证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-028 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人；监事会部分成员及公司部分高 级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 4 票，不同意 0 票，弃权 0 票。董事 John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan 对此议案回 避表决。 山东鲁阳节能材料股份有 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免 与上市公司同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二 次会议审议通过了《关于修订<战略合作协议>及相关方变更关于避免与上市公 司同业竞争承诺的议案》，控股股东及其相关方拟对与避免同业竞争有关的约定 和承诺进行变更，具体情况如下： 一、原承诺的内容及履行情况 （一）原承诺背景及内容 2014 年 4 月，UFX HOLDING II CORPORATION（以下简称"Unifrax"） 间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称"奇耐亚太"） 通过协议转让股份的方式完成对山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"鲁 阳节能"或"公司"）控股权的收购，成为公司的控股股东。为避免公司与奇耐 亚太间接控股股东存在的同业竞争问题，2014 年 4 月 4 日，公司与 Unifrax 签署 《战略合作协议》 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-036 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为山东鲁 阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会第 二次会议相关事项进行了充分事前审查和研究，基于独立、审慎、客观、公正的判断 立场，现发表事前认可意见如下： 鲁阳节能（002088） 二 O 二三年八月十八日 二、关于修订《战略合作协议》及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺 的事前认可意见 本次收购完成后，奇耐联合纤维（上海）有限公司主要从事汽车排放控制系统封 装衬垫的剪裁、包装和销售业务。在此情况下有必要修订《战略合作协议》的相关内 容，相关方也有必要变更此前出具的关于避免与上市公司同业竞争的承诺。《战略合作 协议修正案》及相关方重新出具的《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》有利于 保护公司和其他投资者的利益，同意将该项议案提交公司董事会审议。 三、关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 公司及子公司 2023 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 5 17 15：00-17：00 | | 地点 | "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待 | 公司总经理鹿超先生； | | 人员姓名 | 独立董事李军先生； | | | 财务总监杨翌先生； | | | 董事会秘书刘兆红女士。 | | | 2022 年度业绩网上说明会互动交流主要问答如下： | | | 1、请问贵司购买奇耐技术，许可费高达销售的百分之十，是指每 | | | 年销售都提取，还是仅指一年的销售额一次提百分之十，次年不再提 | | | 取，可无偿使用。 | | | 答：公司于2023年 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二三年五月十二日 （问题征集专题页面二维码） 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 17 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明 会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理鹿超先生，独立董事李军先生， 财务总监杨翌先生，董事会秘书刘兆红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星 期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 ...

公司一季度业绩变化原因 - 新疆、贵阳两家子公司产量及交货量减少[1] - 部分工程项目施工进度延期、工程项目收入减少[1] - 公司保温类产品销售价格下降影响整体毛利水平[1] 公司应对措施及二季度预期 - 3月份对保温类产品提价销售[1] - 开展原料、配方、工艺优化提升工作[1] - 优化原材料采购和供应商合作模式以降低成本预计二季度毛利水平改善[1] 同行业产能建设情况 - 新建产能集中在山西、内蒙古等地区且以保温类产品为主[1] - 保温产品扎堆上产能致价格竞争加剧[1] - 受销售价格下滑、成本上升影响同行业新建产能开工率不足[1] 主要下游行业情况 - 石化行业处于高景气发展阶段且向多产业延伸[2] - 钢铁、有色金属冶炼行业开展装备升级、产能置换投资建设加快带动需求增长[2] - 双碳政策推进使下游客户对节能降碳需求迫切为公司相关产品推广提供有利环境[2] - 公司针对石化、冶金等行业积极开展节能降碳结构产品设计与推广工作[2] 2023年产品销量目标 - 以满产满销为经营目标并通过精细化管理提升运营质量[2]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为667,347,914.46元，同比增长2.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为98,617,758.05元，同比下降18.92%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-61,178,378.92元，同比下降841.28%[2] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加64,350,572.81元，同比增长242.06%[9] - 经营活动产生的现金流量为698,538,470.79元，较上期增加了55,063,445.71元[21] 资产负债表 - 公司总资产为3,780,778,346.61元，同比下降3.43%[3] - 公司所有者权益为2,979,425,876.62元，同比增长3.43%[3] - 公司资产负债表项目中，其他应收款较年初减少96,857,527.69元，同比降低79.24%[7] - 应收账款为826,632,647.79元，存货为255,884,811.30元，流动资产合计为2,918,828,139.37元[15] - 长期股权投资为642,393,519.37元，无形资产为119,516,257.00元，非流动资产合计为861,950,207.24元[15] - 流动负债合计为782,136,363.74元，非流动负债合计为保险合同准备金、长期借款等[16] - 