公司业务发展 - 公司董事会秘书、副总经理李剑介绍了金智在供给侧改革实践中的探索经验和取得的成果 [3] - 公司模块化变电站业务经营情况良好，填补了市场对变电站新型需求，特别是在新能源领域，建设周期短，满足新能源电站"抢装"需求 [5][6] - 公司智能停车业务模式为系统集成加运营，具有互联网性质的运营价值，可实现精准营销、用户数据分析等功能 [6] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为"2016江苏省上市公司供给侧改革实践行"活动，参与单位包括江苏省上市公司协会、和讯江苏、南京大学商学院等 [2] - 活动内容包括公司展厅参观、研讨会交流及投资者提问 [3] 财务与投资 - 公司2016年一季度财务费用上升主要由于本期各项贷款平均规模较上年同期增加 [4] - 公司非公开发行股票增资中金租的发行价为27.23元/股，定价基准日为2015年11月21日，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90% [4] - 公司智慧城市孵化基金投资了两个项目：云思顿智能垃圾箱和"寻me"场内反向寻车系统，以参股为主，原则上不控股 [4][5] 创新业务 - 公司开展了一些创新型业务，主要围绕主营业务的延伸，成立了智慧城市孵化基金 [4] - 云思顿智能垃圾箱具有压缩、除臭、自动储能、联网烟雾报警及容量报警功能 [5] - "寻me"场内反向寻车系统解决了用户在大型商超地下停车场停车后找不到车的问题 [5]

业绩与财务 - 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降50%-70%，主要原因是2015年同期收到江苏银行1,300万股股权转让款5,902万元，增加净利润约3,700万元 [2][3] 智能电网业务 - 2016年智能电网业务发展稳中有升，传统业务稳步推进，新业务亮点突出 [3] - 配网业务领域，公司在2014年和2015年国网统一集采中成绩优异，2016年将继续加强市场开拓，保持领先地位 [3] - 模块化变电站业务方面，公司完成对中电新源的收购，成为该领域业务规模和技术研发的领先者，2016年将进一步提升研发生产能力，推广市场销售 [3][4] 电力工程设计与服务业务 - 2015年公司在风电、光伏设计领域业绩优异，2016年业绩预计明显增长 [4] - 公司控股子公司承接了达茂旗198MW风电场及送出工程的EPC总承包，合同总金额16.6亿元 [4] - 与中金租的合作有利于EPC业务的拓展 [4] 新能源投资运营业务 - 2015年公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW项目顺利并网发电，标志着公司具备大型风电项目建设管理能力 [5] - 2015年6月完成对保加利亚瑞森5MW光伏电站的收购，目前在保加利亚共持有3个光伏电站，共计10MW，带来良好投资回报 [5] 智慧城市业务 - 智慧城市业务包括传统业务（智能交通、平安城市、智能建筑等）和创新业务模式 [5] - 公司设立智慧城市业务孵化基金，在智慧停车、智慧环保领域孵化"互联网+"创新型业务，已战略投资云思顿智慧垃圾箱、互联网+传媒、"寻Me"移动互联等创业项目 [5] - 云思顿智慧垃圾箱具有自动开盖、除臭、压缩功能，箱体可投放广告，具有社会和经济价值 [6] - "寻Me"场内反向寻车系统解决了大型商超地下停车场寻车问题，已在上海、南京等地试点 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为银华基金，人员为王智伟 [2] - 时间为2016年4月1日上午9:00 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理李剑 [2] 分组2：公司主营业务介绍 电力自动化业务 - 产品研涵盖发电、输电、变电、配电等全系列电力自动化产品 [2] - 微机厂用电快切装置国内首创“同期捕捉”等切换原理，应用于300MW、600MW、1000MW机组，国内覆盖率近80％ [3] - 2008年推出国际领先水平的智能变电站解决方案，实施天津陈甫220kV智能变电站工程，是国内智能电网领域主流供应商之一 [3] - 2013年底收购上海晟东进入智能配网领域，2014年和2015年国网统一集采中配电终端成绩良好 [3][4] - 2015年9月收购中电新源，以轻设备制造方式进入电力一次设备行业，开展预装式模块变电站业务，应用于新能源等领域，未来市场需求将加大 [4] 智慧城市业务 - 包含传统业务（智能交通、平安城市、智能建筑等）和创新业务模式（探索“互联网+”，设立孵化基金，投资云思顿智慧垃圾箱、“寻Me”移动互联等项目） [4][5] 电力工程设计与服务业务 - 2011年初收购北京乾华科技发展有限公司，业务日渐成熟，成为国内风电与光伏设计领域业绩最好的设计院之一 [5] - 2015年业务合同额超过1亿，2016年控股子公司签订达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包合同，合计16.6亿元 [5] 新能源投资运营业务 - 新疆昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW项目于2015年11月并网发电 [6] - 2015年6月收购保加利亚瑞森5MW光伏电站，扩大光伏电站运营规模 [6] 分组3：公司主营业务相关交流 未来主要利润增长点 - 配网自动化业务 [6] - 模块化变电站业务 [6] - 新能源电站业务的拓展 [6] - 增资扩股中金租产生的投资收益及业务协同收益 [6] - 智慧城市业务规模提升及新业务产生的新利润增长点 [6] 模块化变电站特点及业绩展望 - 特点：技术可靠性提高、占地面积小、施工量下降、综合造价大幅下降、性价比高 [7] - 2016年将大力推广市场销售，提升研发生产能力，成为新的利润增长点 [7] 增资中金租的业务协同性及优势 - 业务协同性：公司提供前期开发策划，中金租进行可行性论证和投资决策、提供融资租赁服务并募集资金，公司承担项目总承包建设，中金租委托公司运营管理 [8] - 优势：公司与中金租合作具有其他公司无法比拟的优势 [8]

