电池化学品板块市场表现 - 电池化学品板块出现短线拉升行情 [1] - 湘潭电化（002125）股价涨停 [1] - 天际股份（002759）、丰元股份（002805）、当升科技（300073）、天华新能（300390）、石大胜华（603026）等公司股价同步走高 [1] 资金动向 - 板块内多只个股出现暗盘资金流入迹象 [1]

可转债发行数据 - 发行包销基数为48700.00万元，保荐人最大包销金额为14610.00万元[6] - 中签号码128,189个，每个可认购10张（1,000元）电化转债[8] 时间安排 - 原股东优先配售日为2025年6月13日（T - 1日）[3] - 网上申购中签摇号仪式于2025年6月17日（T + 1日）举行[8] - 网上投资者需在2025年6月18日（T+2日）日终确保资金账户有足额认购资金[5] 认购规则 - 原股东和网上投资者认购不足70%时，公司协商是否中止发行[5] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6] - 放弃认购最小单位为1张，以投资者为单位判断[5] - 不合格、注销账户放弃认购纳入统计次数[7] - 企业年金和职业年金账户按不同投资者统计次数[8]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为48,700.00万元（4,870,000张），发行价格为每张100元 [4] - 原股东优先配售日与网上申购日均为2025年6月16日（T日） [4] - 保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司以余额包销方式承销，包销基数48,700.00万元，最大包销金额原则上不超过发行总额30%（14,610.00万元） [3] 优先配售结果 - 原股东优先配售总量3,588,109张（358,810,900元），占本次发行总量73.68% [4] - 控股股东及其一致行动人合计获配2,056,332张，占发行总量42.22%，其中湘潭电化集团有限公司获配1,438,339张，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司获配617,993张 [5] 网上申购结果 - 网上社会公众投资者实际获配1,281,890张（128,189,000元），占发行总量26.32% [4] - 有效申购数量83,667,957,870张，配号总数8,366,795,787个，中签率0.0015321157% [4][5] - 每个中签号码可认购10张（1,000元）可转债，摇号结果将于2025年6月18日（T+2日）公告 [4] 发行机制 - 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 [1] - 若优先配售与网上认购合计不足发行总量70%，发行人与保荐人可协商中止发行 [2] - 投资者连续放弃认购将导致6个月内禁止参与深交所网上申购 [3]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券金额48700.00万元，共4870000张，每张100元[8] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月16日[8] 配售情况 - 原股东优先配售3588109张，358810900元，占73.68%[9] - 网上发行1281890张，128189000元，占26.32%，中签率0.0015321157%[10] - 控股股东及其一致行动人获配2056332张，约占42.22%[13] 其他要点 - 保荐人包销基数48700.00万元，最大包销14610.00万元[6] - 网上投资者2025年6月18日终需足额认购资金[5] - 摇号结果2025年6月18日公告，每个中签号买10张[10] - 认购不足70%，公司及保荐人协商是否中止发行[5]

百纳千成重大合同 - 与芒果影视签署3.72亿元专有许可使用合作协议 占公司2024年度经审计主营业务收入的50.65% [1] - 授权芒果影视在全球范围内使用相关影视剧的新媒体播放权及传统媒体播放权 [1] - 合同履行将对2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响 [1] 经纬辉开资产出售 - 拟出售全资子公司长沙宇顺100%股权给华诺星空技术股份有限公司 交易价格为1.12亿元 [1] - 交易完成后长沙宇顺不再纳入合并报表范围 [1] 民生健康专利获取 - 控股子公司获改善肌少症性肥胖发明专利 专利期限为二十年 [2] - 专利名称为"改善肌少症性肥胖的乳酸乳球菌乳亚种JYLL-51及其菌剂和应用" [2] - 该发明尚未应用于公司产品 [2] 大富科技股权转让 - 拟转让控股子公司配天智造27%股权给怀远县大禹产业投资集团有限公司 转让价格为1.92亿元 [3] - 转让完成后仍持有配天智造63.49%股权 保持控股地位 [3] 飞龙股份订单获取 - 获得中国台湾某全球知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技的小量订单 [4] - 将提供大功率数据中心专用电子水泵 采用创新型集成式水冷电机技术 [4] 亚太股份项目定点 - 获国外品牌客户EPB项目定点通知 生命周期为5年 [5] - 预计2027年三季度开始量产 生命周期销售总金额约为6.8亿元 [5] 甘肃能源项目核准 - 民勤100万千瓦风光电一体化项目获核准备案 [5] - 装机容量达公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上 [5] - 仍需履行项目投资决策程序 [5] 吉林敖东药品批准 - 控股子公司"糖乐胶囊"药品补充申请获批准 [6] - 药品原上市许可持有人变更为延吉药业 批准文号保持不变 [6] - 主要用于治疗糖尿病引起的多食、多饮、多尿等症状 [6] 善水科技投资项目 - 拟投资60亿元建设化工新材料项目 占地约1000亩 [7] - 建设周期4年 建成后预计年产值80亿元 年纳税5亿元 [7] 大族数控H股发行 - H股发行备案申请获中国证监会接收 [7] - 已于5月30日向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [7] 珠江啤酒人事变动 - 董事长王志斌辞职 因已届退休年龄 [8] - 选举黄文胜为新任董事长 任期至第四届董事会换届之日止 [8] 朗坤科技项目中标 - 中标罗湖区餐厨、果蔬垃圾收运服务项目 中标金额为2156.71万元 [10] - 服务期为一年 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 [10] 中南财务资助 - 向控股子公司江阴国联新能源提供不超过2000万元的财务资助 [12] - 借款利率参照LPR执行 资助额度有效期为36个月 [12] 上峰水泥投资动态 - 参股公司上海超硅科创板IPO申请获上交所受理 [14] - 上海超硅拟公开发行不超过2.08亿股A股 募集资金49.65亿元 [14] 川恒股份专利获取 - 获"一种磷尾矿的无害化处理系统和方法"专利证书 [15] - 申请日期为2022年12月30日 授权公告日为2025年6月13日 [15] 透景生命产品注册 - 7项医疗器械注册申请获受理 涵盖肿瘤检测、代谢检测和自身免疫检测等领域 [16][17] - 包括癌胚抗原测定试剂盒、25-羟基维生素D测定试剂盒等产品 [17] 兴齐眼药临床进展 - 盐酸利多卡因眼用凝胶完成Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [18] - 为随机、双盲、阳性药及安慰剂平行对照的多中心试验 [18] 捷邦科技财务资助 - 向控股孙公司提供总额不超过6000万元的财务资助 年化利率为3.2% [18] - 期限为自董事会批准之日起12个月 [18] 深圳机场运营数据 - 5月旅客吞吐量553.87万人次 同比增长15.67% 其中国际航线增长30.99% [20] - 货邮吞吐量16.87万吨 同比增长9.47% 国际航线增长7.69% [20] - 航班起降架次37,274架次 同比增长11.17% [20] 万安科技分红收益 - 收到全资子公司现金分红款3000万元 将增加2025年度母公司报表净利润 [22] 九强生物产品获批 - 取得"胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）"医疗器械注册证 有效期至2030年6月8日 [24] - 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中的胱抑素C含量 [24] 红墙股份生产许可 - 全资子公司获得《安全生产许可证》 有效期至2028年6月11日 [25] - 标志着年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目正式投产 [25] 湘潭电化融资活动 - 发行4.87亿元可转换公司债券 债券简称为"电化转债" [26] - 向原股东优先配售 [26] 光威复材重大合同 - 全资子公司签订6.58亿元补充物资采购合同 采购标的为C型号碳纤维 [28] - 合同执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日 [28] 济川药业要约收购 - 全面要约收购将于6月18日启动 要约价格为26.93元/股 [29] - 涉及股份数量3.51亿股 占公司总股本的38.06% [29] - 收购期限为2025年6月18日至2025年7月17日 [29] 航天彩虹分红方案 - 拟每10股派发现金股利0.60元 合计分配现金股利5909.5万元 [31] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日为2025年6月20日 [31] 兴业银行分红方案 - 拟每股派发现金红利1.06元 共计派发现金红利224.33亿元 [33] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日及现金红利发放日为2025年6月20日 [33] 中国汽研股权变动 - 回购注销23.08万股限制性股票 回购价款为251.88元 [33] - 因12名原激励对象退休或离职 [33] 安妮股份股价波动 - 股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [34] - 公司经营情况良好 主营业务及内外部经营环境未发生重大变化 [34] 巨人网络股价波动 - 股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [35] - 公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [35]

