173,610,697.28元，2022年为167,485,034.72元[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红446,160,493.30元，占近三年平均净利润80.97%[5][7] - 2024年度拟派现占当年归母净利润30.27%[7] 财务报表 - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额分别为15,644.55万元、19,016.55万元，占总资产比例为1.40%、1.59%[8] 其他 - 本次利润分配方案需提交2024年度股东大会审议批准[2]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以456,803,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数2.30元（含税），分配预案的股本基数456803310股，现金分红金额105064761.30元[163] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[163] - 可分配利润为3205248173.62元[163] - 2025年3月29日拟以2024年12月31日扣除拟回购注销部分限制性股票后的456,803,310股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），共计105,064,761.30元[165] 股权变动与股东情况 - 2009年8月25日，证监会核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持公司112,043,370股股份，导致合计控制该公司138,559,070股股份，约占公司总股本的41.99%而应履行的要约收购义务[14] - 2009年9月28日，贵州航天工业有限责任公司完成股份过户登记手续，直接持有航天电器股份137,435,620股，占公司总股本的41.65%，成为公司第一大股东[14] - 2023年12月，航天科工集团同意航天江南所属航天通联将所持林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南，2024年2月1日完成工商变更登记[80] - 2016年公司收购江苏奥雷63.8347%的股权，成为其控股股东[153] - 2024年董事建议公司受让中国奥雷集团持有的江苏奥雷32.7023%股权[153] - 2025年3月4日董事会同意公司用5693.3331万元收购该部分股权[153] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50.25亿元，较2023年的62.10亿元减少19.08%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，较2023年的7.50亿元减少53.75%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较2023年的16.42亿元减少115.76%[16] - 2024年末总资产为119.46亿元，较2023年末的111.48亿元增长7.16%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.63亿元，较2023年末的62.83亿元增长2.86%[16] - 2024年公司实现营业总收入50.25亿元，较上年同期下降19.08%；利润总额4.08亿元，较上年同期下降56.43%；净利润4.04亿元，较上年同期下降53.44%；归属于母公司股东的净利润3.47亿元，较上年同期下降53.75%[43][49] - 报告期公司营业收入为50.25亿元，较上年同期下降19.08%[53] - 报告期公司营业成本为30.98亿元，较上年同期下降20.24%[50] - 报告期公司管理费用为5.74亿元，较上年同期增长10.33%[50] - 报告期公司研发费用为7.51亿元，较上年同期增长7.50%[50] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较上年同期下降115.76%[51] - 2024年销售费用158037942.15元，同比增加8.84%；管理费用573681521.88元，同比增加10.33%；财务费用 -18373546.41元，同比增加19.15%；研发费用751189340.43元，同比增加7.50%[65] - 2024年经营活动现金流入小计53.67亿元，较2023年的72.02亿元下降25.47%[70] - 2024年投资活动现金流入小计1403.48万元，较2023年的85.66万元增长1538.44%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计3.86亿元，较2023年的2.89亿元增长33.73%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较2023年的3485.95万元下降428.01%[70] - 2024年末货币资金27.73亿元，占总资产23.21%，较年初占比下降7.36%[74] - 2024年末应收账款35.75亿元，占总资产29.93%，较年初占比增加1.84%[74] - 2024年末存货18.51亿元，占总资产15.49%，较年初占比增加5.96%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-2.59亿元与归属于上市公司股东的净利润3.47亿元存在较大差异[72] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.14亿元、13.08亿元、10.73亿元、10.30亿元[20] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计为3581.41万元，2023年为5839.87万元，2022年为5107.01万元[21] 行业与市场情况 - 公司主要从事电子元器件行业，产品包括高端连接器等，并提供系统集成互联一体化解决方案[25] - 国家出台多项政策促进电子元器件制造业发展，公司所属行业迎来发展机遇[27][28] - 预计到2025年国内电子元器件销售规模将达到24628亿元[30] - 六大领域合计占据连接器市场需求总量的80%以上，汽车、电信与数据通信、航天军工合计占市场总份额超一半[31] - 五大区域占据全球连接器市场90%以上的份额，中国是最大的连接器生产基地[32] 公司排名与品牌价值 - 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名[37] - 公司品牌价值位居“2024年中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”[37] - 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名；2024年品牌价值位居“中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”[40] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品等研制和销售，提供系统集成互连一体化解决方案[38] - 公司业务正由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级[38] - 公司已形成“三地一院十二部”跨地域集团化产业发展格局[38] - 公司在多地设有10个子公司、研究所及技术市场服务中心[38] - 公司研制生产的产品性能指标优良，部分属国内独家开发和生产[37][38] - 公司产品在航天、航空等高技术领域配套，有较强市场竞争力[38] - 公司产品生产采取“以销定产”模式、销售采取直销模式，军品覆盖全部防务装备领域，民品以通讯等为主[39] 科研与成果情况 - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利授权2521项（其中国际发明专利17项）、发布4项IEC国际标准[42] - 2024年公司立项30项重点科研项目、40个重大产业化项目，大功率互连及组件等新产品订货实现较快增长[44] - 