公司业务拓展举措 - 电力自动化业务领域，2015年上半年收购上海领步科技，其从事电力自动化状态设备在线监测并在国网集采中中标；下半年收购中电新源，以轻设备制造方式进入电力一次设备行业，提供预装式模块变电站解决方案 [2][3] - 智慧城市业务领域，探索“互联网 +”创新业务模式，寻求更多运营机会，关注智慧停车领域，设立智慧城市业务孵化基金 [3] - 电力工程设计与EPC服务业务领域，自主完成新疆木垒老君庙一期49.5MW风电场建设工程项目，具备大型风电项目建设管理能力 [3] - 新能源投资运营业务领域，投资建设新疆木垒老君庙一期49.5MW风电场项目，收购保加利亚5MW光伏电站；拟非公开发行股票增资中金租，探讨产融结合新模式 [3][4] 预装式模块变电站情况 - 国家电网对模块化变电站进行专家论证，但未列入典型解决方案 [4] - 适用于地形复杂、高海拔、高污染、施工周期短、对外出口等情况，在新能源领域、大型工矿企业以及国内出口工程中应用广泛 [4] - 与传统变电站相比，具有技术可靠性提高、占地面积小、施工量下降、综合造价大幅下降等特点 [4][5] 发电及工业企业电气自动化业务 - 业绩保持平稳增长，在确保新建机组市场份额同时，挖掘火电机组改造、新能源领域及石化行业业务拓展机遇 [5] 高校信息化产品及服务 - 2010年底将高校信息化业务转出上市公司，现由金智集团下的金智教育公司从事 [5] - 公司营业收入中该业务主要是以前签订合同本期确认收入，部分承接项目分包给金智教育并按合同履行支付价款 [5][6] 业务发展侧重 - 公司现有资源保证智能电网和智慧城市业务并重，因业务形态不同采取不同管理模式 [6]

