股东大会情况 - 参加股东大会股东59名，代表股份273,904,461股，占比32.4830%[5][6] - 参加现场会议股东3名，代表股份221,346,826股，占比26.2500%[6] - 通过网络投票股东56名，代表股份52,557,635股，占比6.2329%[6] 中小投资者情况 - 参加表决中小投资者58名，代表股份53,003,135股，占比6.2858%[6] 补选议案表决情况 - 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》同意270,646,008股，占比98.8104%[7] - 中小投资者对补选议案同意49,744,682股，占比93.8523%[7]

公司信息 - 证券代码为002049，简称为紫光国微[1] - 债券代码为127038，简称为国微转债[1] 转债转股时间 - 国微转债转股起止时间为2021年12月17日至2027年6月9日[3] - 2024年6月14日起至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[3] - 2023年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 转股价格调整 - 不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[7] - 可能影响持有人权益时视情况调整[7]

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

业绩数据 - 2024年3月公司资产总计168.65亿元，所有者权益119.54亿元，负债49.11亿元[10] - 2024年一季度营业总收入11.41亿元，净利润3.13亿元[10] - 2024年一季度营业毛利率为57.67%，资产负债率为29.12%[10] - 2023年公司营业总收入75.65亿元，EBITDA 29.24亿元，经营活动净现金流17.72亿元[10][11] - 2023年公司总资本化比率为16.96%，EBIT利润率为36.15%，FFO/总债务为1.10X[10][11] - 2024年一季度公司营收同比减少26.16%[32] - 2023 - 2024年1 - 3月集成电路收入分别为73.30亿元、10.77亿元，毛利率分别为62.72%、59.95%[34] 用户与市场数据 - 2023年公司前五大供应商采购额占比为56.62%[23] - 2023年公司前五大客户销售额占比为40.47%[25] - 2023年海外业务收入同比增长26.16%至8.04亿元[25] - 2023年同芯微电子产品销量同比增长33.31%[26] - 2023年特种集成电路产品销量同比下降5.34%[26] - 2023年集成电路库存量同比增长约13%[26] 未来展望 - 预计2024年公司收入增速放缓，盈利空间收窄，资本开支规模小幅增长，经营获现水平稳定[42][43][44] - 预测2024年总资本化比率为15.5 - 16.5%，总债务/EBITDA为0.85 - 0.95[45] 新产品与新技术研发 - 2023年深圳国微新增152个新产品立项，完成39款芯片研制，56款芯片通过考核鉴定[26] - 2023年研发投入16.33亿元，占营业收入比重21.58%，研发人员1342人，占比52.77%[29] 市场扩张和并购 - 2023年公司新设立3家子公司，注销清算3家子公司，受让2家子公司股权及转让2家子公司股权[21] 其他新策略 - 智能安全芯片业务的结算账期为1.5 - 6个月，特种集成电路业务的结算账期为2 - 3个月[23] 评级相关 - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“国微转债”的信用等级为AA+[51] - 可能触发评级上调因素包括行业地位大幅提升、供应链控制力增强等[6] - 可能触发评级下调因素包括行业地位及业务量大幅下滑、与主要晶圆厂合作稳定性减弱等[6] 资金与债务 - “国微转债”发行金额15.00亿元，2024年3月末债项余额14.92亿元，存续期为2021/06/10 - 2027/06/09[12] - 截至2024年3月末，公司获银行授信额度33.00亿元，未使用授信额度23.85亿元[37] - 2024年3月末应收账款较2022年末增长较多，周转效率下降，存货周转率持续下降[36] - 2023年公司受限资产规模7.54亿元，占总资产比重4.30%，无重大未决诉讼和对外担保[40] - 2023 - 2024年1 - 3月公司本部及相关子公司到期还本、按期付息，公开市场无信用违约记录[41] - 2023年计入其他收益的政府补助与退税金额为1.47亿元[48] - 截至2023年末，公司尚未使用的募集资金余额为7.34亿元[50] 子公司情况 - 2023年前三季度无锡紫光实现营收0.97亿元，净利润为 - 0.07亿元[21] - 2023年末深圳国微总资产114.24亿元，净资产87.15亿元，营业总收入44.88亿元，净利润22.69亿元[23] - 2023年末同芯微电子总资产35.97亿元，净资产9.04亿元，营业总收入23.98亿元，净利润2.63亿元[23] 其他财务数据 - 2023年晶体元器件收入1.85亿元，同比下降35.49%[30] - 截至2023年末，“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”已实际投资2505.02万元，补流资金已使用7.66亿元[31] - 2023年公司经营活动净现金流良好且小幅增加，2024年一季度为净流出；投资活动现金净流出增加；筹资活动净现金流同比下降[37] - 2024年3月末货币资金为240,867.74万元，较2021年的316,251.17万元有所下降[55] - 2024年3月末应收账款为445,728.07万元，较2021年的237,198.22万元增长明显[55] - 2024年3月末总债务为248,227.72万元，较2021年的186,275.74万元有所增加[55] - 2024年3月营业总收入为114,061.16万元，净利润为31,279.74万元[55] - 2024年3月营业毛利率为57.67%，期间费用率为35.50%[55] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 -27,197.71万元[55] - 2024年3月存货周转率为0.78（年化），应收账款周转率为1.04（年化）[55]

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"国微转债"将于 2024 年 6 月 11 日按面值支付第三年利息，每 10 张"国微转债" （面值 1000 元）利息为人民币 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 7 日 3、除息日：2024 年 6 月 11 日 4、付息日：2024 年 6 月 11 日 5、"国微转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"国微转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 7 日，凡在 2024 年 6 月 7 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 6 月 7 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 7 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁、董事会秘书杜林虎先生提交的书面辞职报告，因工作原因，杜林虎先生 申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，杜林虎先生继续担任公司副总 裁职务。 电话：010-56757310 传真：010-56757366 电子邮箱：zhengquan@gosinoic.com 通讯地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 1 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，杜林虎先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。截至本公告披露日，杜林虎先生未持有本公司股份，亦不 ...

关于不向下修正"国微转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已经出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"国微转债"转股价格向下修正 条件。 2、经公司第八届董事会第十次会议审议同意，公司董事会决定本次不行使 "国微转债"转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来六个月内（即 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日），如再次触发"国微转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 27 日重新起算，若再次 触发"国微转债"转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程 序，决定是否行 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日下 午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 鉴于"国微转债"已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段市 场环境、股价走势等因素，决定本次不行使"国微转债"的转股价格向下修正的 权利，且在次一交易日起算的未来六个月内（即 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日），如再次触发"国微转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。从 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年5月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公 司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月12日召开公司2024年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:50； 网络投票时间为：2024年6 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日下 午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 1 附件：监事候选人简历： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司第八届监事会监事的议案》。 鉴于公司监事陈斌生先生已向监事会提交书面辞职报告，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公 ...