证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-032 天邦食品股份有限公司 关于举办2022年度暨2023年第一季度现场业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年度和2023年第一季度的经营成果，天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2023年5月19日（星期五）下午16:00—18:00举行2022年度暨2023年第一季度现 场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过现场会议交流的方式召开，本公司将针对 2022 年年度及 2023年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年 5月19日（星期五）下午16:00—18:00 （二）会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多 功能厅 三、公司参会人员 独立董事：陈良华 财务总监：杜超 四、投资者参加方式 为方便广大投资者参会，保 ...

公司业务现状 - 水产饲料致力于高端膨化特种水产饲料研究及生产，宁波分公司去年投产的特种饲料生产线产能不断成熟释放 [2][3] - 5月17日在山东青岛召开圆力佳集团专供品上市发布会，推出圆环病毒疫苗集团专供，产品品质媲美进口同类产品且价格有竞争力，正积极申报新兽药证书 [3] - 生物制品主要产品有猪瘟、圆环病毒、胃腹二连等，猪瘟产品市场占有率大，圆环病毒产品品质提升，采用集团专供与经销商营销结合方式加大市场占有率 [5] 艾格菲并购整合 - 艾格菲生猪养殖业务并入公司生猪育种板块汉世伟猪业有限公司，转型种猪生产与销售，推行公司 + 家庭农场以及猪场托管业务模式 [3][4] - 艾格菲猪饲料业务（预混料）并入公司饲料板块管理 [4] - 公司成都公司疫苗产品进入并购标的养殖场，通过OEM形式为猪场提供全价料，改变生产模式以提高效率、降低成本 [4] 非公开发行股票 - 7月1日中国证监会正式受理公司非公开发行股票项目申请材料，目前处于审核状态 [4] - 本次非公开发行计划募集资金4.5亿元，扣除发行费用后，近2.8亿元用于置换前期投入的购买艾格菲实业100%股份价款，剩余部分用于补充流动资金以降低财务费用 [4][5] 下半年规划 - 水产饲料产销售旺季，利用细分市场和研发创新优势，为客户提供优质饲料和技术服务，提升公司盈利能力 [5] - 推进对艾格菲实业的整合工作，清理历史遗留问题，完善内部控制，化解经营风险 [5][6] - 开拓猪场托管模式，推广建设家庭农场，优化养殖户生产、销售环节成本 [6] - 加强疫苗产品销售力度，拓宽营销渠道，推广圆环病毒疫苗圆力佳集团专供并申报新兽药证书 [6]

猪场情况 - 广西汉世伟大化猪场直接猪只损失达1100万，灾后重建有序开展，计划9月初恢复生产 [2] 养殖业务 - 家庭农场开发已在数个省份启动并顺利实施，是扩大养殖规模的重要方向之一 [3] - 商品猪平均成本从去年16多元降至目前13.5元，后续将通过管理措施持续降低成本 [3] - 汉世伟生猪产能从去年40多万头提高到60万头，若没有洪灾影响今年有望突破70万头，明年有机会突破70万头并朝百万头目标努力 [3] - 影响商品猪平均成本的主要因素有死亡率、料肉比及PSY指标，PSY已达国际水准，部分核心场超越国际水准 [3] 品牌肉业务 - 今年正式启动品牌肉计划，已研发生产多款高端美味猪肉，仅在一线城市小范围推广并与高端渠道商合作，获消费者高度认可 [4] 其他业务板块 - 饲料板块业绩稳步增长，注重人才梯队建设和培养，未来投入将相应增加，作为传统优势领域重点发展 [4] - 疫苗板块招标苗下滑，但市场苗销售业绩显著成长，圆环二代较去年同期业绩明显增长，市场化销售能力显著提高 [4]

公司业务战略 - 公司以饲料起家，致力于高端膨化特种水产饲料研究及生产，后延伸到家禽畜饲料，因饲料行业发展空间有限，采取一体两翼战略，巩固饲料板块优势，发展生猪养殖和动物疫苗产业 [1][2] 收购业务发展 - 收购艾格菲后，通过将预混料改全价料并委托代工、更新种猪、设备更新与猪场改造、发挥疫苗价值、结构调整、推行家庭农场模式，提升经营效率，降低管理成本 [2] 子公司发展情况 - 成都天邦主要产品受认可，14 年带来理想业绩增长，圆环疫苗有两款产品，猪瘟疫苗市场定位领先且业绩稳定，预估今年有机会争取高致病性蓝耳疫苗批文，每年投入数千万元研发，与高校、研究机构和国际知名企业合作 [3] 费用占比问题 - 管理费用高因业务板块多，所需管理人员及成本开支高；财务费用占比高因非公开定增未完成，短期融资增加带来费用 [3] 互联网战略规划 - 公司从战略层面打算进入互联网，提出“智慧天邦”概念，重点发展物联网和大数据，后期开发带动销售业绩的 APP，具体开展计划尚在研究中 [4]