主营业务与利润构成 - 公司智慧城市业务与智能电网业务各占营业收入的一半，但智能电网业务的利润贡献高于智慧城市业务 [2][3] - 未来利润增长点包括配网自动化业务、模块化变电站业务、新能源电站业务、增资中金租带来的投资收益及业务协同收益、智慧城市业务规模的提升 [3][4] 模块化变电站业务 - 模块化变电站市场需求旺盛，产品供不应求 [4] - 模块化变电站广泛应用于新能源领域、大型工矿企业、水务处理、新开发区建设等工程，特别是在新能源领域满足“抢装”需求 [5] 智慧城市业务 - 智慧城市业务分为“让城市更智慧”和“让生活更美好”两个层面，主要面向政府、大型企事业单位及个人 [5] - 公司在智能交通、平安城市、智慧建筑等领域承建了多个典型项目，如上海世博园区、青奥会安保指挥系统等 [5] - 公司积极探索“互联网+”创新业务模式，重点关注智慧停车领域，构建了“城市静态交通解决方案” [6] 场内反向寻车系统 - 公司“寻Me”场内反向寻车系统基于蓝牙iBeacon技术，与微信合作，解决公共场所寻车难问题 [6] - 该系统造价成本低、安装简易、部署周期短，用户通过微信摇一摇即可实现寻车 [6] - 公司计划今年完成100家大型停车场的覆盖，并完成10个左右标准的场景应用 [6] - 商业模式包括大型商超的赠送和合作模式，以及非商超类的用户买云服务模式，未来通过微信公众号进行数据经营 [7] 新能源电站业务 - 子公司乾华科技、乾华电力承接了达茂旗198MW风电场及送出工程的EPC总承包，合同总金额为16.6亿元，对今明两年业绩贡献明显 [3]

能源电力业务板块 - 公司主营业务分为能源电力和智慧城市两大类 [2] - 电力自动化产品类业务从发电厂、电网二次设备延伸到一次设备 [3] - 2013年收购上海晟东进入智能配网领域，2014-2015年在国网集采中取得优异成绩 [3] - 2015年收购中电新源，进入电力一次设备行业，提供预装式模块变电站解决方案 [3] - 模块化变电站具有技术可靠性高、占地面积小、施工量少、综合造价低等优势 [3] - 模块化变电站主要应用于新能源领域、大型工矿企业和国内出口工程 [4] - 电力工程设计与EPC服务业务自2011年收购北京乾华科技后逐步成熟 [4] - 新能源投资运营业务：2015年11月新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）并网发电 [4] - 2015年6月收购保加利亚瑞森5MW光伏电站，在保加利亚共持有3个光伏电站（总计10MW） [5] - 正在筹划非公开发行股票增资中金租，探索产融结合新模式 [5] 智慧城市业务板块 - 传统集成类业务在智能交通、平安城市、智能建筑等领域保持稳定增长 [5] - 积极拓展新疆地区业务，已取得良好进展 [5] - 探索"互联网+"创新业务模式，在智慧停车领域进行试点 [6] - 设立智慧城市业务孵化基金，首个项目投资"智慧垃圾箱" [6] - 孵化基金对每个项目投资规模原则上不超过200万元，以参股为主 [6] - 积极寻找智慧城市业务并购标的，更看重标的公司的技术和成长性 [7] - 已拥有智慧城市行业多项顶级资质 [7] 其他 - 关注新能源汽车领域发展机会，与智能配网建设密切相关 [7] - 首期股票期权激励计划正在第二行权期，效果符合预期 [7] - 将研究进一步激励措施以促进业务发展 [7]

公司业务板块 - 公司主营业务分为电力自动化、智慧城市和新能源投资三大板块 [3] - 电力自动化板块通过收购上海晟东和南京中电新源进入配电自动化领域，预装式模块化变电站成为新的增长点 [3] - 智慧城市板块通过成立智慧城市研究院和孵化基金，推动业务转型升级，重点发展室内定位和反向寻车服务 [3] - 新能源投资板块通过收购北京乾华科技公司，积累风电和光伏领域经验，首个风电场新疆昌吉木垒老君庙风电场已并网发电 [4] 智慧停车技术 - 公司基于iBeacon技术开发智慧停车解决方案，结合微信摇一摇功能实现室内寻车 [5] - 已在南京新街口和江宁的商超落地，计划在北上广覆盖100家大型停车场 [6] - 商业模式包括商超赠送合作模式和非商超云服务购买模式 [6] 技术优势 - 成本优势：蓝牙标签成本低，覆盖整个停车场仅需几万元 [7] - 部署优势：无需重新布线，部署速度快，每天可布局500-1000个停车位 [7] - 使用体验：无需排队，支持动态导航，用户体验优于传统模式 [7] - 衍生价值：通过流量变现和商户导引等商业模式为商超带来额外收益 [8] 技术细节 - 蓝牙标签通过信号强弱实现定位，动态导航系统利用最近三个蓝牙标签的强弱判断位置 [8] - 蓝牙标签电池寿命为1-2年，可通过增加成本延长至5年，维护通过云服务平台自动完成 [9] - 南京已有10个种子客户，其中7个商超已上线，用户通过微信导入的“寻me小助手”已有5万名用户 [9] 融资进展 - 公司计划通过定增利用中国金融租赁平台打造轻资产投资运营新能源电站的模式 [4] - 增资中金租的进程需履行前置审批程序并报送证监会审批 [10]

