证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-053 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）发行规模 调整前： 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过 如下决议： 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规 定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转换公司债 券的方案。具体内容如下： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.80 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-052 湘潭电化科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于湘潭电化科技股份有限公司申请 湘潭电化科技股份有限公司董事会 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 二〇二三年十一月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120166 号） （以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函 2 总额中扣除，是否符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管 规则适用指引—发行类第 7 号》的相关要求；（7）对于湖南裕能 等的投资未认定为财务性投资，详细论证被投资企业与发行人主 营业务是否密切相关；结合投资后新取得的行业资源或新增客户、 订单，说明发行人是否有能力通过该投资有效协同行业上下游资 源以达到战略整合或拓展主业的目的，或仅为获取稳定的财务性 收益。 审核函〔2023〕120166 号 湘潭电化科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对湘潭电化科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.报告期各期，发行人确认的投资收益分别为 576.25 万元、 10,421.43 万元、25,170.56 万元和 9,917.96 万元，占利润总额 的比例分别为 22.84%、35.86%、58.86%及 39. ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 6-1-2 天健审〔2021〕2-29 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 （申报稿） 2023 年 11 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二三年十一月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-051 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湘潭电化科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审 〔2023〕679 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的 申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 引言 | 6 | | 第二节 正文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 16 | | | 五、发行人的独立性 17 | | | 六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 19 | | | 七、发行人的股本及其 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二三年十一月 财信证券股份有限公司 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 6-1-2 天健审〔2021〕2-29 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...