财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 好信止夺 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本发行保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 目 来…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行保荐机构及相关人员 | | 二、本次保荐的发行人情况 | | 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明. | | 四、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见……………… 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 … | | 一、本次证券发行履行的决策程序 | | 二、本次证券发行符合 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-056 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司 实际情况，根据相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第 十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关 ...

我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的 立场，现对公司第八届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 经审核，我们认为本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东利益。 经审核，我们认为该预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 | 发行人声明 2 | | --- | | 重要提示 3 | | 释 义 1 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的 | | 说明 2 | | 二、本次发行概况 2 | | （一）本次发行证券的种类及上市地点 2 | | （二）发行规模 2 | | （三）票面金额和发行价格 2 | | （四）债券期限 2 | | （五）债券利率 2 | | （六）还本付息的期限和方式 3 | | （七）转股期限 4 | | （八）转股价格的确定及其调整 4 | | （九）转股价格的向下修正条款 5 | | （十）转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 6 | | （十一）赎回条款 6 | | （十二）回售条款 7 | | （十三）转股年度有关股利的归属 8 | | （十四）发行方式及发行对象 8 | | （十五）向原股东配售 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 | 一、本次募集资金投资使用计划 3 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 3 | | （一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 3 | | 1、项目概况 3 | | 2、项目的必要性 5 | | 3、项目的可行性 6 | | （二）补充流动资金 8 | | 1、项目概况 8 | | 2、项目的必要性 8 | | 3、项目的可行性 9 | | 三、本次募集资金运用的影响 9 | | （一）对公司经营管理的影响 9 | | （二）对公司财务状况的影响 9 | | （三）对公司盈利能力的影响 10 | | 四、结论 10 | 一、本次募集资金投资使用计划 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"、"发行人"） 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币48,700万元（含48,700万元）， 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： | | 项目 | 投 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 目 录 | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | 一、本次发行证券选择的品种 | 2 | | 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 三、本次发行实施的必要性 | 3 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 | 4 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | 一、本次发行定价的原则合理 | 5 | | 二、本次发行定价的依据合理 | 6 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 | 7 | | 第四节 本次发行方式的可行性 8 | | | 一、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 | 8 | | 二、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，公 司在召开董事会前已将本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项通 知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立判断的立场，现就相关事项发 表事前认可意见如下： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的事前 认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 我们认为本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案符合公司及全体股东 利益。 我们一致同意《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-057 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转债方案于 2023 年 12 月底实施完毕，分别 假设所有可转换公司债券持有人于 2024 年 12 月底全部未转股和 2024 年 6 月底 全部完成转股两种情况，该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不 构成对实际完成时间承诺，最终以取得深圳证券交易所的同意审核意见、中国证 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"上市公司" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 ...

（修订稿）披露的提示性公告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-055 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开第八届 董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）及相关文件的披露 事项不代表审核部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-054 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2023 年 11 月 30 以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议，通过如下决议： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转 换公司债券的方案。具体内容如下： （二）发行规模 调整前： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 5 ...