根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司报告期内在任独立董事汪形艳、何琪、周波、舒洪波的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪形艳、何琪、周波、舒洪波的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

会议情况 - 2024年董事会会议应参加8次，实际参加8次[3] - 2024年提名委员会会议主持2次[3] - 2024年审计委员会召开8次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[5] 其他事项 - 2024年独立董事参加深交所后续培训[6] - 2024年独立董事现场工作达15日[6] - 2024年推进发行可转债并调整募投测算[10] - 2024年续聘天健会计师事务所[8] - 2024年董事会审议通过3项关联交易议案[8]

人事变动 - 舒洪波于2024年11月14日当选公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年应参加董事会会议2次，实际全参加[3] - 2024年召开提名、独立董事专门会议各1次[3][4] 业务进展 - 2024年推进可转债发行并调整募投项目测算[7] - 2024年董事会通过分布式光伏关联交易议案[7] 未来计划 - 2025年独立董事落实管理办法规定[8]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情管理工作领导小组组长[3] 舆情处理 - 舆情工作组统一领导舆情处理并决策部署[4] - 一般舆情由董事会秘书和工作部处置[7] - 重大舆情组长视情况召集会议控范围[7] 责任追究 - 内部人员违反保密义务将受处分担责[10] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[10]

独立董事履职 - 独立董事汪形艳任期为2018年11月9日至2024年11月14日[2] - 2024年应参加董事会会议6次，实际全参加[3] - 2024年主持薪酬与考核委员会会议2次等[3][4] - 全年累计现场工作时间达15日[5] 公司决策 - 2024年董事会审议通过关联交易议案[7] - 对多份报告进行重点关注和监督[7] - 2024年度续聘天健会计师事务所[7] - 确认董事候选人具备任职资格和能力[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,912,437,906.31元，较2023年减少11.60%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为315,007,562.96元，较2023年减少10.59%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为243,894,933.77元，较2023年减少17.32%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为406,098,479.03元，较2023年减少4.40%[17] - 2024年基本每股收益为0.5元/股，较2023年减少10.71%[17] - 2024年末总资产为4,924,010,880.57元，较2023年末减少1.86%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,994,895,053.76元，较2023年末增加7.59%[17] - 2024年非经常性损益合计71,112,629.19元，2023年为57,358,179.56元，2022年为3,303,364.88元[22] - 2024年公司营业收入19.12亿元，同比下降11.6%；净利润3.15亿元，同比下降10.59%[38] - 2024年研发投入1.02亿元，占营业收入的5.33%[40] - 2024年研发人员数量237人，较2023年的228人增长3.95%，占比24.18%，较2023年的22.53%增长1.65%[57] - 2024年研发投入金额102,020,399.63元，较2023年的98,025,164.67元增长4.08%，占营业收入比例5.33%，较2023年的4.53%增长0.80%[57] - 2024年经营活动现金流入小计1,493,717,098.67元，较2023年的1,686,348,705.05元减少11.42%[59] - 2024年经营活动现金流出小计1,087,618,619.64元，较2023年的1,261,543,050.32元减少13.79%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额406,098,479.03元，较2023年的424,805,654.73元减少4.40%[59] - 2024年投资活动现金流入小计82,054,710.16元，较2023年的267,881,573.92元减少69.37%[59] - 2024年投资活动现金流出小计178,461,785.65元，较2023年的174,472,245.55元增长2.29%[59] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -96,407,075.49元，较2023年的93,409,328.37元减少203.21%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计1,406,320,000.00元，较2023年的1,218,698,000.00元增长15.40%[59] - 2024年筹资活动现金流出小计1,726,524,471.50元，较2023年的1,472,354,015.67元增长17.26%[59] - 投资收益为52307964.47元，占利润总额比例14.70%；资产减值为 - 17018246.17元，占比 - 4.78%；营业外收入为11953555.07元，占比3.36%；营业外支出为6786295.27元，占比1.91%；信用减值损失为35877847.10元，占比10.08%；其他收益为10361277.24元，占比2.91%[61] - 2024年末货币资金487719347.22元，占总资产比例9.90%，较年初比重增加0.32%；应收账款410305502.09元，占比8.33%，比重增加1.30%；合同资产688331.56元，占比0.01%，比重减少0.07%等[62] - 