冶金工业节能减排概述 - 冶金工业节能减排涵盖钢铁、有色金属等金属的冶炼、加工及相关辅助环节，通过技术创新、工艺优化等手段降低能源消耗和污染物排放，推动行业向低碳、绿色、可持续方向转型 [1] - 按能源节约方向可分为工艺节能技术、设备节能技术和结构节能调整，按技术应用领域可分为钢铁工业节能减排和有色金属工业节能减排 [2] 市场政策 - 2024年我国发布《钢铁行业数字化转型工程三年行动方案》、《钢铁行业节能降碳专项行动计划》等政策，提出钢铁行业吨钢综合能耗、碳排放强度等具体降低目标 [4] - 政策要求到2027年80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达到80% [6] - 政策推动钢铁行业向低成本、高效率模式转型，打造5至10家达到"数字化生态引领"企业 [6] 产业链 - 行业上游包括基础原材料供应商、零部件供应商、节能减排技术研究机构、硬件设备供应商及系统软件供应商 [7] - 行业下游主要为钢铁工业和有色金属工业等冶金市场 [7] 发展现状 - 2023年我国冶金工业能源消费量达6.8亿吨标煤，碳排放量19.8亿吨CO2，二氧化硫排放58.9万吨，氮氧化物排放87.6万吨，颗粒物排放44.7万吨 [9] - 2024年能源消费量降至6.72亿吨标煤，碳排放量降至19.3亿吨CO2，二氧化硫排放降至54.5万吨，氮氧化物排放降至83.2万吨，颗粒物排放降至41.5万吨 [9] - 2024年冶金企业节能减排总投入降至420亿元，节能效益降至130亿元，吨钢环保成本约为138元，碳交易收益约为35.0亿元 [11] 竞争格局 - 行业参与者包括大型冶金集团、专业节能技术企业、节能设备制造企业及新兴科技企业 [13] - 中国宝武、河钢集团等大型冶金集团引领行业节能减排技术发展，中冶京诚等专业节能技术企业在细分领域具有竞争力，卧龙电驱等节能设备制造企业占据一定市场份额 [13] - 新兴科技企业通过智能控制系统、能源管理软件等产品和服务成为行业竞争新生力量 [14] 代表企业 - 宝钢股份2024年投运118项节能项目，技术节能量37.7万吨标煤，焦炉、转炉、电炉工序能效100%达到标杆水平，固废资源综合利用率达99.9% [16] - 中冶京诚提供冶金行业全生命周期工程技术服务，在智能化、绿色化、低碳化、高效化工程技术方面不断创新 [18] 发展趋势 - 国家"双碳"目标及节能减排政策将持续推动行业向绿色低碳转型，电炉短流程炼钢技术比例将不断提高 [21] - 预计到2030年氢基直接还原铁技术将实现商业化应用，吨钢碳排放可降至0.5吨以下，碳资产管理和交易将成为冶金企业新的利润增长点 [11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润盈利7921.72万元 - 9682.11万元，比上年同期下降53.21% - 61.72%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为20694.59万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利7675.39万元 - 9435.78万元，比上年同期下降54.11% - 62.67%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为20563.11万元[2] - 基本每股收益盈利0.1511元/股 - 0.1847元/股，上年同期为0.4005元/股[2] - 2025年半年度公司整体利润下降[2] - 受市场竞争及部分石化项目客户开工延迟影响，公司营业收入较上年同期下降[4] 成本和费用（同比） - 产品价格承压、销售结构变化致利润率下行，运营成本及费用支出未同比例缩减[4] 管理层讨论和指引 - 收入下降叠加成本费用压力，导致本期利润减少[4]