发行概况 - 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"电化转债"），发行总额为4.87亿元，按面值100元/张发行，共计4,870,000张 [10] - 发行方式为原股东优先配售（股权登记日2025年6月13日）与网上向社会公众投资者发行相结合，原股东可优先配售上限为4,869,670张（占总额99.9932%） [3][12] - 保荐人财信证券对认购不足4.87亿元部分承担余额包销责任，最大包销额为1.461亿元（占发行总额30%） [7][18] 原股东优先配售 - 原股东每股配售0.7736元面值可转债，即每股配售0.007736张，配售代码"082125"，需在2025年6月16日缴足资金 [11][14] - 现有总股本629,481,713股，无库存股，优先配售不足1张部分按中国结算深圳分公司规则循环分配 [11][12] - 原股东可同时参与优先配售后余额的网上申购且无需预缴资金 [12][14] 网上申购安排 - 社会公众投资者申购代码"072125"，申购时间2025年6月16日9:15-15:00，最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元） [13][16] - 同一投资者多账户申购以首笔为准，需确保T+2日资金账户足额缴款，否则视为弃购 [4][17] - 连续12个月内累计3次弃购将导致6个月内禁止参与同类申购 [17] 发行流程与中止机制 - 若优先配售与网上申购总量不足发行量70%，或缴款认购量不足70%，可能中止发行 [6][18] - 中止发行后中签结果无效，将在批文有效期内择机重启 [18] - 包销比例超30%时保荐人将启动风险评估程序，决定继续发行或中止 [19] 发行主体信息 - 发行人湘潭电化科技股份有限公司注册地址为湘潭市岳塘经开区，董事会秘书贺娟，证券事务代表王悦 [19] - 保荐人财信证券办公地址为长沙市芙蓉中路，联系电话0731-88954790 [19]

可转债发行基本信息 - 发行总额48700万元，每张面值100元，共4870000张，按面值发行[12] - 简称为“电化转债”，债券代码为“127109”[12] - 已获中国证监会证监许可〔2025〕908号文同意注册[12] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日为2025年6月16日，申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 网上投资者中签后需在2025年6月18日日终前确保资金账户有足额认购资金[6] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售0.7736元面值可转债的比例优先配售，每股配售0.007736张[13] - 公司现有总股本629481713股，原股东可优先配售上限总额为4869670张，约占发行总额的99.9932%[14] - 社会公众投资者每个账户最低申购数量为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）[6][19] - 原股东优先配售代码为"082125"，社会公众投资者网上申购代码为"072125"[17][19] 发行相关情况 - 原股东和网上投资者认购数量合计不足发行数量70%时，公司将协商是否中止发行[7] - 保荐人对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为14610万元[8] 投资者限制 - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[9]

锰基正极材料行业趋势 - 锰基正极材料因锰源丰富、成本低廉、电压高等特点，成为特斯拉、比亚迪、宁德时代等主流厂商的研发重点[2] - 锰酸锂2024年出货量11.5万吨（同比+27.6%），预计2025/2026/2030年需求量将达17.95/22.49/41.56万吨[4] - 锰酸锂可与三元、磷酸锰铁锂等材料搭配使用，弥补经济性/低温性短板，并应用于半固态/固态电池领域[5] 湘潭电化核心业务布局 - 电解二氧化锰全球市占率20%，国内市占率超30%，无汞碱锰型产品为"国家制造业单项冠军"[2][3] - 锰酸锂年产能4万吨（2024年产能利用率71.61%），市场占有率居行业前列，拟募资4.87亿元扩产至3万吨尖晶石型锰酸锂[4][6] - 一次电池正极材料业务持续盈利，支撑第二曲线布局；电解二氧化锰行业定价权较强，高端需求稳增[2][3] 产业链与国资赋能 - 公司孵化全球磷酸铁锂龙头湖南裕能（持股6.35%），其股东包括宁德时代（7.9%）、比亚迪（2.95%）等战略投资者[7][9] - 湘潭国资通过混改股东多元化、规范运作、股权激励等四要素推动创新，形成当地上市公司发展新现象[8][9] - 一次电池出口量331.65亿支（同比+14.75%），欧洲/北美/日韩等高单价市场消费量持续增长[3] 技术应用与市场前景 - 锰酸锂具有高电压平台、低温性能优等特性，适用于3C数码/电动工具/两轮车及新兴电池技术场景[5] - 电解二氧化锰全球供应69%来自中国，碱锰型需求上升（2024年整体需求+3%），行业向高端化发展[3] - 公司战略合作车厂及固态电池企业，共同研发锰基材料在下一代电池中的应用[5]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金4.87亿元，发行487万张[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[5][6] - 可转债票面利率第一年0.20%，逐年递增，到期赎回价110元[7] 转股相关 - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[10] - 