以公允价值计量的金融资产期初数37200000.00元，本期公允价值变动 - 2905698.73元，期末数34294301.27元；金融负债期末数1200.00元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额22624536.28元，账面价值22624536.28元；应收账款受限账面余额60225413.70元，账面价值57205132.40元等，合计受限账面余额148497370.31元，账面价值139657906.65元[65] - 报告期投资额为184196804.42元，上年同期投资额为172738760.68元，变动幅度6.63%[66] - 管理费用1.18亿元，同比增15.77%；财务费用3215.26万元，同比降31.13%，因利息费用减少[55] - 研发费用7037.39万元，同比增11.39%；销售费用1373.10万元，同比增0.86%[55] 公司各季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为359,704,613.62元、496,115,428.13元、527,603,000.75元、529,014,863.81元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为48,562,556.94元、105,346,836.28元、90,262,714.01元、70,835,455.73元[21] 行业市场数据 - 2024年我国一次电池出口量331.65亿支，同比增长14.75%；我国EMD占全球供应量69%，整体需求量增长约3%[26] - 2024年锰酸锂出货量11.5万吨，同比增长27.6%[26] - 2024年锰酸锂出货量11.5万吨，同比增长27.6%，2025年国内锰酸锂需求量预计为17.95万吨，2026年预计为22.49万吨，2030年将增长至41.56万吨[84] 公司业务线产能与市场地位 - 公司锰酸锂年产能4万吨，2024年市场占有率居行业前列[27] - 公司全资子公司市污水处理现有污水日处理设计能力26万立方米[30] - 锰系电池材料设计产能18.2万吨，产能利用率68.45%，在建产能3万吨[34] - 公司经营锰产品超60年，产业链布局持续完善和优化[35] - 公司污水处理业务获湘潭市政府授予的污水处理特许经营权[37] - 公司无汞碱锰电池专用型EMD获评“国家制造业单项冠军产品”[36] - 2024年EMD产品销量同比增长11.63%，无汞碱锰型产品市场占有率行业领先[38] - 2024年锰酸锂产品产能利用率提升至72%，销量同比增长16.54%，第四季度月均销量超2000吨[39] - 2024年污水处理业务处理污水8270.25万吨，处置污泥6.21万吨[39] 公司采购数据 - 主材氧化锰粉采购额占采购总额1.46%，上半年平均价格488.76元，下半年494.35元[31] - 硫酸采购额占采购总额3.22%，上半年平均价格258.24元，下半年402.74元[31] - 主材氧化锰矿石采购额占采购总额5.68%，上半年平均价格342.71元，下半年364.73元[31] - 碳酸锂采购额占采购总额26.55%，上半年平均价格85,055.42元，下半年66,674.73元[31] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[32] - 上半年烟煤采购金额14,882,790.75元，采购数量17,035吨；下半年采购金额10,083,595.12元，采购数量12,058吨[33] - 上半年白煤采购金额9,653,007.51元，采购数量12,187吨；下半年采购金额9,567,989.41元，采购数量12,670吨[33] - 上半年柴煤采购金额26,129,634.65元，采购数量41,304吨；下半年采购金额25,464,827.71元，采购数量42,508吨[33] - 下半年兰炭采购金额5,999,556.11元，采购数量7,136吨[33] - 上半年外购电采购金额62,120,934.47元，采购数量105,259,677KWh；下半年采购金额64,576,906.51元，采购数量111,608,177KWh[33] 公司业务线财务数据 - 电池材料行业营业收入17.59亿元，同比降11.69%，营业成本12.80亿元，同比降19.86%，毛利率27.23%，同比增7.42%[48] - 锰系电池材料产量106,769.56吨，销量104,335.04吨，收入17.59亿元，售价因碳酸锂价格下降而下降[49] - 电池材料行业销售量104,335.04吨，同比增11.88%，生产量106,769.56吨，同比增18.47%，库存量9,050.93吨，同比降5.22%[49] - 电解二氧化锰原材料成本3.41亿元，同比增52.26%，占营业成本比重从13.19%升至24.59%[52] - 锰酸锂正极材料合计成本4565.83万元，同比降87.92%，占营业成本比重从2.23%降至0.33%[52] 公司子公司财务数据 - 靖西电化2024年营业收入72,557.63万元，同比增长1.35%，净利润11,064.59万元，同比下降5.14%[81] - 市污水处理2024年营业收入12,328.49万元，同比下降9.72%，净利润5,613.68万元，同比增长53.32%[82] - 广西立劲2024年营业收入47,904.89万元，同比下降36.62%，净利润-5,748.20万元，同比减亏[82] - 湖南裕能2024年营业收入2,259,852.72万元，同比下降45.36%，归母净利润59,355.21万元，同比下降62.45%，磷酸盐正极材料销量71.06万吨，同比增长40.20%[82] - 靖西湘潭注册资本40,120万元，总资产136,617.6万元，净资产85,601.29万元，营业收入72,557.63万元[80] - 电化科技营业利润12,484.20万元，净利润11,064.59万元[80] - 广西立劲注册资本27,580万元，总资产79,324.78万元，净资产18,961.21万元，营业收入47,904.89万元，营业利润-6,641.58万元，净利润-5,748.20万元[81] - 湘潭市污水处理有限公司注册资本14,297.81万元，总资产64,918.20万元，净资产31,770.45万元，营业收入12,328.49万元，营业利润7,537.06万元，净利润5,613.68万元[81] - 湖南裕能注册资本75,725.30万元，总资产3,034,206万元，净资产1,166,054万元，营业收入2,259,852.72万元，营业利润71,561.87万元，净利润58,995.41万元[81] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略包括持续研发创新、内生外延发展、加大锰矿资源储备、转型升级推进低碳智能、聚焦核心人才、厚植文化根基[87][88][89][90] - 