人事变动 - 2025年7月2 - 3日公司董事会通过变更经理及法定代表人议案[1] - Brian Eldon Walker不再担任公司经理，继续任总裁[1] - 崔子娆任公司经理、法定代表人，不再任副经理，继续任董秘[1][2] 人员信息 - 崔子娆1984年12月出生，有法律及金融经验[4] - 崔子娆持股100,000股，无关联关系及不良记录[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次（临时）会议7月2日召开，7月3日形成决议[2] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[2] 人事变更 - Brian Eldon Walker不再担任公司经理[3] - 崔子娆任公司经理、法定代表人，不再任副经理[3] 公告情况 - 《关于变更公司经理及法定代表人的公告》7月5日刊登[4] - 公告登于《中国证券报》等及巨潮资讯网[4] 备查文件 - 包括会议决议和深交所要求的其他文件[6]

限制性股票激励计划首次授予部分解除限售情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，首次授予限制性股票的第一个限售期于2025年5月15日届满，解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30% [6] - 首次授予限制性股票的授予日为2024年4月29日，上市日期为2024年5月16日 [6] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为72人，可解除限售的限制性股票数量为768,600股 [8] 公司层面业绩考核情况 - 2024年度EBITDA考核目标为8.00亿元，实际完成6.86亿元，目标完成率85.75% [7] - 2024年度营业收入考核目标为39.54亿元，实际完成35.32亿元，目标完成率89.32% [7] - 根据考核规则，公司层面解除限售比例为80% [7] 激励对象个人层面考核情况 - 首次授予的113名激励对象中，40名因离职不再具备激励资格 [7] - 剩余73名激励对象中，70名个人层面解除限售比例为100%，2名为50%，1名为0% [7] - 因离职、个人绩效考核未达标等原因，共计2,315,000股限制性股票将被回购注销 [5][9] 股权激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由125人调整为113人，授予限制性股票总数量由1055万股调整为692.5万股 [8] - 预留部分限制性股票数量由107万股调整为138万股，其中131万股实际授予，7万股作废 [8][9] - 预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股 [9] 股本结构变动情况 - 本次解除限售768,600股后，公司总股本仍为513,122,586股，股本结构未发生变动 [10]

激励计划时间线 - 2024年1月17 - 18日，公司审议通过激励计划相关议案并披露核查意见[2][3][4] - 2024年1月19 - 28日，公司对激励对象进行内部公示[5] - 2024年2月20日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年4月29日，公司审议通过调整激励对象名单和授予权益数量等议案[7] - 2024年5月14日，公司披露首次授予登记完成公告，上市日期为2024年5月16日[7] - 2024年10月29日，公司审议通过调整预留授予价格等议案[7] - 2025年1月8日，公司披露预留授予登记完成公告，上市日期为2025年1月10日[8] - 2025年4 - 5月，公司审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[8] 业绩数据 - 2024年度EBITDA为6.86亿元，目标完成率为85.75%[10][11] - 2024年营业收入为35.32亿元，目标完成率为89.32%[10][11] - 公司层面解除限售比例为80%[10][11] 激励对象与股票数量调整 - 首次授予激励对象人数由125人调整为113人，授予限制性股票总数量由1055万股调整为692.5万股[15] - 首次授予限制性股票数量由948万股调整为554.5万股，预留部分由107万股调整为138万股[15] - 公司本次预留授予限制性股票数量为131万股，剩余7万股到期自动作废失效[15] - 激励计划预留授予的激励对象人数由49人调整为47人[17] - 预留授予限制性股票数量由131万股调整为124.5万股[17] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象为72人，可解除限售的限制性股票数量为76.86万股[11][13] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年7月2日[13] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2025年5月16日至2026年5月15日，解除限售比例为首次授予总数的30%[10] 回购注销情况 - 41人因离职不再具备资格，回购2,315,000股[8] - 首次授予的38名离职激励对象持有的225万股限制性股票将回购注销[18] - 首次授予的部分激励对象持有的25.49万股限制性股票后续将回购注销[18] 价格调整 - 2024年限制性股票激励计划预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股[17] 股份变动情况 - 限售条件流通股/非流通股本次变动前数量为8099808股，比例1.58%，变动后数量为7331208股，比例1.43%[19] - 无限售条件流通股本次变动前数量为505022778股，比例98.42%，变动后数量为505791378股，比例98.57%[19] - 总股本本次变动前后均为513122586股，比例100%[19] - 本次解除限售股份数量为768600股[19]

