财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年五月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-018），公司将于2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2025年4月21日召开的第九届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-023 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 因股权划转涉及的湘潭环境水务投资有限公 司(含六家子公司)股东全部权益价值 资产评估报告 湘正佳资评字[2024]第 D009 号 湖南正佳房地产土地评估有限公司 二○二四年十二月十八日 | | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 资产评估报告 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估 结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对 象可实现价格的保证。 五、本资产评估机构及资 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-023 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），公司将于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表沈圆圆女 士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍担任公司董事会 工作部部长。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王悦女士（简历附后）为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王悦女 士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从 业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系 方式如下： 电话：0731-55544048 通讯地址：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼 3 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 楼 传真：0731-55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮编：4 ...

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-020 具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》（公告编 号：2025-021）。 二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-019 湘潭电化科技股份有限公司 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湘 潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕908 号），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告深圳证券 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-021 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | ...

公司关联方财务数据 - 产投集团2024年末总资产1,523,563.97万元，净资产181,401.24万元，2024年营收3,716.78万元，净利润5,605.11万元[4][5] - 振湘国投2024年末总资产1,937,158.26万元，净资产882,345.29万元，2024年营收88,457.14万元，净利润5,397.95万元[6][7] - 国资公司2024年末总资产55,736.04万元，净资产54,145.21万元，2024年营收482.00万元，净利润2,195.15万元[7][8] 公司业务占比 - 2022 - 2024年公司电池材料业务收入占比分别为86.05%、92.08%、91.99%，污水处理业务占比分别为5.76%、6.29%、6.42%[14] 关联交易与决策 - 2025年初至3月31日，公司与产投集团及其下属公司累计已发生各类关联交易1170.52万元[18] - 2025年4月21日董事会通过放弃购买污水处理资产商业机会议案[1] - 本次放弃商业机会事项构成关联交易，需提交2024年度股东大会审议，不构成重大资产重组[2][3] 资产转让 - 产投集团和振湘国投拟转让环境水务投100%股权和国资公司持有的湘潭二污100%股权给城发水务[4] - 截至2024年8月31日，标的资产（含六家子公司）资产总额为116402.22万元，负债总额为69914.66万元，所有者权益为46487.56万元[13] 未来展望 - 公司实施双主业发展战略，围绕锰基新能源材料及产业链上下游布局，环保产业转型升级[14] - 放弃商业机会符合未来发展战略和稳健经营原则，不会造成不利影响[16] - 产投集团和振湘国投资产转让完成后，将消除与公司潜在同业竞争情形[16]

新策略 - 公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务降低原材料价格和汇率波动影响[2] 业务数据 - 商品期货套期保值业务交易保证金和权利金上限不超7500万元，最高合约价值不超1.9亿元[3] - 外汇套期保值业务交易金额累计不超1000万美元或其他等值外币[4] 业务信息 - 商品期货套期保值业务交易场所为境内合法期货交易所，品种为锂盐期货[3] - 外汇套期保值业务与有资格金融机构交易，品种为外汇汇率[4] 风险与规范 - 商品期货和外汇套期保值业务分别存在市场、流动性和汇率波动、履约等风险[5][6] - 公司制定《套期保值业务管理制度》规范业务行为[7] 业务保障 - 公司将按规定核算期货套期保值业务并在财报列报[10] - 公司开展商品期货和外汇套期保值业务切实可行[12]