2025年公司统筹稳与进，推动各业务板块协同发展，电解二氧化锰业务发挥优势补齐短板，锰酸锂业务夯实基础突破提升，污水处理业务转型升级[91] - 2025年坚持技术创新，推进高性能高性价比EMD、低温地区动力型锰酸锂等产品研发，加强产学研合作，完善“1 + 3”现代化研发体系[91] - 2025年聚焦客户需求，协同各部门走访客户，建立需求档案，提供定制化服务，EMD板块提高大客户占比，锰酸锂板块巩固和增加市场份额[92] - 2025年狠抓降本提质，加强供应链管理，优化生产工艺和流程，强化过程控制保障产品质量[93] - 2025年推进低碳数智，做好碳排放管理，推进减污降碳，持续推进数智化转型，完成部分生产线智能化改造[94] - 2025年加强人才建设，建设战略人才群组，优化选拔机制，强化团队与人才梯队建设，完善人力资源体系[95] - 研发创新方面，公司将研发更高性能电解二氧化锰产品，突破锰酸锂关键技术指标及融合技术，关注锰基材料新应用领域，探索锰渣等循环利用技术[87] - 内生外延发展方面，EMD业务板块深挖升级，锰酸锂业务板块提升性能、开拓市场，围绕产业链上下游布局，通过投资并购整合资源[88][89] - 转型升级方面，公司践行绿色低碳理念，

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-009 湘潭电化科技股份有限公司 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湘潭 电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2025 年 3 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2025 年 3 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 （一）募集资金投资项目产能消化风险 公司本次募集资金投资的"年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的产 品为尖晶石型锰酸锂。2022 年末，公司锰酸锂产能已达到 2 万吨/年。随着本次 募投项目 2025 年第四季度完全建成投产，2026 年公司锰酸锂产 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[6] - 公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售[91] 产能相关 - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨[7] - 2026年公司锰酸锂产能将达到5万吨/年[19] - 公司已通过全资子公司广西立劲建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产[119] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产为138,019.28万元，非流动资产为345,960.70万元，资产总计483,979.98万元[8] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为138,342.30万元，营业成本为95,351.94万元，营业利润为27,672.56万元[10] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为23,613.14万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6,111.67万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,923.52万元[12] - 2023年度，公司营业收入为216,346.30万元，净利润为34,025.37万元[10] - 2022年度，公司营业收入为210,030.29万元，净利润为40,350.89万元[10] - 2021年度，公司营业收入为187,153.42万元，净利润为25,464.46万元[10] - 2024年1-9月归属于母公司股东的非经常性损益净额为1475.27万元，占归属于母公司所有者净利润的比例为6.04%[14] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，速动比率为0.99倍，资产负债率（合并）为38.48%，资产负债率（母公司）为33.44%[15] - 2024年1-9月应收账款周转率为3.96次/年，存货周转率为3.36次/年[15] - 2024年1-9月归属于发行人股东的净利润为24417.21万元[15] - 2024年1-9月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润为22941.94万元[16] - 2024年1-9月利息保障倍数为10.71倍，每股经营活动现金流量为0.50元/股，每股净现金流量为 - 0.36元/股[16] - 2024年1-9月归属于发行人股东的每股净资产为4.65元/股，扣除非经常性损益后每股收益为0.36元/股[16] - 2024年1-9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.54%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股[17] 市场数据 - 2024年度国内锰酸锂出货量为11.5万吨[19] - 2025 - 2026年国内锰酸锂需求量的复合增长率为39.84%，2025 - 2030年为23.88%[19] - 2023年度公司锰酸锂市场占有率为15.22%，2026年、2030年产能完全消化对应的市场占有率分别为22.03%和12.03%，若2026年国内需求不变且产能全消化，占有率达43.38%[20] 业务数据 - 报告期内公司锰酸锂产能利用率分别为42.80%、39.32%、65.04%、68.42%[21] - 2023年度及2024年1 - 6月，同行业可比公司锰酸锂业务平均毛利率为 - 59.00%、 - 0.92%，公司为 - 6.33%、3.19%，2024年1 - 9月公司为0.71%[25] - 