募集资金情况 - 公司向特定对象发行134,770,889股人民币普通股，发行价3.71元/股，募集资金总额499,999,998.19元[12] - 募集资金扣除承销费3,999,999.99元（含税）后余额495,999,998.20元于2024年11月21日划入专户[12] - 募集资金扣除各项发行费用9,032,933.67元（不含增值税）后，实际净额490,967,064.52元（不含增值税）[12] 项目资金安排 - 调整后建设施工等三个项目投资总额631,815.36万元，拟用募集资金50,000.00万元[14] - 截至2024年11月30日，公司以自筹资金预先投入项目20,279.54万元[16] - 建设施工及盾构项目自筹投入12,109.87万元，拟用募集资金17,680.21万元[16] - 研发中心项目自筹投入8,169.67万元，拟用募集资金17,319.79万元[16] - 偿还银行贷款项目拟用募集资金15,000.00万元[16] 发行费用情况 - 本次募集资金发行费用合计903.29万元（不含增值税）[16] - 截至2024年11月30日，已用自筹资金支付发行费用424.03万元（不含增值税）[16]

募集资金情况 - 向13名特定对象发行134,770,889股，发行价3.71元/股，募资499,999,998.19元，净额490,967,064.52元[1] - 募投项目总投资额631,815.36万元，拟用募资50,000.00万元[5] 募投项目投资 - 建设施工及设备升级改造项目投资额579,917.20万元，拟用募资17,680.21万元[4] - 研发中心建设项目投资额31,898.16万元，拟用募资17,319.79万元[4] - 偿还银行贷款项目投资额20,000.00万元，拟用募资15,000.00万元[5] 闲置资金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[6] - 2024年12月23日独董会、董事会、监事会同意该议案[10][11] - 保荐机构认为符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[11]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意宏润建设集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854号），公司本次发行共 计向13名特定对象发行人民币普通股（A股）134,770,889股，发行价格3.71元/ 股，本次发行募集资金总额为499,999,998.19元，扣除相关发行费用（不含增值 税）9,032,933.67元后，实际募集资金净额为490,967,064.52元，上述募集资金已 全部存入公司募集资金专户，中兴华对公司本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第590004 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理；公司、保荐机构、存 放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况 进行监管。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-069 宏润建设集团股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-071 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。 8、会议地 ...

会议安排 - 2024年12月20日发出第三次独立董事专门会议通知，23日现场召开[1] 会议出席 - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》3票同意[1] - 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》3票同意[2]

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的、额度及期限 为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保 障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理；使用期限为 自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-068 宏润建设集团股份有限公司 该议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 1、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定。 该议案详细内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。 2、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对 ...

募资情况 - 公司向13名特定对象发行134,770,889股A股，发行价3.71元/股，募资499,999,998.19元，净额490,967,064.52元[2] 资金投入与置换 - 截至2024年11月30日，公司自筹20,279.54万元预先投入募投项目，拟置换相同金额[4] - 建设施工等项目拟用募资17,680.21万元，自筹12,109.87万元，拟置换12,109.87万元[4] - 研发中心项目拟用募资17,319.79万元，自筹8,169.67万元，拟置换8,169.67万元[4] - 偿还银行贷款项目拟用募资15,000.00万元，无自筹及置换[4] 发行费用 - 发行费用903.29万元（不含税），自筹424.03万元（不含税），拟置换424.03万元[5][7] - 保荐及承销费等各项费用自筹支付后均拟置换[7]

宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-072 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作框架协议》属于签订双方确定合作意愿和基本原 则的框架性约定，战略合作框架协议的具体实施情况尚存在一定的不确定性。 2、协议执行可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险， 协议的签署对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和 实施情况而定。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 3、本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议签署概况 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）为深入贯彻党 中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大战略决策部署，本着优势互补、互惠共赢 的原则，与国电电力发展股份有限公司（以下简称"甲方"）于近日签订《战略 合作框架协议》（以下简称"本协议"），拟搭建深度合作平台，集聚各自资源优 势，按照市场化原则，在新 ...

资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金20,703.57万元[3] - 公司用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[3] 会议决策 - 董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][3] - 董事会通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[2][3]