2023年第一季度负债合计为1,034,774,406.07元，较上期增加了233,421,936.08元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,239股，前十名股东持股情况中，奇耐联合纤维亚太控股有限公司持股最多，占比53.00%[10] 其他收入及支出 - 公司计入当期损益的政府补助为853,232.51元[4] - 公司其他营业外收入和支出合计为1,181,942.07元[5] 利润情况 - 营业总收入为667,347,914.46元，较上期增加了14,160,226.95元[17] - 营业总成本为558,307,396.03元，较上期增加了38,452,564.70元[18] - 营业利润为110,512,757.28元，较上期减少了25,609,364.04元[19] - 净利润为98,617,758.05元，较上期减少了23,017,029.65元[19] - 综合收益总额为98,936,520.88元，较上期减少了23,955,634.47元[20] - 每股基本收益为0.19元，较上期减少了0.05元[20] 现金流量详细 - 经营活动现金流出小计为769,875,995.84元，较上期增加了105,978,001.94元[22] - 山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-61,178,378.92元[23] - 投资活动现金流入小计为105,012,586.00元，现金流出小计为5,617,214.94元[23] - 筹资活动现金流出小计为5,000.00元，现金流量净额为-5,000.00元[24]

公司业绩 - 公司股票代码为002088，股票简称为鲁阳节能[6] - 公司2022年营业收入为336.99亿元，比上一年增长6.52%[10] - 公司2022年净利润为55.01亿元，比上一年增长5.44%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为614,966,947.05元，同比增长17.02%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.15元，同比增长8.49%[11] - 公司2022年总资产为3,915,263,761.81元，同比增长2.45%[11] - 公司2022年营业收入分别为653,187,687.51元、940,048,591.31元、860,998,398.23元和915,747,628.78元[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为121,634,787.70元、196,666,864.41元、146,513,074.02元和117,533,767.84元[14] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润分别为121,811,072.23元、193,267,471.34元、144,305,005.54元和90,673,648.19元[14] 陶瓷纤维行业 - 公司2022年陶瓷纤维行业面临市场需求减弱、原燃料成本高企、销售价格下降等多重挑战[21] - 公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，拥有明显竞争优势和专业研发团队[22] - 公司拥有225项专利、56项技术成果，是陶瓷纤维国家标准的主起草单位，主导制定国际标准1项、国家标准5项、行业标准3项[23] - 公司具备年产51万吨陶瓷纤维产品的生产能力，销售网络覆盖全国，产品市占率位居国内第一位[23] - 公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售订单充足，综合产能利用率达到95%以上[24] - 公司轻质莫来石砖及浇注料产品综合产能利用率在60%左右[25] - 公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品生产量为42.32万吨，销售量为42.82万吨，库存量为1.20万吨[26] - 公司陶瓷纤维湿法制品生产量为4.13万吨，销售量为4.32万吨，库存量为0.45万吨[26] - 公司轻质莫来石砖及浇注料产品生产量为2.06万吨，销售量为2.51万吨，库存量为0.28万吨[26] - 公司产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温领域[30] 销售与市场 - 公司在国内市场执行直销和经销并重的销售策略，国内经销产品销售收入占比达到18%左右[29] - 公司在国际市场的销售模式以代理销售为主，并加快推进国外市场直销销售，在国外设立2个销售办事处[29] 财务状况 - 公司2022年工业营业收入为335.79亿元，毛利率为32.64%[37] - 公司陶瓷纤维制品销售量同比增长5.25%至626,014.36吨[37] - 公司2022年陶瓷纤维制品原材料成本占营业成本比重为46.10%[39] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求建立健全了规范的治理结构[99] - 公司平等对待全体股东，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利[99] - 公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，各自独立核算、独立承担责任和风险[100] - 公司董事会设有9名董事，其中3名为独立董事，会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司章程要求[101] - 公司监事会共召开了5次会议，符合相关法律、法规和公司章程的规定[102] - 公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[102] - 公司严格按照规章制度要求，制定了信息披露管理制度和投资者关系管理制度[103]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、中泰证券、天安人寿 [1] - 时间为2023年3月1日10：00 - 11:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁、董事会秘书 [1] 行业与市场情况 - 新能源等新兴市场潜力大，公司积极开展产品设计研究与市场开发推广 [1] - 特种金属冶炼行业复苏明显，带动需求增长 [1] - 石化行业炼化一体化建设项目加快投入，老牌企业向炼化一体化转型，公司推进终端客户开发 [1] 公司经营策略与毛利情况 - 近几年推进“提质、调价、占市场”策略，2023年陶纤保温类产品市占率提升 [1] - 2023年提出“精心组织，实现满产满销；精耕细作，提升运营质量”指导思想，实施精细化管理 [1] - 2023年下游行业需求回暖，陶纤产品价格预计触底反弹，公司将上调保温类产品销售价格 [1] - 双碳政策推进，为功能类、结构类产品设计推广提供有利环境，高档产品设计推广是主要盈利模式，2023年毛利水平预计改善 [1] 大股东业务与产能建设 - 大股东业务整合包括排气控制、特种纤维、工业热管理等业务，公司与奇耐推进整合，关注相关披露信息 [2] - 内蒙古鲁阳新建产能一期四条生产线上半年建成投产，视情况推进后续产能建设 [2] 公司经营目标 - 2023年以满产满销为目标，通过精细化管理提升运营质量 [2]