报告期各期公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元及138342.30万元，净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元及24417.21万元，2024年1 - 9月营业收入同比下降13.20%[27] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.55%[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.14%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和0.71%[35] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为49150.05万元、50130.93万元、42644.80万元和50563.72万元，计提坏账准备金额分别为5744.35万元、8929.25万元、7382.19万元和8236.78万元[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为57232.76万元、64585.56万元、37545.34万元和36565.12万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和7.56%[37] - 报告期内境外收入分别为26547.52万元、32533.95万元、23304.08万元和20394.76万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和14.74%，各期汇兑收益分别为 - 495.39万元、1369.83万元、299.72万元和123.58万元[38] - 报告期内利润总额分别为29064.66万元、42760.83万元、38604.07万元及27645.45万元，投资收益分别为10421.43万元、25170.56万元、10359.69万元和3080.93万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及11.14%[39] 募集资金 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[58] - 本次发行募集资金将用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和“补充流动资金”[23][90][121] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”设备购置安装工程拟投入资金23678.55万元，建筑工程9693.48万元，其他基建4207.35万元，预备费2867.15万元，铺底流动资金4683.80万元[122] - “补充流动资金”项目拟投入资金200.00万元[122] 其他 - 公司持有湖南裕能6.35%股份，报告期内湖南裕能利润总额分别为140486.77万元、354595.90万元、187468.61万元和59521.07万元[39] - 报告期内公司对湖南裕能确认的以权益法核算的长期股权投资收益分别为9596.04万元、25458.40万元、10478.13万元和3114.96万元，占投资收益比例分别为92.08%、101.14%、101.14%和101.10%[39] - 截至报告期末，电化集团持股185928027股，占总股本29.54%，质押79090000股，占其所持股份42.54%，占总股本12.56%；振湘国投持股79885370股，占总股本12.69%，质押10869565股，占其所持股份13.61%，占总股本1.73%[42] - 2022 - 2023年我国锌锰电池和碱锰电池出口量分别为272.20亿支、270.48亿支，同比下降5.96%、0.63%[45] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[55][95]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，于2007年4月3日在深圳证券交易所上市[12] - 截至发行保荐书出具日，公司无限售条件股份数量为629,481,713股，占比100%[14] 股东情况 - 截至报告期末，前十大股东合计持股299,737,021股，占比47.62%[16] - 2024年10月10日，振湘国投新质押1100万股公司股份，共质押21,869,565股[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入138,342.30万元，营业利润27,672.56万元[22] - 2024年1 - 9月，归属于发行人股东的净利润为24417.21万元，2023年为35233.16万元[28] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.54%，2023年为13.47%[28] - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元[58] - 2021 - 2023年末公司合并口径资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[59] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券每张面值100元，募集资金总额不超过48700万元[58][74] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 本次发行的可转债将在深圳证券交易所上市[92] 募投项目 - 本次募集资金拟投入“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及“补充流动资金”[52] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投资总额48510.17万元，拟投入资金48500万元[74] 市场情况 - 2024年度国内锰酸锂出货量为11.5万吨，2026年预计需求量为22.49万吨，2030年预计为41.56万吨[112] - 2023年度公司锰酸锂市场占有率为15.22%[113] 业务数据 - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年产能将达5万吨/年[112] - 报告期内公司锰酸锂产能利用率分别为42.80%、39.32%、65.04%、68.42%[115] - 2024年1 - 9月，公司锰酸锂业务毛利率为0.71%[117]