交易方案 - 紫光国微拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 经向深圳证券交易所申请 公司股票及可转换公司债券将于2026年1月15日(星期四)开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司瑞能半导是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计和模块封装测试的一体化经营功率半导体企业 [1] - 主要从事功率半导体的研发、生产和销售 产品主要包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等 [1] - 产品广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域 [1] - 标的公司主要产品的电气性能处于国际领先水平 并已在行业中形成一定市场地位优势 [1] 交易目的与影响 - 本次交易前 在功率半导体细分领域 公司虽有一定技术储备与市场应用 但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [1] - 通过本次交易 上市公司可整合功率半导体产品矩阵 快速补齐制造环节 完善半导体产业链布局 [1] - 交易将进一步巩固公司现有行业优势地位 增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买瑞能半导100%股权 [1] - 交易对方为南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名主体 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易状态与标的估值 - 截至预案摘要签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成 [1] - 标的资产评估值及交易作价尚未确定 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在整合功率半导体产品矩阵 [1] - 交易可帮助公司快速补齐制造环节 [1] - 交易有助于完善半导体产业链布局 [1] - 交易将进一步巩固公司现有行业优势地位 [1] - 交易将增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

公司重大资本运作 - 紫光国微于2026年1月13日召开第八届第三十六次董事会会议，审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等文件 [1] - 该会议以现场与通讯相结合的方式，在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室召开 [1] 关联新闻事件 - 每经头条提及另一家上市公司海利生物，其增值9倍并购的企业在8个月内估值“腰斩” [1] - 该被并购企业的第一大客户在并购时竟是一家尚未成立的公司 [1]

公司股票及债券复牌安排 - 公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）及可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）将于2026年1月15日（星期四）开市起复牌 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确定 [1] 标的公司业务 - 标的公司瑞能半导是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计和模块封装测试的一体化经营功率半导体企业 [1] - 公司主要从事功率半导体的研发、生产和销售，产品主要包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT及功率模块等 [1] - 产品广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域 [1] - 标的公司主要产品的电气性能处于国际领先水平，并已在行业中形成一定市场地位优势 [1] 交易目的与影响 - 交易前，公司在功率半导体细分领域虽有一定技术储备与市场应用，但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [1] - 通过本次交易，上市公司可整合功率半导体产品矩阵，快速补齐制造环节 [1] - 交易将帮助公司完善半导体产业链布局，进一步巩固现有行业优势地位，增强公司在半导体产业的综合竞争力 [1]

公司重大资产重组 - 紫光国微拟通过发行股份及支付现金方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名主体 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 此次交易的具体价格尚未确定 [1] 交易战略意义 - 交易前，公司在功率半导体细分领域有一定技术储备与市场应用，但尚未形成规模化、体系化的业务布局 [1] - 通过此次交易，公司可整合功率半导体产品矩阵，快速补齐制造环节 [1] - 交易有助于公司完善半导体产业链布局 [1] 市场安排 - 公司股票及可转债将于1月15日复牌 [1]

紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1574 号"文核准，紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元，期限 6 年。经深圳 证券交易所"深证上[2021]673 号"文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"国微转债"，债券代码 "127038"。"国微转债"转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）， 目前"国微转债"处于转股期。 公司因筹划发行股份及支付现 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买瑞能半导100%股权并募集配套资金[1] - 交易对方合计持有标的公司71.11%股权[3] - 预计本次交易不构成重大资产重组[5] 股权结构 - 建广资产相关合伙企业持有间接控股股东智广芯13.75%股权[3] - 李滨穿透持有瑞能半导8.29%股权[4] - 董事长陈杰间接持有瑞能半导0.75%股权[4] - 董事邬睿持有瑞能半导0.12%股权[4] 其他 - 交易前后控股股东和实际控制人不变[5] - 交易首次公告日前20个交易日股价累计涨跌幅未超20%[7] - 独立董事同意提交交易议案审议[8]

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及 二、关于提交法律文件的有效性的说明 《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方等相关主体进行初步磋商时，已根据法律法规及证券 监管部门的有关规定，采取了必要且充分的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情 人员的范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 （二）2025年12月30日，公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广 | | | 盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导 | | | 体产业投资中心（有限合伙）、建投华科投资股份有 | | | 限公司、上海设臻技术服务中心（有限合伙）等14名 | | | 交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二六年一月 紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 预案及本摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本公司股票 的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深圳 证券交易所对重组预案摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。预案及本摘要 所述本次交易相关事项的 ...