调研基本信息 - 调研活动类别为现场调研 [1] - 参与单位及人员包括华安基金赵钦、中欧基金王海亮等多家机构人员 [1] - 时间为2015年3月19日，地点在公司上海行政中心会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总裁兼董秘王韦、首席运营官赵琼瑛等 [1] 公司高管相关 - 首席运营官介绍工作背景，提及互联网与农业联系及未来发展重点 [1] IT建设规划 - 战略上积极抓住互联网时代机会，构建智慧平台能力，运用物联网及大数据 [3] - 战术上短期从业务层面着手，提高生产与管理效率，建设销售渠道 [3] 猪业板块 - 借鉴国内经验并与美国Pipestone合作，以家庭农场模式推动养殖业发展 [3] 公司战略规划 - 以饲料起家，延伸至生猪养殖业和动物疫苗，这是未来重要发展板块 [3] 艾格菲表现 - 天邦接手后，通过多方面改善，大幅降低生产与管理成本，提高运营效率，部分猪场单位成本领先行业平均值 [3] 动物疫苗板块 - 成都天邦因研发投入增加、能力提升，过去几年业绩成长不俗，预计今年将继续保持 [4]

分组1：公司调研基本信息 - 调研日期为2016年7月5日，地点在公司上海行政中心会议室 [2] - 参与单位有安信证券、东北证券、光大证券、六禾投资、华富基金管理等，接待人员有战略管理与投资部总经理胡宗田、证券发展部夏艳和朱正阳 [2] - 调研方式为现场调研 [2] 分组2：饲料板块业务情况 - 主营全熟化 + 酵香型系列特种水产饲料，拥有国际级膨化饲料生产线7条，建立了同行领先的生产工艺与质量控制体系 [2] - 受原料价格上涨影响对产品调价，预计今年水产饲料板块业绩有望继续提升 [2][3] 分组3：养殖板块发展情况 - 整合核心资源发展生猪养殖板块，扩张版图，预计今年养殖板块利润显著提升 [3] - 全资子公司汉世伟与多省份签订战略框架合作协议，项目涉及全产业链 [3] - 受益于上半年猪价上涨、管理改善和成本降低，业绩大幅增加 [3] 分组4：生物制品板块情况 - 生物制品板块提升产品品质和技术服务，核心产品市场表现较好 [3] - 成都天邦通过南京史记加强服务，为大中型直销客户提供全方位技术服务，预计今年疫苗板块业绩稳步提升 [3] 分组5：拾分味道业务情况 - 以质量制胜为核心竞争力，以“食品 + 互联网”为业务战略，运用互联网思维和技术开展业务 [4] - 主营美味猪肉及海鲜水产品加工等系列产品，采用线上线下销售模式，线上在官网和电商平台销售，线下通过零售门店和合作开展业务 [4] - 官网开设VIP宅配卡，提供高端定制和配送上门服务 [4] 分组6：公司并购计划 - 除推动内生增长外，积极寻求外延式扩张，以四大主营业务为并购方向，目前均有在谈项目 [4]

养殖业务板块 - 公司五月份商品猪销售 5.14 万头，环比增长 57.2% [2] - 公司一月至五月份累计销售商品猪 14.87 万头 [2] - 养殖成本有效降低，生猪行情上行，养殖板块利润稳步提高 [2] 疫苗板块 - 市场知名猪疫苗产品有猪圆环病毒 2 型灭活疫苗、猪传染性胃肠炎 - 流行性腹泻二联灭活疫苗、猪瘟活疫苗 [3] - 广泛开展国内外合作，持续研发投入，储备大量禽、猪疫苗在研产品 [3] - 与南京农业大学达成长期战略合作协议，开展生物制品研发合作 [3] - 将南京史记动物健康管理公司运行成为动物健康管理中心，探索国内外并购机会，完善产品结构 [3] 饲料板块 - 专注特种水产饲料生产，发挥传统核心优势，提出“技术 + 服务 + 营销”新型发展模式 [3] - 引进有丰富市场经验的技术和管理人员，提升技术服务能力，开拓新市场 [3] - 结合原材料走势，对部分特种水产品饲料价格进行上调 [4] 拾分味道板块 - 全资子公司拾分味道食品有限公司组织结构基本搭配完成，主营生鲜食品加工和销售 [4] - 线下以农贸和批发市场旗舰店方式销售美味猪肉，已在上海开设四家门店，后续将有更多门店开业 [4] - 线上在公司官网（www.fantaste.com.cn）和电商平台销售生鲜食品，官网开设 VIP 宅配卡，提供高端定制、配送上门服务 [4] - 积极探索与各大连锁超市、星级酒店、会所和食品批发商合作，计划在上海开设体验餐馆门店 [4]