初始转股价格为10.10元/股[11] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权修正转股价格[14] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%赎回未转股可转债[17] - 满足两种情形之一有条件赎回，按债券面值加当期应计利息赎回[17] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[19] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[19] 股东配售与发行 - 原股东优先配售股权登记日为2025年6月13日，认购时间为2025年6月16日[22] - 原股东按每股配售0.7736元可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9932%[24] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[25] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[28] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[29] - 发行包销基数为48700.00万元，最大包销金额为14610.00万元，包销比例不超30%[30] - 公司董事会将办理可转债在深交所上市事宜[31] - 公司及子公司将开设募集资金专项账户并签署监管协议[32]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金4.87亿元，发行487万张[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 可转债期限6年，从2025年6月16日至2031年6月15日[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价110元[7] - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[10] - 初始转股价格为10.10元/股[11] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[14] - 修正后的转股价格有相关限制条件[15] 付息与赎回 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和支付最后一年利息[8] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[16] - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[17] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元（含）[17] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[19] 发行安排 - 股权登记日为2025年6月13日，原股东优先配售认购时间为2025年6月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，缴款时间为2025年6月16日[22] - 原股东每股配售0.007736张可转债，可优先配售上限总额为4,869,670张，约占发行总额99.9932%[24] - 网上发行每个账户最低申购10张（1000元），上限为10,000张（100万元）[25] 信用与担保 - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[29] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[28] 包销与上市 - 发行包销基数为48700.00万元，最大包销金额为14610.00万元，包销比例原则上不超过30%[30] - 董事会将在可转债发行完成后办理其在深交所上市相关事宜[31] 募集资金账户 - 公司及子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金专项存储和使用[32] - 湘潭电化科技股份有限公司在湖南银行湘潭板塘支行开设账户用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[32] - 湘潭电化科技股份有限公司在中国银行湘潭市板塘支行开设账户用于补充流动资金[32] - 广西立劲新材料有限公司在上海浦东发展银行南宁分行开设账户用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[32] - 湘潭立劲新材料有限公司在兴业银行湘潭分行开设账户用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[32] 议案表决 - 各项表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[16][18][20][21][22][27][28][29] - 关于可转换公司债券承销方式的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[30] - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[31] - 关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票[32]