股东大会审议通过利润分配方案情况 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的股东大会审议通过，决议公告于2025年5月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网 [1] - 分配方案为：以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 若实施前总股本因新增股份、股权激励行权或回购等发生变化，将按比例不变原则调整分配总额 [1] 分配方案实施细节 - 自方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案及调整原则完全一致 [3] - 方案实施时间符合股东大会通过后两个月内的规定 [4] 利润分配具体方案 - 以现有总股本513,122,586股为基数，每10股派8元人民币现金（含税） [5] - 差异化扣税规则：深股通香港投资者及QFII/RQFII每10股派7.2元，个人及证券投资基金根据持股期限补缴税款（1个月内补1.6元/10股，1-12个月补0.8元/10股，超1年免税） [5] 分红派息时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [5] 分红派息对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东 [6] - A股股东现金红利将于2025年6月13日通过托管机构直接划入资金账户 [7] - 若自派股东因股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [8] 限制性股票激励计划调整 - 权益分派实施后，2024年限制性股票激励计划回购价格调整为5.56元/股 [9] 咨询及备查文件 - 提供公司地址、证券部联系人及电话等咨询方式 [9][10] - 备查文件包括股东大会决议、董事会决议及中国结算深圳分公司的分红派息时间确认文件 [10]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 分配以实施时股权登记日的总股本为基数，若总股本变化则按比例调整分配总额 [1] - 现有总股本为513,122,586股，现金分红总额约4.1亿元（513,122,586×0.8元/股） [2] 分红实施细则 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分红对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 差异化税收政策 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实发7.2元（税后） [2] - 个人投资者按持股期限补税：1个月内每10股补缴1.6元，1个月至1年补缴0.8元，超过1年免税 [2][3] - 证券投资基金香港份额按10%征税，内地份额实行差别化税率 [2] 限制性股票调整 - 2024年限制性股票激励计划的回购价格将调整为5.56元/股 [3] - 调整依据为董事会及股东大会审议通过的议案 [3]

权益分派 - 2024年度权益分派方案获2025年5月19日股东大会通过，每10股派现金红利8元（含税）[3] - 公司现有总股本513,122,586股[5] - 通过深股通等特定投资者每10股派7.20元[5] - 权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[6] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2025年6月13日划入资金账户[8] - 奇耐联合纤维亚太控股有限公司和沂源县南麻街道集体资产经营管理中心现金红利由公司自派[9] 股票回购 - 2024年限制性股票激励计划涉及股票回购价格调整为5.56元/股[11]

公司限制性股票激励计划解除限售 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 符合解除限售条件的激励对象共72人 可解除限售的限制性股票数量为768,600股 占公司目前总股本的0.15% [4][10] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30% [5] - 首次授予限制性股票的授予日为2024年4月29日 授予登记完成之日为2024年5月16日 截至法律意见书出具之日 首次授予限制性股票的第一个解除限售期的限售期已届满 [6] 公司层面业绩考核 - 公司2024年度EBITDA为685,986,768.91元 年度EBITDA目标完成率为85.75% [8] - 公司2024年度营业收入为3,531,807,201.41元 年度营业收入目标完成率为89.32% [8] - 公司层面解除限售比例为首次授予的30% [8] 激励对象个人层面考核 - 激励对象中70名个人层面考核评级为S或A或B 个人层面解除限售比例为100% [8] - 2名激励对象个人层面考核评级为C 个人层面解除限售比例为50% [8] - 1名激励对象个人层面考核评级为D 个人层面解除限售比例为0% [8]