会议决策 - 2025年4月8日召开第八届董事会第二十一次会议，7位董事全出席[2] - 会议通过不向下修正“国微转债”转股价格议案[2][3] - 会议通过制定《市值管理制度》的议案[2][3] 转股价格规定 - 2025年4月9日至7月8日触发不修正，7月9日重新起算[3]

可转债发行 - 2021年6月10日公司发行1500万张可转债，总额15亿元，期限6年[3] 转股价格 - 初始转股价格137.78元/股，2022年8月调为98.18元/股，2024年6月调为97.51元/股[4][6] 修正条件与决策 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2025年4月8日董事会决定本次不行使修正权利[10] - 2025年4月9日至7月8日再触发亦不修正，7月9日重新起算[10]

资金使用决策 - 2024年5月9日董事会同意公司用不超5亿元闲置募集资金现金管理，不超14亿元自有资金买短期保本型银行理财产品[3] - 2025年2月28日董事会同意公司用不超6.6亿元闲置募集资金现金管理，不超16亿元自有资金买短期保本型银行理财产品[4] 理财产品投资 - 平安银行对公结构性存款2025年TGG25100526期投资1亿元，预期年化收益率0.20%或2.15%或2.25%[4] - 中国银行人民币结构性存款投资1.5亿元，预期年化收益率1.05%或2.40%[5] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款投资2500万元，预期年化收益率1.30%或2.05%[5] - 招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款投资1.3亿元，预期年化收益率1.30%或2.00%[7] - 招商银行点金系列进取型区间累积27天结构性存款投资1亿元，预期年化收益率1.30%至1.83%[7] - 平安银行对公结构性存款2025年TGG25100560期投资2.6亿元，预期年化收益率1.30%或1.89%或1.99%[7] 资金存放情况 - 截至2025年4月3日，募集资金专户协定存款等存放金额共5602.88万元，招行2901.46万元，平安银行2701.42万元[6] 投资收益情况 - 本公告日前十二个月内，平安银行5000万元募集资金投资收益64.82万元[11] - 2024年2月27日起息、2024年5月27日到期的10000元投资收益为61.64元[12] - 2024年5月30日起息、2024年12月2日到期的30000元投资收益为350.45元[12] - 2025年3月4日起息、2025年3月31日到期的10000元投资收益为11.76元[13] - 2025年3月21日起息、2025年3月31日到期的12000元投资收益为6.08元[13] 资金占比情况 - 截至公告日，过去十二个月内累计使用自有资金购买银行保本型未到期理财产品金额为89500万元，占最近一期经审计净资产的7.68%[14] - 过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行保本型未到期理财产品金额为58500万元，占最近一期经审计净资产的5.02%[14] - 募集资金专户余额以协定存款存放金额为5602.88万元，占最近一期经审计净资产的0.48%[14]

债券信息 - 2021年6月10日公开发行15亿元可转换公司债券，期限6年[2] - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日[2][3] - “国微转债”初始转股价格为137.78元/股[3] - 2022年8月转股价格调整为98.18元/股[4] - 2024年6月转股价格调整为97.51元/股[6] 2025年第一季度情况 - “国微转债”因转股减少57,000元，转股数量为581股[7] - 截至3月31日，可转换公司债券余额为1,492,106,300元[7] - 限售条件流通股/非流通股增加49,950股，变为199,800股，占比0.02%[8] - 无限售条件流通股减少49,369股，变为849,423,636股，占比99.98%[8] - 公司总股本增加581股，变为849,623,436股，占比100.00%[8]

文章核心观点 从 2025 年 3 月 18 日起至 3 月 31 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价低于“国微转债”当期转股价格 97.51 元/股的 85%（即 82.88 元/股），若后续股价继续低于该比例，预计将触发“国微转债”转股价格向下修正条件，触发后公司将按规定履行审议程序和信息披露义务 [1][4] “国微转债”基本情况 - 2021 年 6 月 10 日公司经核准公开发行 15 亿元可转债，期限 6 年，7 月 14 日在深交所上市，简称“国微转债”，代码“127038” [1] - “国微转债”转股期自 2021 年 12 月 16 日起至 2027 年 6 月 9 日止，初始转股价格为 103.48 元/股 [1] - 2022 年 8 月 1 日“国微转债”转股价格调整为 98.18 元/股，2024 年 6 月 17 日调整为 97.51 元/股 [2] “国微转债”转股价格向下修正条款 修正权限与修正幅度 - 可转债存续期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格 85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，持有可转债股东表决时回避 [2] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [2] - 若连续三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前按调整前价格计算，调整日及之后按调整后价格计算 [3] 修正程序 - 若公司决定向下修正转股价格，将在深交所和指定媒体刊登股东大会决议公告及转股价格修正公告 [3] - 从股权登记日后第一个交易日起恢复转股申请并执行修正后的转股价格 [3] - 若转股价格修正日在可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行 [4] 预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件说明 - 此前公司董事会决定本次不行使“国微转债”转股价格向下修正权利，且未来三个月内即便触发条件也不提出向下修正方案 [4] - 触发转股价格修正条件当日，公司将召开董事会审议是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告，并按约定履行后续审议程序和信息披露义务，未履行视为本次不修正转股价格 [4] 其他事项 投资者如需了解“国微转债”其他内容，可查阅《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或通过公司投资者联系电话 010 - 56757310 咨询 [5]

