股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等指定媒体发布召开2024年年度股东大会的通知 [3] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月19日在山东省淄博市沂源县公司二楼会议室召开 [3] - 会议召开时间、地点及方式与通知内容一致 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][4] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年5月13日 共有118名股东及股东代表出席 代表有表决权股份293,337,829股 占公司有表决权股份总数的57.1672% [5] - 其中现场出席11名 代表股份16,535,137股 占比3.2225% 网络投票107人 代表股份276,802,692股 占比53.9447% [5] - 列席人员包括部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 同意票比例均在99.89%以上 [6][8][9][10][12] - 最高同意比例为99.95% 出现在多个议案表决中 [9][12] - 最低反对比例为0.03% 弃权比例最高为0.03% [9][12] - 部分议案涉及关联交易 相关关联股东均回避表决 [12]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月19日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时间为9:15-15:00 [1] - 出席会议的股东及代理人共118人，代表有表决权股份293,337,829股，占公司有表决权股份总数的57.1672% [2] - 现场会议出席股东11人，代表股份16,535,137股（占比3.2225%），网络投票股东107人，代表股份276,802,692股（占比53.9447%） [2] 议案表决结果 - 全部议案均以现场表决与网络投票结合方式通过，同意票占比均超99.9%，反对票最高占比0.0258%，弃权票最高占比0.0284% [3][4][6] - 中小投资者单独计票结果显示，对核心议案同意率均超98.7%，最高反对率1.0260%出现在关联交易回避表决议案中 [5][6] - 特别决议事项（如限制性股票回购价格调整）均获出席股东三分之二以上表决权通过 [6][7] 公司治理与利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），不送红股且不转增股本，实施前总股本变动将按比例调整分配总额 [3] - 独立董事述职报告已于2025年4月28日披露于巨潮资讯网，律师出具的法律意见书确认会议程序及结果合法有效 [7][8] 关联交易与回避表决 - 关联股东在涉及限制性股票激励计划议案中回避表决，回避股份合计512,000股 [6] - 关联交易议案中5名关联股东（姚永华等）回避表决，涉及股份410,500股，该议案中小股东反对率升至1.0260% [5]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-021 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 2024 年限制性股票激励计划部分 激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注 销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 513,122,586 股减少至 510,807,586 股，公司注册资本将 由人民币 513,122,586 元减少至 510,807,586 元。公司将及时披露回购注销完成公告， 股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的最终登记结果为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告披露之日起 45 日 ...

会议时间 - 公司于2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月19日下午14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共118名，代表有表决权股份293,337,829股，占总数57.1672%[6] - 出席现场会议股东及代表11名，代表有表决权股份16,535,137股，占总数3.2225%[6] - 参加网络投票股东107人，代表有表决权股份276,802,692股，占总数53.9447%[6] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意293,099,298股，占比99.92%[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意293,083,298股，占比99.91%[9] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意292,670,308股，占比99.95%，反对92,721股，占比0.03%，弃权62,800股，占比0.02%[11] 表决结果 - 会议表决程序符合规定，议案已获表决通过，结果合法有效[12] - 会议召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[13]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人118人，代表股份293,337,829股，占比57.1672%[5] - 中小股东112人，代表股份24,571,059股，占比4.7885%[5] - 现场参会股东及代理人11人，代表股份16,535,137股，占比3.2225%[5] - 网络投票股东107人，代表股份276,802,692股，占比53.9447%[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现8元（含税），不送股、不转增[8] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意293,099,298股，占比99.9187%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意24,416,538股，占比99.3711%[8] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意293,178,758股，占比99.9458%[9] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》关联股东回避表决410,500股[9] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》关联股东回避表决512,000股[10] - 《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》获三分之二以上通过，同意293,061,719股，占比99.9059%[13] 其他事项 - 公司《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月28日登在巨潮资讯网[14] - 律所认为股东大会召集、召开、表决等符合规定，结果合法有效[15] - 股东大会备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[16]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为其他（投资者网上集体接待日活动） [1] - 参与人员为线上参与2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 [1] - 活动时间为2025年5月15日15：00 - 16：30 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员为财务负责人姚永华女士、副总经理及董事会秘书崔子娆女士 [1] 产品相关 自动化生产 - 全面推进陶纤生产线装备升级、自动化改造，重点在码垛、包装等工序提升自动化水平，减员增效 [1] 速邦浇注料和hot微晶产品 - 依托细分领域技术突破实现初期市场渗透，形成典型应用案例，市场推广持续开展并与客户保持沟通，未来拓展应用场景 [1] MX产品 - 具有优异耐温、环保性能，性价比高，各项性能指标处于国内外同类产品顶尖水平，解决1250 - 1320℃区间工业窑炉使用耐火纤维制品痛点，是理想炉衬材料 [1] Rapidstar产品 - 是高效扩散炉加热系统，目前处于市场推广试用阶段 [2] 销售与市场策略 - 公司认为中国是最重要市场，产品国内销售无限制 [2] 财务相关 - 关于去年公司EBITDA，需关注后续公告 [2] 信息披露 - 公司将逐步增加经营动态资讯发布频率，方便投资者了解信息 [2] 客户合作 - 涉及是否给特斯拉提供汽车衬底，因客户信息保密不便提供 [2]

