股票简称：中国海诚 股票代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： | 赵国昂 | 蔡木易 | 陈荣荣 | | | --- | --- | --- | --- | | 徐大同 | 孙 波 | 林华艳 | | | 王颖颖 | 季立刚 | 陈 | 强 | | 黄 俊 | 赵艳春 | | | 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：37,086,127 股 2、发行价格：11.13 元/股 3、募集资金总额：412,768,593.51 元 4、募集资金净额：407,509,146.18 元 二、各投资者认购的数量和限售期 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 信息披露义务人：上海第一医药股份有限公司 住所：上海市南京东路616号 通讯地址：上海市徐汇区小木桥路681号20楼 权益变动类型：被动稀释减少 签署日期：2023年8月18日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规、部门规章及其他规定性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中国海诚工程科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在中国海诚工 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规、部门规章及其他规定性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国海诚 股票代码：002116 信息披露义务人：中国轻工集团有限公司 住所：北京市朝阳区启阳路4号 通讯地址：北京市朝阳区启阳路4号 权益变动类型：被动稀释减少 签署日期：2023年8月18日 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中国海诚工程科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在中国海诚工程科技股份有限公 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-049 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，中国海诚工程科技股份有 限公司（下称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司以上募集资金 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海 诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资 报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。 二、募集资金三方监管协议签署情况及账户开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市 ...

股票简称：中国海诚 股票代码：002116 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 | 赵国昂 | 蔡木易 | 陈荣荣 | | --- | --- | --- | | 徐大同 | 孙 波 | 林华艳 | | 王颖颖 | 季立刚 | 陈 强 | | 黄 俊 | 赵艳春 | | 中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 董事： 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 监事： ...

信 永中 和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股) 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 一 附件 1. 本期注册资本实收情况明细表 | 3 | | 一 附件 2. 注册资本及实收资本变更前后对照表 | ব | | 一 附件 3. 验资事项说明 | 5-7 | ertified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidajie, Donachena District, Beiling 100027. P.R.China facsimile 验资报告 XYZH/2023BJAA11B0485 中国海诚工程科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年8月9日止新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-048 中国海诚工程科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露 的提示性公告 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月16日 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交易所备案 通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事 宜。 《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发 行 情 况 报 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于 中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性 国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与中国海诚工程科技股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国海诚"）签署的《专项法 律顾问合同》，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特 聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海 诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1077 号）同意注册，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"、"发 行人"或"公司"）向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织等 不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。发行人本次发行的 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的 ...

业务概况 - 公司工程总承包业务毛利率水平在5%-7%左右，处于行业合理范围内 [1] - 2022年公司工程总承包业务占比为66%，工程设计业务贡献利润 [2] - 公司海外业务2022年占比为总营收的14%，合同币种以美元、欧元、人民币跨境结算为主 [2] 业务发展 - 公司通过组织机构改革、成本管控、重大项目专项管理提升效率，数字化转型项目将极大提升效率和效益 [1] - 公司专注于轻工工程领域，同时拓展环保、新能源新材料等业务领域 [2] - 公司数字化平台建设将实现设计院与施工单位的一体化管理，无缝衔接 [2] - 未来将继续提升工程总承包业务的比例 [2] 投资者回报 - 公司自上市以来累计分红9.53亿元，占期间实现净利润的45.49% [3] - 公司将继续通过现金分红等方式持续回报投资者 [3] 公司治理 - 公司按照国务院国资委"一利五率"标准进行考核 [3] - 公司是中轻集团旗下唯一一家上市公司，中轻集团制定了"十四五"期间资本运作规划推动资产证券化 [3] - 公司持有中轻长泰11.627%股权，中轻长泰科创板上市申请已获受理 [3] 业务特点 - 工程总承包业务具有非标准化特点，不同项目毛利率存在差异 [1] - 公司客户粘性高，跟随业主投资项目提供工程服务，在东南亚承接大量制浆造纸项目 [2] - 境外项目多采用中国标准，附加当地标准及国际通用标准 [2] - 工程总承包业务人员配备包括水、电、暖、通、结构、建筑等全专业 [3]