2024年新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比例超30%，5项科技成果获上级科技成果奖[48] 公司资质与荣誉 - 2024年公司通过“国家技术创新示范企业”资质复核、入选国务院国资委数字化转型试点企业等[41] - 公司6家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业，子公司上海研究院获国家级重点专精特新“小巨人”企业称号[41] 重大工程配套情况 - 2024年公司圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务[43][45] 公司投产情况 - 2024年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产[49] 各业务线数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入为48.98亿元，占比97.47%，较上年同期下降20.38%[53] - 继电器销售量为47.71万只，较上年同期下降13.38%[56] - 连接器及互连一体化产品生产量为86763.59万只，较上年同期下降7.43%[57] - 电机与控制组件库存量为161794台，较上年同期增长26.33%[57] - 光通信器件销售量为311.41万只，较上年同期增长42.61%[57] 原材料情况 - 2024年继电器原材料金额60458469.10元，占营业成本比重45.99%，同比减少26.21%[60] - 2024年连接器及互连原材料金额1127167285.20元，占营业成本比重54.25%，同比减少24.83%[60] - 2024年电机与控制组件原材料金额420655479.99元，占营业成本比重58.53%，同比减少12.82%[61] - 2024年光通信器件原材料金额73374082.13元，占营业成本比重67.25%，同比增加5.62%[61] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额2556808736.09元，占年度销售总额比例50.88%，第一大客户销售额794345102.19元，占比15.81%[62] - 2024年前五名供应商合计采购金额424344021.66元，占年度采购总额比例12.48%，第一大供应商采购额184481048.69元，占比5.43%[63][64] 研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量2243人，较2023年增加10.28%，占比35.89%，较2023年增加1.79%[67] - 2024年研发投入金额751189340.43元，较2023年增加7.50%，占营业收入比例14.95%，较2023年增加3.70%[68] - 报告期公司通过多种招聘方式引进、聘用研发人员200余人[68] 募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，累计使用12.90亿元，使用比例90.70%[79] - 公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元[80] - 航天江南拟向林泉电机提供借款25,776.25万元，用于承接实施募集资金投资项目及归还借款，2024年4月19日股东大会审议通过[80] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元[81] - 2024年公司同意使用不超过2.35亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[81] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,651,277.84元、协定存款16,295,857.98元、七天通知存款152,202,387.46元[81] - 截至2024年12月31日，公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入129,014.47万元[81] - 特种连接器、继电器产业化项目累计投资28,019万元，进度92.32%[82] - 年产153万只新基建用光模块项目累计投资10,921万元，进度81.01%[82] - 年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目累计投资33,609万元，进度75.73%[82] - 2021年9月15日非公开发行股票补充流动资金49733万元，2022年12月31日为62015.4万元，占比100.54%[83] - 承诺投资项目小计2021年为142243.73万元，2022年为129014.47万元，2022年较2021年减少21049.15万元[83] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元[83] - 2023年8月19日公司同意将部分募投项目建设完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[83] - 截至2024年12月31日，部分募投项目已完工，剩余未投入募集资金主要系尾款及质保金等[83] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[85][86] 子公司经营情况 - 苏州华旃航天电器有限公司注册资本300000000元，2024年总资产2543366778.31元，净资产1007685613.43元，营业收入1504738737.20元，营业利润65817220.05元，净利润67102604.75元[88] - 苏州华旃航天电器有限公司2024年营业收入较上年同期增长0.95%，净利润较上年同期下降34.98%[89] - 贵州航天林泉电机有限公司注册资本420409490元，2024年总资产2921754621.34元，净资产1252188350.70元，营业收入1040079129.51元，营业利润81077915.28元，净利润82986375.44元[88] - 贵州航天林泉电机有限公司2024年营业收入较上年同期下降11.72%，净利润较上年同期下降47.43%[89] 未来业务规划 - 2025年业务经营所需资金初步测算为55.27亿元，

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为502,488.09万元，较上年同期降低19.08%[5] - 2024年营业利润4.07亿元，较2023年下降约56%[23] - 2024年净利润4.04亿元，较2023年下降约53%[24] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值357,522.37万元，占资产总额的29.93%[5] - 公司资产总计期末余额为119.46亿元，较期初增长约7.17%[16] - 存货期末余额为18.51亿元，较期初增长约74.06%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，同比下降115.78%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.17亿元，同比增长30.11%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，同比下降427.29%[30] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 审计将公司营业收入确认和应收账款的信用减值准备作为关键审计事项[5][6] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定[161] - 执行《企业会计准则解释第17号》和第18号对公司财务状况和经营成果无重大影响[163] 税收政策 - 多家子公司及本公司2024年度适用15%的企业所得税优惠税率[166][167][168][169] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分公司可享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳税额优惠[169]