行业前景与政策影响 - 陶瓷纤维属耐火材料行业保温隔热耐火制品，具优良性能，是优异节能耐火材料 [1] - 2024 年 5 月国家印发节能降碳行动方案，部署多项任务明确节能降碳目标，陶瓷纤维产品应用场景有望拓展 [1] 公司业务情况 传统业务 - 陶瓷纤维业务方面，行业市场化程度高、竞争充分，公司作为领军企业优势显著，周边部分经销商与加工厂与其有合作关系 [3] - 陶瓷纤维产品应用领域广泛且不断拓展，行业发展和企业业绩无明显周期性和季节性变化 [4] 新业务 - 汽车衬垫国产化项目完成，2024 年奇耐上海完成 700 万元净利润，新产品已对业绩形成支撑 [1][4] - 电动汽车电池新国标 2026 年 7 月 1 日施行，陶瓷纤维纸作为优质防火材料，利于防火市场拓展 [2] - MX 产品 2024 年形成 1000 多万元销售收入 [4] 业务布局与规划 - 公司主要业务拓展为节能、环保、新能源三大业务，将巩固耐火保温市场龙头地位，拓展工业过滤、排放控制、新能源电池业务 [6] - 公司汽车衬垫产品销售聚焦中国区域，在传统燃油车业务基础上拓展新能源混动车型业务 [13] - 公司在核电行业处于市场推广阶段，收入占比低 [15] - 陶瓷纤维在水泥行业渗透率达 60%，新增长点（石化、光热储能）订单占比不足 10%，公司正推进大股东技术引进项目 [15] 公司业绩相关 业绩下滑原因 - 2025 年一季度营收、净利润和毛利率大幅下滑，主要因石化项目类客户延迟开工 [17][18][22][23] 业绩增长点与展望 - 通过大股东技术引进与业务整合，引进新产品新技术开拓新市场，为公司发展注入新动能 [6][12][17][22][24] - 传统市场中，冶金有色行业产能置换与节能改造、传统火电与非化石能源发电投资增大，带动相关行业市场需求增长；新兴市场中，新能源汽车销量增长促进新能源电池市场对陶瓷纤维产品需求增长 [12] 公司管理与人员情况 人员流动 - 2024 年管理层人员股权激励授予者 149 人，辞职 41 人，销售人员也大幅减少，公司称人员流动正常，原因多元复杂，不针对新管理层，不会动摇公司地位 [2] - 部分中层管理人员离职，一方面基于个人职业规划调整，另一方面公司会优化组织架构提升运营效率，也会优化人才引进机制 [14] 管理层应对 - 公司已与离职人员签订竞业禁止协议，从长期看人员离职不会对生产经营造成重大影响 [3] - 公司根据生产经营需要及时增补高管团队，高管人员离职未对生产经营造成较大影响 [18][19] 技术与知识产权保护 - 公司将知识产权保护作为核心战略，构建全流程、多层次保护体系，制定完善管理规范与保密制度，侵权将用法律手段维护权益 [4] - 公司持续聚焦节能减碳新产品、新结构研发推广，加快推进大股东新产品新技术项目引进 [12] 市场与销售相关 市场区域 - 海外市场主要在东南亚、韩国、日本、中东等地区，欧美市场（俄罗斯除外）、印度市场由大股东独家经销代理销售，中美关税提高对公司直接影响不大 [9][11] 销售业绩保障 - 公司与离职人员签竞业禁止协议，长期看人员离职不影响生产经营，保障销售业绩 [3] 其他问题 大股东相关 - 鲁阳节能是独立运营上市公司，非大股东在中国或亚洲总部 [2] - 大股东技术引进项目加速落地，公司与大股东探讨详尽实施计划，希望带来更好业绩支持 [5][8][15] - 大股东业绩承诺完成情况需关注公司后续定期报告披露 [5][10] 股票与市值管理 - 公司高度重视市值管理，将加强信息披露、完善投资者关系管理，提升经营业绩和内在价值 [2] - 公司若有股票回购、增持计划，将按法律法规及时披露信息 [10][11][12] 成本与毛利率 - 2024 年陶纤制品营业成本上升 1.2 亿，燃料、动力成本上升最多致毛利率下滑，成本和毛利率受产品结构因素影响，购买商品支付现金和运费减少受付款周期影响 [17] - 内蒙古鲁阳下半年净利润同比下降，受销售产品结构影响 [17] 投资者关系管理 - 公司证券部专人负责投资者关系管理，通过多种方式处理问询，重视外部宣传传递公司信息 [20]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

公司公告 - 公司将于2025年5月14日下午15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会 采用网络远程方式 [1] - 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与本次业绩说明会 [1] - 出席人员包括公司董事兼总经理Brian Eldon Walker 独立董事朱清滨 财务负责人姚永华 副总经理兼董事会秘书崔子娆 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年5月13日下午15:00 [2] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提交问题 [2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]

业绩说明会安排 - 2025年5月14日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事、总经理Brian Eldon Walker先生等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 2025年5月13日15:00前提交问题[2] - 业绩说明会上回答普遍关注问题[2]