调研基本信息 - 证券代码 002124，证券简称天邦股份，调研编号 2016 - 06 [1] - 调研时间为 2016 年 6 月 28 日，地点在公司上海行政中心会议室 [1][5] - 参与单位及人员包括财通证券吕哲、银河证券史凡可等，上市公司接待人员为董事会秘书张宇、证券事务代表夏艳 [1] - 调研方式为现场调研，以调研机构提问，公司高管回答的方式展开 [1] 疫苗板块 - 处于稳步发展阶段，市场销售能力不断提升 [1] - 战略目标是以全球化视野组织资源缔造独特竞争力 [1] - 加大新兽药项目研发投入，与南京农业大学和华南农业大学等高校合作 [1][3] - 引进具有国际背景的技术领域专业人才，提高研发和技术创新能力 [3] 养殖业务板块 - 2016 上半年归属于上市公司股东的净利润预计为 20,000 万元～22,000 万元 [3] - 随着生猪产能释放和养殖成本降低，养殖板块利润可期 [3] 特种水产饲料板块 - 饲料事业部建立了 1 个水产营养动保经营部 + 3 大经营中心 + 5 个生产基地 + 8 条重点产品线 + 10 个服务营销大区 [3] - 生产线主攻全熟化 + 酵香型系列特种水产饲料 [3] - 七、八月是销售旺季，业绩有望提升，公司积极寻找拓展产业链机遇，完善产品结构 [3] 拾分味道（食品板块） - 食品板块组织结构基本搭配完成，致力于提供高品质安全放心产品 [4] - 拾分味道主营业务为生鲜产品加工和销售，采用线上线下结合营销模式 [4] - 已在上海各大农贸市场开设多家门店，后续还有更多门店开业 [4] - 2016 年 6 月，上海屠宰加工中心正式投入运营，完善全产业链，奠定屠宰加工一体化运营格局 [4] - 线上在公司官网（www.fantaste.com.cn）和电商平台（如天猫）销售生鲜食品，官网开设 VIP 宅配卡提供高端定制配送上门服务 [4]

公司调研基本信息 - 调研日期为2016年4月28日，地点在公司上海行政中心会议室 [2] - 参与单位及人员为兴业证券毛一凡、中最投资刚卫文 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董秘王韦、战略管理与投资部胡宗田 [2] 非公开发行股票项目 - 公司拟通过非公开发行股票募集不超过148,000万元资金，用于现代化生猪养殖产业化项目，由全资子公司汉世伟下属子公司或分公司实施 [2] - 发行预案尚需提交2015年度股东大会审议 [3] 疫苗板块 - 市场知名产品有圆环、猪瘟、胃肠炎和流行性腹泻二联三大产品 [3] - 2015年12月高致病性猪蓝耳疫苗新兽药证书获批，弥补悬浮培养技术在生产猪蓝耳疫苗方面的空白，实现2 - 8℃条件下长期保存，推动猪用疫苗产品升级换代，提升成都天邦行业竞争力 [3] 饲料板块 - 2015年将反刍饲料从上市公司剥离，猪饲料划到汉世伟统一管理，专注特种水产饲料 [3] - 2016年推出特种水产领域创新服务营销模式333，强化服务客户能力，提高水产养殖户养殖水平 [4] 食品板块 - 2015年开始策划食品板块运营，对“拾分味道”进行品牌定位和策划，初步形成分肉品档次开发销售渠道思路，摸索冷鲜肉电商销售 [4] - 通过组建项目团队、组织配送品鉴等多种方式推广市场品牌 [4]

跨境并购 - 跨境并购基于公司战略目标，标的与公司有协同价值，已进入第三阶段并按流程推进 [1] - 无论成功与否，公司将围绕主营业务开展外延式扩张 [1][2] 家庭农场开发 - 家庭农场开发是扩大养殖规模的重要方向，已在数个省份启动并实施，超年初预期 [2] - 2016年公司将加大力度推广家庭农场 [2] 猪价看法 - 公司对猪价涨幅和波动保持平常心，聚焦成本管理 [2] - 公司推动管理措施落实，完善激励机制，标准化、信息化流程以提高效率、降低成本 [2] 疫苗板块业绩 - 今年招标苗业绩下滑，猪瘟尤甚，市场苗销售业绩显著增长，市场化销售能力提高 [2] 饲料板块业绩 - 饲料板块业绩稳步增长，注重人才梯队建设和培养 [3] - 未来公司会增加饲料板块投入，作为传统优势领域重点发展 [3] 定增计划 - 公司会考虑再次使用非公开发行方式，通过并购扩大规模和盈利能力 [3] - 公司欢迎与有实力且看好农业和天邦的机构合作并持续合作 [3]