可转债发行 - 2021年6月10日公开发行1500万张可转债，总额15亿元，期限6年[4] 转股信息 - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日，初始转股价137.78元/股[5] - 2022年8月转股价格调整为98.18元/股，2024年6月调整为97.51元/股[7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[8] - 2024年12月17日决定本次不行使修正权利，2024年12月18日至2025年3月17日触发亦不提出[10] - 2025年3月18日至31日，10个交易日收盘价低于82.88元/股[11] - 触发修正条件将召开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[11]

募资情况 - 2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募资15亿元，净额14.878766亿元[1] - 变更募投项目，同芯微电子归还10.5亿元本金及相关收益，差额补流[3] - 变更后募投项目总投资16.645607亿元，拟投募资14.878766亿元[4] 现金管理 - 2024年5月同意用不超5亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年9月同意将不超1.8亿募资专户存款协定存放，期限不超12个月[6] - 本次拟用不超6.6亿闲置募资现金管理，投短期保本产品，期限不超12个月[8][9] 决策审议 - 2025年2月28日董事会通过本次现金管理议案[16] - 同日监事会同意用不超6.6亿闲置募资现金管理[18] - 保荐机构认为现金管理已履行程序且无异议[19]

资金使用 - 公司及子公司用不超16亿自有资金买短期保本型银行理财产品[2] - 资金使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[2][3] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[3] 决策与监督 - 授权公司管理层及子公司负责人行使投资决策权并签署文件[3][5] - 财务部门跟踪，审计部监督，独董和监事会可检查[6][7] 风险提示 - 金融市场变化可能带来投资风险[6]

关联交易预计 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为5.8亿元，去年为5.248224亿元[1] - 2025年向北京紫光联盛科技有限公司下属公司采购商品预计2.05亿元，1月末已发生2085.04万元[4] - 2025年向智广芯下属其他公司采购商品预计2.477亿元，1月末已发生604.63万元[4] - 2025年向智广芯下属公司销售产品预计4470万元，1月末已发生535.72万元，上年发生3823.23万元[4] - 2025年向智广芯下属公司提供劳务预计4570万元，1月末已发生269.55万元，上年发生3599.31万元[4] - 2025年接受智广芯下属公司提供劳务预计2730万元，1月末已发生8.37万元，上年发生4092.5万元[5] - 2025年向智广芯下属公司承租资产预计570万元，1月末已发生47.82万元，上年发生603.8万元[5] - 2025年向智广芯下属公司出租资产预计390万元，1月末已发生26.8万元，上年发生326.18万元[5] 关联交易实际 - 2024年向紫光存储及其下属企业采购芯片实际发生398.42万元，预计1000万元，差异 - 60.16%[7] - 2024年向智广芯下属其他企业采购原材料等实际发生3.774224亿元，预计6亿元，差异 - 37.10%[7] - 2024年度日常关联交易实际发生52482.24万元，为预计72200.00万元的72.69%，差异 - 27.31%[8] - 紫光存储及其下属企业技术服务等实际发生3945.20万元，占比1.68%，与预计差异97.26%[8] - 智广芯下属其他企业技术服务等实际发生676.30万元，占比0.29%，与预计差异 - 15.46%[8] - 紫光通信及其下属企业技术服务实际发生74.80万元，占比0.03%，与预计差异 - 25.20%[8] - 其他关联方购买服务实际发生177.57万元，占比0.08%，与预计差异77.57%[8] 企业财务数据 - 截至2024年9月30日，智广芯（母公司）总资产613.86亿元，净资产459.93亿元；2024年1 - 9月，营收0元，净利润 - 2.97亿元[10] - 截至2024年9月30日，北京紫光联盛科技有限公司（合并）总资产1340317.33万元，净资产1145971.44万元；2024年1 - 9月，营收294352.49万元，净利润14903.15万元[11] 企业注册资本 - 智广芯注册资本5490000万元[9] - 北京紫光联盛科技有限公司注册资本1800000万元[11] 决策事项 - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[16]

资金募集 - 2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募资15亿元，净额14.878766亿元[3] 募投项目 - 变更部分募投项目实施主体，同芯微电子归还10.5亿元本金及收益，差额补流[4] - 变更后募投项目总投资16.645607亿元，拟投入募资14.878766亿元[6] 现金管理 - 2024 - 2025年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[7][9][10] - 本次拟用不超6.6亿元闲置募资投短期保本产品，期限不超12个月[10][11] 决策审批 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构渤海证券对现金管理事项无异议[20]