债券发行 - 2021年6月10日公开发行1500万张可转换公司债券，总额15亿元[4] 转股信息 - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日，初始价137.78元/股[5] - 2022年8月24日转股价格调整为98.18元/股[6] 价格修正 - 向下修正条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期价85%[7] - 2023年10月31日决定本次及未来六个月不行使修正权利[9] - 2024年5月1 - 17日，10个交易日收盘价低于83.45元/股[10] 执行规则 - 触发修正条件当日开董事会决定是否修正[10] - 修正后从股权登记日后首个交易日执行[8] - 修正日在转股申请日或之后、转换股票登记日前，按修正价执行[8] 信息查阅 - 可查阅2021年6月8日《募集说明书》了解“国微转债”其他内容[11]

公司投资评级 - 报告对紫光国微的投资评级为“增持”[8] 报告的核心观点 - 特种集成电路业务小幅下滑，智能安全芯片业务营收高速增长[1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司财务数据 - 2023年公司实现营收75.65亿元，同比增长6.26%；归母净利润25.31亿元，同比下降3.84%；扣非归母净利润23.91亿元，同比下降2.88%；基本每股收益2.99元/股，同比下降3.43%。2024Q1实现营收11.41亿元，同比下降26.16%；归母净利润3.07亿元，同比下降47.44%；扣非归母净利润2.27亿元，同比下降58.25%；基本每股收益0.36元，同比下降47.04%[1] 分行业营收情况 - 2023年公司集成电路行业实现营收73.30亿元，同比增长7.72%，占公司营收的96.89%，毛利率62.72%，同比减少2.82pct；电子元器件产品实现营收1.85亿元，同比下降35.49%，占公司营收的2.45%，毛利率9.03%，同比减少18.25pct[2] 分产品营收情况 - 2023年公司特种集成电路业务实现营收44.88亿元，同比下降5.02%，占公司营收的59.32%，毛利率73.22%，同比减少0.71pct。智能安全芯片业务实现营收28.42亿元，同比增长36.67%，占公司营收的37.57%，毛利率46.14%，同比减少0.36pct[2] 子公司业绩 - 2023年，子公司深圳国微电子实现营收44.88亿元，同比下降5.02%，净利润22.69亿元，同比下降8.98%。子公司同芯微电子实现营收23.98亿元，同比增长40.07%，净利润2.63亿元，同比增长362.02%[3] 利润率和管理费用 - 2023年公司整体毛利率为61.19%，同比减少2.61pct；净利率为33.49%，同比减少3.59pct；加权平均ROE为23.80%，同比减少7.26pct。公司期间费用总额19.96亿元，同比增长16.10%，期间费用占营收比重26.38%，同比增加2.24pct[5] 现金流和应收账款 - 2023年公司经营活动产生的现金流净额17.72亿元，同比增长2.63%；投资活动现金流量净额-22.98亿元，同比减少14.65亿元；筹资活动现金流量净额-2.61亿元，同比减少1.56亿元。截至2023年末，公司应收项目合计61.71亿元，同比增长14.23%，其中应收账款43.27亿元，同比增长39.31%；应收票据18.45亿元，同比下降19.69%；应收账款周转率2.04次，同比减少0.56次[6] 客户和供应商集中度 - 2023年，公司向前五名客户合计销售金额30.42亿元，同比增长0.36%；占公司年度销售总额的40.47%，同比减少2.28pct。公司向前五名供应商合计采购金额20.72亿元，同比增长12.82%；占公司年度采购总额的56.62%，同比增加3.36pct[7] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.02/22.01/26.03亿元，EPS分别为2.36/2.59/3.06元/股，对应2024年5月14日收盘价PE为24.4/22.2/18.8倍，维持“增持”评级[8]

紫光国芯微电子股份有限公司 章 程 （2023年度股东大会审议通过） 紫光国芯微电子股份有限公司章程 目 录 第一条 为维护紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经河北省人民政府冀股办[2001]88 号文批准，以发起设立方式由唐山 晶源裕丰电子有限责任公司变更设立；公司在河北省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号：1300001001989。 第三条 公司于2005年4月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2005年6月6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：紫光国芯微电子股份有限公司 | 第一章 总则………………………………………………………………………2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………… ...

资金使用 - 公司拟用不超14亿元闲置自有资金买短期保本型银行理财产品[2][4] - 资金使用期限不超12个月，额度内可循环滚动[2][3][4] 决策与监督 - 授权管理层及子公司负责人决策，财务办具体事宜[5] - 财务跟踪、审计部监督，独董和监事会可检查[7][8] 影响 - 不影响日常经营与项目建设，提高资金效率和收益[9][10]

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 ...

| 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券简称：国微转债 债券代码：127038 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的第 4、6、7、8 项提案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年5月9日（星期四）下午14:30； 网络投票时间为：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15至15:00 期间的任意时间。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共85名，代表有表决权的股份 1 29 ...

募集资金情况 - 2021年6月公开发行可转债1500万张，募资15亿，净额14.88亿[1] - 部分募投项目变更，同芯微电子归还10.5亿本金及收益[3] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金8.17亿[5] 资金使用与管理 - 闲置募集资金买理财余额3.9亿，专户余额3.24亿[5] - 拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[8] 决策与合规 - 2024年5月9日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构认为现金管理合规且无异议[17]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日上午 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资 金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集 资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 | 证券代码：00204 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自 有资金购买银行理财产品的议案》。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日上午 以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 1 ...

募集资金情况 - 2021年6月公开发行可转债1500万张，募资15亿元，净额14.878766亿元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用8.168303亿元，项目用5052.29万元，补流用7.663056万元[6] 资金使用安排 - 拟投入新募投项目7.5亿元，同芯微电子归还10.5亿元本金及收益，差额补流[3][4][5] - 截至2024年3月31日，买理财余额3.9亿元，专户余额3.240112亿元[6] - 拟用不超5亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月，可循环[2][8][15][16] 决策审议情况 - 2024年5月9日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构无异议，事项合规，不影响项目实施[17]