公司业务进展 - 公司非公开发行股票增资中金租事项已提交中国证监会审核，并于2016年8月30日收到受理通知书，但仍需中国证监会及银监会的进一步审核，存在不确定性 [2][3] - 公司配网业务在2016年上半年实现营业收入2,500多万元，较上年同期有较大增长，主要得益于配网主站系统的市场开拓和配网测试仪及测试服务的销售 [3] 子公司经营情况 - 子公司中电新源主要从事模块化变电站的研发与制造，其预装式模块化变电站技术处于国内领先地位，具有紧凑模块化、设备集成化等优势 [3] - 公司收购中电新源后，技术储备与市场资源得到有效整合，业务协同性良好 [3] - 上半年，公司成功中标国润天能陕西延安黄龙县界头庙乡景家塬光伏电站110kv升压站等项目，推动工厂预制式模块化变电站产品的研发及制造升级 [4] 经营业绩 - 2016年上半年，公司实现营业收入70,919.68万元，同比增长25.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,340.14万元，同比增长11.17% [4] - 营业收入增长主要得益于模块化变电站业务、配网自动化业务、电力工程设计与服务业务及新能源发电业务的显著增长 [4]

主营业务 - "源网荷"智能网荷互动系统是为电源、电网、用电负荷三者之间建立的大规模供需友好互动系统，确保大电网安全稳定运行 [2][3] - 公司成功中标"江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设"项目，合同金额约4,700万元，涉及近1,000座变电站的接入 [3] 智慧城市业务 - 2016年上半年，公司智慧城市业务营业收入较上年同期有所增长，在智能交通、平安城市、智能建筑等领域中标多个具有市场影响力的项目 [4] - 公司成功取得国家涉密信息系统集成甲级资质，为承接全国性涉密工程及拓展相关业务提供有力支撑 [4] - 公司积极探索"互联网+"创新业务模式，投资孵化的智能寻车业务实现面向终端客户转型 [4] 未来发展计划 - 公司将进一步加快IT业务经营模式转变，提高IT业务综合盈利能力 [4] - 持续加大IT自研产品研发投入，增加自有产品和服务的合同比重，提升核心竞争力 [4] - 通过孵化基金挑选内、外部优秀人才组建新业务，尝试新的业务模式，并通过并购、参股等方式跨入新兴业务领域 [4]

合资公司相关 - 公司与南京公用基于业务协同性合作设立南京新能源智慧城市发展有限公司，南京公用及其关联企业有运营充电桩需求和相关资源，公司有新能源、智慧城市产业经验和技术优势 [2][3] - 合资公司拟在南京市开展充电桩等充电设施投资建设及运营、基于光伏发电的合同能源管理业务、智慧停车服务项目投资建设及运营、分布式能源和能源站项目投资建设业务 [3] 预制式模块化变电站相关 - 特点为紧凑模块化、设备集成化、工厂预制化、安装简约化、投资节约化，综合造价大幅下降，性价比高 [3][4] - 应用于新能源领域、大型工矿企业、水务处理、新开发区建设等工程，尤其满足新能源电站“抢装”需求 [4] 控股子公司中电新源相关 - 公司与中电新源能力结合，模块化变电站推广进度超预期，合同额可观，持续中标项目 [4] - 模块化变电站销售业绩体现周期短、毛利率高，成为电力自动化领域新的利润增长点，公司新建厂房扩大产能 [4][5] 智慧城市业务相关 - 截至2016年10月20日，公司在新疆地区累计中标智慧城市业务1.5亿元，大部分项目明年确认收入 [5] - 项目中标利于公司在新疆地区开拓市场，使新疆成为新业务增长区域，为其他地区市场拓展积累经验 [5] 配网业务相关 - 2016年上半年，公司配网业务营业收入2500多万，较上年同期有较大增长 [5] - 未来将尝试开发充电站及充电桩配电系统、设施，关注新增配电网及传统配电网升级改造市场机遇 [6]